泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 工作 重点 下午 上午 周日 周六 周五 周四 周三 周二 周一 时 营业部周工作行事历营业部周工作行事历 200 年第 周 部别： 部经理：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 部合计 组( 人） 组( 人) 组( 人) 组( 人) 组( 人) 组( 人) 项目 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本 周 达成 本周目标 出勤率 预收保 费人数 活动率 增员 面谈 本 周 重 点工作 本 周 重 点工作 增员面 谈人数 活动率 预收 保费 出勤率 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本周达 成 本周目 标 本 周 达成 本周目 标 组( 人） 组( 人) 组( 人) 组( 人) 组( 人) 组( 人) 直辖组( 人) 项目 营业部周工作总结计划表营业部周工作总结计划表 200 年 月 第 周 部别： 部经理：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 第五 周 第四 周 第三 周 第二 周 第一 周 周工作 重点 周日 周六 周五 周四 周三 周二 周一 营业部月度工作行事历营业部月度工作行事历 200 年 月 部： 部经理：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 13个月继续 人均件数 13个月留存 3个月转正 增员人数 脱落人数 出勤率 人均标保 活动率 总人力 总标保 下月重点行动计划 下月改善目标 改善举措落实情况检讨 实际达成 计划目标 业务指标 营业部月度工作总结计划表营业部月度工作总结计划表 200 年 月 部： 部经理：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 本期犹豫期退保标准保费/本期承保首年标准保费 犹豫期退保保费占比 品质 指标 本期客户投诉件数/本期平均人数 客户投诉率 本期新契约保单件数/本期平均人数 人均件数 体能 指标 本期出单人数/本期平均人数 活动率 本期标保/本期平均人数，A为A类基本法 人均标保 本期有效人力（按ABC类基本法标保分别超过3667、2933、2200）/本期平均人数 有效人力占比 指标定义 经营指标 指标分类 13个月后仍然有效的保单保费之和/13个月前承保的保单保费之和 13个月保费继续率 本期短险实际赔款支出/本期短险经过保费 短险赔付率 （本期末-本期初）正式业务员数/本期初正式业务员人数 正式业务员净增长率 本期离司业务员人数/本期初在职业务员人数 脱落率 本期新入司业务员人数/本期初在职业务员人数 增员率 13个月前新入司且当期末在职的业务员数/13个月前新入司人数 13个月留存率 前数第三个月新入司且当期末在职的正式业务员数/前数第三个月新入司人数 三个月转正率 营业部以组为单位的结构图，并附组人数和总人力 总人力及组织架构 本期实际承保首年营销标准保费 首年标保 总体 指标泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 营业部季度工作追踪表营业部季度工作追踪表 区工作记录 部行动记录 区工作记录 部行动记录 区工作记录 部行动记录 季度改善 结果小结 第三月 第二月 第一月 行动泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 绩效管 理系统 日常管 理系统 销售支 持系统 训练 系统 增员 系统 资源与 工具 各系 统经 营改 善举 措 月度 工作 重点 第三月 第二月 第一月 营业部季度工作计划表营业部季度工作计划表 200 年 季度 部别： 部经理：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 重点改善举措 重点改善 指标 本季目 标 十三个月保费继续率 短险赔付率 客户投诉率 犹豫期退保保费占比 品质指 标 正式业务员净增长率 脱落率 增员率 十三个月留存率 三个月转正率 有效人力占比 人均标保 活动率 人均件数 体能指 标 总人力及组织架构 首年标保 总体指 标 上季达 成 指标 营业区支持 资源和工具 季度目标 营业部季度经营目标及重点工作表营业部季度经营目标及重点工作表 200 年 季度 部： 部经理：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 评价 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 营业部季度经营指标评估表营业部季度经营指标评估表 200 年 季度 部别： 部经理： 4% 2%，4% 2% 犹豫期退保保费占比 品质 指标 4% 2%，4% 2% 客户投诉率 2件 2件，3件 3件 人均件数 体能 指标 70% 70%，80% 80% 活动率 3000(A) 3000，4000(A) 4000(A) 人均标保 30% 30%，40% 40% 有效人力占比 红灯值 ? 黄灯值 ? 绿灯值 ? 指标值 经营指标 指标分类 80% 80%，90% 90% 13个月保费继续率 80% 70%，80% 70% 短险赔付率 1% 1%，3% 3% 正式业务员净增长率 8% 5%，8% 5% 脱落率 5% 5%，10% 10% 增员率 25% 25%，30% 30% 13个月留存率 25% 25%，40% 40% 三个月转正率 困难型 维持型 发展型 总人力及组织架构 困难型 维持型 发展型 首年标保 总体 指标泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 品质 管理 早会 经营 差勤 管理 竞赛 激励 主 顾 开 拓 训练 系统 选 择 增 员 多层面多形式支持 ?24分 24分 ? ? ?24分24分 有效的计划推进 改善与追踪 ? 功能小组 销售支 持系统 绩效反馈 训练执行与追踪 ? 完成绩效管理工作 绩效 管理 新人衔接训练 营业部品质提升 主任辅导 品质管理制度执行 日常训练 ? 品质管理宣传 优秀的授课讲师 早会内容 完善的课程设置 计划与评估 制度化的训练计划 ? 有效运作的功能小组 日常 管理 系统 ? 有效运作的功能小组 差勤扣款使用 决定性面谈 严格执行 创业说明会 ? 差勤管理制度 ? 初次面谈 效果与总结 增员者的筛选与培养 宣导、执行与追踪 完善的增员行动计划 ? 方案制定 销售 支持 系统 ? 增员功能小组 增员 系统 评价 得分 项目 系统 评价 得分 项目 系统 营业部经营系统季度评估表营业部经营系统季度评估表 200 年 季度 部别：泛华保险服务集团营业机构日常管理表格汇总 增员 增员 品质管理 品质管理 早会经营 早会经营 竞赛激励 竞赛激励 新人训练 新人训练 差勤管理 差勤管理 主顾开拓 主顾开拓 选择 选择 日常管理 日常管理 系统 系统 4 4 销售支持 销售支持 系统 系统 3 3 训练系统 训练系统 2 2 增员 增员 系统 系统 1 1 诊断描述 经营系统 经营系统 序号 序号 绩效管理系统 绩效管理系统 5 5 营业部经营系统季度诊断表营业部经营系统季度诊断表 200 年 季度 部别： 部经理：