苏州工业园区和顺电气股份有限公司 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. （住所：苏州工业园区和顺路8号） 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）1 第一节 重要声明与提示 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“和顺电气”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东和实际控制人姚建华承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。” 本公司股东杜军承诺：“本人持有的公司2009年12月新增股份，自2009年12月23日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。除上述新增股份，本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。本人持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年2 内，不转让所持有的公司股份。” 本公司控股股东和实际控制人姚建华的关联股东秦勇承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。” 本公司股东肖岷、褚晟、陈汝龙、汤玉明、刘海云、王强、王海冠、蒋小波、吴祥兴、杨耕、顾福元、金伟、黄金梅、曹勇、蒋为民和孙义学承诺：“本人持有的公司2009年10月新增股份，自2009年10月27日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六个月内，不进行转让；且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。” 除姚建华和杜军外，公司的其他董事、监事和高级管理人员肖岷、褚晟、吴祥兴、汤玉明、陈汝龙持有的公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不进行转让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 本上市公告书已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009年度第三季度和2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可20101439号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,400万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为280万股，占3 本次最终发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,120万股，占本次发行总量的80%。发行价格为31.68元/股。 经深圳证券交易所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010365号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“和顺电气”，股票代码“300141”，其中，网上定价发行的1,120万股股票将于2010年11月12日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2010年11月12日 3、股票简称：和顺电气 4、股票代码：300141 5、首次公开发行后总股本：5,520万元 6、首次公开发行股票增加的股份：1,400万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数量 （股） 锁定数量（股） 锁定期限 1 姚建华 26,020,00026,020,000自和顺电气股票在证券交易所上市交易之日起36个月 2 杜 军 12,880,00011,680,000自和顺电气股票在证券交易所上市交易之日起12个月 1,200,000自2009年12月23日起36个月 3 肖 岷 510,000510,000自2009年10月27日起36个月 4 秦 勇 250,000250,000自和顺电气股票在证券交易所上市交易之日起36个月 5 褚 晟 200,000200,000自2009年10月27日起36个月 6 陈汝龙 200,000200,000自2009年10月27日起36个月 4 7 汤玉明 200,000200,000自2009年10月27日起36个月 8 刘海云 180,000180,000自2009年10月27日起36个月 9 王 强 120,000120,000自2009年10月27日起36个月 10 王海冠 120,000120,000自2009年10月27日起36个月 11 蒋小波 80,00080,000自2009年10月27日起36个月 12 吴祥兴 80,00080,000自2009年10月27日起36个月 13 杨 耕 60,00060,000自2009年10月27日起36个月 14 顾福元 50,00050,000自2009年10月27日起36个月 15 金 伟 50,00050,000自2009年10月27日起36个月 16 黄金梅 50,00050,000自2009年10月27日起36个月 17 曹 勇 50,00050,000自2009年10月27日起36个月 18 蒋为民 50,00050,000自2009年10月27日起36个月 19 孙义学 50,00050,000自2009年10月27日起36个月 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。 9、本次上市股份的其他锁定安排 本次公开发行中网下向配售对象配售的280万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份 本次公开发行中网上发行的1,120万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 所持股份可上市交易时间 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前的股份 姚建华 26,020,00047.14 2013年11月12日 （股票上市之日起36个月） 杜 军 11,680,00021.16 2011年11月12日 （股票上市之日起12个月） 1,200,0002.17 2012年12月23日 肖 岷 510,0000.92 2012年10月27日 秦 勇 250,0000.45 2013年11月12日 （股票上市之日起36个月） 褚 晟 200,0000.36 2012年10月27日 5 陈汝龙 200,0000.36 2012年10月27日 汤玉明 200,0000.36 2012年10月27日 刘海云 180,0000.33 2012年10月27日 王 强 120,0000.22 2012年10月27日 王海冠 120,0000.22 2012年10月27日 蒋小波 80,0000.14 2012年10月27日 吴祥兴 80,0000.14 2012年10月27日 杨 耕 60,0000.11 2012年10月27日 顾福元 50,0000.09 2012年10月27日 金 伟 50,0000.09 2012年10月27日 黄金梅 50,0000.09 2012年10月27日 曹 勇 50,0000.09 2012年10月27日 蒋为民 50,0000.09 2012年10月27日 小计 41,200,00074.64 二、首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 2,800,0005.07 2011 年2月12日 (股票上市之日起3 个月) 网上定价发行的股份 11,200,00020.29 2010年11月12日 （股票上市之日） 小计 14,000,00025.36 总 计 55,200,000100 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称： 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 英文名称： Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. 公司简称： 和顺电气 发行后股本： 5,520万元 法定代表人： 姚建华 有限公司成立日期： 1998年12月22日 股份公司变更日期： 2009年9月16日 住所： 苏州工业园区和顺路8号 邮政编码： 215122 电话： 0512-62862607 6 传真： 0512-62862608 互联网地址： http:/ www.cnheshun.com 电 子 邮 箱： cnheshunhotmail.com 信息披露和投资者关系的部门： 证券投资部 董秘： 褚晟 联系电话： 0512-62862607 本公司经营范围为高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造、销售。公司的主营业务为电力成套设备及电力电子设备的制造和销售。 本公司所属行业为“C39电气机械及器材制造业”大类下的“C392输配电及控制设备制造业”中类。 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况 姓名 职务 任职起止日期 持股数 （万股） 发行后持股比例（%） 姚建华 董事长 2009年9月至2012年9月 2,602 47.14 杜军 总经理、董事 2009年9月至2012年9月 1,288 23.33 肖岷 董事 2009年9月至2012年9月 51 0.92 褚晟 董秘、董事 2009年9月至2012年9月 20 0.36 陈少英 独立董事