为中小企业 (SMB) 选择机械 CAD 系统的指南TechniCom 撰写的白皮书2010 年 2 月TechniCom Group LLC 179-9 Rte 46W #175 Rockaway, NJ 07866 (973) 794-3356www.technicom.com www.cad-portal.com 博客： raykurland.wordpress.com twitter ： technicom“本电子书仅供读者预览，请在下载24小时内删除，不得用作商业用途”为 SMB 客户选择 MCAD 系统TechniCom Group LLC 第 1 页序言TechniCom 曾在 2005 年 2 月发表了一篇报告，而本文是该报告的后继之作， 并提供了一些新信息。该报告对“选择 CAD/CAM/CAE/PDM 系统”进行了讨 论，并且指出选择此类系统并不是轻松的工作。在五年后的今天，选择一个综合 的工程和产品开发系统仍然不是轻松的工作，但任何企业无论大小，要想取得成 功，此系统至关重要。我们发表本文的目标是， 在人们选择软件解决方案以改善产品开发和工程绩效时， 帮助他们作出更好的决策。本文提供一种符合逻辑的有序方法，如果您按此方法 进行，将可以为贵公司选出正确的 3D 机械计算机辅助设计 (CAD) 系统。与常 见的其他许多情况不同的是， 我们在本文中为中型企业而不是大型企业提供指导。在本文的许多地方，我们均强调作出短期和长期重大决策的重要性。读者应紧记 这一点。任何决策工具，不管是用于产品开发还是用于企业战略，只要它适合公 司的战略和方针，就是好的工具。我们在此重申，看似技术先进但不适合公司需 要的工具不可能取得成功。稍后我们将进一步探讨此话题。本文由 PTC 资助（支付部分费用） 。我们同意撰写本文的原因是，PTC 向我们 保证本文将会完全不偏不倚，而且 PTC 为这个约定提供了支持。PTC 为什么这 样做？原因是，如果评估上述系统的中小型企业客户采用合理的方法来决定选择 哪家公司的产品，则它们通常将选择 PTC 的产品，这使 PTC 感到很欣慰。本文 提供这种合理的方法。PTC 和作者都知道没有一种解决方案能够适合所有客户。内容概要本文定义一个经过深思熟虑、 符合逻辑且有序的过程， 用于选择新的 CAD 系统。 在本报告中，我们将精力放在此过程上： 首先根据业务需求证明新系统的有效性 并作出决策， 然后提出技术要求和功能要求以支持这些业务需求。本文篇幅有限， 我们能做的就是为作出此类决策的客户提供概括性的指导。但是，我们已设法 浓缩多年的专业知识并加入到本文中。我们希望您发现作者介绍的方法既清楚 又实用。我们首先讨论 CAD 系统、它为何很重要以及公司为何可能会考虑换用新的系统。 然后，我们开始讨论如何选择此类系统，以及选择过程中要考虑的许多事情。多年来，我们已观察到此类决策的复杂性并牵扯到其中。我们只能为您提供要遵 循的过程的明智意见和建议。您要自己消化我们的建议，并按照贵公司的情况加 以修改。请注意，我说的是修改而不是丢弃。我们从早期决策阶段开始，说明如 何开始组织过程，并指导您通过不同的阶段。本文目录序言内容概要1. 确定您是否需要新系统2. 组织评估3. 确定管理要求管理要求的示例4. 确定功能要求5. 确定技术要求6. 确定集成要求7. 评估潜在的供应商合作伙伴8. 新系统应包含什么以及它的费用应为多少9. 选择系统和供应商合作伙伴10. 实施并监控战略一些可提供帮助的真知灼见如何获得更多帮助关于作者 附录： 测试和评估提议的系统为 SMB 客户选择 MCAD 系统TechniCom Group LLC 第 2 页过程按照建议的路径提出要求，以评判最适合您的需求的软件。我们建议提出管 理要求（从而确定功能要求，接着确定技术要求） ，并指导如何与供应商合作以 作出最终决策。我们最后提出有关此类系统应花费多少费用的意见，以及一些实 施上的建设。附录包含一些令人感兴趣的意见，与一种评估供应商建议书的方法 有关。祝您作出正确的决策，同时请记住， “好运通常垂青于做好准备的人” 。选择过程定义 CAD 系统首先，让我们深入探讨 CAD 系统的定义。对我们而言，我们讨论的是机械工程设 计系统。此类系统可让设计师、工程师和其他人士以 3D 形式设计机械零件和组件 （对象或模型） 、将它们记录在 2D 绘图中、分析这些对象的基本属性，以及在设计 过程中与其他人共享这些对象。此外，通常需要进行专业分析，例如 FEA、机构、 塑料、复合、可视化和其他类型等。为优化其效能，某些类型的工作组数据管理可 让用户以不同方式存储和访问数据，以便查找所需的数据、重复使用现有的设计以 及与其他人协作，同时保护重要的知识产权 (IP)。我们将工作组数据管理与另一种 管理区分开来，后者通常称为产品生命周期管理 (PLM)，这是一种包含范围更广并 且复杂得多的技术。 在本文中， 工作组数据管理包含工程 设计部门中的那些活动， 直至将产品交付生产为止。交付生产时，许多公司随之将产品数据的全面控制权转 交给 PLM 或企业资源规划 (ERP) 系统。因此，对本讨论而言，CAD 系统应包含 3D 和 2D 设计、固有的分析、与专业 分析的连接、集成的 CAM 系统以及工作组产品数据管理 (PDM) 系统。如果您的筹资目标和业务目标主要由工程活动来推动，则应更加重视 CAD。如果 贵公司打算减少直接的工程活动，而改为更多地利用设计合作伙伴和外包服务， 则您可能要考虑这样一种解决方案： 不太注重 CAD 功能而偏重使用 PLM 解决方 案进行协作。对本文而言，我们假定读者的目标主要是由工程活动推动的，并因而需要 CAD 系统。为何要考虑新的 CAD 系统？为小型企业选择 CAD 系统并不是轻松的工作。由于没有大型公司所使用的资源， 因此，在许多情况下选择系统往往是在过低的级别上完成的，这样做有多个缺点： 对公司的战略性问题考虑不足、对产品开发环境和任何提议的改进知之甚少，以及 对预期的 ROI 或量度指标没什么见解。这是一个问题吗？当然是！如果将此类系 统集成到公司将来的产品开发中，则必须作出谨慎合理的决策，以最大限度地确保 此类系统满足当前和将来的需求。本文提供一种符合逻辑的有序方法，如果您做好 了与业务流程相关的必要准备工作，则按此方法进行将可以为贵公司选出正确的 CAD 系统。如果将 CAD 系统集成到公司将来的 产品开发中，则必须作出谨慎合理的 决策，以最大限度地确保此类系统满 足当前和将来的需求。为 SMB 客户选择 MCAD 系统TechniCom Group LLC 第 3 页作为观察并参与了许多此类决策的顾问，我可以向您保证这是一个困难的过程。 公司规模越大和越复杂，这个过程似乎就越困难。为什么会这样？原因是，机械 CAD 系统是最重要的产品开发工具。请注意我说的是工具，这很重要。它是一个 工具，但只是一个工具。企业必须将重点放在其业务上； 它必须确定什么是正确的 业务流程。然后，它必须考虑使用适合过程和满足要求的工具。这与战略无关，而 是与经营业务的企业有关。精心实施的工具将能支持企业计划。这是本文要传达的 基本信息。前几年新的软硬件技术层出不穷，加上 Internet 风靡全球，这就提供了一个独特 的机会，通过使用此类 CAD 系统作为根基来显著改进贵公司的经营方式。好消息是，此类 CAD 系统如今以非常合理的价钱提供了强大的功能。但是，CAD 系统如今深入到公司的更多角落中，因此需要仔细地进行规划。CAD 系统曾是工 程部门的唯一领域，用于开发和记录新产品。其他部门（例如制造、测试、采购和 供应商）接收此数据，并独立于原始数据使用和修改此数据。哎呀！如果您无法读 取此数据，您就必须以所要的任何格式重建此数据。实际上，在公司过去使用速度 缓慢、以纸张为介质的系统的日子里，其工作方式恰如以上所述。但是，在过去十年里，许多种力量已改变了我们今天工作时所需采取的方式。这些 力量包括： 对快速将产品投放市场的需求； 对达到世界一流质量的需求； 对在全球 经济环境下经营的要求，在此环境下客户、供应商甚至工程人员都可能位于全球任 何地方； 以及对成本的要求 客户现在只需浏览 Internet 就能比较全球任何地方 的价格。在如今的全球化市场中，要想成功开发产品，必须为工程和产品开发系统制定全面 的策略。对于小型的公司，选择正确的解决方案可能很困难，因为可用于执行评估 过程的资源很有限。对这些小型企业而言，一个结构化的、经过深思熟虑的过程非 常重要。然而，在许多情况下，PLM 系统的选择往往是在过低的级别上完成的，这样做有 多个缺点： 对公司的战略性问题考虑不足、对产品开发环境和任何提议的改进知 之甚少，以及对预期的 ROI 或量度指标没什么见解。这是一个问题吗？当然是！ 如果将此类系统集成到公司将来的产品开发中，则必须作出谨慎合理的决策，以最 大限度地确保此类系统满足当前和将来的需求。选择 CAD 系统的一种严谨方法为了解决选择新的 CAD 系统所面对的挑战，TechniCom 在本文中介绍了一种合 理、 井井有条的方法， 用于执行选择 CAD 系统的过程。它一开始要考虑到企业目标， 首先要确定是否可以证明选择某个新系统是正当的。此方法鼓励企业这样做： 从总 体上仔细地将软件战略关联到企业战略。缺乏这种业务上的关联可能会使选择过程 完全专注于软件系统的技术水平，而忽略了对于 PLM 解决方案的成功实施和投资 回报非常重要的评估标准。如果将现代化的 CAD 系统集成到公 司将来的产品开发中，则必须作出谨 慎合理的决策，以最大限度地确保此 类系统满足当前和将来的需求。机械 CAD 系统是最重要的产品开发 工具。正确实施的 CAD 系统将支持业务 计划。使选择过程与业务需求相吻合将能避 免完全专注于软件系统的技术水平 这一问题。为 SMB 客户选择 MCAD 系统TechniCom Group LLC 第 4 页在确定了需求并为新的解决方案建立了业务用例后，作者提供了多个建议的步骤， 以组织和执行评估过程。组建合适的团队来选择软件是重要的一步，其中包括成立 跨职能部门的团队和执行指导委员会，以推动过程的进行。此团队将量化公司的管 理要求、功能要求、技术要求和集成要求。之后，此团队将推动该过程根据这些要 求甄选出供应商合作伙伴和解决方案。本文进一步指明了用于评估潜在供应商合作伙伴的过程，包括了解供应商的长期战 略的重要性（除了了解其当前提供的产品之外） 。应评估供应商在实施过程中和实 施后为公司提供支持的能力，包括要了解公司的设计战略，以及与潜在软件供应商 结盟的合作伙伴和解决方案的整个生态系统。最后，本文列出多个潜在的解决方案 提供商，并提供一些建议，说明公司应计划在此类解决方案上花费多少钱，以帮助 确保业务用例的费用支出是切实所需的。选择 CAD 系统是重要的过程，如果正确完成此过程，可以极大地促进企业的发展。 本文中的步骤旨在确保可以快速轻松地实施所选的系统以实现企业价值，以及努力 消除误解、低效的评估和原有的偏见，以免在实施或使用解决方案的后期阶段导致 意外的问题。按照这些步骤进行可让公司感到安心，因为公司将能通过新的 CAD 解决方案实现所追求的收入增长和产品改进目标。选择方法的摘要我们建议了一种执行选择过程的多步骤方法，它建立在我们过去提出的符合逻辑且 取得成功的建议上： 确定需求 评估现有系统和未来系统的业务目标 组织评估 确定管理要求 确定功能要求 确定技术要求 确定集成要求 评估潜在的供应商合作伙伴 选择系统和供应商合作伙伴 实施并监控战略以下各节将更详细地说明以上主题。CAD 系统可以极大地促进企业的发展。 这些步骤可以确保此系统实现您的预期 目标！为 SMB 客户选择 MCAD 系统TechniCom Group LLC 第 5 页设定开始阶段作为观察并参与