最新家具沙发沙发软床制造业研究报告 。http:/www.baoduhotel.com “十五”期间，在国外高需求的刺激下，我国家具沙发软床出口保持着高速增长的状态，我 国家具沙发软床的产量也保 持着快速增长的趋势。但是，由于我国家具沙发软床产品技术与工艺的产值较低，我国大部 分家具沙发软床生产企业的经济 效益十分低下。目前，我国家具沙发软床制造业的发展遇到瓶颈，设计能力以及品牌效应的 不足制约着我国家具沙发软床制 造业的发展。随着家具沙发软床出口贸易摩擦的加剧、人民币的升值、原材料价格的上涨以 及劳动力供给的不足等 负面因素的影响，我国家具沙发软床制造业趋向集中，行业从成长期向成熟期发展。 一、行业界定 根据国民经济行业分类GB/T4752-2002 对家具沙发软床制造业的定义,本文所提到的家 具沙发软床制造业是指以木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、 间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、 机动车等任何场所的各种家具沙发软床的制造。 二、行业概况 （一）近几年来，虽然我国家具沙发软床行业的总产值增长非常快，但是国内家具沙发软床 行业的增长主要体现为产量上的增长， 行业的整体技术水平并没有得到显著提高， 整个行业 产值增长的质量并不高。2006 年，我国家具沙发软床行业的总产值达到了 18527640 万元， 是 2002 年度的 3.96 倍， 年均复合增长率高达 41.03， 远高于我国 GDP 同期的增长水平。 2007 年 110 月， 我国家具沙发软床行业的总产值达到 19175191 万元， 同比增长 30.63， 仍处于高速增长状态，远高于我国 GDP 同期的增长水平。2002 年，我国家具沙发软床产 品的产量为 13376 万件；2006 年， 我国家具沙发软床产品的产量达到了 41629 万件，首次超过家具沙发软床生产大国美 国，位居世界第一位。20022006 年，我国家具沙发软床的产量以 32.82的年均复合增长 率快速增长。2007 年 110 月，我国家具沙发软床产品的总产量为 386341984 件，同比增长 16.1。 虽然我国家具沙发软床总产值保持着快速增长的态势， 但是由于我国小规模的家具沙发软床 生产企业在行业中占据着主导地位， 我国家具沙发软床的生产还处于粗放式生产的阶段， 行 业产值的增长主要是体现为产品“产量”上增长。在产品设计、研发以及品牌建设等方面， 我国绝大部分的家具沙发软床生产企业的能力十分低下。 若剔除“价格优势” ，国内家具沙发软床产品在国际市场上不具备其他明显的竞争优势。 在我国家具沙发软床产量高速增长的同时， 我国的家具沙发软床生产企业不是很注重品牌方 面的建设，品牌效应对行业经济增长的拉动作用很弱。2007 年，由国家质量监督检验检疫 总局授权的中国名牌战略推进委员会最终确认 856 个品牌为该年度的“中国名牌产品” 。其 中家具沙发软床制造业仅 23 个，分别为地板类 9 个、沙发 8 个、家用橱柜 6 个；而同期 我国的服装行业共有 67 个品牌荣获 2007 年度的中国名牌产品称号，分别为 T 恤衫 6 个、 衬衫 24 个、羊绒大衣 3 个、裤子 7 个、袜子 6 个、内衣 11 个、穆斯林民族帽 1 个、婚 纱晚礼服 3 个、童装 6 个。同服装行业相比，我国家具沙发软床制造业品牌的数量不仅不 是很多，许多家具沙发软床行业的细分行业还出现了品牌空白。 （二） 我国的家具沙发软床制造业正处于成长期， 国内家具沙发软床生产企业大多为小型生 产企业，行业的集中度不高，家具沙发软床生产企业因为行业内的“价格恶性竞争”而导致企业的经济效益十分低下。 2007 年，我国家具沙发软床制造业正处于生命周期中的成长期，行业的集中度很低。国内 现有 4 家家具沙发软床生产企业为上市公司，分别为宜华木业（600978） 、大亚科技 （000910） 、美克股份 （600337）以及 ST 光明（000587） 。2004 年，该 4 家上市公司生产与销售家具沙发软床 的收入为 246929 万元， 占行业总产值的 2.59； 2006 年， 上市公司的销售收入为 501084 万 元， 仅占行业总产值的 2.7。2004 年，我国共有 23913 家家具沙发软床生产企业，家具沙发 软床生产 企业的平均资产规模不到 600 万元，各生产企业平均拥有的员工数不足 600 人，年平均销 售收入不到 500 万元。根据国家经济委员会、国家发展计划委员会、财政部以及国家统计 局发布的国经贸中小企2003143 号文件，工业型中型企业必须同时满足资产规模 4000 万 及以上、职工人数 600 人及以上、年销售额 3000 万及以上，不满足上述条件的企业均 为小企业。根据上述标准，截至 2004 年，我国大部分生产家具沙发软床的企业都属于小型 生产企业范畴。2004 年，我国的国有及规模以上（主营业务收入在 500 万元以上）非国有 的家具沙发软床生产企业的产值为 591483.2 万元， 同比增长了 22.86， 占家具沙发软床行 业总产值的 6.21；2005 年 为 770989.9 万元，同比增长 47.42，占总产值的 5.55；2006 年为 980089 万元，同比 增长 27.12，占总产值的 5.29。20042006 年，我国家具沙发软床制造业年产值的增长 率分 别为 55.10、45.77以及 33.38。我国的国有及规模以上非国有的家具沙发软床生产企 业年产值的增长速度略低于整个行业的增长速度，在整个行业的比重略有下降。因此，我国 家 具制造业在过去几年的快速增长中并没有从分散走向集中， 小型生产企业在行业中仍占据着 主要地位。 较低的行业壁垒是国内家具沙发软床制造业集中度不高， 小型家具沙发软床生产 企业林立的主要原因。 家具沙发软床生产对生产设备的技术要求的跨度很大， 可简单至最古 老的斧子、刨子等原始工具， 也可复杂至人工智能机械等先进设备。国家林业局 2001 年 12 月 15 日发布实施的板式 家具沙发软床机械型号编制方法行业标准把家具沙发软床生产设备分为自动、半自动、数 控、万能、精密 以及数显六大类。由于我国的市场经济刚刚起步，经济基础比较薄弱，国内家具沙发软床制 造业的起点较低，我国家具沙发软床生产企业的生产设备比较落后。目前，我国大部分家具 沙发软床生产企业的生 产设备为自动、半自动类，家具沙发软床生产企业对生产设备的投入较低，家具沙发软床产 品的成本主要为原材料以及人力成本。 国内家具沙发软床生产企业主要是为国外的家具沙发 软床品牌代工生产家具沙发软床产品， 很少拥有自主品牌。 我国家具沙发软床行业品牌不多 的原因主要是由于家具沙发软床产品模仿与抄袭的问题比较严重， 这使得我国家具沙发软床 生产企业必须在保护知识产权、 维护权益方面消耗大量的金钱与人力， 从而降低企业的经济 效益。因此，我国家具沙发软床生产企业缺乏自主设计产品，建立自主品牌的动力。目前， 我国家具沙发软床生产企业主要是采用贴牌生产的方式生产，并不注重自身设计能力的提 高。为提高企业接到订单的能力，各家具沙发软床生产企业之间大打“价格战” ，这使得我 国的家具沙发软床制造业陷入了恶性市场竞争， 从而造成我国家具沙发软床制造业近年来的 经济效益十分低下。根据 WIND 的统计，我国家具沙发软床行业的经济效益自 2003 年以 来逐年下降。我国家具沙发软床行业 2006 年度的平均总资产收益率与平均净资产收益率为 0.2与 0.3； 工业的为 6.3与 6.9； 轻 工工业的为 3.4与 5.7；家具沙发软床行业上市公司（宜华木业、ST 光明、美克股份） 的为 3.9与 9.1。我国家具沙发软床行业的平均效益远低于轻工工业、工业的同期平均总资产 回报率与平均净资产回报率，也远低于家具沙发软床行业上市公司的。 （三）我国是出口中 低档家具沙发软床产品的大国， 国际市场上的需求是拉动我国家具沙发软床行业增长的主要 动力。我国与意大利、波兰同为家具沙发软床出口大国。意大利主要是生产高档家具沙发软 床产品，以出口高档家具沙发软床产品为主。我国主要是生产中低档产品，以出口中低档产 品为主。 来自美国、 欧盟以及我国香港特别行政区的大量家具沙发软床订单是刺激我国家具 沙发软床行业快速增长的主要原因。 我国家具沙发软床出口贸易增长得很快。 2002 年2006 年，我国家具沙发软床的出口贸易值以 33.88的复合年均增长率快速增长。 “低价”是我国 家具沙发软床产品走俏国际市场的重要原因。 国内家具沙发软床产品能够保持低价优势主要 是由于以下几方面的原 因。首先，由于我国属于劳动密集型国家，而家具沙发软床行业又属于劳动密集型行业，因 此我国生产的家具沙发软床产品与发达国家相比，具有一定的价格比较优势。其次，相对于 美国等发达国家的货币而言， 人民币兑换美元的价格一直处于一个很低的水平， 人民币的价 值偏低。另外，国内的劳动力、土地等生产要素的价格比较低廉，我国所生产的家具沙发软 床产品的成本远低于发达国家的。 最后， 以及出口退税等鼓励出口的国家政策也使得国内的 家具沙发软床产品能够保持低价优势。 中国家具沙发软床协会的统计数据显示，我国家具沙发软床行业 2006 年的出口值达到了 174 亿美元，占全球家具沙发软床总贸易额的五分之一，位居世界第一位。其中，木质家具 沙发软床与金属家具沙发软床的出口量 大约是家具沙发软床总出口量的 50。 2007 年 110 月， 我国累计出口家具沙发软床产品 179.74 亿美元，同比增长 27.12，与前几年相比，我国家具沙发软床产品出口增长的速度 有所下降。 我国的家具沙发软床产品主要是出口到美国，欧盟 27 国以及我国香港地区也是我国家具沙 发软床的重要出口地区。根据我国海关总署的统计数据显示，我国 2007 年上半年家具沙发 软床的出口总额达 到 102 亿美元。其中，出口到美国市场的家具沙发软床价值 45.25 亿美元，占国内家具沙 发软床出口总额的 44.3；欧盟 27 国市场为 23.3 亿美元，占 22.8；香港地区为 6.49 亿 美元，占 6.3。 （四） 木质家具沙发软床制造业与金属家具沙发软床制造业在家具沙发软床行业中占有主要 地位，是推动整个家具沙发软床产业高速发展的主要力量。但 2005 年以来金属家具沙发软 床的增长开始放缓，随着我国木工机械、人工木板制造业以及木工设计工艺的发展，我们预 计木质家具沙发软床产量的比重继续增加， 木质家具沙发软床将成为推动我国家具沙发软床 行业发展的主要力量。 木材、金属、塑料、玻璃、竹藤以及皮革等材料均可用来制造家具沙发软床。根据原材料的 不同， 家具沙发软床制造业又可以分为木质家具沙发软床制造业、 金属家具沙发软床制造业、 塑料家具沙发软床制造业、 竹藤家具沙发软床制造业以及其他家具沙发软床制造业。 我国家 具沙发软床的生产以木质家具沙发软床以及金属家具沙发软床为主， 该两类家具沙发软床的 产量占我国家具沙发软床总产量的 80以上。2005 年，我国木质家具沙发软床产量占家具 沙发软床总量的 33.33，金属家具沙发软床占 50.75；2006 年，我国木质家具沙发软床 产量占家具沙发软床总产量的 36.19，金属家具沙发软床占 55.19；2007 年 17 月， 我国木质家具沙发软床产量占家具沙发软床总产量的 41.59，金属家具沙发软床占47.03。木质家具沙发软床产量在我国家具沙发软床总产量中所占的比重逐渐加大，金属 家具沙发软床产量的比重不断下降