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温州市名城建设投资集团有限公司温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人:温州市名城建设投资集团有限公司发行人:温州市名城建设投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二零一八年二月二零一八年二月 注册金额注册金额 人民币20亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币7亿元 发行期限发行期限 5年 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级主体长期信用等级 AA+ 中期票据信用等级中期票据信用等级 AA+ 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。务,接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,本公司无其他可能影响偿债能力的重大事项。截至本募集说明书签署之日,除已披露信息外,本公司无其他可能影响偿债能力的重大事项。 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 . 6第一章 释 义 . 6 第二章 风险提示及说明 . 8第二章 风险提示及说明 . 8 一、与本期中期票据的投资风险 . 8一、与本期中期票据的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8二、发行人的相关风险 . 8 第三章 发行条款 . 14第三章 发行条款 . 14 一、主要发行条款 . 14一、主要发行条款 . 14 二、本期中期票据的发行安排 . 15二、本期中期票据的发行安排 . 15 第四章 募集资金运用 . 17第四章 募集资金运用 . 17 一、发行中期票据的目的及募集资金主要用途 . 17一、发行中期票据的目的及募集资金主要用途 . 17 二、偿债计划及其保障措施 . 19二、偿债计划及其保障措施 . 19 第五章 发行人基本情况 . 22第五章 发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 . 22一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22二、发行人历史沿革 . 22 三、控股股东和实际控制人 . 24三、控股股东和实际控制人 . 24 四、发行人独立性情况 . 25四、发行人独立性情况 . 25 五、发行人权益投资情况 . 26五、发行人权益投资情况 . 26 六、发行人治理情况 . 32六、发行人治理情况 . 32 七、发行人高级管理人员 . 40七、发行人高级管理人员 . 40 八、发行人主营业务情况 . 44八、发行人主营业务情况 . 44 九、在建工程与拟建工程 . 72九、在建工程与拟建工程 . 72 九、发行人发展战略及目标 . 77九、发行人发展战略及目标 . 77 十、发行人所处行业分析 . 77十、发行人所处行业分析 . 77 十二、行业地位和竞争优势 . 83十二、行业地位和竞争优势 . 83 十二、发行人相关政策执行情况 . 84十二、发行人相关政策执行情况 . 84 第六章 发行人财务状况 . 88第六章 发行人财务状况 . 88 一、公司合并报表范围变化情况 . 88一、公司合并报表范围变化情况 . 88 二、发行人主要财务数据 . 90二、发行人主要财务数据 . 90 温州市名城建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 三、发行人资产负债结构及现金流量分析 . 99三、发行人资产负债结构及现金流量分析 . 99 四、盈利能力分析 . 123四、盈利能力分析 . 123 五、发行人偿债能力分析 . 124五、发行人偿债能力分析 . 124 六、发行人资产运营效率分析 . 125六、发行人资产运营效率分析 . 125 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 126七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 126 八、发行人 2016 年度关联交易情况 . 128八、发行人 2016 年度关联交易情况 . 128 九、重大或有事项 .
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