1德国汽车产业发展介绍德国汽车产业发展介绍 德国是世界公认的汽车生产大国，也是世界第一台汽车的出生地1887 年，Karl Benz 设计了世界第一 台使用内燃机的四轮汽车，这宣告现代汽车的出世。1901 年德国汽车年产量已经达到 900 辆，今天这个数字更 是高达百万以上，并拥有众多世界知名品牌，如 Audi, Daimler, Mercedes, BMW, Volkswagen 以及 Porsch 等。 一、德国汽车制造业一、德国汽车制造业 1）汽车行业是德国经济的支柱产业）汽车行业是德国经济的支柱产业 德国汽车工业是德国国民经济的主要支柱产业，汽车及相关产业为德国提供了 126 万个就业岗位，就业人 数占德国工业的 13.1%。 、并提供了四分之一的税收收入。 近年来德国汽车产业发展状态良好，根据 VDA 统计，2004 年德汽车工业行业全年销售达 2277.66 亿欧元， 比上年增长了 9.1%；国内汽车生产连续第七年超过 500 万辆；2005 年轿车产量为 535 万辆，增长 3%，国内新 车销量增加 2%，达 334 万辆，柴油车出口增长 3.5%，达 380 万辆；2006 年更是再创新高，德国内汽车生产厂 商量生产了创记录的 582 万辆，同比增长了 1%。 2）汽车出口占销售额的比重越来越大）汽车出口占销售额的比重越来越大 海外市场对德国汽车工业日益重要。欧洲，特别是西欧，仍是德国汽车最主要的销售市场。德国汽车在欧 洲汽车市场的占有率将近一半，柴油汽车表现尤为突出。在竞争激烈的高档车领域，德国汽车占十分之七，大 众公司在欧洲仍稳居第一。 2004 年德国汽车全年出口汽车 392.4 万辆，比上年增长了 0.8%，出口率为 70.5%，比上年下降了 0.7 个百 分点，主要原因是国内需求增加； 2005 年德国轿车出口将超过 370 万，出口总产值达到了 1410 亿欧元，比上 年增产 4，而汽车出口率已高达 71%；2006 年汽车出口额达到 1700 亿欧元，与 2005 年相比增加了 8%，占 德国出口总额的 17%；2006 年德汽车出口达 390 万辆，相比 2005 年增加 2.5%。这是德国汽车出口连续第四年 创新高。 图一：德国汽车出口区域构成图一：德国汽车出口区域构成 23）德国汽车产业全球化发展）德国汽车产业全球化发展 在巩固国内生产的同时，德国各大汽车厂家继续加紧实施全球化战略，加大在全球尤其是汽车市场增长较 快的亚洲和东欧地区的投资，扩大海外生产规模。包括克莱斯勒等其他品牌（轿车 53 万辆，轻卡 209.58 万辆） 在内，2004 年德国汽车厂商全球范围内生产的汽车超过 1300 万辆，增长了 4.4%，占全球汽车产量的 20.7%。 其中德国品牌轿车海外生产超过 422 万辆，增长 4.6%，继 2003 年小幅萎缩后实现大幅增长；商用车 58.72 万 辆，增长 34.8%。至 2005 年，德国汽车厂家在全球 24 个国家进行生产，海外汽车产量占总产量的 46.33%，其 中商用车海外生产的比例达到 60.85%，客车的海外生产比例更是高达 83.2%。随着海外生产规模进一步扩大， 德国汽车全球产销布局已成网罗。 欧洲仍是德国汽车海外生产最主要的地区，轿车生产占 41%以上。目前，德国最大的海外汽车生产基地是 西班牙，年生产汽车 68.4 万辆。随着东欧 10 国加入欧盟，德国汽车工业加强了其在这些国家的投资，德国汽 车工业在这些国家的产量占其海外生产的 18%， 其中捷克已经成为德世界第 3 大生产基地， 年产量为 55.8 万辆。 中国是德国汽车工业海外最重要的生产基地之一，大众和奥迪公司早已扎根中国，宝马和戴姆勒-克莱斯勒 也纷纷在中国投资生产高档系列轿车。2006 年德国汽车公司在中国生产的小轿车达 62.6 万辆，比前一年增长 4%，至此，中国已由一年前德国汽车海外生产基地第 4 位跃入第 2 位。但是随着全球其他汽车厂家纷纷在中国 推出新产品，中国市场的竞争日趋激烈，德国汽车在换型过程中市场空间受到全面挤压。尽管产量不断提高， 利润和市场占有率却不断萎缩。 图二图二: 德国汽车出口额以及海外生产的比例德国汽车出口额以及海外生产的比例 34）德国汽车业从业人员的职工素质较高）德国汽车业从业人员的职工素质较高 关于职工素质，知识和技能是竞争环境中致胜的决定因素。因此，德国汽车业员工素质不断提高的趋势反 映了德国在世界汽车生产网络的中心角色以及在研发中的核心地位。 许多令人印象深刻的数字可以说明这一点。19942004 年，汽车业的就业人数上升了 14，而薪水增长的 员工则上升了 40。在这群人中，大学毕业生的增长比例特别高。根据联邦就业服务部的就业研究所提供的数 据，19932003 年，34.3的大学生毕业进入汽车业工作。其中，供应链产业吸收的大学生的比例格外高，增 长了近 40。 德国工程师们和技术员们也不断提高自身素质，在汽车该行业 766,000 名员工中，持有相关学历的人数比例 呈上升趋势。而汽车制造商们也与国内众多大学合作开设了汽车专业学历的课程。高素质员工的实用性和灵活 可用性正日益成为德国汽车制造业成功的重要因素。 图三：德国汽车产业雇员统计图三：德国汽车产业雇员统计 45）德国汽车行业注重产业研发）德国汽车行业注重产业研发 在创新方面，德国汽车行业一直致力于如何将德国汽车变的更安全，更经济，同时更有乐趣。这一优良传 统可追溯到 1887 年，卡尔奔驰首次将内燃机用于马车。2004 年，汽车业对德国研究基础的投入力度比其他产 业都高，不仅大量投资研发工作，而且对研发人员也投入巨大：凭借将近 170 亿欧元的研发费用，汽车业占到 了德国工业研发投入总额的三分之一强（36） ，研究人员也占到了整个工业研究人员的 28%。汽车业中，每 9 个工作就有 1 个位于创新领域。而今，德国汽车行业在研发环节上年均投入 160 亿欧元 ，并已有 3,600 多项发 明专利。此外，德国汽车制造商们正在探究如何使下一代汽车更环保的课题，以便适应人们追求更清洁空气的 要求，并更有效利用日益减少的自然资源。 展望 2007 年，德国汽车行业将面临更多的挑战，国内罢工不断，欧盟新的汽车排放标准都将对德国汽车产 业发展带来新的挑战，前方的路并非一帆风顺！ 二、德国汽车零部件产业二、德国汽车零部件产业 Audi, Daimler, BMW, Volkswagen 等等众多汽车名牌为德国的汽车工业世界扬名立下了汗马功劳，这是世人皆知 的秘密。更为行业内部人士津津乐道的是德国还有众多技术先进，拥有多年跨国经营经验的汽车零配件企业， 他们同样为德汽车产业兴旺立下了不朽的战绩。 1）德国汽车零部件在德汽车产业中占据重要位置）德国汽车零部件在德汽车产业中占据重要位置 德国汽车零组件产值约占该国整个汽车产业的 1/4，2004 年德汽配行业销售增长了 9%，达 654 亿欧元，取 得了新的最好成绩。 其中， 国内市场销售约 381 亿欧元，增 8%； 出口 273 亿欧元， 增 11%， 占整个销售额的 42%，5比上年增加了 1 个百分点； 汽配行业从业人员 32.93 万人， 占整个汽车工业从业人员的 40%； 其中新增 2000 人， 基本上平衡了汽车生产企业 2004 年裁减的人数。 据 Handelsblatt 报导，2001 年德国前 5 大零部件供货商为：1.Bosch、2.Continental、3.ZFFriedrchshshafen、 4.ThyssenKruppAutomotive、5.SiemensVDOAutomotive。业内人士认为，那些致力于研发创新汽车电子、舒适、 安全、内部设计等方面的厂商（例如：Continental、Edscha、W.E.T、Beru 以及 Leoni 等）前景十分可观。 2）科研投资不断加大将加速德汽配行业洗牌进程）科研投资不断加大将加速德汽配行业洗牌进程 德国汽车生产企业的加工深度进一步降低，更多的加工和研发任务转移给了汽配企业。据 Roland Berger 调 查公司的预测，到 2010 年，汽车零组件商将把目前所承担 33%研发成本比重提升到 50%以上，使得德国汽车 零组件厂商正面临一大严峻的考验，尤其是专门供应汽车业的零组件业者，将加倍陷入困境。而过去 6 年里， 德国汽配工业的销售增长幅度均超过汽车生产厂商，但销售额主要集中于少数大型或跨国汽配企业，如博世、 大陆、ZF、蒂森克虏伯、西门子 VDO、巴斯夫、及 Hella 等。 3）德国汽车零配件企业的国际化）德国汽车零配件企业的国际化 自 1996 年以来，德国汽车工业几乎在全球所有主要地区的生产基地都增加了一倍以上。至 2004 年底，汽 配行业在全球 74 个国家设立了 1758 个生产厂和许可生产厂。西欧作为德国汽车工业的重点区域，始终保持在 34%的比例。而中东欧（如俄罗斯、乌克兰、保加利亚、罗马尼亚等）的比重明显增加，自上世纪八十年代末 以来，德国在这些国家的汽配企业数量增加了 4 倍。同时，德国汽车工业在北美地区设立了 333 个生产基地， 汽配企业增加了 3 倍；在美洲其它地区的企业数量达到 158 家，增加了一倍。德国汽配企业在中国投资的势头 最为迅猛，2004 年共有 137 家德国汽配企业，与 1990 年相比，增长了 440%。 6日前德国 VDI 报指出，未来 10 年，市场需求持续旺盛，营收将提高约 75。为了避免资金及就业机会流 失，德国政府也想尽办法来挽留厂商，例如：巴伐利亚邦政府在 Hof 兴建一座面积达 156 公顷汽车零部件厂商 科技园”，以便厂商除了就近供应附近的汽车制造商（300 公里方圆内共有 7 家汽车制造商）外，还能合作研发， 减少其经济负担。在此设厂的公司可以得到政府资助，并且租金与劳工薪资都比较低廉。 4）德国汽车配件工业的发展趋势）德国汽车配件工业的发展趋势 41 汽车生产与汽配企业合作关系更加密切汽车生产与汽配企业合作关系更加密切 由于竞争日益激烈，汽车生产企业与汽配企业合作更加紧密，建立研发、生产、物流协作等方面的合作伙 伴关系成为一种趋势。当前汽车工业价值链的结构已经发生很大的变化，汽配企业在汽车工业中扮演的角色越 来越重要，承担着越来越多的研发和生产工作。汽车生产与汽配企业紧密合作，有利于提高各自的竞争力和抗 风险能力。2004 年原材料价格飞涨之所以未对德国汽车生产产生严重影响，主要是因为德国汽车生产企业和汽 配企业紧密协作的结果。具体表现在汽车生产企业根据情况不同承担了原材料涨价的大部分，而汽配企业的成 本体系更加透明化。 42 全球化布局向纵深发展全球化布局向纵深发展 面对日益加剧的竞争、原材料价格不断上涨及欧元汇率持续走强的压力，德国汽车生产和汽配企业均加快 了实施全球化战略的步伐。欧美传统生产基地由于劳动力成本居高不下将会逐渐萎缩，东欧和亚洲地区成为德 国汽车企业扩大投资的重点地区。中国是全球汽车工业的未来市场，而印度等将成为亚洲另一新的热点。 德汽配企业，特别是中小型企业，更是不堪逐渐加大的成本压力，向海外转移生产成为必然。中东欧地区 及中国是德国汽车工业海外转移的主要区域。选择东欧主要是考虑当地劳动力成本比较优惠，而选择中国投资 生产则更多是看中了中国巨大的市场潜力。另外，贴近客户和市场也是德汽配企业积极实施全球化战略的主要 原因之一。 43 汽配企业亟需调整，并购趋势增加汽配企业亟需调整，并购趋势增加 由于研发和生产任务由汽车生产企业大量向汽配企业转移，导致汽配企业从事研发项目的前期资金投入需 求增加，而金融机构贷款条件的改变，使许多中小企业融资困难，面临资金瓶颈。同时国际国内竞争加剧，创 新要求加强，成本压力加大，汽配行业亟需进行调整，出售现有企业或购买其他企业，实施并购、合资及战略 合作，汽配行业将进一步趋向集中。 44 汽车