证券代码：600031 三一重工股份有限公司半年度报告摘要 1 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 2012013 3 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、一、 重要提示重要提示 1.11.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 1.2 公司简介公司简介 股票简称 三一重工 股票代码 600031 股票上市证券交易所 上海证券交易所 联系人 董事会秘书 姓名 肖友良 电话 073184031555 传真 073184031777 电子信箱 xylsany.com.cn 二、主要财务数据和股东变化二、主要财务数据和股东变化 2.1 2.1 主要财务数据主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2013.6.30 2012.12.31 本报告期末比上年度本报告期末比上年度 期末增减（）期末增减（） 总资产 70,323,531 64,461,400 9.1 归属于上市公司股东的所有者 权益 23,758,394 23,019,414 3.2 主要会计数据主要会计数据 2013 年年 1-6 月月 2012 年年 1-6 月月 本报告期比上年同期本报告期比上年同期 增减（）增减（） 营业收入 22,084,817 31,760,307 -30.5 归属于上市公司股东的净利润 2,650,956 5,160,190 -48.6 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,531,078 4,833,143 -47.6 基本每股收益(元/股) 0.35 0.68 -48.8 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.68 -48.8 加权平均净资产收益率(%) 10.9 23.3 下降 12.4 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -1,396,973 -1,746,752 20.0 证券代码：600031 三一重工股份有限公司半年度报告摘要 2 2.2 2.2 前十名股东持股情况表前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数报告期末股东总数 514,511 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 增减 期末持股 数量 持股 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 股东 性质 三一集团有限公司 0 4,281,311,012 56.21 0 无 境内非国 有法人 梁稳根 0 286,575,517 3.76 0 无 自然人 唐修国 0 47,284,115 0.62 0 无 自然人 毛中吾 0 43,231,190 0.57 0 无 自然人 向文波 0 43,231,189 0.57 0 无 自然人 翟 纯 -3,225 37,433,260 0.49 0 无 自然人 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD +29,558,288 32,980,862 0.43 0 未知 其他 中国工商银行上 证 50 交易型开放式 指数证券投资基金 +6,157,906 30,391,067 0.40 0 未知 其他 中国建设银行富 国天博创新主题股 票型证券投资基金 -3,601,783 30,000,000 0.39 0 未知 其他 郭良保 0 28,145,307 0.37 0 无 自然人 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 三一集团有限公司 4,281,311,012 人民币普通股 梁稳根 286,575,517 人民币普通股 唐修国 47,284,115 人民币普通股 毛中吾 43,231,190 人民币普通股 向文波 43,231,189 人民币普通股 翟 纯 37,433,260 人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 32,980,862 人民币普通股 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证 券投资基金 30,391,067 人民币普通股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证 券投资基金 30,000,000 人民币普通股 郭良保 28,145,307 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 前 10 名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波在三一集团担任董事与三一集团构成一致行动人。翟纯、郭良保已不在三一集团担任职务，与三一集团不再构成一致行动人关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 2 2.3 .3 控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 证券代码：600031 三一重工股份有限公司半年度报告摘要 3 三、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2013 年上半年，国内经济在增速放缓中进入转型模式，GDP 同比增长 7.6%，工程机械行业步入“中速增长时代”，公司顺势而为，坚持理性、务实、稳健经营，实现营业收入 220.85 亿元，归属上市公司股东的净利润 26.51 亿元。公司董事会明确提出“控风险、抓市场、降成本、选人才”依然是当前和今后一段时间的经营重点，是公司走出行业低谷、赢得未来市场的关键举措。 报告期内公司主要经营情况： 1 1、国际化蓬勃发展、国际化蓬勃发展 国际化是公司的“第三次创业”。2013 年上半年公司国际化依然呈现强劲发展势头，实现国际销售收入 54.39 亿元，较去年同期增长 66.5%，占公司销售收入总额的比重高达 24.6%。其中，三一美国较去年同期增长 55.8%； 三一亚太较去年同期增长 90.1%； 整合后的普茨迈斯特销售 26.6 亿元，同比实现较快增长。 挖机、起重机等产品在印度、巴西等战略市场的本地化经营取得较大进展。汽车起重机国际销售较去年同期增长 44.3%，尤其在巴西、中东等战略新兴市场，赢得市场的高度评价；挖机不仅保持了非洲、亚太等新兴市场的稳固地位，在美国市场也取得显著突破，性能和质量已达到国际一流并逐步获得高端市场认可。 2 2、研发竞争优势持续领先、研发竞争优势持续领先 绝对竞争优势的产品是公司最重要的核心竞争力，它既是公司过去赖以生存和发展的基础，也是公司未来持续发展的保障。2013 年上半年，公司继续重点推动“A+计划”，推出了多款极具竞争力的创新产品，丰富了现有产品组合，也极大增强了公司的市场竞争力。 （1）全球首创 A8 系列湿拌砂浆成套设备。 与传统干混砂浆设备相比， 具有高效、 高质、 节能、环保、低成本等明显优势，全面实现砂浆机械化施工，成为引领建筑砂浆行业的“工业革命”。 （2）融合中德顶级技术的 C8 系列泵车。具有臂架一键即定、臂架智能减振、故障自诊断、节能等八项技术优势，臂架振幅降低 50%，泵送效率最大提升 25%。 （3）适应农村市场的 V8 城镇先锋系列成套设备。 施工灵巧、 操作简单、 通过性好、 性价比高。泵车车宽不超过 2.3 米，可轻松穿越农村地区的狭窄公路；搅拌站采用模块化设计，安装简单，只需 165 的平地即可。 （4） 全新 C9 挖掘机。 凭借油耗、 效率、 挖掘力等关键指标和性能优势， 荣获中国工程机械 TOP50市场表现金奖。 （5）产业链建设：驾驶室、四轮一带、油缸、自主控制器等已实现批量生产；自制底盘、车桥等也实现样机下线，进一步增强了公司产业链绝对领先的竞争优势。 3 3、客户满意度稳居行业第一、客户满意度稳居行业第一 （1）八项客户满意度测评均居行业首位。5-6 月，中国质量协会详细调研了 1026 位客户，对混凝土机械、 路面机械、 起重机械等八大类主导产品进行了用户满意度测评， 出具的调研结果显示，公司八项客户满意度测评均居行业首位。 证券代码：600031 三一重工股份有限公司半年度报告摘要 4 （2）通过全面帮扶代理商提升服务能力，提高客户满意度。一是为代理商提供绝对优势的产品和配件；二是帮助代理商提高经营能力，提供强大的后台支持；三是在品牌、后市场等方面帮助代理商，提高其盈利能力。 4 4、成本费用管控取得一定成效、成本费用管控取得一定成效 成本费用控制将直接改善经营管理，提升盈利能力，提高经营效率。公司通过严格落实预算倒逼机制，强力控制成本费用：一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推动制造变革，降低产品制造成本；三是通过培养高素质员工，降低各项费用，提高劳动生产率；四是全面推动费用“复盘”工作，制定费用管控标准，建立长效机制。 2013 年上半年，公司销售费用较去年同期减少 26.3%，管理费用较去年同期减少 17.3%，财务费用较去年同期减少 65.4%，成本费用管控工作取得一定成效。 5 5、流程信息化变革正式启动、流程信息化变革正式启动 面对“业务流程复杂”的挑战，公司今年开始全面启动流程信息化变革，成立流程信息化领导小组，组建流程信息化总部，引进埃森哲-华为作为战略咨询合作伙伴，推动流程信息化顶层设计，推广和实施 ARIS 流程工具， 推动四大核心业务流程和两大关键支撑流程的优化， 并实现流程文件化和平台信息化。 6 6、制造变革提升资产利用效率、制造变革提升资产利用效率 2013 年上半年，公司继续坚持以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，加强制造总监和工作中心主任两个层级的研讨和培训，开展对各事业部制造变革规划的评审，推动精益制造变革，优化产能结构，并通过制造变革推动“SPS”模式的落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标。 总的来说，面对市场的进一步下滑以及竞争的加剧，在全体员工的共同努力下，公司上半年整体经营情况良好。在当前经济大环境下，公司已经拥有了强大的品牌影响力和市场竞争力，积累了雄厚的技术和经营人才队伍。未来中国的城镇化以及国际市场的快速发展，为工程机械行业孕育了十分广阔的空间。公司对工程机械行业市场的逐步向好仍然充满着信心。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 项 目 本期数 上期数 增减率 原因说明 营业收入 22,084,817 31,760,307 -30.5% 主要系受宏观环境影响， 工程机械行业需求 放缓 营业成本 15,193,994 20,500,146 -25.9% 主要系营业收入减少，营业成本相应减少 营业税金及附加 140,484 94,614 48.5% 主要系公司内部材料让售导致本期缴纳流 转税增加，营业税金及附加相应增加 销售费用 1,700,100 2,305,276 -26.3% 主要系营业收入减少， 变动销售费用相应减 少；同时公司加强了固定销售费用的控制 证券代码：600031 三一重工股份有限公司半年度报告摘要 5 管理费用 1,392,332 1,683,334 -17.3% 主要系公司根据业务规模变化， 加强费用控 制，管理费用减少 财务费用 282,890 817,730 -65.4% 主要系平均贷款规模减小、 利率下降导致利 息支出减少， 及汇率变动导致汇兑收益增加 资产减值损失 234,951 429,596 -45.3% 主要系本期应收账款增幅小于上年同期 公允价值变动损 益 -161,041 -74,991 -114.7% 尚未交割的金融工具公允价值变动影响 营业外支出 106,202 48,182 120.4% 主要系本期根据按揭及融资租赁贷款回购 担保余额计提的准备金增加所致 所得税费用 484,098 923,406 -47.6% 主要系税前利润减少， 所得税费用相应减少 经营活动产生的 现金流量净额 (1,396,973) (1,746,752) 20.0% 主要系公司加强货款回笼， 及加强经营风险 管控所致