5 LH银行发展现状分析 5.1 LH银行发展历史与现状 5.1.1中小企业在杭州市的现状2012年2月14日工信部中小企业司司长田川在第七届中欧工商峰会上指 出，目前中小企业贡献了中国60%以上的国内生产总值，50%以上的税收，并创 造了中国80%的城镇就业。在经济较为活跃的省会城市杭州，中小企业在轻型制造业、批发零售等行 业有着旺盛的生命力，对经济的促进作用同样显而易见，并已成为经济增长新 的驱动力。杭州市共有个体工商户32万户，增长3%,中小型企业19万户，比 上年末增长8%,个体工商户和中小型企业从业人员分别达到68万人和160万 人。在全市实现的地区生产总值中，中小企业比约60%。中小企业的高成长性、高回报率及创业板上市的巨大想象空间迎合了银行 对存款、利润的自身发展需要，也符合国家对于帮助中小企业发展的政策导向， 所以商业银行在信贷业务上逐步向中小型企业倾斜，根据人民银行公布的数据 显示2012年11月金融机构新增中小企业融资2690000万元，新增贷款额占总 贷款额的9成，杭州中小企业融资逐步进入高速发展期。但是，由于国内宏观 经济增长基础并不牢固，部分行业产能相对过剩、人民币持续升值导致的出口 下降、经济增长放缓等矛盾均有所加剧，传统支持产业的企业正在经受转型升 级之痛，面临盈利不足、资金缺乏、需求下降等境地，中小企业经营整体艰难， 出口导向型受人民币持续升值影响到利润空间再次受到挤压，市场大环境依然 严峻,同时中小企业本身抗风险能力较弱，信用体系尚不健全，加上信贷户均金 额相对较小，贷款户笔数多等特点，贷前、贷中、贷后管理和跟踪难度较大 杭州各商业银行的中小企业信贷不良额和不良率呈现快速上升趋势，截至2012 年8月，杭州银行业的中小企业不良贷款率已经上升至1. 5%比年初上升0.67 个百分点，呈现了 “双升“的态势。不良贷款余额2012年前S个月从年初的 137亿元上升到263亿元，中小企业信用风险压力正在逐步上升。5.1.2中小企业在LH银行的位置LH银行信贷历年一直是倡导“做小、做散、做深“，业务发展具有比较强 社区银行的特征，走差异化发展的道路，打造特色品牌，形成核心竞争力，截至 2013年6月，全行信贷投向政策执行总体良好，各项指标均达到目标限额要求。截至6月底，个贷余额（不含信用卡透支）达到161. 46亿元，比年初增加9. 31 亿 元 ， 比31.41%,比年初上升1.73个百分点。3000万以下小企业贷款余额 173. 09亿元，比年初上升5. 22亿 元 ， 比33. 67%,比年初上升0. 92个百分点。 3000万元以上大户贷款呈现下降趋势，户数下降17户，余额下降13, 79亿元， 余额占比下降2. 79个百分点，均控制在限额要求内,个人贷款和3000万元以下 的中小企业贷款占比逐步提升,总贷款份额超过60%,同时3000万以上大额贷款 的占比、总额实现“双降表明了整个贷款结构中的个人和中小企业占据了 LH银 行主要的信贷构成。浙江省的金融形势与LH银行情况有着很高的相似度,2013年上半年全省 00?增速8.3%,高于全国7. 6%的平均增速，投资增速达到22%,出口增长仅次 于广东，特别是投资增速与东部其他沿海省市相比处于较高水平，在国内经济 增长放缓、经济加快转型的大背景下，实现了 “稳中有升、稳中有进“，浙江 省是出现问题早于全国，但走出困境也早于全国,而LH银行目前的业务发展态 势良好,贷款市场占有率提高了 0.25个百分点，存款增速基本跟上了杭州可比 区域的同业水平。但是从数据上看LH银行不良仍在反弹，四级不良率比年初新 增1. 26亿元和9%;五级不良率比年初增加1. 43亿元和0.13个百分点。虽然 LH银行业务目前呈现的是上升的态势,但是中小企业不良贷款额、贷款率的快 速双升也暴露了 LH银行在整体经济尚未完全恢复情况下的风险控制能力的不 足。5.1.3 LH银行的现状一、面临利率市境化2013年7月20日，人民银行改革性的放开了贷款利率。尽管形式大于实 质，但这是利率市场化改革中较为坚实的一步，可以提高金融机构自主定价能 力，同时调动和促进金融机构服务实体经济的积极性，用正规金融替换民间融 资。基于中国金融改革的路线图，下一步利率市场化的配套措施一存款保险制 度有可能在三中全会以后出台，如果再辅之以金融机构破产制度，利率市场化 的步伐将会进一步加快，尽管不会马上全面放开，但存款利率的浮动幅度会加 大，扩大到15%或是20%,都是可以看到的。这就考盤你的定价能力，而定价能 力的背后就是金融机构服务于目标市场和核心战略客户的能力。二、同业竞争加剧截至6月末，贷款占全国社会融资总额的50%;浙江省这一占比是60%,大 约还有20%是信托、委托、银承，还有20%是债务工具、股票及其他融资。这种 融资结构的变化就是我们所说的金融脱媒。金融脱媒将使国内银行的盈利模式 发生深刻变革，也使银行间的竞争态势发生根本性改变。现在央行经过信贷资产证券化的试点工作在稳步推进中，我们浙江股权交易中心就刚做成了温州两 家小额贷款公司的资产证券化业务，另外阿里巴巴小贷公司的信贷资产证券化 业务也得到了证监会的支持。随着互联网技术，大数据，云计算的发展运用，金融网络化已成为一种金 融业态。最近阿里集团借助第三方支付平台推出余额宝，掀起了基金销售渠道 的变革。天弘基金通过与阿里集团的合作，几乎是在一夜之间就从一家小基金 公司变为全国知名的基金公司。现在国内一些大型基金公司纷纷寻求与阿里集 团的合作。阿里集团还在研究建立基金的直销商店，如果成功的话，基金分销 完全可以通过网络銷售来实现。这个示范效应非常明显，近期新浪也取得了第 三方支付牌照，要开办微银行，在线上实现转账、结算、汇款等功能。网络金 融风起云涌，对点多面广的传统银行提出了桃战。三、不良率逐步上升目前LH银行受到宏观经济和市场风险的影响,不良资产有所攀升、同时风控 压力空前巨大，全行上下推动了大量卓有成效的措施：一是加强贷后检查和风险 评估。加强对支行权限内信贷业务的检查。完善合规（操作）风险评估方法对风 险量等风险核心指标进行了量化测算，动态监测掌握合规风险警示近20项。二 是加强了风险排查和预警。全面深入推动了风险排查工作，着重对多头、互保、 关联担保等贷款情况进行排查，发现预警15笔涉及金额38901万元。针对预 警，总支行密切配合，一企一策制定并实施控制化解方案。三是加强了不良清收。 定期召开风检资产管理领导小组会议、不良资产化解处置工作会议和不良贷款案 例分析会，落实责任目标，明确清收任务和时间要求，与借款人、担保人及重组 方积极沟通，提出重组方案对一些恶意逃废债、无力重组的企业则快速推进法 律催收途径，加强对3000万元以上大额贷款的清收管控，着力推动清收工作。四 是加强了信贷管理基础工作。专题召开信贷管理工作和案例分析通报会,以会代 训，统一思想，强化风险防控能力。以“三尽职“管理为抓手，信贷流程优化、 授信审查严谨、检查审计加强、合规有效监控,四线齐推强化信贷风险管理。四、差异化发展道路方向LH银行目前的信贷产品和其他银行存在大同小异的状况,所以未来将必须 走差异化的发展道路,做好拳头产品的推广和应用,主要有:一、公司条线要实施 平台营銷，围绕链式营銷，推进核心客户上下游营銷，以订融易、政融易等产 品推动服务行业、制造行业等的信贷投放，加强农业产业、文创产业的信贷投 放；二、零售条线要按照社区银行的战略部署，积极推动商业街区、楼宇经济、 市场商户、社区居民等业务拓展，加强小额贷款卡、丰收创业卡、优易贷等有 竞争力产品市场开拓，加大公积金贷款的推广力度，以点带面，以面带量；三、 国业条线要以获准信贷性担保业务资格为契机，用好用足1亿美元的融资性保 函额度指标。未来LH银行要加强符合社区银行定位的拳头产品和特色产品的开发，操作流程设置上要体现我行“更快捷，更稳健“的经菅理念。零售条线要 全力做好“联合家园卡系列产品项目“的开发，同步推进制度确定、卡面设计、 流程设置、系统开发、渠道开拓、宣传策划等相应工作。公司条线要重点推出 “惠商贷“、“应急贷“和“循环贷“等产品，探索推进关联企业本行股权反质 押业务。未来LH银行要做好小微的技术试点工作，确保小微技术的准确导入实 施,尽早转化为一套符合实际的、独立的、风险可控的小微技术。5-2 LH银行信贷审批存在的主要问题 5. 2.1审批手续鼓率不高、审货会成员缺乏专业性LH银行对于大型企业采用审贷会审批制，由信贷审批部门对上报的各项资料 进行审查,由主审査人撰写审查报告,上报审贷会审批,最后由有权审批人进行最 终的审批，由于进行了多人的审査,在某种程度上的确有着防范风险的作用,还可 以减少信贷经营部门的压力,但这种审批制度相对较复杂,使得企业或者个人会 错失市场的机遇。LH银行目前的审批体制由于审贷会成员均为各个部门的总经理 和行长，导致了主审查人员岗位的脆弱性、非独立性，由于审贷会成员缺乏专业 性的判断，将会直接的影响最终审批人的判断，导致风险无法被控制。专业化的信贷审批人员需要熟练掌握信贷业务操作流程、审批原则和底线、 行业分析能力及全面的财务风险判断，把握好各种信贷产品的特点,分析授信方 案的合理性，持续的学习新的信贷流程、产品及相关知识,必须及时掌握国家、 地区的经济政策，关注经济结构和经济形势的变化以及经济周期。金融是作为国 民经济服务性行业，金融形势发生了变化，信贷政策也会随之进行调整。银行的 信贷投向和政策为信贷审批工作指明了方向，信贷政策包含了银行发展的行业投 向、客户投向和区填投向，明确的指出银行需要重点发展和支持的领域和对象， 所以信贷审批人必须认真学习和掌握信贷政策，积极贯彻和执行信贷政策，指导 分、支行的审批工作，并学会根据变化的政策,同时围绕着全行的战略发展方向 来调整信贷审批工作。目前LH银行审批部门专职审批的人员仅有7个人,无法作到 按照行业、区域、产品来划分专职审批人员。下面介绍一下个人在专业审批中的一个 案例：（一）背景材料杭州XX物资有限公司向我行申请流动资金贷款600万元，210万元由方 XX提供的房产抵押 390万元由浙电子技术有限公司提供连帯责任保证。 (二）调查印证1、贷前调查，资料分析客户经理通过申报材料进行初步调査后，认为企业注册资金较大有2000 万元，上、下游客户稳定，贸易方式是以锁定交易对手，根据上下游的采购钢材价格进行，企业2010年4个月的主营业务收入5819万元，净利润334万元， 赢利能力较强，担保单位在异地有房产，资产实力较强，可以向其发放贷款。但是审查人员分析，该企业成立时间仅4个月，所以对企业贸易背景的真 实性和用途有所怀疑，于是对于该客户进行了现场走访。通过实地调查发现本 次授信的担保企业浙电子技术有限公司与贷款企业杭州XX物资有限公司 实质上为同一控制人，均为陈X,担保单位法定代表人陈XX是杭州胜明物资有 限公司实际控制人陈XX的父亲，本次授信的担保措施实质上属于关联企业担 保，同时浙电子技术有限公司目前在德清经济开发区有固定资产项目，总 投资约8000万元左右，目前企业后续启动项目的资金除信贷外，其他资金来源 不明。(三）措施与结果通过对上述情况的了解和掌握，经与客户经理、支行行长、部门总经理共 同研究分析认为该客户融资平台痕迹明显，关联企业的长期投资项目前景不明 朗，后续资金来源不明，存在的不确定性较大，借款的综合风险较大，故最终 决定终止申报，材料退回客户。经后续了解，该客户贷款申请被我行退回后，客户又向工商银行提出申请 流动资金贷款和固定资产贷款，并得到批准，但是由于自有资金不足,项目开发 资金均为向当地民间借贷，由于高昂的利息支出,后续企业资金链彻底断裂，目 前已经被工行起诉至当地法院。5. 2. 2审批人信息不对称信息不对称是经济学中的重点因素。信息不对称是指双方交易中对于事物 的认识存在信息上的误差.信息不对称的理论是指在市场经济中，对于信息的 掌握