吉林榆树农村商业银行竞争战略吉林榆树农村商业银行竞争战略第 2 章吉林榆树农村商业银行发展现状和问题分析 2.1 吉林榆树农村商业银行概况 2011 年 12 月 22 日，中国银监会正式批准成立吉林榆树农村商业银行股份 有限公司。榆树农村商业银行在原榆树市农村信用合作联社的基础上改制组建 而成的，实现了由合作制的农村信用社向股份制商业银行的产权改革，法人治 理结构得到了重新构建， “三会一层”架构实现了股东大会、董事会、监事会、 经营管理层相互监督、相互制约的管理格局。 在成立的第一个五年，榆树农商银行发生了巨大的变化，从稳健经营到科 学发展，在区域化市场上精耕细作，在资本化运营上叱咤风云。截止到 2016 年 6 月末，榆树农商银行有正式员工 843 人，在榆树辖区内下辖 41 家一级支行和 14 家二级支行，在吉林省内全资或控股设立了 1 家农商行和 11 家村镇银行。经 过 5 年的发展，榆树农商银行在省联社和榆树市委、市政府的正确领导下，在 人民银行、银监部门和社会各界的大力支持下，综合实力增长速度在同行业名 列前茅，发展速度令业界瞩目：资产总额 165.022 亿元，较年初增加 18.579 亿 元，增幅 12.69%，较上年同期增加 26.015 亿元，同比增长 18.71%，其中各项 贷款余额 59.961 亿元，较年初增加 3.586 亿元，增幅 6.4%，较上年同期增加 7.359 亿元，同比增长 14%；负债总额 149.215 亿元，较年初增加 17.534 亿元， 增幅 13.32%，较上年同期增加 25.993 亿元，同比增长 21.09%，其中各项存款 100.155 亿元，较年初增加 12.76 亿元，增幅 14.60%，较上年同期增加 12.397 亿元，同比增长 14.13%；所有者权益 15.807 亿元，较年初下降 1.32 亿元，降 幅 7.71%，较上年同期增加 275 万元，同比增长 0.17%。榆树农商银行经过五年的发展，在助推县域经济的发展中，已成为服务“三 农”的金融主力军；在东北经济的腾飞中，扮演者举足轻重的角色。2013 年被 中国银监会评为标杆农商银行，2016 年，榆树农商银行连续五年监管评级获得 二级标准，二级资本债的成功发行、 “新三板”上市获得银监批复，标志着融资渠道和资本补充能力不断得到提升，榆树农商银行的综合实力极速攀升，大 力朝向一流农商银行的目标迈进。 2.2 吉林榆树农村商业银行竞争现状 2.2.1 业务经营模式 榆树农村商业银行始终坚持立足三农，服务城乡，以顾客价值为中心，不 断创新产品，持续提升服务质量，完善业务经营模式，增强核心竞争能力。目 前在经营管理方面，主要做好以下三项工作。一是以资金组织工作为立足点， 促进存款稳步增长，发挥网点网络优势及员工地缘优势，充分发挥政务中心吸 储功效，稳定系统性、行业性的代收代付业务，提高低成本资金占比，提升同 9 业存款竞争力，截止 2016 年 6 月末，辖区内各项存款余额 100.155 亿元，占榆 树地区存款市场份额 42.7%，稳居全市金融机构首位；二是强化信贷营销管理， 全力支持三农小微发展，坚持稳中求进，积极稳固传统农业贷款，瞄准优势资 产市场，着力支持实体经济和小微企业项目，截止 2016 年 6 月末，辖区内各项 贷款余额 59.961 亿元，占榆树地区贷款市场份额 47.82%；三是依托网络科技， 加强网点互联优势发挥，整合吉林农信电子银行系统，引进先进信息技术，实 现自助银行网点全覆盖，方便客户需求，适应电子银行的发展趋势，提升综合 竞争实力。 纵观榆树农商银行的主流竞争对手，国有商业银行经过几十年的发展拥有 良好的业务基础，并占有一定的规模优势，在国家信用做依托的情况下人们对 其拥有强烈的安全感，使之成为人们存款的首要选择，特别是大型、优质客户 在同国有商业银行长期合作中达成共识、相互信任、相互依赖；股份制商业银 行依靠新颖的金融产品和入微的亲情服务，正逐渐赢得客户的信任，不断提升 品牌形象，同时将其经营的触角深入到推动县域经济发展和为中小企业提供金 融服务上，蚕食着农村商业银行固有的信贷市场且在小微企业发展上提供融资 服务。 2.2.2 盈利模式 目前榆树农村商业银行仍以存贷差作为主要的利润来源，但为了适应日益 激烈的市场竞争，不断提高盈利能力，榆树农商银行不断开辟多元化经营渠道。 首先，深度挖掘银行间市场业务，积极开展质押式回购、买断式回购、现券买 卖、票据业务、同业大额存单及信用拆借业务，开展网下同业存款及同业借款； 其次，积极开办国际结算业务和理财业务，其中国际结算业务已经正式上线运 行，理财业务正处于产品研发阶段；最后，进行多元化投资和参股，截止到 2016 年 6 月末，榆树农村商业银行已成功并购组建靖宇农村商业银行，增资吉林双 阳农村商业银行和长春净月榆银村镇银行，投资农安农村商业银行，参股辉南 县农村信用合作联社，股权投资稳中有升。 在榆树农商银行逐步拓宽盈利渠道的情况下，我们不可否认的是国有商业 10 银行以及股份制商业银行因其庞大的机构物理网络以及先进的计算机网络技 术，使之在支付结算方面拥有着不可比拟的优势，中间业务规模仍是榆树农商 银行所望尘莫及的；而一度令榆树农商银行引以为傲的“三农”市场，正逐步 受到中国邮储银行和其他村镇银行的蚕食，榆树农商银行三农领域贷款占比逐 渐缩小，特别是邮储银行将其市场定位重新放在“三农”和中小企业后，大力 推进零售类贷款业务，严重影响了榆树农商银行的盈利水平。 2.2.3 产权改革模式 为了能够确保榆树农村商业银行的可持续发展，榆树农商银行不断完善公司治理结构，按照公司章程及议事规则，股东代表大会、董事会、监事会、 经营管理层各尽其职，履职尽责；通过设立村镇银行，拓展域外市场，至 2016 年 6 月末，榆树农商银行已经控股设立了 8 家村镇银行 10 个经营网点，辽源和 延边地区两家村镇银行已获得银监会批复，筹建工作已接近尾声；此外，榆树 农商银行已成功发行二级资本债并获得“新三板”挂牌批复，上市工作稳步推 进，融资渠道和资本补充能力不断得到提升。榆树农商银行在原有信用社的基 础上在深化改革方面做出重大突破的同时，我们也清晰地意识到要充分借鉴股 份制商业银行和新兴村镇银行在产权模式上优势，一是要不断加大资本金规模， 以适应地方经济发展水平以及企业贷款需求；二是要完善股权结构，充分利用 控股股东良好的经营理念和运营模式，使之同榆树农商银行同呼吸、共命运， 真正关心榆树农商银行的发展，借力促进可持续发展。 2.2.4 内控管理模式 榆树农村商业银行成立以来，一直把稳健经营作为第一要务。一是按专业 条线深入开展案件风险排查，遏制违规违纪行为现象，确保业务经营稳健运行； 二是加强重点业务领域案件风险防控，开展专项排查工作；三是实行全面风险 管理常态化，对全辖风险管理的“信用风险、市场风险、操作风险、流动性风 险、声誉风险”等方面进行全面检测；四是建设流程银行，重新梳理、完善各 项内控制度，以信贷流程优化为切入点，对原有的业务流程进行梳理、优化再造，实现了 “九个集中”管理，即农贷、个贷、会计核算、会计档案、现金、 信贷远程审查审批、费用支出、二级支行、守押和远程监控集中管理，加强制 度流程和管理机制建设，防范各类经营风险。 2.3 吉林榆树农村商业银行发展中存在的问题及原因 2.3.1 经营理念转型不到位 一是榆树农村商业银行正处于转制初期，员工的思想观念还未能完全从信 用社的经营模式中跳出来，部分员工根本不明白转型改制的原因是什么，改制 后所要面临的是什么，仍然抱有“铁饭碗”思想，不求进取，缺乏市场竞争意 识和以客户为中心的服务理念，职业道德素养有待提升。 二是缺乏整体的市场营销理念，部分员工仍然保有吸收存款、发放贷款的 经营理念，抱着“等客上门”的思想， “各司其职、独善其身” ，而严重忽视 了存款、贷款、理财、中间业务、资本运营等一系列金融业务的整体营销，缺 乏整体团队意识，无法做到真正意义的相互配合、相互协作，没有理解以市场 为导向、以客户为中心的经营理念。 2.3.2 业务运营模式不成熟 时至今日，榆树农村商业银行刚刚成立五年，尽管各项工作取得了阶段性 的成效，但也要清醒的意识到，业务运营模式还不够成熟。首先，吸储压力大。 存款一直是榆树农商银行的立行之本，经营之基，但面对当前经济下行压力的 持续增大，存款吸收受到了严重阻碍，虽然榆树农商银行在榆树当地具有一定 的市场开发能力，但随着市场竞争日益激烈，存款形势堪忧，与此同时，榆树 农商银行现在正处于跨区域经营初期，在外地区缺乏足够的市场开发能力，存 款增量较低；其次，贷款潜在风险较大。目前，信贷业务仍然是榆树农商银行 利润来源的关键，但由于农信社历史原因的存在导致信贷营销人员营销能力和 信贷资产的管理能力较差，虽然 0.53%的不良贷款率保持良好，但隐性不良贷款 仍然存在，使得榆树农商银行的盈利能力严重受限。 122.3.3 人才结构不合理 人才是银行发展的重要资源，人才缺乏是制约榆树农商银行可持续发展的 瓶颈。纵观榆树农商银行的整体人才结构，整体素质不高，专业能力不强。在 总行高级管理层中，多以函授专科、电大、成人本科等学历为主，尽管拥有多 年的从业经验，但其知识构成和战略发展理念与现代商业银行的发展存在一定 的差距；在中层管理者中，学历较低且平均年龄较大，业务创新能力和管理能 力无法满足榆树农商银行整体发展需求；在基层员工中，虽然近年来已有大批 的大学生走向了农村商业银行的工作岗位，但其专业背景多与银行业没有直接 关系，此外还有部分员工是通过劳动关系置换进入榆树农商银行系统，这些员 工仅仅通过短暂的上岗培训就入职，这样的员工队伍都难以满足现代商业银行 的发展需求。管理型人才、专业人才的严重缺乏必然制约着榆树农商银行的可 持续发展。 2.3.4 营销宣传渠道和金融产品单一 金融产品和营销渠道是银行博得市场地位、服务客户的重要筹码。而改制 后的榆树农商银行业务范围并没有发生实质性的变化，虽然取得了外汇、理财、 信用卡、保险等一系列金融牌照，但受到人才和科技实力的限制，除外汇已成 功上线运行外，其他金融产品都处在研发阶段尚未投放市场，这使得榆树农商 银行整体产品组合单一，与其他银行同质化严重，缺乏核心竞争力；榆树农商 银行大多数营业网点位于乡镇，营销宣传手段扔采用传统宣传渠道，并没有充 分利用新兴媒体渠道进行试探宣传，使得企业形象在消费者心目中的塑造过程 受到了阻碍。 2.3.5 全面风险管理体系不完善 榆树农商银行面对的客户主要是三农和小微企业，农村客户风险意识薄弱， 小微企业经营规模较小且不规范，抗击风险能力薄弱，因此容易将风险转嫁给 农村商业银行，但是榆树农商银行没有形成全员风险防范意识，风险防范能力 不强，缺乏系统的风险防范体系。首先，缺乏科学的信贷风险管理和评级系统，客户信用 等级的评定缺乏科学化和制度化的测算系统，对贷款人评级的主观性 较大；其次，信贷审查审批流程形式化，信贷人员对“三查”制度执行不严， 贷前调查主要以客户提供资料为主，对其真实性、全面性缺乏深入的了解，贷 中审查多流于形式，过多地关注贷款手续而忽视客户的实际情况，贷后检查多 为做表面文章，而对客户的还款来源和资金实际使用情况缺乏客观的跟踪与分 析。第 3 章吉林榆树农村商业银行竞争环境分析 14 3.1 吉林榆树农村商业银行外部宏观环境分析 3.1.1 政治法律环境 随着中国加入 WTO 和金融全球化进程的加快，我国银行业直面国际化竞争 的机会逐步加大，鉴于我国政治环境稳定、法律法规相对完善、社会安定，银 监会认真落实国务院深化农村信用社改革的要求，积极推进农村商业银行组建 工作，农村信用社加快了优化产权结构、改善公司治理的步伐，截至 2016 年 3 月末，全国已有 1000 家农商行法人机构，占农合机构的 44.4%，并有 21 家入选 英国银行家杂志世界银行业 1000