China Index Academy2011年7月百城价格指数解读暨新一轮限购对房地产品牌企业的影响2目录一、2011年7月百城价格指数二、全国房地产市场形势解读三、重点城市市场形势解读3表：2010年6月至今百城价格指数2011年7月，全国100个城市住宅平均价格为8874元/平方米，较上月微涨0.21%，是去年9月以来的最低涨幅。其 中66个城市价格环比上涨，33个城市环比下跌（是去年9月以来下跌城市数最多的一个月），1个城市价格与6月持平。 环比涨跌幅在1%以内的城市数量共有80个。与去年7月相比上涨6.81%，其中39个城市涨幅介于5%-10%之间，23 个 城市涨幅在5%以内，5 个城市住宅价格同比下跌，跌幅皆在5%以内，其中上海、北海2 个城市跌幅低于1%。十大城市7月价格与6月基本持平，同比上涨3.86%，自去年12月以来涨幅持续缩小，但本月同比涨幅略有扩大。数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com7月全国100个城市住宅平均价格环比微涨0.21%，十大城市与上月基 本持平月份 百城十大城市平均价格 （元/)平均环比 涨跌幅环比上涨城 市个数环比下跌城 市个数平均同比涨 幅平均价格 （元/ )平均环比涨 跌幅环比上涨城 市个数环比下跌城 市个数平均同比涨 幅2010年6月84190.35%8020 154110.69%7361.72%2010年7月8308-1.32%2674 15250-1.04%1954.25%2010年8月8305-0.03%5842 15135-0.76%3345.08%2010年9月83630.70%8614 152600.83%10043.52%2010年10月84180.66%7624 153450.56%9141.44%2010年11月84870.82%8614 154070.41%9134.29%2010年12月85640.90%8218 155230.75%9127.72%2011年1月86450.95%1000 156620.89%10024.43%2011年2月86860.48%8018 157370.48%10019.90%2011年3月87380.59%8216 157820.29%9112.46%2011年4月87730.40%7722 158020.13%825.28%2011年5月88190.53%7621 158200.11%643.94%2011年6月88560.41%75255.19%158290.06%642.87%2011年7月8874 0.21%66336.81%15838 0.05%643.86%47月住宅价格环比6月涨幅前十位城市分别是：宜昌、唐山、江门、福州、日照、邯郸、南通、株洲、呼和浩特、厦门，其中宜昌、唐山、江门涨幅介于1.5%-2%之间，福州、日照等7个城市涨幅在1%-1.5%之间。7月住宅价格环比6月跌幅前十位城市分别是：宿迁、宁波、芜湖，苏州、兰州、无锡、郑州、嘉兴、银川、温州、廊坊（温州与廊坊跌幅并列），其中宿迁、宁波、芜湖，苏州、兰州、无锡6个城市价格跌幅介于1%-2%之间，郑州、嘉兴等5个城市价格跌幅在1%以内 。2011年7月百城住宅环比跌幅前十城市2011年7月百城住宅环比涨幅前十城市数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com环比涨跌幅分析：涨幅居前的主要是三四线城市，而下跌城市主要是二 线城市排序城市环比涨跌样本平均 价格(元/平 方米)样本最高 价(元/平方 米) 1宜昌1.92%5988 120002唐山1.83%5428 156003江门1.60%6950 150004福州1.40%13035 300005日照1.28%5645 150006邯郸1.26%4678 75007南通1.26%7713 400008株洲1.24%3697 97009呼和浩特1.24%7072 1680010厦门1.21%11324 45000排序城市环比涨跌样本平均价 格(元/平方 米)样本最高 价(元/平 方米) 1宿迁-1.97%3772 70002宁波-1.40%13726 500003芜湖-1.38%5796 280004苏州-1.32%11507 40000 5兰州-1.29%6142 120006无锡-1.19%8748 35000 7郑州-0.99%6822 230008嘉兴-0.74%9061 200009银川-0.72%5659 1450010温州-0.61%16140 4500052011年7月十大城市住宅价格指数（按环比涨跌幅排序） 7月十大城市平均价格为15838元/平方米，与6月基本持平。具体来看，6个城市价格环比上涨，涨幅均在0.6%以内；成都、武汉、重庆（主城区）、杭州住宅价格环比下降，降幅均在0.5%以内。同比去年7月，十大城市平均价格上涨3.86%，其中9个城市住宅价格同比上涨，广州涨幅最大，同比上涨10.13%，其次为深圳，同比上涨9.99%；武汉、成都、重庆（主城区）和北京同比涨幅介于4%-8%之间；杭州、南京和天津涨幅均低于4%；上海住宅价格同比微降0.11%。数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com十大城市：平均价格为15838元/平方米，与6月基本持平 排序城市环比涨跌同比涨跌样本平均价格（元/平方米） 1广州0.56%10.13%15337 2上海0.44%-0.11%23856 3深圳0.42%9.99%25808 4天津0.32%2.29%12092 5南京0.07%3.28%12282 6北京0.05%4.71%22896 7杭州-0.14%3.53%20654 8重庆（主城区）-0.19%5.78%6691 9武汉-0.32%7.86%7356 10成都-0.35%7.02%8052 6目录一、2011年7月百城价格指数发布二、全国房地产市场形势解读三、重点城市市场形势解读7土地供给：1-7月住宅用地供应量低于去年同期，7月住宅和商办用地 供应量再次下降数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com2011年1-7月，全国130个城市招拍挂市场共推出住宅用地2.3亿平米，同比下降13.7%，计划完成率约30%（国土部公布2010年全年完成率为67.9%），而商办用地推出6600万平米，同比增长16.9%。7月，土地供给在经历了二季度的连续3个月增长之后再次下降，住宅和商办用地推出量环比降幅分别为24.0%、30.8%；从同比变化来看，住宅用地推出量下降5.4%，商办用地增长16.8%。图：2009年至今130个城市土地供应面积（单位：万平方米）注：如无特别说明，本报告中的7月和1-7数据均指土地招拍挂和住宅成交备案数据，数据截止至7月28日。8 数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com2011年1-7月，130个城市住宅用地共成交1.89亿平米，同比下降10.4%（2010年全年增长31%）；商办用地共成交5534万平米，同比大幅增长41.7%。7月，土地市场成交量下降明显，住宅和商办用地成交量环比降幅分别达33.9%、47.3%，同比降幅分别为37.2%、12.4%。图：2009年至今130个城市土地成交面积（单位：万平方米）土地成交：7月住宅、商办用地成交量均明显下降注：如无特别说明，本报告中的7月和1-7数据均指土地招拍挂和住宅成交备案数据，数据截止至7月28日。9溢价水平：住宅用地溢价率持续走低，商办用地波动较大图：2009年至今130个城市溢价水平2011年1-7月，住宅用地平均溢价水平为16.2%，不及去年同期一半，亦低于去年全年的33.6%（2009年为51.7%）；商办用地溢价水平为21.4%，比去年同期低17.9个百分点。7月，住宅用地溢价率进一步降至9.7%，接近2009年3月以来的最低值；商办用地溢价率升至23.4%（6月为9.6%），近几月来波动幅度较大。数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com注：如无特别说明，本报告中的7月和1-7数据均指土地招拍挂和住宅成交备案数据，数据截止至7月28日。102011年1-7月，住宅用地总价前10名地块有5块在1-2月成交，3月和5月分别有2宗和1宗，6月的深圳南山区地块和 7月的上海浦东新区地块为新入帮地块，成交总价分别为64.4亿元和45.1亿元，分别由当地企业招商局和上海地产竞得 （前四名地块有三宗属于底价成交）。今年成交总价前十名之和为去年前十名之和的49%。单价地王方面，前十名平均水平为去年全年的56.3%，且有8宗在1月和2月产生，4-5月2宗，6-7月无地块进榜。 表：2011年1-7月全国住宅用地总价前十位 表：2011年1-7月全国住宅用地楼面地价前十位 数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com排名城市宗地名称楼面地价( 元)溢价成交日 期1苏州平江区平四路机床电器厂、林机厂地 块30,291 89.3%1-72上海浦兴社区Y000902编制单元19-04地块( 原金东小区D-2地块)21,362 46.9%2-123天津和平区成都道北侧19,849 0.0%1-194上海外高桥新市镇E03-07地块15,503 95.8%2-.15上海外高桥新市镇E03-08地块15,498 98.1%2-16北京丰台区成寿寺住宅项目用地15,063 22.2%4-267温州瓯海区南湖地段D-5-04a地块14,662 0.5%5-138杭州钱江世纪城N-33地块14,543 100.0% 1-109上海大场镇 捆绑基地塘祁路南侧地块13,445 156.1% 1-2110苏州 沧浪区友新高架西、新郭港南13,438 144.3%1-7排名城市宗地名称成交总价 (万元)成交日 期1深圳南山区蛇口太子湾片区643,900 6-302上海浦东新区浦东大道1550号地块451,800 7-153南京建邺区扬子江大道以南，江东南路以 北447,200 3-34南京建邺区滨江大道以南，江山大街东、 西两侧330,000 5-105上海杨行镇西城区北块G-2-1地块（A块）313,369 1-306福州台江区光明港以南，鳌峰路以北305,000 2-107上海大场镇 捆绑基地塘祁路南侧地块265,686 1-218大连甘井子区中华路北侧、山东路两侧233,800 3-239福州晋安区连江路以东，化工路南侧230,000 2-109杭州开发区市北东部区块地块230,000 1-10地王：单价和总价地王的价格水平均明显低于去年11住宅成交：1-7月20个代表性城市总成交量低于去年同期，5月低位 回升，6、7月环比有所下滑2011年1-7月，20个代表城市住宅总成交量同比下降5.2%，其中10个城市下降，10个城市增长。四个一线城市总成交量与去年相比略有增长（去年上半年一线城市成交量已有明显下降），16个二、三线城市总成交量同比下降8.2%。从不同月份来看，3-4月20个代表性城市成交量下降明显，其中3月19个城市同比下降，4月17个城市同比下降，平均降幅超过30%。从5月起，多数城市成交低位回升，同比也由之前的下降转为增长（5月和6月的同比增速分别为18.3%和30.2%），7月同比增速下降至2.2%。环比来看，3-5月20个城市成交量持续回升，但6-7月成交环比有所下降，其中6月环比下降1.2%，7月前28天环比下降12.6%，预计全月环比下降3%，成交量回升态势有所放缓。 表：2011年1-7月20个代表城市成交面积之和变化数据来源：CREIS中指数据、fdc.soufun.com注：如无特别说明，本报告中的7月和1-7月数据截止至7月28日。月份20个 城市总 成交20城市 成交环 比变化20城市 成交同 比变化同比增 长城市 个数同比下 降城市 个数一线城市 总成交量二线城市 总成交量一线城市 成交环比 变化二线城市 成交环比 变化一线城市 成交同比 变化二线城市 成