投资协会网址：www.tzi.yugui99.com广西经济管理干部学院大学生理财规划大赛主办单位：共青团广西财经学院委员会广西财经学院金融系共青团广西经济管理干部学院委员会广西经济管理干部学院理财与职业规划协会国海证券有限责任公司承办单位：广西财经学院投资协会广西经济管理干部学院理财与职业规划协会联系人： 陆勤敢联系方式：158078106432010 年 1 月 8 日投资协会网址：www.tzi.yugui99.com广西财经学院大学生理财规划大赛一、活动目的 引导大学生及早对自身进行财务诊断并合理运用现代金融产品，培养锻炼大学生的理财理念、实践技能与创新能力，充分发挥校内外实训基地在“高素质应用型人才”培养中的作用。鼓励我校大学生适应时代要求，勇于创新，勤奋学习，投身实践，成为适应时代要求的复合型人才。加强大学生自身财务管理，走出“月光族”怪圈，从现在开始，学会理财，学会投资，确保自身财务保值增值，享受投资收益，共创美好明天。大赛主题：寻找未来的理财规划师二、主办单位共青团广西财经学院委员会 广西财经学院金融系 共青团广西经济管理干部学院委员会 广西经济管理干部学院理财与职业规划协会 国海证券有限责任公司 三、承办单位广西财经学院投资协会 广西经济管理干部学院理财与职业规划协会四、协办单位:广西大学 南宁职业技术学院 广西民族大学 广西国际商务技术学院 广西建设职业技术学院 五、支持单位广西毕业生就业促进会 广西青年创业馆广西南宁亚银合创投资管理有限公司 广西汇民职业培训学校六、大赛内容各校组建的理财团队针对团队中的一位成员作为理财需求对象进行财务诊断、制定理财规划方案（大学生理财规划所涉及的内容主要有人生三阶段“青年期” “中年期” “老年期”的现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理与保险规划）要求：各理财团队要认真分析该成员需求，找出理财需求对象的理财目标，为其制定合理的资产配置方案并运用最佳的理财工具，以达成理财需求对象的理财目标。所需教材由组委会提供，教材费用由参赛组自行解决。投资协会网址：www.tzi.yugui99.com七、参赛选手范围在校大学生，不受专业、年级限制，鼓励学生组成跨专业理财团队，以 10 人为上限。各理财团队可邀请一位在校教师为指导老师。参赛形式：各校组建团队代表参赛；也可自行组队，可和其他班级、其他系部同学一起，组建理财团队参赛。八、奖项设置凡是报名参加本次大赛的团队成员均可获得精美礼品一份。（一）理财团队奖（三组）一等奖：1 名（团队获得 1000 元奖金）二等奖：2 名（团队获得 800 元奖金）三等奖：3 名（团队获得 500 元奖金）（二）个人单项奖（三名）决赛现场评选：最佳表现奖、最佳人气奖、最佳潜质奖、最具吸引力奖各一名（奖每人价值 200 元奖品、荣誉证书） 。在决赛上发表演讲的各小组代表为评选对象。综合评选：最佳创意奖、最佳组织奖各一名（奖每人价值 200 元奖品、荣誉证书） 。进入决赛的各对对长为评选对象。理财团队及个人单项获奖者均可获得金融机构实践及实习机会。九、活动程序内容：（一） 初赛阶段1、时间：2010 年 3 月 X 日至 2010 年 4 月 X 日2、内容：各参赛团体，利用学校的宣传渠道（包括黑板报，海报，传单，学校网站论坛，协会网站等） ，将本次大赛在校园内进行宣传，鼓励学生组队参加，3 月 X 日上午，请亚银合创投资管理有限公司的讲师或相关金融机构理财规划师在广西经济管理干部学院对参赛队员进行指导。参赛团队填写大赛报名表（详见附件 1） ，之后制定理财规划方案，并于 X 月 X 日之前发送至评审委员会邮箱：gxlicailuntan163.com3、初评：由发起单位及受邀金融机构理财专业人士、各高校专业教师组成评选小组，预审稿件，进行方案的初评，评选出优秀方案参加复赛。（二）复赛阶段1、时间：2010 年 4 月 X 日至 2009 年 11 月 30 日2、地点：广西经济管理干部学院投资协会网址：www.tzi.yugui99.com3、内容：优秀理财方案的调整与结果评价。a.进入复赛的理财团队，将自己的方案通讲述、演讲等向评委和观众展示理财方案；b.各理财团队调整方案，在过程中，专业教师和理财专业人士对整个实施过程进行指导、协助，可以根据具体情况进行方案的调整，并将实施过程进行详细记录与总结;c.在激昂的音乐中宣布进入决赛的团队c.金融机构人员、教师、参赛团队及观众在轻快的音乐中相互交流、畅谈活动心得体会（团队应将总结分析报告于 4 月 X 日之前发送大赛邮箱 gxlicailuntan163.com。 ）4、评审：评审委员会在对各小组理财方案实施结果及总结进行分析的基础上，依据评审标准，参考指导教师的意见，对每个参赛小组进行综合评价，评出相应得分。（三）决赛及颁奖阶段1、时间：2010 年 5 月 X 日（星期六 19：3021:30）2、地点：广西财经学院3、内容：广西财经学院大学生理财规划大赛颁奖典礼暨大学生理财之夜。i. 进入决赛的理财团队，将自己的方案通 PPT 演示、讲述、演讲等向评委和观众展示理财方案；评委根据该组的方案进行提问，参赛组进行答辩。ii. 金融机构人员、教师、参赛团队及观众畅谈活动心得体会，探讨理财行业发展趋势，分析大学生的投资心理及理财行为，探索大学生理财的良好途径方式。iii. 为获奖学生颁发奖品及获奖证书，为指导教师颁发荣誉证书。广西财经学院大学生理财规划大赛组委会2009 年 10 月 20 日广西财经学院大学生理财规划大赛组织方案为了保证大赛顺利进行，比赛过程和评选结果公平、公正，现就组织过程中的相关事项规定如下：一、大赛评委蒋瀚洲 广西毕业生就业促进会会长陈志庆 广西财经学院金融系党委书记吴清华 广西财经学院金融系党委副书记投资协会网址：www.tzi.yugui99.com祝 宁 广西青年创业馆黄维平 广西财经学院金融系分团委副书记黄景鹏 亚银合创投资管理有限公司执行董事 许 愿 广西建设职业技术学院 理财规划师梁 懿 国海证券滨湖路营业部市场经理卢俊宇 交通银行广西区分行 沃德财富中心理财师徐 升 中银律师事务所 理财规划师 MPA 硕士覃与峰 亚银合创投资管理有限公司渠道经理陆勤敢 广西财经学院投资协会常务理事二、大赛评审标准1、初赛及复赛评分标准序号名称 分值 简要说明1 明确理财目标，收集财务信息各 10 分，共 20 分明确对象的理财需求和目标，了解对象的基础背景：如职业、年龄、生活爱好和价值等，定位对象的职业生涯类型，理解理财目标的财务内涵并量化。收集对象的财务信息做出未来现金流量表并进行分析2 分析对象当前的财务状况和评估财物机会10 分 分析、评估对象的财务状况的存在机会，做出合理的金融前提假设，明确理财规划的设计原理。提出综合理财建议并指出可行的理财规划方案。3 理财规划方案的设计制定50 分 开发可实行的具体方案，分别制订出现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理与保险规划等，方案的设计必须本着科学求实的态度，推理和假设过程必须严密合理，计算要精确。根据对象的风险承受能力和财务目标，为对象提供切实可行的理财方案，为每个较大的理财目标，如房产、证券投资等做较详细的专业分析。4 执行理财规划 5 分 确定实施时间表，帮助对象理解并执行该方案投资协会网址：www.tzi.yugui99.com方案5 监控和调整 5 分 监督执行并根据实际变化做相应调整：强调和对象互动操作和过程的监督。考虑时间因素，资产的配置会随着经济周期、行业及国家的宏观经济状况的变化而变化，理财规划和资产配置方案的更新应有所考虑和体现。6 理财规划方案的评估和可行性分析10 分 理财规划预测。策略评估，投资组合评估，收益率分析等；各项费用及佣金，执行理财策划的准备；事项、执行理财规划的授权；风险提示；与其它专业人员（律师、保险精算师、证券分析师、投资专家等）沟通和合作问题等2、决赛评分标准演示讲演环节（60 分）1、PPT 文案 文案完整、材料齐全、画面优美（20 分）2、注重调研 创意规划经过周密市场研究和分析（10 分）3、目标明确 目标明确、手法合适、层次分明（10 分）4、体现创意 项目创意好、立意新、符合理财创意（10 分）5、方案严密 于实际条件结合紧密、体现理财创意（10 分）现场解说（40 分）1、台前风采 随机应变、冷静沉着、不怯场、颇具个人魅力（10 分）2、语言表现 口齿清晰、谈吐文雅、语言流畅、对 PPT 演说合理（ 10 分）3、逻辑思维 将答辩与理财创意完美结合、充分展现作品优势（10 分）4、团队精神 合作紧密、着装得体、行动一致（10 分）三、大赛联系人亚银合创投资管理有限公司 覃与峰 广西财经学院金融系 黄维平 广西财经学院投资协会 陆勤敢 投资协会网址：www.tzi.yugui99.com附 1资金预算一、资金来源：大赛赞助商赞助二、费用费用项目 细分费用 总计奖金 一等奖（1 名）1000 元，二等奖（2 名）800 元，三等奖（3 名）500 元4100 元奖品及荣誉证书最佳表现奖、最佳人气奖、最佳潜质奖、最具吸引力奖各一名（奖每人价值 200 元奖品、荣誉证书）最佳创意奖、最佳组织奖各一名（奖每人价值 200 元奖品、荣誉证书）荣誉证书 18 元1218 元宣传费用喷绘两张：150 元；横幅三条（大横幅120 元，小横幅两条 100 元）：共 220元；海报 2 张：10 元；1580 元投资协会网址：www.tzi.yugui99.com宣传单 5000 份：1000 元；作品登记表 2000 份：200 元；晚会活动费用小横幅两条 100 元；矿泉水 150 元； 礼仪小姐 4 个 200 元；笔、透明胶、图钉 20 元邀请函 100 份共 200 元670 元总计 5768 元附件 2 广西财经学院大学生理财规划大赛作品登记表团队名称队长 指导老师姓名 性别 年龄 年级、专业 联系方式团队成员投资协会网址：www.tzi.yugui99.com作品简介可附页备注备注：请将此表以及理财规划方案于 2009 年 11 月 25 日前发送至大赛委员会邮箱：Gxlicailuntan163.com。附件 3 申请表活动名称活动主题负责人 联系电话活动时间 活动地点经费总额 经费来源投资协会网址：www.tzi.yugui99.com总会意见负责人签名:年 月 日院团委意见负责人签名:年 月 日附件 4广西财经学院大型会议 H1N1 预防措施1、通知：为 H1N1 甲流病毒在人群中转播，请有发烧发热症状的人员先去医务室或医院检查，如有 H1N1 病情，请到医院治疗。谢谢合作！理财与职业规划协会2009 年 X 月 X 日2、在会议门口用探温器探测与会人员的体温，如有体温超过 37.5 摄氏度者，请他到医务室接受检查。投资协会网址：www.tzi.yugui99.com广西财经学院大学生理财规划大赛工作安排表部门 内容 负责人报名咨询组实践部1、设大赛咨询电话：何海峰 15107812987秦 晋 136478897292、东食堂报名点： 月 日至 月 日中午 11：30-13：00下午 17：30-19：003、西食堂报名点： 月 日至 月 日中午 11：30-13：00下午 17：30-19：004、宣讲会会后报名：宣讲会当天 秦晋 13647889729何海峰 15107812987一、平面宣传组： 谢倪