1 学习贯彻习总书记讲话精神学习贯彻习总书记讲话精神 坚定不移走差异化发展之路坚定不移走差异化发展之路 2015年度工作会讲话要点 王晓初 2014-12-16 内部资料内部资料 注意保存注意保存 2 目 录 1. 学习贯彻习总书记系列讲话精神学习贯彻习总书记系列讲话精神 2. 形势分析形势分析 3. 2015年工作要求年工作要求 3 1.1 聚焦全面深化改革聚焦全面深化改革 1.2 聚焦依法治国聚焦依法治国 1.3 聚焦经济发展聚焦经济发展 1. 学习贯彻习总书记系列讲话精神学习贯彻习总书记系列讲话精神 4 1 聚焦聚焦全面深化改革全面深化改革（1/2） 市场体系 市场体系 要把更好发挥市场在资源配置中的基础性作用作为下一步深化改革 的重要取向，加快形成统一开放、竞争有序的市场体系 要把更好发挥市场在资源配置中的基础性作用作为下一步深化改革 的重要取向，加快形成统一开放、竞争有序的市场体系 经济制度 经济制度 增强公有制经济特别是国有经济发展活力，鼓励、支持、引导非公 有制经济发展；要统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建 设等领域的改革 增强公有制经济特别是国有经济发展活力，鼓励、支持、引导非公 有制经济发展；要统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建 设等领域的改革 5 2 宏观调控 宏观调控 更加注重改革的系统性、整体性、协同性，继续鼓励大胆试验、大 胆突破；以加快转变政府职能为抓手，处理好政府与市场的关系 更加注重改革的系统性、整体性、协同性，继续鼓励大胆试验、大 胆突破；以加快转变政府职能为抓手，处理好政府与市场的关系 社会活力 社会活力 充分发挥人民群众首创精神，使全社会创造能量充分释放、创业活 动蓬勃开展 充分发挥人民群众首创精神，使全社会创造能量充分释放、创业活 动蓬勃开展 党的建设 党的建设 坚持以改革创新的精神推进党的建设；要把党要管党、从严治党落 到实处，增强全党特别是领导干部理想信念的坚定性 坚持以改革创新的精神推进党的建设；要把党要管党、从严治党落 到实处，增强全党特别是领导干部理想信念的坚定性 聚焦聚焦全面深化改革全面深化改革（2/2） 6 3 更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用；重大改革要发挥法治的引领和推动作用；依法保障人民权益，让全体人民依法平等享有权利和履行义务. 更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用；重大改革要发挥法治的引领和推动作用；依法保障人民权益，让全体人民依法平等享有权利和履行义务. 更加自觉地恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命；坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一；建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府. 更加自觉地恪守宪法原则、弘扬宪法精神、履行宪法使命；坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一；建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府. 全力推进法治中国建设 坚持走中国特色社会主义政治发展道路 全力推进法治中国建设 坚持走中国特色社会主义政治发展道路 聚焦聚焦依法治国依法治国（1/2） 7 4 全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；更好发挥政府作用，强调科学的宏观指导，有效的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求. 全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；更好发挥政府作用，强调科学的宏观指导，有效的政府治理，是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求. 各级领导干部都要牢记，任何人都没有法律之外的绝对权力；要以深化改革推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化制约、科学配置权力，形成科学的权力结构和运行机制. 各级领导干部都要牢记，任何人都没有法律之外的绝对权力；要以深化改革推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化制约、科学配置权力，形成科学的权力结构和运行机制. 在行政体制改革上迈出新步伐 把权力关进制度的笼子里 在行政体制改革上迈出新步伐 把权力关进制度的笼子里 聚焦聚焦依法治国依法治国（2/2） 8 5 聚焦聚焦经济发展经济发展 （中央经济工作会）（中央经济工作会） 坚持 坚持 稳中求进 稳中求进 总基调 总基调 总体要求 总体要求 坚持以提高经济发展的质量和效益为中心 坚持以提高经济发展的质量和效益为中心 主动适应新常态，保持经济运行合理区间 主动适应新常态，保持经济运行合理区间 把转方式、调结构放在更重要的位置 把转方式、调结构放在更重要的位置 狠抓改革攻坚，突出创新驱动 狠抓改革攻坚，突出创新驱动 强化经济风险防控，加强民生保障 强化经济风险防控，加强民生保障 促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定 促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定 通过创新，使传统的增长方式转向新的增长方式通过创新，使传统的增长方式转向新的增长方式 9 2.1 增速换挡期增速换挡期 2.2 结构调整期结构调整期 2.3 政策适应期政策适应期 2. 形势分析形势分析 10 6 2.1 增速换挡期（增速换挡期（1/2）：全球经济缓慢复苏，中国经济进入新常态）：全球经济缓慢复苏，中国经济进入新常态 9.6% 9.2% 10.4% 9.3% 7.7% 7.7% 7.4% 3.6% 3.5% 4.1% 3.9% 3.2% 3.3% 3.3% 3.8% 2008年年 2009年年 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年E 2015年年E 中国中国 全球全球 全球及中国全球及中国GDP增长情况增长情况 数据来源：IMF World Economic Outlook （2014-10），综合规划 7% 11 7 2.1 增速换挡期（增速换挡期（2/2）：通信市场日趋饱和，行业增长进入低速区）：通信市场日趋饱和，行业增长进入低速区 全球及中国的移动用户普及率情况全球及中国的移动用户普及率情况 数据来源：ITU，工信部，综合规划 76.6% 83.8% 88.1% 93.1% 95.5% 66.1% 73.0% 82.3% 91.2% 96.0% 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年E 全球 全球 中国 中国 中国的移动用户普及率中国的移动用户普及率 超全球平均超全球平均 全球及中国的电信行业收入增长情况全球及中国的电信行业收入增长情况 6.4% 10.0% 9.0% 8.7% 0.5% 2.3% 6.0% -0.7% -0.5% 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年1-10月月 中国 中国 全球 全球 注：营改增、销售费用压降等加剧行业增速下滑 12 14 101 230 85 通话及短信 使用便携式电脑和PC 使用智能手机 使用平板电脑 8 2.2 结构调整期（结构调整期（1/3）：用户需求发生巨变，信息生活占绝对主导）：用户需求发生巨变，信息生活占绝对主导 中国用户信息生活的时间及份额情况中国用户信息生活的时间及份额情况 户均户均7小时小时/天天 （2015年E） 19 60 10 户均户均1.5小时小时/天天 （2010年） 用户信息生活时间暴涨用户信息生活时间暴涨 移动互联网占据约移动互联网占据约75%份额份额 单位：分钟；数据来源：华为咨询 13 9 2.2 结构调整期（结构调整期（2/3）：产业互联网兴起，中国市场空间巨大）：产业互联网兴起，中国市场空间巨大 数据来源：MGI，2104 消费互联网消费互联网 网络零售规模 （亿美元） 2700 2950 网络零售占零售业比重 （%） 6% 7-8% 云服务渗透率 （%） 55-63% 21% 中小企业互联网使用率 （%） 72-85% 20-25% 产业互联网产业互联网 中国的规模及发展中国的规模及发展 略胜于美国略胜于美国 中国与美国仍有不小差距中国与美国仍有不小差距 市场空间和机会极其巨大市场空间和机会极其巨大 中国 美国 14 10 2.2 结构调整期（结构调整期（3/3）：语音收入负增长，流量成为主要驱动力）：语音收入负增长，流量成为主要驱动力 注：语音包含移动和固定语音，数据增值包含短彩信、语音增值、手机电视、IPTV、音乐等；数据来源：工信部，综合规划 27.8% 23.4% 22.2% 57.8% 46.8% 42.1% 12.2% 12.8% 13.1% 2.2% 17.0% 22.6% 2010年年 2013年年 2014年年1-10月月 流量 流量 有线宽带 有线宽带 语音 语音 数据增值 数据增值 电信行业（中国）收入结构电信行业（中国）收入结构 2014年年1-10月月 同比增长率同比增长率 38.6% -9.4% 2.7% 1.8% 15 11 2.3 政策适应期：多重监管政策并施，行业发展前景多变政策适应期：多重监管政策并施，行业发展前景多变 营改增实施营改增实施 销售费用持续压降销售费用持续压降 686号文政策调整号文政策调整 接入网开放试点接入网开放试点 移动虚拟运营移动虚拟运营 铁搭公司成立铁搭公司成立 11687 11692 11883 12345 12851 8.7% 0.0% 1.6% 3.9% 4.1% 2013年 2014年E 2015年E 2016年E 2017年E CAGR=3.2% 数据来源：工信部研究院，综合规划 中国通信行业收入及增长预期中国通信行业收入及增长预期 （单位：亿元） 16 12 “三期”叠加，行业增速进入新常态“三期”叠加，行业增速进入新常态 创新驱动成为行业发展新常态的最大引擎创新驱动成为行业发展新常态的最大引擎 中国电信走差异化发展之路是必然选择！中国电信走差异化发展之路是必然选择！ 小结小结 增速换挡期增速换挡期 用户数趋于饱和 增速进入新常态 结构调整期结构调整期 信息消费需求暴涨 实体经济的互联网化加速 消费者对带宽、网速呼声高 政策适应期政策适应期 发展模式亟需转变 创新、合作应对变化 17 3.1 聚焦差异化，加快规模发展聚焦差异化，加快规模发展 3.2 开放合作，拓展新兴业务领域 3.3 坚定不移，扎实推进深化改革 3.4 强化执行，突破重点难点课题 3.5 文化引领，营造创新人本法治氛围 3. 2015年工作要求年工作要求 18 26.5% 27.3% 23.1% 24.9% 24.0% 21.5% 23.0% 英国英国 （123.8%） 西班牙西班牙 （106.9%） 德国德国 （119%） 意大利意大利 (158.9%) 巴西巴西 （135.3%） 日本日本 （115.2%） 中国台湾中国台湾 （127.5%） 中国内地中国内地 （93.3%） 当地第一大运营商 当地第一大运营商 当地第二大运营商 当地第二大运营商 当地第三大运营商 当地第三大运营商 13 3.1.1 移动业务（移动业务（1/2）：中国电信市场空间巨大）：中国电信市场空间巨大 注：括号中为当地移动用户普及率；数据来源：ITU，运营商年报 把握移动市场竞争规律，有作为的小运营商用户份额可达把握移动市场竞争规律，有作为的小运营商用户份额可达2528% 世界主要移动通信市场用户份额情况（世界主要移动通信市场用户份额情况（2014年年Q3） 中国电信仅为中国电信仅为 XX% 2528% 19 14 3.1.1 移动业务（移动业务（2/2）：突出差异化，快速提升市场份额）：突出差异化，快速提升市场份额 终端终端 打造特色终端：安全手机、抢网帝、待机王、 与互联网公司合作推出购物手机，共同拓展农村市场 开展翼支付分期付款，减弱销售费用压降的影响 充分运用电子渠道在满足客户便利性和低成本等方面的优势，加 大电渠销售力度 4G聚焦XX个重点城市深度覆盖 3G与4G协同，构筑比较优势 积极用好、用足铁塔公司资源