山东金晶科技股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 1 山东金晶科技股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 山东金晶科技股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 发行人： 山东金晶科技股份有限公司 注册金额： 注册金额： 人民币 8 亿元 本期发行金额： 本期发行金额： 人民币 4 亿元 本期发行期限： 本期发行期限： 3 年 信用评级机构： 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 担保情况： 担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 主承销商兼簿记管理人： 二零一一年七月二零一一年七月 山东金晶科技股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 2重重 要要 提提 示示 本公司发行 2011 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 涉密企业应声明： “本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 ” 山东金晶科技股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 3目 录 目 录 第一章第一章 释 义 .6释 义 .6 第二章 风险提示.10第二章 风险提示.10 一、中期票据的投资风险.10 二、发行人的相关风险.10 第三章 发行条款.15第三章 发行条款.15 一、主要发行条款.15 二、发行安排.17 第四章 募集资金运用.19第四章 募集资金运用.19 一、募集资金主要用途.19 二、偿债资金来源及保障措施. 20 三、发行人承诺. 21 第五章 公司基本情况.19第五章 公司基本情况.19 一、发行人基本情况. 22 二、发行人历史沿革及股本变动情况. 22 三、发行人股权结构及实际控制人情况. 25 四、发行人重要权益投资情况. 27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况. 29 六、发行人董事、监事及高级管理人员. 36 七、发行人主营业务情况. 40 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况. 48 第六章 公司主要财务状况.57第六章 公司主要财务状况.57 一、发行人主要财务数据. 57 二、发行人报表合并范围变化情况. 65 三、发行人资产负债结构及现金流分析. 67 四、发行人盈利能力分析. 75 山东金晶科技股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 4五、发行人偿债能力分析. 76 六、发行人资产运营效率分析. 76 七、公司最近一个会计年度付息债务情况. 77 八、公司关联交易情况. 79 九、重大或有事项. 82 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况. 82 十一、其他重要事项. 83 第七章 公司的资信状况.84第七章 公司的资信状况.84 一、信用评级报告摘要. 84 二、对本期中期票据的评级报告摘要. 85 三、跟踪评级有关安排. 85 四、公司其他资信情况. 85 第八章 担 保.87第八章 担 保.87 第九章 税 项.88第九章 税 项.88 一、营业税. 88 二、所得税. 88 三、印花税. 88 第十章 发行人信息披露工作安排.89第十章 发行人信息披露工作安排.89 一、中期票据发行前的信息披露. 89 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露. 89 三、中期票据存续期内定期信息披露. 90 四、本息兑付事项. 90 第十一章 违约责任与投资者保护机制.91第十一章 违约责任与投资者保护机制.91 一、违约事件. 91 二、违约责任.