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海洋生产设备市场动向及展望海洋生产设备市场动向及展望关键词: 海洋海洋,生产设备生产设备概述:从去年中旬开始到目前,国际油价竟大幅下降 50%以上,全球海洋油气开发市场的不确定性进一步提升。在此情况下,根据统计,2014 年 1-12 月,全球海洋浮式油气生产储存设备订单量共计 25 艘/座,与在最近 10 年间的年均订单量相似。从去年中旬开始到目前,国际油价竟大幅下降 50%以上,全球海洋油气开发市场的不确定性进一步提升。在此情况下,根据统计,2014 年 1-12 月,全球海洋浮式油气生产储存设备订单量共计 25 艘/座,与在最近 10 年间的年均订单量相似。根据近日 IMA/World Energy Reports 消息,根据统计,去年,Floater Unit 订单(新造及改装)为 10 艘 FPSO(浮式生产储卸油装置)、4 艘 FLNG(浮式液化天然气装置)、7 艘FSRU(浮式储存及再气化装置)、3 艘 FSO(浮式储油装置)、1 艘 Barge 型生产设备。从各类生产设备来看,FPSO 的 2014 年订单量(10 艘)与过去 10 年的 13.5 艘平均相比下降 25%。还有,去年,Spar 型、TLP(tension leg platform)以及半潜式(semi-submersible)生产设备订单量为“零”,与过去 10 年(20042013 年)的年均订单量相比形成鲜明的对比。不过,2014 年,FLNG 及 FSRU 的订单量共计 11 艘,与过去 10 年年均订单量(3 艘)相比竟增长近 4 倍。2014 年的海洋生产设备类型及项目为如下(括号里内容指的是 EPC Contractor/Lessor):FPSOs(10 艘):Kaombo CLM(Saipem)、Kaombo GGC(Saipem)、Deep Producer 1(TH Heavy)、Catcher(BW Offshore)、Armada Ali(Bumi Armada)、Libra EWT(Teekay/Odebrecht)、Madura BD(Bumi Armada)、Front Puffin(Rubicon)、Tartaruga MV 28(Modec)、Petrojarl 1(Teekay)。FLNGs(4 艘):PFLNG 2(Samsung/JSC)、Hilli(Keppel/B&V)、Exmar LNG Barge(惠生集团)、Gimi(Keppel/B&V)。FSRUs(7 艘):K Godavari Regas Barge(惠生集团)、Exmar Regas Barge(惠生集团)、Hoegh Gallant(Hoegh)、Moheshkhali Island(Excelerate)、Jebal Ali #2(Excelerate)、Hoegh Cartagena(Hoegh)、Hoegh Speculative(Hoegh)。FSOs(3 艘):Nong Yao(Omni)、Rubicon Vantage(Rubicon)、Fois Nautica Tembikai (EA Tech)。Production Barge(1 艘):Jangkrit Barge(Saipem/Hyundai)。另外,根据 EMA(Energy Maritime Associates)统计,2014 年 1-12 月,浮式海洋生产系统订单量共计 30 艘/座(180 亿美元以上)规模,即 10 艘 FPSO、8 艘 FSO、5 艘 FSRU、4 艘FLNG、2 座 MOPU(mobile offshore production unit)、1 艘 Barge 型生产设备。其中,新加坡造船厂获得了最多的 8 艘订单。此外,韩国造船厂(4 艘)、中国造船厂(3 艘)等仅次于此。国际原油价格大幅下降到 40 美元/桶水平,再加上 Petrobras 公司的腐败丑闻不断传出,巴西及全球深(deepwater)开发市场面临“完美风暴(Perfect Storm)”情况。油公司接连缩小资本投资预算规模,新项目的投资决定有可能推迟到亲眼目睹油价复苏之期。不过,根据 IMA(International Maritime Associates)消息,继 20082009 年全球金融危机爆发之后,因油价崩溃,其后 12 个月的时间里,浮试海洋生产设备订单就没有,虽然眼前的确蔓延对深水开发市场的不安情绪(anxiety),不过 2015 年不会重现金融危机那时出现的情况。IMA 强调,因低油价,短期现金流量减少,资本支出余力也的确受到影响,不过,重要的是项目开始生产时期(深水项目一般从投资决定之后 24 年开始生产)的预测油价水平,眼下没有人估计油价持续保持目前的低水平。IMA 分析,2015 年 1 月末,ENI 公司之所以认可了今年首份 FPSO 订造项目的加纳海上Sankofa 油气田开发投资项目,是因为考虑到中长期的油价展望。IMA 表示,实际上的需求/供应 Fundamental 并没改变,油价的复苏只是“时间”上的问题。据估计,2015 年,可能订造(EPC)的浮式生产设备为 12 艘/座以上,其中,巴西 FPSO 为3-5 艘、非洲 FPSO 为 2 艘、非洲 FLNG 为 1 艘、墨西哥湾(GOM)半潜式生产设备为 1 座、东南亚地区 FSO 为多艘。不过,根据估计,今年,Floater Supply Chain 的所有阶段将受到缩减成本的压力,Field Operator 将掌握 EPC 合同协商的主导权,因此设备供应商应该在制定价格方面提高灵活性,还为应对利润下降加快节省成本步伐。另外,根据 EMA(Energy Maritime Associates)消息,2015 年2019 年的未来 5 年间,浮式海洋生产系统订单量估计共有 105188 艘/座(相当于 8021574 亿美元),其中最有可能订单量估计为 142 艘(1185 亿美元)规模。EMA 对相关预测表示,因低油价,降低了原油处理生产设备订单量预测值,与此相反,为中小规模 LNG 项目的 FLNG 及 FSRU 订单量提高了预测值。据 EMA 展望,FLNG 及 FSRU投资占所有设备 Capex(2015 年2019 年)的 25%,尽管如此,FPSO 还是占整个订单量的45%,占所有 Capex 的 60%。按国家地区来看,据估计,针对巴西及非洲地区的设备投资额为 480 亿美元;针对澳大利亚及东南亚地区的设备投资额为 300 亿美元;针对 GOM 及北欧洲地区的设备投资额为250 亿美元。同时估计,21 世纪 10 年代末,墨西哥市场可能呈现明显的增长趋势。EMA 估计,2015 年,海洋生产设备竞标项目和签署合同规模大幅下降,相当多的企业或进行内部业务检查和结构调整工作,不过,根据业界专家估计,假设从今年下半年开始油价呈现复苏,在 2016 年,设备订单量或再次呈现大幅增长趋势,有可能超过 2014 年的水平。发表于:2015-04-01 来源:中国海洋工程网
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