上海外滩投资开发（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 上海外滩投资开发（集团）有限公司上海外滩投资开发（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据券募集说明书年度第一期中期票据券募集说明书 发行人：发行人： 上海外滩投资开发（集团）有限公司上海外滩投资开发（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 13 亿元人民币亿元人民币 本期发行金额本期发行金额： 9 亿元人民币亿元人民币 期限：期限： 3+2 年 （附第年 （附第 3 个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 担保情况担保情况： 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构： 主体长期信用等级主体长期信用等级： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA+ 中期票据信用评级中期票据信用评级： AA+ 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 2018 年年 2 月月 上海外滩投资开发（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 上海外滩投资开发（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 8 一、 中期票据的投资风险. 8 二、 与发行人相关的风险. 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 21 一、 主要发行条款. 21 二、 发行安排. 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 25 一、 本注册额度募集资金用途. 25 二、 本期中期票据募集资金用途. 25 三、 发行人偿债保障措施. 27 四、 发行人承诺. 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 30 一、 发行人概述. 30 二、 发行人历史沿革. 31 三、 发行人股权结构及实际控制人情况. 32 四、 发行人独立性. 33 五、 发行人对其他企业的重要权益投资情况. 34 六、 发行人内部组织机构情况. 38 七、 发行人人员基本情况. 47 八、 发行人经营范围与主营业务. 51 九、 发行人在建及拟建工程情况. 69 十、 发行人符合国家相关政策要求的情况. 72 十一、 发行人未来投资计划及发展目标. 73 十二、 发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况. 73 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 80 一、 发行人近年财务报告编制及审计情况. 80 二、 发行人近三年及一期财务报表. 82 三、 发行人重大财务科目分析. 88 四、 发行人有息债务情况. 106 五、 发行人关联方关系及关联方交易情况. 108 六、 发行人重大或有事项. 110 七、 发行人受限资产情况. 110 八、 金融衍生品及大宗商品期货投资. 111 九、 理财产品. 111 十、 海外投资. 111 十一、 直接债务融资计划. 112 十二、 发行人 2017 年度经营及财务情况排查. 112 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 113 上海外滩投资开发（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、 发行人信用评级情况. 113 二、 发行人其他资信情况. 115 第八章第八章 债务融资工具信用增进情况债务融资工具信用增进情况 . 117 第九章第九章 税项税项 .