经济步入调整期后制造业发展的挑战、机遇和战略选择经济步入调整期后制造业发展的挑战、机遇和战略选择国家发改委经济研究所国家发改委经济研究所 王小广王小广 研究员研究员中国的经济以 10%以上的增长率持续了五年，今年是第六年，应该说中国经济已经走 到了一个十字路口，到了一个调整期。在这个特殊时期，中国的制造业面临着什么样的挑 战和机遇，如何提高自主创新能力的战略，是大家高度关注的问题。制造业面临挑战制造业面临挑战 当前，我们所面临的挑战，既有宏观面的，也有其他微观的挑战，还有一些制造业本 身存在的一些外部的成本方面的挑战。 未来两三年内三类制造业发展环境将明显恶化：与出口关联性大的制造业面临巨大的 需求压力；与房地产关联大的制造业发展将进入中期低迷期；沿海劳动密集型产业将面临 巨大的成本压力。 整体制造业短期面临宏观环境偏紧，但中期仍较宽松：社会资金面仍较宽松；内需特 别是消费需求的潜力大；在全球范围内的劳动力成本低、素质较高的优势仍在且规模经济 优势会越来越明显。 我认为中国经济增长刚刚开始，要准备过一段紧日子。这未来几年都是调整，预计三 年时间有可能到 7%、8%，可能这个增长速度预计到 2010 年见底。政府的目标，希望增长 速度不能低于 8%。这是一个基本的判断。 挑战主要有两个方面。第一，未来二三年三类制造业发展环境将明显恶化。这是作为 一个简单的结构分析。哪三类呢，中国增长的特点与出口相关，与房地产相关，还有与沿 海劳动密集型产业相关。具体来说，就是与出口关联性大的制造业面临巨大的需求压力。 为什么中国的增长这么快，因为 02、03、04 年，大量增加制造业的投资。尤其是一些工业 产品产量的增加，然后消耗不了之后就出口，出口出现顺差。另外因为国内投资过度，与 房地产关联大的制造业发展将进入中期低迷期，我们房地产在缩水，而且持续萎缩，这个 情况之下，会带来相关的调整。第三就是沿海劳动密集型产业将面临巨大的成本压力。我 觉得这三个产业，未来压力挑战非常大。这是第一个方面。第二方面是制造业短期面临宏观环境偏紧，但中期仍较宽松。实际上制造业的机会还 是很大的。第一个原因是社会资金面仍较宽松。中国到 2000 年以后，中国的经济很大的一个变化。 我们 06 年变化的时候，卖方市场变成买方市场，就是供不应求，到供过于求。这个是消费 者主导、市场主导的一个经济地位。2000 年以后中国一个很大的变化，就是资金链非常宽 松。特别是 02 年的时候，中国出现流动性过剩，我觉得中国由于财富增长很快，我们的增 长速度很快，不应该存在资金链的问题。 中国的规模经济是制造业的规模，还有市场规模，规模效益是重要的。我们制造业面 临的一个长期的发展环境，还是乐观的。制造业存在机遇制造业存在机遇 中国制造业发展存在一定的机遇。我认为未来的五年、十年，当然是中国的制造业最 关键的时期。 中国宏观经济这些年发展中，资金面存在一个严重的错配问题。这个资金面的错配， 对我们的制造业在资金上是不利的。现在经济增长调整，使制造业更有利。大部分之前的资金都是流入房地产，然后流入出口部门。所以我们现在整个资金流、整个所有的物流， 包括我们的人才资源，很大部分围绕这两个及相关部门。但是这是不是一个好事？这是一 个扭曲。我去年做了一个研究，流动性过剩，资金多，去年一年整个资金的供给多于它的 投资，多 1.28 万亿。94%给房地产了，制造业没有得到。流动性过剩不是什么坏处，表明 我们中国人有钱了。但我个人认为这个配置应该在高端的制造业才对。可实际上我们的配 置在房地产，配置在出口。我们的出口跟我们的企业的竞争力往往不是相关的。房地产是 一个什么产业：是一个高度资金密集型产业，耗能性的可能带来金融风险的产业，它的技 术含量很低。我们的资金配置严重的倾向于房地产产业。我们的出口，就是依赖于外资，我们中国引进外资，还有合资的方式。你没有配置到 自己的企业之中。特别是我们需要升级的行业，实际上是满足国外对于效益的需求。所以 资金链是一个错配。当经济调整之后，正好这两个部门进行调整，所以给制造业可以带来 机遇。 一些高档耐用消费品的需求增长，在经过一轮调整期后将酝酿更大规模的快速增长。 如汽车消费可望进入最迅速增长的“第二浪” 。需求增长普及率达到 20%，然后普及率达 到 60%，然后达到 90%，然后都是通过调整进行加速，我们的汽车行业进入消费的第一浪， 第一浪 20%。到 2010 年以后汽车消费品进入第二浪，中国的汽车工业刚刚开始，需求非 常之大。我们的需求今年可以达到 1 千万辆，最终汽车的需求每年至少三千万辆，多的话 可以达到五千万辆。这个汽车行业是制造业的一个核心的部分。还有很多其他的耐用消费 品的需求，都面临这个问题。我们刚刚开始进入一个周期，五年以后我们可能进入更大规 模的高速增长的阶段。提高制造业自主创新能力的战略和政策提高制造业自主创新能力的战略和政策 党的十七大提出了“提高自主创新能力，建设创新型国家”作为实现又好又快的经济 发展工作第一重点。特别指出“这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键，要坚 持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面。 ”这是给我 们制造业提出一个更高的要求。这是国家的战略核心。这是对我们的制造业未来的升级方 向，为制造业提供一个政府政策、战略的一个好的环境。提高制造业自主创新能力，第一是国家发展模式转变迫在眉睫第一是国家发展模式转变迫在眉睫。中国的发展战略存在一 些问题，我描述为两个依赖，过度依赖于房地产，一个过度依赖于出口。出口过度依赖于 外资。我们的模式建立在两个依赖上。这个模式有很多的问题，一个是没有带来竞争力的 提高，我们把它变成了世界的工厂，实际上把我们变成了一个提供廉价要素，把我们成本 价格降的非常低，然后通过出口来拉动经济增长，我认为是不划算的。所以这种出口增长 的模式，就是出口能源、进口美元，我认为这个模式是不能持续的。标准的模式是日韩， 第一是出口导向，但是依靠自己的企业出口，第二是国内有产业政策支持重点产业，进行 自主创新。这是东亚模式的特点。 但是我们现在的模式，是开始时候学日韩，后来我们越来越离开这个模式，学东南亚。 东南亚国家就这样一个特点，所谓的出口导向依赖于外资，对内是房地产，搞房地产泡沫。 所以中间空洞的没有竞争力，没有自主的东西。所以这个模式最后在 1997 年亚洲金融危机 然后先后破产，要不是中国的话，东南亚国家肯定是没有办法继续下去的，完全依附于中 国。所以这个模式中国继续走下去的话，可能也会发生危机。所以中国在现在这个调整期 应该开始转变。 第二，促进三大战略转变，在全球全面确立两大产业优势。第二，促进三大战略转变，在全球全面确立两大产业优势。 第一个转变是促进消费模式转变。第一个转变是促进消费模式转变。中国的两个依赖，要转变为两个依靠。一个依靠国 内企业的自主创新，一个是依靠消费。为什么讲消费模式，为什么没有讲消费升级，原来是住和行，现在是电脑、高档消费品的消费。但是我觉得这个还不够。中国消费文化里面 和西方消费文化的差异在哪里，我认为这个差异非常大，中国之所以落后，跟我们的消费 模式有关。我们是有钱了一定要吃好，中国的吃是世界上最有竞争力的。第二个是以住为 中心。中国人最为讲究吃和住的消费模式。我们有钱了，首先吃、住。这个观点把自己给 框起来。这两个东西，都在一个房间里。 ，它的特点是一个封闭型的，就是把自己封闭起来。 它没有一个开放的消费，没有派生出很多的需求，如增加建设，增加需求，增加人的发明， 或者人的动力的一个行为。西方人消费是以玩乐为主，吃和住不太重要。我有钱的话我就 玩儿。他把需求放在玩儿的要求上。跟我们中国人不一样，我们很多钱花在吃上，我们当 然吃的很多。但是我们房子花钱之后，可能我们一万用来住房子，可能剩下的一万用来消 费。我们这种消费结构消费模式，造成一种封闭，造成我们的服务消费的不足。更重要的 是它没有创新。西方是“玩”经济，他们“玩儿”可以带来很多的好处。西方很多的发明 就是因为“玩儿” ，所以发明了汽车，因为有了玩儿所以发明了飞机，因为有了玩儿所以发 明了我们的电脑。还有科技的发明，都是西方的“玩儿”性。这种玩儿不是低级趣味的， 是一个高级的， “玩儿”带来了很多的技术的高级进步，必须玩的高级，必须玩的安全，所 以技术的支持非常高，形成了一种需求。所以我想这是一个文化的差异。中国需要改变这 种消费模式。不要太爱吃了，不要太讲究住了，然后把更多的钱用在吃住之外的玩儿上。 什么都可以玩儿，很丰富的。我们的工作可以有玩儿的要素，我们做什么都可以有玩儿的 要素。小孩最喜欢玩游戏，这是一个本源的东西，把它玩的充分之后，可以对我们的制造 业产生一个需求，所以我们的制造业不会退步。这是第一个有效转变消费模式。 其次的转变是加快国家产业选择偏好的转变。其次的转变是加快国家产业选择偏好的转变。现在国家有一个偏好，就是房地产，还 有出口外资。这两个东西来钱很快。房地产很容易，还有引进外资谈判，然后几个亿就可 以到了我们的县、我们的市，然后 GDP 增加了，这是非常快的。但是要把一个民营企业几 百万培养成几千万，到几个亿，没有十年下不来。如果你搞一个项目，通过谈判引进外资， 几个月可以解决问题。那么房地产也是这样。我觉得国家现在政策上有一个不好的偏好， 是一种孵卵的方式，通过炒作资产的泡沫来发财。所以我们讲汽车的偏好可以脱离了，那 么我们制造业的很多问题可以得到解决。不光是制造业，还可以带来服务业的发展。因为 很多人消耗汽车的时候，他们可能同时派生很多的休闲旅游购物的需求，所以服务业的发 展，一定是依赖于一个国家的汽车产业。以福特举例，福特说现代化是我创造的，我可以 让所有人买得起汽车。现在电脑也改变了人的生活。改变的非常多。所以讲电脑化，汽车 化都是从销售上、到生产上，到消费服务的一个综合的力量。这是国家对一个产业的偏好 的调整。 最后是地区发展战略转变，促进劳动密集型产业向中西部地区转移。最后是地区发展战略转变，促进劳动密集型产业向中西部地区转移。我们沿海劳动密 集型产业成本太高了，要转移到其他的落后的国家，越南和印度去了。不要劳动密集型产 业我们的就业就有问题，这个形势下我们要保护它的最好的方式就是通过区域战略，向中 西部转移。原来日本人提出“雁行”发展战略，从发达地区然后劳动密集型产业，然后成 本上升之后，然后到次发达地区，然后到落后的地区，然后就是向西飞。我们什么时候完 全在全球设立两大产业优势，一个是劳动密集型产业的国际竞争优势，我们现在具有了， 我们通过转移来保护它。另外一个方面我们要创造资本技术密集型产业的竞争优势。包括 我们的汽车，我们的装备，我们的高端的制造业。 这是我们下一步要在制造业，包括现代制造业，高端的制造业，变成有国际竞争力， 讲简单一点就是重化工业，我们具有竞争力。我们能够把日本竞争下去，能够把德国竞争 下去。我一直不太同意通过高科技产业的突破，来实现自主创新，部分高科技产业可以有 一些突破，现在的制造业要全面的突破应该是可以的。现在创新型国家有几个，我想世界 上除了美国以外，哪个国家敢讲创新型国家。日本、德国谈不上创新型国家。中国离创新型国家还很远。 第三，企业产品的自主创新走第三，企业产品的自主创新走“紧凑化紧凑化”路线。路线。紧凑化是什么意思，我们的产品要小 巧，要紧凑。比如说汽车，你要满足汽车消费，不能按照美国的大排量汽车，或者 2.1L 高 耗能的汽车，我觉得不合适，不适合我们的资源结构。我们讲紧凑型的汽车我们是鼓励的。 像日本的汽车，比较新型，比较轻便。我们的自主创新是围绕着这个需求的资源结构之间 的结合，这个创新之后我们有优势。美国是耗能型的结构体系，日本是节能的。所以节能 降耗不是什么问题，我们的企业搞节能降耗，政府给我们增加成本。实际上经济活动的根 本，竞争力的根本，就是怎么样节约资源，节约成本，提高效率。我想必须走“紧凑化” 。 美国住房子，50%住别墅，日本是 15%，中国人更好