兰丰环境工程科技有限公司发展战略兰丰环境工程科技有限公司发展战略询业刚刚起步，设施运营业很弱，而环境信息业等方面几乎没有，环保工艺和 设备的高科技含量少，系列化水平低，不能满足不同层次、不同地区的需要。目前我国的环保产业主要集中在东中部地区。据统计，广东、湖北、湖南、江 苏等 7 省区的环保产业产值占到全国的 2/3。 在国家六五、七五计划期间，相关部门将袋收尘及电收尘技术的研发已列 入国家攻关计划，一些产业部门也安排了不少部级重点项目，这对收尘技术及 产业的发展起到了极大的推动作用。但因我国与外界在该技术方面沟通交流较 少，研发也仅限于国外技术的引进和对设备进行消化、吸收及部分创新。在环 保技术及装备方面我们尚缺乏系统性与完整性，同时综合性的比较研究和技术 探讨较少。2.2.1 环保产业的市场分析 据有关方面预测，到 2010 年，环保企业将超过 2.5 万家，有近 20 个企业 的年产值将超过 10 亿元，并将出现年产值超过 100 亿元的大型环保企业。 国家将淘汰一批性能落后、结构设计不合理及供大于求的环保产品，发展一批 技术先进、高能低耗的需大于求的环保产品，研发一批具有国际先进水平、具 有比较优势、极具市场潜力的高科技环保产品为大集团公司服务。十多年来， 国外的许多知名企业进入了我国的环保市场，他们带来了先进服务理念、技术、 产品和经验，同时也带来了国内激烈的市场竞争。 国家环保政策的扶持，外资企业及资金的介入大大促进了我国的环保产业的结构调整与技术进步。市场的需求，政策的推动，外资的引入使得我国环境 市场具有两个特点：其一是庞大市场需求；其二是需求的多样性。 2.2.2 中国环保产业的发展趋势 中国环保产业发展的主要方向为： （1）先进的环保技术和装备。如各种窑炉的烟气脱硫技术与装备，城市的 机动车尾气污染防治技术，垃圾焚烧技术及处理工业废水、城市污水及其 再利用工艺技术及装备，以及各类水、气、噪音的在线监测设备等。 （2）资源综合利用。以“三废”综合利用、废旧物资回收利用为重点。 （3）咨询服务。以环境咨询、信息工程、工程设计、生产管理、设备运营 及总承包服务等为主。 环保产业的发展将呈以下趋势： （1）环保产业将成为国民经济的新的增长点。 （2）环保产业有望摆脱微利时代。 （3）环保产业发展的重点将相对集中。 2.3 袋式除尘器产业发展现状 袋式收尘器作为微细粉尘排放控制的有效手段现已被广泛运用，据统计， 在现有运行的除尘设备中电收尘器达 25%左右，水雾收尘器达 3%左右，而袋式 除尘器达 60%以上，烟草行业的袋收尘器达到 90%以上，水泥行业通过结构调整 袋收尘器的使用比例达到 80%（2009 年以来新上的新型干法水泥生产线基本都 采用了袋收尘，老生产线的原有电收尘改造为袋收尘也逐年扩大）；钢铁及有 色金属行业袋收尘的使用比例达 95%，袋收尘在电力行业中的使用比例也在 迅速扩大。城市垃圾焚烧发电行业和医疗废物焚烧，由于 GB18485-2001 标准的 规定，现已投入运行的袋收尘器达到 100%。国家拉动内需又刺激了经济的较快 发展及对环保的严格要求，使得袋收尘行业有了较大辐度的发展 为钢铁、电力、化工等行业配套的袋收尘器厂家的袋收尘器及配件的出口 受全球金融危机的影响较大。很多企业在这样的国际形势下将主要力量又投放 到了国内市场。近年来的钢材市场行情不稳定，钢材价格起伏波动太大而袋收 尘器行业的准入门槛较低、可复制性强又导致了很多非规模企业的介入、同行 业的不正当竞争以及地方保护主义、不完善的招标制度使得袋收尘行业利润普 遍不高。 2.3.1 袋式收尘器的技术发展 我国袋收尘器近年来的发展主要体现在新工艺、新材料、新技术方面： （1）主机与燃煤锅炉、水泥窑头窑尾配套的大型低压脉冲袋收尘器近年 来得到了极大的研发，以福建龙净、西安西矿、武汉凯迪、河南中材等 大型环保设备厂家为龙头，近年来在主机的标准化、焊接的装配化、清 灰的彻底化、维修的方便化、运行的高效化等方面的研发与生产上有了 较大的突破。 （2）滤料前几年在垃圾焚烧炉尾气净化、电厂燃煤锅炉、水泥窑头、窑 尾等行业中占 80%的高端滤料均来源于国外，让国外企业获取了高额的利润。 近年来江苏南玻院、3521 工厂、上海凌桥、江苏瑞泰等公司所研发的针对高温、 高湿、高浓度、易燃易爆等粉尘收集的高端滤料已批发生产，并大批量投放市 场。 （3）自动控制气缸、脉冲阀、电控柜等自动化控制系统已从原来的全部 引进发展为国内自产，性价比极高。如亚德克气缸、上海袋配脉冲阀等已在国内大工程项目中得到广泛应用。 袋式收尘产品的研发与创新具体为以下几方面： （1）为适应大型锅炉机组和钢铁、水泥窑炉的烟气净化，袋式收尘器的结 构需大型化。随着国内水泥工业结构调整步伐的加快，高技术、大规模水泥窑 线的陆续上马，加之国家大气粉尘排放标准的提高，必然会促进大型袋收尘器 的应用及推广，尤其是脉冲袋式、低压长袋收尘器大型化的趋势明显，性能目 前已达到国际先进水平。 （2）为满足电厂的干法脱硫工艺的需求，电袋复合收尘器的研发与应用成 为必然。该技术有机复合了电收尘与布袋收尘的性能优点，最大限度地发挥了 它们各自的优势。它的高效、低阻、滤袋长寿命、节能等综合性受到了用户及 行业的认可。电袋复合收尘器的电场荷电、凝并作用可以有效地控制烟尘排放 量和微细尘粒的烟尘排量，能长期适应国家新的排放标准。 （3）为延长滤袋的使用寿命，需研发气流分布技术及计算机数字模拟技术。 （4）为满足长布袋的清灰要求，以强力清灰为特征的脉冲清灰技术需升级。 （5）特殊滤料如 PPS、NMEX、PTFE 等高端国产滤料的研发，可满足电厂、 钢厂、水泥厂和垃圾焚烧等高复杂工况的要求。 （6）为满足收尘器运行的稳定性，脉冲阀 的性能与质量均需升级。 （7）PLC、DCS 等自动化控制技术的升级及模块化，可分别满足大中小开 型收尘系统的控制需要。 2.3.2 现有袋收尘企业间的竞争强度分析 2.3.2.1 袋收尘行业的竞争度 （1）袋收尘企业数量多，产业集中度低，竞争无序。 袋式收尘器厂家中排在第一梯队的有江苏张家港新中环保、福建龙净环保、 浙江洁华环保、合肥水泥设计研究院环保公司、江苏科林集团、河南中材国际、 浙江洁达环保、江苏启东瑞帆环保；第二梯队的有天津仕名、安徽盛运环保、 武汉凯迪蓝天科技、中钢天澄环保、北京同方、浙江菲达、南京龙源；第三梯 队的有安徽威达、合肥丰德、浙江洁翔、江苏科行、紫光吉地达、兰丰环保、 江苏安达、金华华东等。第一梯队的企业规模实力较强，客户群以大集团及国 外市场为主，产品主要是大型袋收尘为主，如新型干法线的窑头、窑尾收尘及 电厂锅炉的袋收尘，占整个袋收尘市场份额的 60%，第二梯队的企业主要以中 型袋收尘为主，如水泥磨收尘、煤磨收尘、小型锅炉袋收尘。企业实力强，销 售渠道较广占整个袋收尘市场份额的 25%。第三梯队的企业规模相对较弱，产 品以中小产品为主，销售方式是以销售员上门推销为主，以低价竞争抢占市场， 占整个袋收尘市场份额的 15%。2009 年我国袋收尘企业的销售业绩如图 2-1：目前，我国从事袋收尘器的企业有 500 多家，经济发达地区企业所占比例 较大。大型企业只有十多家，中型企业有 50 多家，小型企业较多，其中经济发 达地区的袋收尘器企业较多。从图 2-2 可看出，袋收尘企业较集中的地区正是 环保要求较高的经济发达地区。同时，南京水泥设计研究院、天津水泥设计研 究院、合肥水泥研究设计院、成都水泥设计院作为我国四大水泥设计院所，其 所在各省的袋收尘器厂家在他们的技术依托下有了较快地发展。辽宁省因着东 北大学在滤料方面的研发而发展了当地的滤料企业。江苏、浙江与上海等地作 为我国经济发达地区，交通便利，资迅丰富，生产袋收尘的主机、滤料与配件的企业很多， 同时为袋收尘行业服务的外资企业占有比例较大，如江苏新中环 保、上海袋配、南玻院、美国 ASCO、无锡必达福公司等。（2）袋收尘行业具有明显的规模经济特点，行业内企业不断扩大产能， 以获取丰厚的利益。 这几年随着我国各行业烟尘、粉尘排放浓度标准的提高，袋收尘行业也有 了快速的发展，不少高等院所、公司、大型电收尘厂家进入这个行业，如东北 大学、清华大学、西安交大、东南大学、深圳沃尔士能源公司、浙江菲达公司、 西安西矿公司、福建龙净公司、北京龙源公司、华能集团、大唐电力等纷纷进 入，使得袋收尘行业面临重新洗牌、企业并购与重组的局面必将出现。 （3）袋收尘企业投资不大，故不存在明显的退出障碍和较高的转换成本。 袋式收尘行业 80%以上是小型企业，不少企业是在低水平上重复，彼此过度竞 争，极大的影响了收尘产品质量的提高与技术的改进以及整个行业的发展。 （4）袋收尘企业多元化经营发展艰难迟缓，绝大多数企业更注重对主业 的发展。第一梯队的企业以生产大型袋收尘器为主，第二及第三梯队的企业以 生产中小型袋收尘器为主。如煤磨袋收尘器、水泥磨袋收尘器、烘干机袋收尘 器及其它各转运点及库顶、库底的收尘。 （5）袋收尘器的品牌差异性较小，同质化程度较高，大多数企业对产量 的追求胜过对品牌、质量的追求。 2.3.2.2 潜在进入者分析 在乡镇工业基础上发展起来的我国袋收尘企业，大多生产规模较小，技术 装备较差，技术力量比较薄弱，技术含量低。同时由于我国环保产业起步较晚， 袋收尘行业尚没有建立起完善的准入制度，高耗低能、供大于求的一些低水平 产品重复建设严重，加上地方保护主义与非规范招标使得环保产业的市场秩序 极为混乱，导致一些高能低耗的优质产品无法销售，而一些劣质产品通过一些 不正当手段以及利有用信息的不对称，反而能进入市场。另在销售渠道上，由于顾客遍布全国各地并可以出口国外市场，不同的企业可以采取不同的销售渠 道与方法，如电话行销、网络推广、上门推销、政府资源等而获取相应的市场份额。但新 进入者必须拥有一支过硬的专有技术和人才队伍 2.3.2.3 袋式收尘器的替代品 袋式收尘器在国内推广运用已有十多年，面对国家环保标准要求渐趋严格 的今天，袋收尘在脉冲阀、布袋、自动化控制系统、分风技术等方面均有需进 一步地研发与提升。并在老线改造方面将需结合现有电收尘设备，使得投资既 快又经济的最好产品将是电改袋或电袋复合式收尘器。另在煤矿、化工、食品 等一些特殊行业，新型褶式滤筒收尘器将是袋收尘中的一支新军作出有力的补 充。袋收尘行业的技术发展，使得袋收尘器的应用领域不断扩大，不但难以被 别的产品替代，袋收尘正在替代其它产品。比如电收尘器、水膜收尘器等。 2.3.2.4 供方分析 （1）钢材的供应袋收尘的主要原材料为钢材，故钢材市场的波动，导 致了袋收尘行业的不稳定。由于全球钢铁业的产业集中度偏低，尤其是中国钢 铁业的产业集中度更低，导致近几年的铁矿石谈判中，钢铁企业处于相对被动 的局面。钢铁企业的用矿安全性和成本控制仍面临着挑战故带来袋收尘行业的 原材料价格极不稳定与上涨过快的局面。 （2）布袋的供应 前几年我国的高端滤袋主要以从美国、英国进口为主且价格太高，每条布 袋从 500-1500 元不等，让外企从我国获得了丰厚的利润。近年来随着我国布 袋收尘器的快速发展，布袋供应商也日趋成熟，且分布于全国各地。 （表 2-1） （3）自动化控制系统及其他配件袋收尘器在近十年多的发展中，自动化 控制系统以 ABB 公司、施耐德、德国西门子、浙江三正公司为主；气缸以广东 肇庆气动元件厂、无锡气动元件厂、台湾亚德克等品牌为主；脉冲阀以澳大利 亚高原公司、韩国朝日公司、美国 ASCO 公司为主；卸料器以浙江瑞安、浙江瑞 星公司为主。生产这些配套产品的企业在全国尤其是产业集中区这样的配套企 业更是特别多。2.3.2.5 买方分析 （1）水泥行业 2010 年及未来数年，水泥将是建材行业中最受关注的产业，中国水泥如何 在节能、减排、利废、低碳等方面有所发展与突破是备受关注的焦点。随着水 泥行业袋式收尘器的大型化的发展，为了降低水泥行业的排放总量，自 2009年以来