1 炒股软件市场炒股软件市场调查调查 【调查调查方法方法】 报告数据的收集和分析主要采用软件销售官方的数据， 结合相关软件运营商平台上，正在出售的软件产品各个版本的专题介绍，进行对比各个软件之间的功能，价格，特点等差距进行深入的研究分析而获得。 。 1、网络调研（行业研究）说明 行业研究部分主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： (1) 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据； (2) 获得一些公开信息的渠道：政府数据与信息；相关的经济数据；行业公开信息；企业年报、季报；行业资深专家公开发表的观点。 【报报告摘要告摘要】 1、 炒炒股软件作为服务基础平台股软件作为服务基础平台 用户规模继续稳步增长用户规模继续稳步增长； 炒股软件是现在中国互联网股民使用最为普及的服务之一。自2006年起，我国股市迎来了一个新的发展时期。2007年1月9日，沪深两市市值超过10万亿元人民币。 预计到2020年中国股市市值将超过10万亿美元，成为全球第三大股票交易市场。股市的高涨带动了股民数量的急剧增加，到2007年7月25日，沪深两市开户数已经超过1亿， 达到10884.9万户， 其中超过3000万是在2007年入市的新股民。最新数据表明，2008年4月，两市开户总数已经达到11690.09万户。股民对即时炒股工具的使用率将超过80%。 2 中国财经核心服务商产品系列中国财经核心服务商产品系列 3 金融界炒股产品分析金融界炒股产品分析 公司 软件产品 软件价格 所占份额 金 融 界 1 快赢 标准版：2880/年 37.20% 专业版：3700/年 2 大参考 8 火炬版：3900/年 旗舰版：8900/年 3 大决策 VIP 版：55800/年 4 大趋势 行情版：960 元/年 标准版：4680 元/年 专业版：16800 元/年 和 讯 1 涨 V 13800 元/年 1-3% 2 涨停先锋 III 4800 元/年 3 楚河汉界 普通版：6600 元/年 精英版：12800 元/年 4 金典 30 8800 元/年 5 汇赢 36000 元/年 东 方 财 富 1 财富密码 机构版:49800 元/年 0.5-1% 专业版：16800 元/年 经典版：7680 元/年 中 金 1 888 决策系统 机构版 16800 元/年 0.50% 天机版 8800 元/年 金典版 4800 元/年 大 智 慧 1 大智慧Level-2 机构版：26800 元/年 52.80% 主力版：6800 元/年 高速行情版:980元/年 同 花 顺 1 大机构 乾坤版：12800 元/年 37.50% 至尊版：22800 元/年 2 Level-2 基础版：900 元/年 专业版：3200 元/年 3 决策家 专业版：6880 元/年 增强版：5480 元/年 4 导航者 680 元/年 5 实时港股 乾坤版：12800 元/年 增强版：2190 元/年 专业版：3800 元/年 6 权证交易 个人版：1900 元/年 机构版：3900 元/年 7 趋势先导航者锋 白金版：3600 元/年 钻石版：6600 元/年 4 2、 使用情况分析使用情况分析 2008 年，有 56.6%的财经网站浏览者使用过收费的财经服务。其中 30.9%的浏览者使用过无线财经，有 29.3%的浏览者使用过收费软件，有 27.7%的浏览者使用过收费资讯。 在对没有使用付费服务的用户的使用意愿调查中，只有 10%的未使用者确定会在 2009 年使用收费财经服务，53.3%的人持不确定的态度，这一部分人占比较大，应是运营商营销的重点。 3、 收费软件使用状况分析收费软件使用状况分析 调研数据显示，2008 年，每个收费软件用户平均从 2 个软件提供商处购买软件服务。收费软件市场占有率居前的服务商是大智慧、同花顺和证券之星（金融界集团下属网站） ，用户市场占有率分别为 52.8%、37.5%和 37.2%。 分析认为，大智慧和同花顺很好的利用了免费软件市场占有率高的特点，在免费软件中营销收费软件。这个策略从用户市场占有率角度看，取得了不错的效果。 5 2008 年中国收费财经软件提供商用户覆盖率 4、 金融软件用户对财经资讯服务有很强依赖性金融软件用户对财经资讯服务有很强依赖性 据调查数据显示，金融软件用户集中度最高的网络服务为金融厂商，财经资讯等金融相关网络服务。其中金融厂商的覆盖人数 TGI 达 160，访问次数 TGI 略低，为 146.财经资讯服务正好相反，覆盖人数 TGI 为 132，访问次数 TGI 则高达184，使用金融软件的用户大部分对金融市场较为熟悉，更多的需要了解市场上最新的消息，因此对财经资讯类服务的访问次数 TGI 高于金融厂商。 此外，汽车房产与电子商务服务也是金融软件用户集中的网络服务类别。汽车资讯和房产资讯的覆盖人数 TGI 均达到 118.而金融软件用户在 B2C 商城服务中集中度高于 C2C 平台。 对汽车资讯和房产资讯的访问特征显示金融软件用户具有一定的经济基础，对汽车及房产的需求高于网民的平均水平。 6 【报报告正文告正文】 众所周知， 做软件的目的就是要满足客户的需求， 这个需求包括功能、 外观、操作、时间及性能等各方面。那么，在软件开发过程中那部分最重要呢，程序员说“毋庸置疑，我编写的程序实现了客户提出的功能以及业务流程，肯定我是最重要的” ，美工说“你开发的功能如果没有我的页面美化，是无法呈现给客户的，要知道， 很多客户并不很了解内部复杂的功能， 首先映入眼帘的就是界面的效果，就像人一样，如果你不是美女，那么他看了你一眼之后，就没有想和你再继续沟通和发展的积极性了” ，测试听了不高兴了，说“漏洞百出的产品，哪怕你外观再漂亮，实现的功能再多，也是不成熟的产品，客户是不会使用的。 ”众说纷纭，各执一词。 以上所说都很有道理，每个角色都是软件成功必不可少的，每个人都好比是一块积木，只有组合起来才能搭成既美观又稳固的造型。 炒股软件除了是一种分析工具，更是一种沟通渠道。这种渠道功能，还没有被金融服务商充分利用。 一般来说，收费财经产品的用户收入高，购买能力强，尊重知识，有为智业付费的意识和习惯，是众多商家青睐的顾客。 一方面，财经软件提供商可以在其中加入广告，另一方面，产品提供商还可以在软件中提供即时交流的工具，建立社区，形成高级用户群，对该群体进行整合营销。 7 【重点分析重点分析金融界金融界】 金融界炒股产品分析金融界炒股产品分析 公司公司 软件产品软件产品 软件价格软件价格 所占所占份额份额 产品优势产品优势 产品劣势产品劣势 营销营销/ /市场市场推广推广 金 融 界 1 快赢 标准版：2880/年 37.20% 1.具有快赢数据 2.12 项特色功能 3.实战案例演示 4.专业调研报告 1.推荐股票不准确 2.售后服务差 3.不值得购买 1.通过网站平台进行推广 2.利用联盟进行推广 3.电话销售团队 4.代理渠道 专业版：3700/年 2 大参考 8 火炬版：3900/年 1.可波段操作 2.具有参数引擎 3.资讯引擎 4 实时短信服务 1.一半是股评 2.价值严重虚高 旗舰版：8900/年 3 大决策 VIP 版：55800/年 1.研究报告为后盾 2.专业进的数据库 3.金融指标算法 3. 4.上市公司投资报告 1.与机构联合作弊 4 大趋势 行情版：960 元/年 1. 盘中实现热点揭示 2. 数据清洗 3. 高效选股 4. 专业版 26 大功能 5. 行情版 16 大功能 6. 标准版 23 大功能 1.股票推荐有误差 2.不值得购买 标准版：4680 元/年 专业版：16800 元/年 金融界（Nasdaq：JRJC）截至 3 月 31 日的 2009 财年第一季度未经审计财报。报告显示，金融界第一季度净营收为 1176 万美元，同比增长 6%；净亏损为 12.8万美元，去年同期净利润为 351 万美元。 主要业绩：主要业绩： -金融界第一季度净营收为 1176 万美元，同比增长 6%，比上一季度下滑23%，超过了此前预期的 1050 万美元到 1150 万美元的高端； -不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出和投资收益/减损） ，金融界第一季度净利润为 162 万美元，去年同期净利润为 588 万美元，上一季度净8 利润为 827 万美元。不按照美国通用会计准则，金融界第一季度每股美国存托凭证基本和摊薄收益均为 0.08 美元； -按照美国通用会计准则，金融界第一季度净亏损为 12.8 万美元，去年同期净利润为 351 万美元，上一季度净利润为 618 万美元。按照美国通用会计准则， 金融界第一季度每股普通股基本和摊薄收益均为 0 美元，每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为 0.01 美元； -截至 2009 年 3 月 31 日，金融界旗下网站 jrj.com 和 stockstar.com的注册用户人数为 1173 万人，比上一季度增加约 41 万人；活跃付费个人客户人数为 10.73 万人。截至 2009 年 3 月 31 日，金融界 2007 年 11 月收购的香港证券经纪公司日发投资共有约 1270 个客户帐户。 财务分析：财务分析： 金融界第一季度净营收为 1176 万美元，比去年同期的 1106 万美元增长6%， 比上一季度的 1528 万美元下滑 23%，超过了此前预期的 1050 万美元到 1150万美元的高端。金融界第一季度来自个人客户订阅服务（软件）费用的营收为1070 万美元，在净营收中所占比例为 91%；金融界第一季度来自手机增值服务的营收为 19.5 万美元，在净营收中所占比例为 2%；金融界第一季度来自机构客户订阅服务费用的营收为 28.2 万美元，在净营收中所占比例为 2%；金融界第一季度来自广告相关业务的营收为 43.0 万美元，在净营收中所占比例为 4%；金融界第一季度来自证券经纪服务的营收为 10.9 万美元，在净营收中所占比例为 1%；金融界第一季度其它营收为 3.8 万美元，在净营收中所占比例为不到 1%。 金融界第一季度毛利润为 1022 万美元，去年同期为 934 万美元，上一季度为 1250 万美元。金融界第一季度毛利率为 87%，去年同期为 84%，上一季度为82%。 金融界营收成本包括同旗下网站 jrj.com 和 stockstar.com 相关的带宽成本、职员相关支出、服务器折旧支出、以及内容支出。金融界第一季度网站维护和开发支出为 119 万美元，去年同期为 104 万美元，上一季度为 108 万美元。金融界第一季度网站维护和开发支出在净营收中所占比例为 10%，高于去年同期的 9%，以及上一季度的 7%。 9 金融界第一季度运营支出为 1050 万美元，去年同期为 736 万美元，上一季度为 961 万美元。不计入 175 万美元的股权奖励支出，金融界第一季度运营支出为 875 万美元，去年同期为 500 万美元，上一季度为 751 万美元。不计入股权奖励支出，金融界第一季度运营支出在净营收中所占比例为 74%，去年同期为45%，上一季度为 49%。 金融界第一季度总务和行政支出为 392 万美元，与去年同期持平，略高于上一季度的 391 万美元。不计入 168 万美元的股权奖励支出，金融界第一季度总务和行政支出为 224 万美元， 去年同期为 164 万美元， 上一季度为 185 万美元。不计入股权奖励支出，金融界第一季度总务和行政支出在净营收中所占比例为19%，高于去年同期的 15%，以及上一季度的 12%。