ICT全球化指数1ICT全球化指数目录关于本报告 2编者按 3引言 5ICT贸易的开放程度 7ICT行业中的外国投资及所有权 9研发的全球化程度 11ICT环境优劣度 13结论 153ICT全球化指数编者按一个欢迎国际投资及人才流动，对各种观 点理念持开放态度的ICT行业将引发竞争和 创新，从而促进经济增长。实际上，国际 电信联盟（International Telecommunication Union）已经发现ICT行业的发展与收入变量 之间确实存在紧密联系。然而，ICT行业的全球化也存在诸多争议，尤 其是最近有关网络安全隐患的曝光，更让其 全球化备受争议。政府担心国家关键基础设 施的安全问题，而企业则担心行业间谍活动 以及知识产权缺乏有效保障。作为对策，一 些国家以国家安全为由扶持本国ICT行业的发 展或提高其网络安全性。 本报告对全球20个经济体的ICT全球化程度进 行衡量得出的指数显示，各个市场对上述担 忧的应对措施不尽相同，而数字化的开放程 度基本与其市场经济发展水平一致。主要的 研究结果如下：l ICT全球化与经济增长密切相关。大量研究 表明技术与经济增长之间存在关联，而ICT全 球化指数同样证实ICT行业的全球化程度与人 均国内生产总值（GDP）之间存在关联，相 关系数达到0.78。这表明国家越富裕，其ICT 行业的全球化程度越高，或者说，开放的ICT 行业政策有助于推动GDP增长。 l 制约进一步全球化的主要障碍在于市场缺 乏透明度以及企业对国外市场缺乏了解：尽 管全球化有着显而易见的诸多益处，但各国 在推动全球化方面的道路依然漫长，一些国家的全球化之路甚至要更长一些。当许多 公司愿意通过增加其市场存在的方式来积极 加大对外国市场的了解的同时，政府应当通 过提高市场透明度来清除全球化道路上的障 碍，为这些企业排忧解难。l 欧洲在全球化方面走在全球前列，但该地 区的发展参差不齐。北欧国家（英国（排名 第一），荷兰（排名第二），德国（排名第 三）的ICT行业全球化程度最高。除数字以 外，这些国家对新技术的欢迎态度也是令其 在全球化方面居于领先地位的部分原因。与 此同时，南欧国家，例如意大利（某种程度 上西班牙也在此列）就相对落后，尤其是在 对ICT贸易的开放度以及研发的全球化程度方 面。 l 除中国台湾以外，新兴经济体的ICT全球化 亟待提高：除台湾以外，指数排名的前半几 乎都是发达经济体，而新兴市场则居于排名 底部，这进一步强化了经济发展水平与ICT全 球化程度之间的关联。在金砖四国中，中国 排名最靠前（第12位），其次分别是巴西（ 第13位）、印度（第15位）和俄罗斯（第19 位）。虽然导致各国评分不高的原因不尽相 同，但显而易见的是，尽管新兴市场在对ICT 贸易的开放度方面通常表现良好（中国该项 的整体得分位列第二，印度第八），但它们 当前的ICT环境（主要体现在互联网、移动电 话和宽带普及率以及ICT使用与支出）却不尽 人意：中国此项排名第17位，印度垫底。 4ICT全球化指数l 行业格局将继续快速地变化：不断变化的 公司机遇、政府政策以及技术进步等的联合 作用，确保ICT行业格局持续变化，而新签署 的贸易协定与新出现的安全问题则将令行业 的波动性增加。因此，我们需要制定一套灵 活的政策，在提高开放程度与应对潜在挑战 之间寻求平衡。 由于决定ICT全球化的支撑（有时相互矛盾）因素众多，我们难以就其未来做出预测。 对于国家安全而言，网络安全的关注至关重 要，然而，那些主张提高开放程度的国家也 同样可以通过加大竞争以及推动创新继续获 得经济回报。不过，鉴于一些国家开始对跨 境数据的流通加以限制，更多的矛盾很可能 由此而生。 5ICT全球化指数引言华盛顿的智库美国信息技术与创新基金 会（Information Technology 8ICT全球化指数新的期望，因为他们对热门产品（例如索尼 （SONY）的Playstation）即时全球供应的需 求与日俱增。DHL的Thian Teck就指出：“确 保在多个市场同时销售同一款产品是如今 供应链面临的最大难题之一。”企业希望能够在全球同步推出新产品，但这在物流环节 仍难以实现。Thian Teck说：“在这一方面， 我们有办法来打造一条真正的ICT全球供应 链。” 9ICT全球化指数该项指数反映的是各个国家及地区在多大程 度上愿意并能够吸引外国投资流向其ICT行 业。该项从以下几方面进行衡量：针对外国 投资的整体政策环境、跨国并购的数量、ICT 企业中的外国持股以及外国所有权受到的限 制。 凭借对外国投资进入ICT企业的开放程度，英 国在此项得分颇高。英国的开放程度或许是 因为其国内创新力度不够，这一点可以从该 国的ICT在专利申请中的占比偏低的现状中窥 见一斑。ICT行业中的外国投资及所有权2然而，ICT行业中的外国投资通常是带有政治 色彩的。为了保护并扶持国内企业的发展或 出于网络安全考虑，政府可以缓引国家安全 为理由禁止外国投资进入关键的ICT基础设 施。13例如，2012年9月，欧盟委员会发布了 一项云计算战略。这项战略可以为美国云计 算数据流向欧洲提供基础，在降低商业成本 的同时也为欧洲创造新的就业机会。由于政 府试图否认有关以国家安全为名对存储在别 处的数据实施网络窥探的指控，此类本地化 战略，即将数据存储在使用地，正逐渐成为 全球趋势。尽管俄罗斯和尼日利亚的外国投资整体政策 环境最为糟糕，但两国在此项都获得了不错 的排名，分别居第8和第12位，其原因在于 两国都对电信基础设施的外国所有权不设 任何限制。例如在俄罗斯，瑞典移动运营商 Tele2在去年将俄罗斯第四大移动通信公司 卖给俄罗斯一家私募股权集团之前，在俄罗 斯经营该公司长达十年之久，并拥有2,300 多万用户。而就在不久前，德国德意志银行 （Deutsche Bank）也宣布将投资俄罗斯最大 的电信公司Rostelecom。 关注网络安全 在前美国政府承包商雇员爱德华-斯诺登 （Edward Snowden）揭露美国大范围秘密监 控计划之前，人们都一直认为网络安全的威 胁主要来自新兴市场。Ernst说：“如今有关 网络安全的讨论更加公平了。”Ernst观察 到，这对许多企业都具有实际意义。事实确 实如此。2013年12月，一批美国科技公司联 手向美国政客陈情，称美国政府的所作所为 损害了他们在全球市场上的竞争地位。在亚 洲，不久前东盟也呼吁其成员国通过加强与对ICT行业外国投资开放程度1英国91.72荷兰54.23德国53.34法国50.55美国46.66意大利44.97加拿大43.88俄罗斯43.59土耳其41.110西班牙38.711澳大利亚36.712尼日利亚35.713巴西33.214中国台湾32.615印度30.516南非28.017日本27.818中国20.419墨西哥19.920越南15.213 Disclosure: Huawei, which commissioned this report, has been restricted from investing in several markets.10ICT全球化指数日韩间的区域性合作并提高透明度来解决网 络安全问题。14 网络安全也可以被视作新瓶装老酒，即在 面对外国竞争时，以国家安全为由保护并 扶持国内产业发展这一惯常做法的现代演 绎。Ernst说：“与官方条文形成鲜明对比的 是，实际上各国在扶持国内企业方面都有自 己的一套隐性政策。”不过，Ezell指出运用政治手段禁止某些行业 参与竞争可能会造成一些长期影响。首先，如果各国不参与竞争，它们很有可能无法在 最高水平实现突破创新，也因此将无法为 全球竞争做好充分准备。他以日本为例进 行说明。日本在上世纪80年代曾对本国的许 多行业采取封闭措施，避免参与竞争，结 果时至今日，它在全球市场的竞争力依然受 到影响，而该国在此项的指数排名仅位列第 17位。他指出：“从长远来看你会发现他们 这么做只会对自己不利，因为他们没有发展 任何创新能力，也没有为未来的创新做好准 备。”14 http:/www.asean.org/news/asean-statement- communiques/item/ joint-media-statement- of-the-12th-asean- telecommunications-and- it-ministers-meeting-and- its-related-meetings-with- dialogue-partners11ICT全球化指数程师来自中国、印度以及台湾等新兴经济 体，这些国家和地区的国内外企业都想从 中获利。例如，美国智库战略和国际关系研 究中心（Center for Strategic and International Studies）的一项案例研究显示，中国电脑制 造商联想公司不仅受益于本国低成本的制 造业和研发基地，为全球市场开发产品，它 还得益于出口导向型制造业的外国投资，因 为它在提高产品质量的同时也获得了经济规 模。15欧盟委员会的研究同样显示，亚洲国家异军 突起，在全球ICT研发中的地位日显重要，其 中以中国的表现最为抢眼。在2000年至2008 年间，中国GERD/GDP比率（国内研发支出 总额在GDP中的占比）的年均增幅最高，因 此，在2002-2007年间，亚洲在全球ICT研发 总量的份额得以从27%上升至32%，而与此 同时，欧盟、美国和日本等发达经济体的份 额却出现下降。16知识产权高于一切 知识产权缺乏有效保护是一个全球性问题， 特别是在亚洲地区，因为该地区在知识产 权保护方面被视为尤为薄弱。12国参与的自 由贸易协定“泛太伙伴关系”（Trans-Pacific Partnership）当前的谈判就反映了这一问 题。在谈判中，知识产权保护成为引发各方 争论的焦点。从商业角度来看，缺乏知识产 权保护可能导致市场上假货泛滥，更有甚者 鹊巢鸠占，假货取代正品；这将导致两个直 接后果：商业收入蒙受潜在损失，以及因盗 版产品无法获得有效保障而导致网络威胁的 增加。 因此，在建立研发机构时必须充分考虑知识 产权的保护问题，而为此可能需要超过50亿研发的全球化程度衡量各个国家及地区在多 大程度上愿意且能够从外国参与中受益。 它主要包括研发支出、作为研发地点的吸引 力、技术技能的质量和可用性，以及专利申 请数量等方面。 荷兰与英国几乎在指数的所有项目中的排名 都居前三位，唯独在研发的全球化程度这一 项，两国排名分别位列第七和第八。尤其是 在整体研发支出以及专利申请数量方面， 两国表现逊于其它国家，说明两国的研究 活动数量少于名列前茅的国家。不过，这 也同样预示着研发的日益全球化：大批工研发的全球化程度 3研发的全球化程度1加拿大78.62美国77.63澳大利亚76.34中国台湾72.55日本72.46德国62.77荷兰61.68英国61.39中国57.510法国57.211南非48.612印度46.613巴西43.714墨西哥40.515俄罗斯39.516西班牙39.117越南37.418意大利33.319尼日利亚30.620土耳其25.615 http:/csis.org/files/publication/130129_ competitiveness_Lenovo_ casestudy_Web.pdf16 http:/publications.jrc.ec.europa.eu/repository/ bitstream/111111111/ 22526/1/jrc66110.pdf12ICT全球化指数美元的投入。例如，因特尔公司高端产品的 研发机构都集中在发达市场。它最大的研发 中心位于美国的奥尔良和亚利桑那州，此 外，它还在德国、以色列和爱尔兰也设立了 大型研发机构。与此同时，该公司选择在许 多发展中市场（例如越南、马来西亚和哥斯 达黎加等）建立较低端产品的组装