1我国煤炭进出口形势分析与预测我国煤炭进出口形势分析与预测陈养才 王丹识(中国煤炭工业协会统计与信息部, 北京市和平里北街21 号, 100713)摘摘 要要 分析了影响我国煤炭进出口的各主要因素, 对我国煤炭进出口的形势做出预测, 认为2007 年我国煤炭进口量将继续保持增长态势, 煤炭出口量将继续降低。关键词关键词 煤炭进出口 政策导向 区域经济 分析 预测1 概述概述随着我国改革开放和社会主义市场经济的不断深入, 加入WTO 后国际贸易的蓬勃发展, 以及我国煤炭工业的快速发展, 我国煤炭进出口总量不断上涨。1978 年, 我国煤炭进出口总量仅为556 万t , 到2003 年, 煤炭进出口总量首次突破1 亿t ,达到10464 万t , 比1978 年提高近18 倍。近几年,煤炭进出口总量一直保持在1 亿t 左右的水平。2000 年以来我国煤炭进出口情况见表1 。表表1 20002006 年我国煤炭进出口情况年我国煤炭进出口情况万t年份 出口量 进口量 进出口总量 净出口2000 5507 218 5725 52892001 9012 266 9278 87462002 8390 1126 9516 7264 2003 9388 1076 10464 83122004 8593 1861 10454 67322005 7172 2617 9789 45552006 6192 3825 10017 2367值得注意的是, 尽管2003 年以后, 我国煤炭工业快速发展, 煤炭生产和消费总量大幅提高, 但煤炭进出口总量却变化不大。在煤炭进出口总量保持稳定的同时, 进出口结构却发生了比较大的变化, 煤炭净出口量呈逐年下降趋势。2003 年我国煤炭出口量达9388 万t , 为我国历年煤炭出口之最, 此后出口量逐年下降, 至2006 年下降到6192万t , 下降约1/ 3 。反观煤炭进口, 2003 年为1076万t , 此后逐年增加, 至2006 年增长到3825 万t ,增长215 倍以上, 为我国历年煤炭进口之最。从净出口量来看, 2006 年煤炭净出口量为2367 万t ,仅为2003 年的28 % , 3 年来以每年2000 万t 左右的速度递减。煤炭出口减少、进口增加的趋势在2007 2年得到了延续。2007 年1 月, 我国进口煤炭470 万t ,出口煤炭329 万t , 首次出现月度煤炭进口高于出口的局面。2 影响我国煤炭进出口因素分析影响我国煤炭进出口因素分析211 煤炭进出口相关政策导向煤炭进出口管理政策。从2003 年起, 我国开始对煤炭出口进行严格的配额限制, 煤炭出口量仅占煤炭生产总量的较小部分。具有煤炭出口配额管理商品经营资格的企业仅4 家, 分别是神华集团、中煤集团、五矿集团和山西煤炭进出口集团。20042006 年煤炭出口配额为8000 万t , 2007 年首批煤炭出口额度为4200 万t , 低于2006 年首批的6400 万t 。目前我国对煤炭进口实行自动进口许可管理, 国家对煤炭进口管理没有规定限制。煤炭出口退税政策。出口退税政策调整对我国煤炭出口量影响明显。1998 、1999 年, 我国为缓解行业生产经营困难, 连续2 次大幅上调了煤炭出口退税率, 退税率从3 %上调至13 % , 从而有效刺激了煤炭企业的出口积极性, 煤炭出口量从1998年的3230 万t 迅速上升至2001 年9012 万t 。而到2003 年底, 由于国内煤炭需求旺盛, 我国开始下调煤炭出口退税率, 首次从13 %下调至11 % , 并在2005 年5 月再次下调至8 %。2006 年9 月15 日起, 取消煤炭出口退税政策。煤炭进出口关税政策。煤炭取消出口退税政策后, 2006 年11 月1 日起, 以暂定税率形式对煤炭产品加征5 %的出口关税。2005 年以前, 我国动力煤的到岸价进口关税税率为6 % , 无烟煤和炼焦煤的到岸价进口关税为3 %。从2005 年1 月1 日起,国家将炼焦烟煤3 %的进口关税税率取消; 从2005年4 月1 日起, 将动力煤的进口关税从6 %降到3 %。从2006 年11 月1 日起, 国家对煤炭等资源类产品实施03 %的进口暂定税率, 其中煤炭为1 %。汇率政策。2005 年7 月21 日, 中国人民银行开始实行以市场供求为基础, 参考一揽子货币调节、管理的浮动汇率制度。表明中国正式启动了具有实质意义的人民币汇率形成机制的市场化改革。2006 年5 月15 日, 人民币对美元汇率首次“破8”, 为719982 元。此后, 人民币美元汇率更是连创新高。人民币升值对中国宏观经济运行和各行各业可能带来的影响是错综复杂的。人民币升值对煤炭市场的直接影响是使出口减少进口增加。此外, 国家出台的其他如提高出口流通企业的注册标准、生产型企业的资质标准等经济、财政政策都会对煤炭进出口产生直接或间接的影响。从以上国家近年出台的煤炭进出口相关政策可以看出, 煤炭进出口对于调节国内煤炭供需平衡、缓解煤炭市场矛盾起到极其重要的作用, 同时也反映出国家对煤炭资源利用的政策导向。20 世纪90年代末期, 由于煤炭行业陷于低谷, 为缓解行业生产经营困难, 国家采取了一系列政策刺激煤炭出口。进入2003 年以后, 国内煤炭需求旺盛, 供给不足, 国家开始控制煤炭出口数量, 并鼓励煤炭进口, 以满足3国内煤炭需求。近两年, 由于国际石油价格居高不下, 国家能源安全对国民经济健康稳定发展的作用日益突出, 煤炭作为我国主体能源的地位进一步明确, 因此, 国家在煤炭等资源类产品进出口方面控制出口鼓励进口。近几年煤炭出口量不断下降、进口量不断上升的态势正是国家政策导向的一种体现。212 我国区域经济发展不平衡和煤炭分布不均匀我国区域经济发展不平衡和煤炭分布不均匀是导致煤炭进出口量变化的重要原因之一。区域经济发展不平衡。我国区域经济发展不平衡, 东南沿海地区经济相对较为发达, 发展速度较快。随着我国对外开放步伐加快, 近年来东南沿海地区经济始终保持着高于全国平均水平的发展速度。以电力需求高速增长为显著标志的能源需求增长强劲, 致使2003 年以来东南沿海地区用电高峰期“拉闸限电”情况最为严重。为此, 国家近年来规划并开工兴建了诸多大型火电项目, 这就使该地区煤炭需求量大幅增加。资源分布不均匀。我国资源分布不均匀, 煤炭资源与水资源呈逆向分布, 经济发达地区煤炭资源量少, 供给不足, 形成了“北煤南运、西煤东运”的格局。近年来, 由于南方水电增长缓慢, 缺煤多水地区火电比重逐步提高。同时, 由于煤矿安全生产治理整顿工作力度不断加大, 大量违法、违规、不符合煤炭开采条件的小煤矿关闭, 我国东南部地区中小煤矿集中省份将逐步退出煤炭开采行业, 使得资源供需矛盾更加突出。随着2005 年8 月7 日,广东梅州大兴煤矿特别重大透水事故的发生, 广东省已将全部煤矿停产关闭。除此以外, 浙江、广西等省(区) 的煤炭产量也逐年下降。煤炭需求大幅增加, 本地煤炭供应大幅减少, 导致煤炭外购量的增加。国内煤炭铁路运输成为瓶颈制约。铁路运力增长缓慢, 成为目前东南沿海经济发达地区煤炭供需紧张的制约性因素。2006 年, 全国煤炭铁路运量同比增长仅416 % , 增幅同比下降314 个百分点,增幅比煤炭产需增幅低315 个百分点。由于铁路运输制约, 煤炭生产地区的产能增加没有完全转化为满足消费地区需求的有效供给。形成了产地相对过剩、消费地区资源紧张的局面。煤炭从“三西” (山西、陕西、蒙西) 地区到各主要煤炭转运港口的铁路运输成本提高; 港口及东南沿海主要消费地区煤炭供应偏紧, 导致海上运输费用大幅提高。煤炭中间运输成本提高成为消费地区煤炭价格高涨的主要因素。广东、广西等地区毗邻东南亚煤炭主产国,在国内资源紧张价格居高的情况下, 越南、印度尼西亚的低价煤炭在该地区具有明显的市场优势。213 国际和国内煤炭市场走势由于计划经济时期我国煤炭价格长期低于国际价格, 使得煤炭出口积极性较高, 进口积极性较低, 如果没有配额限制, 有些年份的煤炭出口量将远高于实际完成水平。而随4着近年来煤炭工业的快速发展、国内煤炭需求的快速增长, 以及煤炭成本完全市场化进程的推进, 我国煤炭价格逐步反映出煤炭的实际价值, 并逐渐与国际接轨, 使得煤炭出口利润空间降低。虽然目前我国煤炭出矿价格还远低于国际水平, 但是主产地区煤炭经长途运输后到达东南沿海消费地区时的到岸价格, 已经接近并超过了国际煤炭成交价格, 这就使得煤炭生产企业出口无利可图, 而煤炭消费企业进口更加实际。从国际方面看, 近年来东南亚越南、印度尼西亚等国煤炭工业发展迅速, 煤炭出口量大增, 价格对于我国而言, 较其它出口国有一定优势, 成为我国进口煤炭的主要增量来源。传统煤炭出口大国澳大利亚、南非等保持稳定。全球煤炭需求稳步增长, 国际煤炭价格总体高位震荡。从2001 年开始,国际市场煤炭价格一路走高, 国际市场走势跟中国国内走势有相似性, 使得国内煤炭出口积极性大增。20052006 年国际煤炭价格震荡走低, 加之国内相关政策出台, 使得出口开始萎缩, 进口量激增。3 我国煤炭进出口形势预测我国煤炭进出口形势预测311 煤炭出口预测目前, 我国煤炭出口主要受出口政策和国内国际煤炭市场行情的影响。从政策层面, 国家保护稀缺煤炭资源, 限制煤炭出口的导向将长期不会改变。这就意味着在国际和国内煤炭市场没有巨大变动的情况下, 我国煤炭出口总量将呈下降趋势。从国内市场分析, 虽然国内煤炭在建规模较大, 存在产能过剩压力, 但是随着落后煤炭生产能力的淘汰, 国内煤炭需求的增加, 以及近期国家出台的一系列限制煤炭过度开采, 保障煤炭工业健康发展的政策出台, 从总体上看, 我国的煤炭供需将保持基本平衡状态, 不会对煤炭出口产生重大影响。而由于煤炭价格完全市场化和成本政策性增支因素较多, 国内煤炭价格还会有提高的空间, 这就可能进一步降低企业出口煤炭的积极性。从国际市场看, 从亚太、欧美煤炭市场的发展以及2007 财年国际煤炭合同价格谈判情况分析, 国际煤炭大势仍将维持“供需稳定增长、价格高位趋稳”的主旋律。我国煤炭主要出口国家日本、韩国等的需求基本稳定, 将不会对我国煤炭出口产生大的影响。从汇率方面看, 人民币还有进一步升值空间, 对煤炭出口将起一定限制作用。综上分析, 今后一段时期, 我国煤炭出口将继续保持下降趋势, 出口量占全国煤炭产量的比重将进一步下降。煤炭出口对于调节国内煤炭市场的作用逐渐减弱。按照2007 年首批出口配额4200 万t推算, 全年配额在5000 万t 左右, 实际出口量很可能达不到配额数量, 预计出口量将在4800 万t左右。312 煤炭进口预测5目前, 我国煤炭进口增长主要集中在广东、广西、福建3 省(区) 。2006 年, 3 省进口煤炭分别为1677 万t 、964 万t 和339 万t , 合计占全国进口量的78 %; 3 省( 区) 进口煤炭增量总计达1400 万t , 占全国煤炭进口增量的116 % (浙江、江苏等省口岸进口量减少) 。从进口来源地看, 越南、印度尼西亚和澳大利亚成为我国煤炭进口的主要来源地。2006 年, 广东省98 %的进口煤炭来源于上述3 国, 广西和福建也主要来源于越南和印度尼西亚, 我国进口煤炭来源趋向集中。我国煤炭进口主要受进口增长较快, 区域煤炭需求变化及进口来源地政策和行情影响。从政策方面看, 我国煤炭进口实行自动进口许可管理, 国家对煤炭进口没有加以限制, 进口关税也已基本取消, 从政策导向上鼓励煤炭进口, 保证经济发达缺煤地区经济增长的能源需求, 解决煤炭供需分布不平衡的矛盾局面。从进口增长较快