用友 ERP 项目实施方法指南 前言前言 手册使用说明手册使用说明 ERP 项目实施中有一个成功等式：企业 ERP 系统的成功应用=有准备的企业+ 合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条 件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义 务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客 户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实 施顾问的实施能力。 因此， 为了保证项目实施的成功， 必须对实施工作进行规范。 2001 年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一 步。通过广大咨询实施顾问 1 年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范 实施 ERP 项目的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法 论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工 具和模板。 为此我们根据用友实施方法论， 综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和 咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内 容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工 具、模板，力求流程清晰、简练实用。 编写这部用友实施法指南是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟 有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大 顾问批评指正，以使我们这套用友用友法指南日臻完善，把它做成我们咨询 实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。 需要说明的是，本文的介绍只是用友 ERP 实施所使用的通用的流程和方法。 并没有分行业的版本介绍。 在具体的项目应用中， 可以根据实际的情况进行调整。 所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。 我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实 际情况随机应变，指南提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有 客户都适用。希望大家利用指南，但不要被它所限制。 标准实施路线图标准实施路线图 阶 段阶 段 活动活动 任务任务 角色角色 交付成果交付成果 模板工具模板工具 售 前 咨 询售 前 咨 询 参与售前咨询参与售前咨询 进行初步需求调研售前顾问 售前调研报告售前调研报告 项目风险评估 售前顾问 风险评估报告风险评估清单 风险评估报告 制作项目建议书售前顾问 项目建议书 项目建议书 实施报价表 向客户讲解 项目建议书 售前顾问/客户经理 演示数据 实施商务谈实施商务谈拟定实施服务合售前顾问 实施服务合同实施服务合同 判判 同 拟定工作任务书售前顾问 工作任务书 工作任务书 审核实施服务合同工作任务书实施部经理/大区实施总监/总部服务总监 实施服务合同 工作任务书 （签约） 实施部经理/大区实施总监/总部服务总监 项 目 规 划项 目 规 划 成立项目实施小组成立项目实施小组 指定用友项目经理及项目组成员 实施部经理/大区实施总监/总部服务总监 用友项目组成员名单 用友项目组织成员名单 会议模板 用友项目组成员职责和任务 内部交接内部交接 客户基本信息、文档、口头承诺交接客户经理/用友项目经理 项目内部交接记录单 项目内部交接记录单 项目交接会议备忘录 （实施费用内部划拨） 客户经理/用友项目经理 (用友内部费用划拨单) 用友内部费用划拨单 项目交接会议备忘录 项目风险评估报告确立客户方项目组织确立客户方项目组织 拜会客户并确定客户方用友项目经理用友项目经理 与客户方用友项目经理审定双方项目组成员 用友项目经理双方项目组成员名单 双方项目组成员名单 项目组织结构 客户项目组成员职责和任务 召开双方项目组首次会议， 明确双方项目组人员职责 用友项目经理 会议纪要 会议纪要 制定项目实施主计划书制定项目实施主计划书 制定项目实施主计划书 双方项目经理项目实施主计划书 项目实施主计划书附：项目实施计划（Project 形式）会议纪要 签署 项目实施主计划书 用友项目经理/实施部经理项目实施主计划书 项目实施主计划书召开项目启动会召开项目启动会 确定会议日程和参加人员 双方项目经理 准备演讲PPT等资料双方项目经理 演讲 PPT 用友用友项目经理的讲演资料（PPT） 召开项目启动会 双方项目经理 ERP 理论、项目管理的培训（PPT） 整理会议纪要 双方项目经理项目启动会议纪要 项目启动会议纪要企业老总的讲话稿业 务 分 析业 务 分 析 安装培训和测试环境安装培训和测试环境 建立软硬件临时应用环境 技术顾问 安装调试产品 技术顾问 产品安装完成 产品安装确认报告 系统管理员技术培训 技术顾问 完成对客户方系统管理员培训和考核培训考核记录单（系统管理员） 系统管理员手册 系统管理员操作手册 系统运行管理制度系统运行管理制度（系统管理部分） 理念及产品培训理念及产品培训 制定培训计划书用友项目经理 培训计划书 培训计划书 培训前准备 用友项目经理培训教材、Demo 数据（行业数据）、考试题、教室、师资等标准教材、练习题、考试题 ERP 理念培训 用友项目经理 标准产品培训 咨询实施顾问 培训考核并确认 咨询实施顾问培训总结报告附：考勤记录、考核记录 培训总结报告附：培训考勤记录 、 培训考核记录 业务需求分析业务需求分析 准备调研提纲、 问卷咨询实施顾问 需求调研提纲一般业务调研提纲分产品的调研提纲行业调研提纲 制定调研计划 用友项目经理 需求调研计划需求调研计划 详细业务需求调研用友项目经理/咨询实施顾问 需求和产品匹配分析 用友项目经理 需求分析报告 用友项目经理 需求分析报告需求分析报告 蓝 图 设 计蓝 图 设 计 解决方案设计解决方案设计 准备初步业务解决方案 用友项目经理业务解决方案V1.0 初步业务解决方案V1.0 建立客户系统系统配置 咨询实施顾问 参数设置方案 建立客户系统数据准备 咨询实施顾问 系统编码方案 测试和解决未决问题 咨询实施顾问 修订业务解决方案用友项目经理/咨询实施顾问 基本确认 业务解决方案 V2.0 基本确认解决方案V2.0 参数设置方案 系统编码方案 （客户化开发的需求） 用友项目经理（ 客户化开发需求报告） （客户化开发需求报告） 静态数据准备静态数据准备 基础数据准备方案用友项目经理 基础数据档案 静态数据准备方案静态数据准备表单（分产品） 静态数据准备计划用友项目经理静态数据准备计划 静态数据准备计划静态数据准备 咨询实施顾问 数据校验和确认 咨询实施顾问确认后的静态数据 （数据转换程序的开发与测试） 技术顾问 系统测试系统测试 准备测试环境 （系统安装） 技术顾问/咨询实施顾问 准备测试环境 （系统参数配置） 技术顾问/咨询实施顾问 编写测试案例 咨询实施顾问 测试案例清单测试案例清单 准备测试数据 咨询实施顾问 制定测试计划 用友项目经理 测试计划 测试计划 测试方案 系统参数配置 测试环境（硬件）技术顾问/咨询实施顾问 测试过程 技术顾问/咨询实施顾问 测试问题的处理 技术顾问/咨询实施顾问 测试问题记录清单 测试问题记录清单客户化开发概要需用友项目经理 （ 客户化开发需求（客户化开发详细需求报告 报告） 求文档） 测试总结和确认 用友项目经理 测试报告 测试报告 修改和完善解决方案 用友项目经理修改和完善后的 业务解决方案 调整后的业务解决方案 （组织客户化开发）（组织客户化开发） 讨论客户化开发内容 用友项目经理客户化开发详细需求文档 客户化开发详细需求文档 客户化开发的商务谈判 用友项目经理 客户化开发合同客户化开发合同附、客户化开发项目报价 确定客户化开发计划 用友项目经理 客户化开发计划客户化开发计划 组织客户化开发人员进行客户化开发用友项目经理 客户化开发产品交付 用友项目经理客户化开发产品、 手册 客户化开发产品、手册 集成测试和验收 用友项目经理客户化开发产品验收报告 客户化开发产品验收报告 解决方案验收解决方案验收 N/A 用友项目经理双方确认的 最终业务解决方案 V3.0最终业务解决方案V3.0 制作业务应用标准操作手册制作业务应用标准操作手册 N/A 用户标准操作手册 用户标准操作手册切 换 准 备切 换 准 备 系统运行管理制度建设系统运行管理制度建设 业务操作、 静态数据调整规范 用友项目经理 系统运行制度其他客户系统运行制度参考 系统维护规范 技术顾问 帮助建立内部支持体系帮助建立内部支持体系 N/A 用友项目经理内部支持体系投入运行 项目信息管理系统其他客户系统内部支持参考 生产系统准备生产系统准备 生产系统安装 （含客户化开发） 技术顾问 可正常运行的软件系统 生产系统安装备忘录 统一基础数据和公共参数设置 咨询实施顾问 二次开发程序或补丁程序 业务权限规划和分配业务权限规划和分配 业务权限规划和分配 用友项目经理正确可行的系统权限配置结果 操作权限规范列表权限测试 咨询实施顾问 最终用户培训最终用户培训 制定最终用户培训计划 用友项目经理最终用户培训计划 最终用户培训计划培训培训教师 咨询实施顾问 培训准备 咨询实施顾问 demo 数据、考试题 demo 数据、考试题 进行培训 用友项目经理/咨询实施顾问 培训考核和总结 用友项目经理 培训总结报告 最终用户培训总结报告 最终用户培训考勤记录 最终用户培训考核记录 系 统 切 换系 统 切 换 静态数据转换静态数据转换 静态数据转换计划用友项目经理静态数据转换、 校验完成 静态数据转换计划系统切换检查表报告 数据录入和参数配置 咨询实施顾问 数据导入工具 数据录入和参数配置校验 咨询实施顾问 动态数据转换动态数据转换 动态数据转换计划用友项目经理动态数据转换计划 动态数据转换计划、附动态数据转换方案 动态数据准备 咨询实施顾问 系统切换检查表报告 动态数据切换 咨询实施顾问 系统切换报告 用友项目经理 系统切换报告系统切换报告 系统正式运行系统正式运行 持 续 支 持持 续 支 持 上线运行支持上线运行支持 N/A 咨询实施顾问系统上线支持 系统运行问题跟踪记录单 项目总结项目总结 整理实施文档 用友项目经理全套项目文档 项目整理文档规范准备项目验收报告和维护合同 用友项目经理 项目总结报告项目总结报告 项目验收项目验收 项目总体验收 用友项目经理 项目终验报告项目终验报告 持续支持持续支持 与维护部门交接 用友项目经理/维护部门 实施和维护进行项目交接 项目交接记录 程序补丁更新流程后续维护与支持 技术支持 维护合同 本帖回复 wanghao 2008-12-17 13:27:06 发表 1.售前支持阶段1.售前支持阶段 本阶段目标和任务本阶段目标和任务 工作目标： 充分评估项目风险，投入产出比率，作出项目风险评估报告，决 定是否立项；制定项目实施方案；在评估风险的基础上积极配合销售，争 取签约。 主要任务： 配合销售人员参与售前咨询、 在初步需求调研的基础上进行风险评估 和出具项目建议书；参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商 务谈判，拟定和批准实施服务合同、工作任务书；配合销售完