4Q / 2009 4Q / 2009 (v.1)(v.1) 投資人投資人/ /分析師分析師 簡報簡報2目錄營業概況1 12 2財務數據3 3附件資料3單位: NT$bn放款餘額萎縮狀況緩和;中小企業放款餘額單季成長6。Total:1,3201,3131,296年度成長率: - 3% 1,280隨著景氣好轉，中小企業放款餘額單季增加 6。LCD、LED、筆記型電腦、房地產等產業中 長期放款需求浮現。2010年放款成長率可望略高於GDP成長率 。重要摘錄1,280兆豐商銀 4Q/09 放款分佈 依客戶別兆豐商銀季末放款餘額* 兆豐商銀季末餘額，包含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀、但不包含保證。大型企業中小企業其他企業政府相關企業房貸其他消金放款4兆豐商銀企金逾放比率* 兆豐商銀新增逾放比 *隨著資產品質的提升及積極打消呆帳， 4Q/09 大企業逾放比及中小企業逾放比均呈 現下滑趨勢。雖然2009年整體經濟狀況欠佳，且放款餘額 大幅萎縮，但新增逾放比仍處於歷史低檔。目前資產品質惡化之顧慮已大致解除。企金逾放比率貼近歷史低點。* 不包含政府放款、政府企業放款及其他企業放款。 * 新增逾放 / 總放款; 兆豐商銀內部自結數。重要摘錄5持續改善資產品質以超越同業。市場平均兆豐市場平均兆豐兆豐商銀逾放餘額及逾放比*兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率*單位: NT$MN單位: NT$MN* 逾期放款達90天以上之標準 * 市場平均數: 金管會資料6* 兆豐商銀數據; 包含一般放款、應收帳款融資、應收帳款承購、信用狀融資但不含保證業務。 * 包含所有子公司; 包含放款、保證、金融資產及拆放銀行同業資產。 平均分散之放款及信用風險部位可為未來不確定性提供緩衝。兆豐商銀 4Q/09 放款分佈 依產業別*兆豐商銀 4Q/09 信用風險分佈 依產業別*總計: NT$1,278BN總計: NT$2,439BN7單位: NT$bn4Q/09國內放款餘額單季成長7。國內分行OBU海外分行2009年OBU及海外分行放款餘額萎縮，主 因擔憂資產品質惡化而加強徵信及客戶需求 減弱。4Q/09當季國內分行放款餘額成長7，顯示 國內放款需求略見改善。兆豐商銀 4Q/09 放款分佈 依地區別 * * 兆豐商銀季末餘額，包含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀、但不包含保證 * OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫8兆豐商銀存放比及存款餘額 *Total: 1,285單位: %; NT$bn活存餘額持續增加，將對NIM有正面的幫助。 1,3781,4691,455存放比活期存款餘額持續增加，未來將對NIM有正 面的幫助。存款成本降低效應可能於1Q/2010接近尾聲 。外幣定存台幣定存外幣活存台幣活存兆豐商銀4Q/09存款分佈 * 不含存放銀行同業、央行存款及中華郵政轉存款。. 1,4511,5129兆豐商銀國內外放款利差同步攀升。* 包含國外分行及OBU兆豐商銀海外放款利差*兆豐商銀總放款利差兆豐商銀國內分行放款利差10兆豐商銀NIM攀升，低收益率拆放銀行同業資產規模回穩 。兆豐商銀單季NIM（淨利差）及淨利息收入*單位: NT$MN兆豐商銀孳息資產*央行存放於兆豐商銀紐約分行之大額美元存款，均 拆放銀行同業，但因收益率低，整體NIM略受影響 。近期拆放銀行同業資產規模回穩，可望未來對NIM 有正面的幫助。.單位: NT$BN放款其他資產拆放銀行 同業資產Total:1,7831,8612,1052,155* 兆豐商銀自結數。NIM = 淨利息收入 / 平均孳息資產。NIM乃當季年化數據。淨利息收入乃當季數據。2,1612,09511兆豐票券NIM回穩，集團NIM回升。單位: NT$MN單位: NT$MN* 兆豐商銀及票券自結數。NIM = 淨利息收入 / 平均孳息資產。NIM乃當季年化數據。淨利息收入乃當季數據。兆豐票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入*兆豐商銀 +票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入*12基金銷售表現強勁，導致財富管理單季手續費收入回到金融風暴前水準。兆豐商銀財富管理淨手續費收入分佈 依產品別*單位: NT$MN* 兆豐商銀內部自結數 * 財富管理業務相關之管理費及信託帳戶費用結構商品手續費基金手續費銀行保險手續費管理費*461208447Total: 457185337378債券手續費財富管理單季手續費收入已 回到金融風暴前水準。基金銷售手續費收入已超越 金融風暴前水準。由於主管機關採取更嚴格的 規範與管理，結構商品手續 費收入可能持續低迷。銀行保險業務將會是2010 年發展的重點之一。44913 其他手續費項目均有顯著的改善。兆豐商銀 2008年及2009年手續費收入分佈單位: NT$MN財富管理業務及外匯手續費收入下滑，主因去年整體經濟環境 艱鉅，但2009年下半年改善力道強勁，外來可望持續。企金手續費上揚，主因2009年下半年聯貸業務需求增加。財務操作手續費收入增長，主因衍生性商品銷售業績佳。重要摘錄1413Q/0913Q/08 股票 (上市櫃) 22113 股票 (未上市櫃) 32324 共同基金21 商業本票9081 定存單20381 公司債4128142 政府債 5129137 衍生性商品87 權益證券1016 其他33 總計6175051.13Q/09 兆豐金控合併財報中公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日及其他金融資產的總和。2.主要為台灣上市櫃公司。3.長期股權投資部位，主要為台灣未上市櫃公司，兆豐商銀特許的業務項目。4.國內外公司債及金融債。5.主要為國內政府債，兆豐票券之RP業務部位。兆豐集團 3Q/09 合併金融資產分佈 1央行定存單部位倍增，以消化過多的存款。單位: NT$BN6.依商品別分類依會計科目分類15目錄營業概況1 12 2財務數據3 3附件資料16票券子公司表現強勁，主因政府債券部位利差擴大，其他子公司獲利表現不俗。14Q/09 盈餘貢獻分佈 依子公司別單位: NT$MN11111,23-1. 子公司自結數減除紅利發放及子公司間往來調整數 2. 包含兆豐國際投信、兆豐資產、兆豐保代、兆豐創投 3. 包含金控費用、所得稅及其他編製合併報表之調整數 17集團淨手續費收入逆勢成長12 YoY。單位: NT$MN*集團淨利息收入下滑幅度小於預期，主因票 券子公司利息收入上揚。集團淨手續費收入逆勢成長12 YoY，主因 商業本票手續費增加、證券經紀手續費收入 成長以及聯貸手續費收入上揚。經過2008年一次性資產減損提列，2009年集 團證券及資產交易收入回升至正常水準。重要摘錄於2008年打消美國次 貸、雷曼等投資部位 共約 NT$14BN。 +12%14Q/08 vs. 14Q/09合併淨營收 *14Q/2009合併淨營收分佈* 2008年為查核數，2009年為自結數。 * 包含公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日、權益法、不動產等投資損益、兌換利益及資產減損 。18Moodys: A1 / S 2008 數據為查核數。主要為NT$14BN美 國次貸資產、雷曼 等商品提存與損失 。 美國次貸資產提存 22兆豐金控 2009 年合併資產負債表*。* 2009 數據為自結數; 2008 數據為查核數。23目錄營業概況1 12 2附件資料財務數據3 324100%100%100%100%100%兆豐金控 (股票代碼：2886)100%100%2,4992,20044203130.9160.091.0195156153350.72.50.051.014.210.71.22.90.20.070.40.020.031941064692731113831403000014Q/2009* NT$ Billion100%兆豐 證劵兆豐 產險兆豐 商銀兆豐 票劵兆豐國 際投信兆豐資 產管理兆豐 保代兆豐 創投兆豐 金控資產國內分支 機構淨利淨值海外分支 機構*兆豐金控及其子公司概況。* 自結數 * 海外分支機構包含分行及辦事處25經營策略鞏固企金及外匯業務優勢 合理配置資本，提高資金運用效能 擴展消金及財富管理業務降低成本，提高經營績效 加強共同行銷，提昇集團綜效 營收增長降低成本系統整合佈局全球，深耕亞太 整合資訊系統，共享資訊服務強化風險管理制度及系統26蘇州辦事處與第四家泰國分行於近期設立。SydneyBrisbaneMelbourneLabuanSingaporeChonburiBangkok Ho Chi Minh City ManilaBahrain*ParisAmsterdamLondonLos AngelesVancouverRichmondPanamaColonSilicon ValleyChicagoNew YorkToronto -ChinatownTorontoOsakaTokyoTaiwan (OBU)Ha Noi*BangnaMumbai*Suzhou*Ban PongAbu Dhabi*HKPhnom Penh*蘇州辦事處與第四家泰國分行（ Ban Pong)於3Q/09取得核准函Kuala Lumpur*佈局全球、深耕亞太* Bahrain、蘇州、Kuala Lumpur及Mumbai 乃辦事處。 * 準備申請或是等待核准分行或辦事處。271.包含直接持有或透過CBO/ABCP間接持有之美國次貸RMBS，此乃次貸商品總額。14Q/2009數據 單位: NT$MN 匯率 USD:NTD=1:32.24次級房貸資產提存已接近尾聲兆豐金控商品種類原始投資金 額 提存數於14Q/09 資負表 於 2007 & 2008 年損益 表 於 2009年 損益表 提存總計占原始投資金 額美國次貸 RMBS 111,7994218,1591,84710,42788%