2013 中国网络借贷行业研究报告中国网络借贷行业研究报告 目录ICONTENTS第一章网络借贷综述-1. 1 -一-1.2 -1.3 -1.4 -1. 5 网络借贷的定义/)2 网络借贷的特点1 003 网络借贷的发展历程1 004 网络借贷的模式简析/6 1.4. 1 国外模式/J6 1.4. 2 国内模式/)9 网络借贷的意义1 011 1. 5. 1 罔掉借贷与普患金融/011 1.5. 2 周培借贷与平民理时/012 1. 5. 3 同培偌营与金融创衡/013 1.5. 4 周培借贷与品，主青阜市场建设/ 013 1.5.5 网路借肾与和IJ事市场化1 014 立早咀忻 二肝刊 第借统 制纣据 网数一-2.1采集对象及研究方法1016 2. 1. 1 革靠对阜/016 2. 1. 2 研克方浩/ 016 一-2.2网络借贷平台基本概况1 017 2. 2. 1 行业市崎结构及行业刑期/ 017 2. 2 2 乎古数量且命布/ 019 2. 2.3 千古在司估息/022 2.2.4 乎古i在营指标/ 025 -2.3 网络借贷平台的发展现状及趋势1 032 2.3. 1 乎古贷款蝠/032 2. 3. 2 乎古成立量/4 2.3.3 乎古利牟/8 2.3. 4 卒古借款期限/ 040 2. 3.5 新乎古趋势/ 042 一-2.4借款人概况1 044 2. 4. 1 借扯人数量/归42. 4.2 人均惜，拉金额/ 046 2. 4.3 倍扯m途/ 049 2. 4. 4 借JJ:人属性/ 049 2. 4.5 逾期借.Il:人情况/ 055 一一-2.5出借人情况1 060 2.5. 1 出俯人数量/倪。2.5. 2 人均出借金额/061 2.5.3 出借人属性/ 062 2.5.4 出借人投贵偏崎/ 068 2.5.5 “倒闭潮“后借人情况/口72E 第三章同内网络借贷平台商业模式分析-2. 6 问题网络借贷平台情况/074 2.6. 1 问题千古主现分析/074 2.6.2 问题乎古徙观企析/ 077 2.6. 3 问题乎古爆发的深入分析1082 一-2.7网络借贷行业外国服务发展概况1083 一一3.1垫付模式分类1 086 3. 1. 1 元垫付祺式/ 087 3. 1. 2 担保棋式1089 3. 1. 3 风险在各企祺式/1 一-3.2扩张模式分类1093 3.2.1 直营板式/4 3.2.2加:Il.模式/5 一-3.3业务流程分类1096 3.3. 1 I型P壶，且在模式/揭3.3. 2 P2棋式/7 -3. 4 平台功能分类1099 3.4. 1 个人信用贷款/n 3.4.2 .%产抵押贷，住1100 3.4. 3 丰柄抵押贷款1101 3.4.4 动产JIi押背歇1 102 3.4.5 股杠植押肾扯/1日33.4.6银行过桥业#/103 3.4. 7 .先应链金融1104 3.4. 8 混业经营1 105 m 第四章国外网络借贷平台商业模式分析IV 第五章网络借贷行业风险-4. 1 国外网络借贷平台发展历程/108 一-4.2主要国外网络借贷平台简介/ 109 4.2. 1 7.opa / 109 4. 2. 2 l)nftllK.:r / 111 4.2. 3 Ki1I I 113 4. 2. 4 Lcmlillg Club I 114 一-5.1审贷风险/118 5. 2 中间账户风险/ 119 一-5.3担保垫付风险/ 121 5.3. 1 闽蚌借骨行业的担悻他付模式/ 121 5. 3. 2 ./l!悻在司的回坡/ 121 5.3. 3 网路俯骨干古的责金杠杆/122 一一-5.4流动性风险/124 -5.5 透明度风险1 126 一一-5.6技术风险1 127 5. 7 法律风险1 128 5. 7. 1 网络借骨乎古步且的浩徘风险/ 128 5. 7. 2 网络借贷“借人璜及的法律风险1129 第六章网络借贷平台综合评级第七章网络借贷行业前|脂5.7.3 同路借背借款人涉及的法律风险/ 131 5.7.4 第二方支付步及的法律问题1 132 一-5.8出借人生工秤风险/ 134 5.9 道德风险/ 134 一-6.1综合i平级的目的及意义/ 138 -一-6.2评级指标说明/ 138 6. 2. 1 直量指#/139 6.2. 2 营收指标/ 139 6. 2. 3 人气指标/ 140 6. 2. 4收1U#1 140 6. 2. 5 j玉杆指梓1 141 6.2.6且动性指#/141 6. 2. 7 分散庄指#1 142 6. 2. 8 遣明庄指标/ 142 6. 2. 9 品牌48.1录1 142 一-6.3综合评级结果1143 一-7.1网络借贷平台征信/148 、F释献 解文记 词考名参后W 一-7.2网络借贷与大数据1 149 一-7.3网络借贷行业协会1 150 一一7.4网络借贷政府监管1152 一一7.5网络借贷未来发展1154 1 156 1 160 / 163 1.1 网络借贷的定义网络借贷，简单地说，就始有资金山的意向(I:1: j，人边过网络iI贷平台，将资金山借给有资金fJJ求的f罚款人c网络借贷又称P2P网络ft贷。P2 P是英文Peerlo Peel的简写，1-文通常翻译为“人人贷“t!1I个人对个人仍tkko批会巾的个体在特殊时期nf能会而1 1自缺少收入来说、资金周转闲难的状况，无法迅速找到合适的资金来惊。而银行等传统金融机构丛然利率相对较低，但对于将jiJj民众或小微型企业的小额价款坷l少有i!.Jt努Wi教授怦经创造(.乡付银行“的概念，他在所成立的梢莱珉银行挺俐集资然后分llXi民钱给穷人，鼓励他们创业，并采取了一系列情施来规范还款，攸得贷款的坏账率基本控制在2%以F0 J孟加1j1同两百多万的贫|利人口，特别是妇女从该银行获斜了小额贷款以创造劳作机会，极大地促进了孟加拉同农村经济的发展，扶贫点与被扶贫荷也达到双版。现在普遍认为，nPGUT的概念正式发源于乡村银行这也是一种将分散的资金汇集起来辟出们的融资秘式。随:lj信息产业的发展，P2P l!t贷也Ji渐血过互联网.11行发j踵，网络刊t贷平fJ市运而生。由于互联网的延伸范围广泛，fll!lJ互联网的小额俯贷也突破了熟人、地域的条件限制，成为了更r泛意义七的个人对个人俏货。网络借贷的棋式主要表现为个体对个体的信息获取和资金流;JJ.(E侦权侦务关系小脱离了传统的融资媒介c从这个意义上凶，网络俏货涌盖在所“金融脱媒“的概念里。在该模式中，存在一个中间服务方网络价贷平台(以下简称网贷平台)。网贷平台，就是从Ij:个人对个人ffTIiv11介服务的网络平台。网贷平合作为网络借贷的中介，负责对借款人的个人信用、财务状况、抵押物4fillJ行详002 细的考察和评定，同时，将优质的借款人推荐给有资金H11i背得求的fli借人，供其选择和出f白，完成出借人到借款人的点对点资金交易。总的来说，网贷平台就是为借贷双方提供相互的信息交流、信息、价值认定和其他促成交易完成的服务，但不作为借贷资金的债权或债务方。具体的服务形式包括但不限于.借贷信息公布、信用审核、法律手续、投资咨fiJ、渔月1贷款迫偿以及其他增值服务。有些网贷平台实际上还提供资金中间托管结到一服务，但这也依然没有逾越“非侦权债务方“的边界c网络借贷把互联网和小额借贷结合在一起，为借贷双方提供了直燎公开的交易平台，同时也避开了申请困难、程序复杂的银行借款路径，把较小W!i皮资金聚集起来f|i借给有需求的人群。由于网络可以聚集到众多:11伯人，他们在投资获利的同H才也分散了fit贷损失的人均风险。网贷平台的交岛J流程见附I-10 主出资ii扁平化、训，区化的特点，强调每个人的参与性，这就卡分便利地实现了多对多的信息整合与审查。这一点对网络借贷至关茧耍，因为其参与者非常广泛，俯贷关系部集复rv、。杂.与现有民间借款不同的是.互联网日I以有效降低可i1f.的成本ll风险.实现运作的透191化，侦小额贷款成为可能AJt次.同trd/rtf一般为小梅iat贷，/f人f1榄较低，参勺JJ式灵活，1!贞l!参与者极J:J泛和分散，JMT双方皂剧!|l网棉状的多对多形式。披挂的11t-人籽人群一般是1低收入阶层以J:!t.，小企业，短WIf，iWi:7.1求，J.J:1.t很大部分.现有银行体系但tt4、王11.1刘此是银行体系的必嘘的ll行放的补充。再次，网贷平台不参勺flfJ在.做的更多的姑言，UJEHE、TA支持和服务等功能c.E平fT上.if贷双方多样化的(后求可以实现脐合刷V配，形成多样化的产品特征和l交易方式。战后，网络mt针对的是.“低收入以及创业人侨和1“小企业.这类JI款人将迫不被传统金融机构技纳但又亟绍iflr款，叫此.J.!.-f较大的社会效益c它在大低网络信息的汇总和1分析解决f很多倾小额贷JA尝试(tfJl构组织拌凰lfl:的成本阳、4;占4边踪等问题综t所述，闷fHif贷依靠I联网技术有效降低rm街成本布l以阶，f业多对多小额贷款;成为“1能.满足(di J/J，求，f，址大促.1t( -11会娘拉.是传统金融体系的必要补充1.3 网络flf货的发展川剧P2P小街ilt贷的气fEJ，可以i且溯到lik年的个人.!i!VJ1f-贷锁式.标会“亲戚、朋友之间jJ.且过这一平台开展小部iilf贷f，IiiYJ以解决资金短缺的燃眉之急s随着互联网技术的快速发展和作朵，归l小倾1Iftf逐渐1 1 1Jy-的线下模式转变为绞F与线Uf行，网贷平台也应运而生，J乎成为陀P俏货的主要形式2005年网络俏货服务在英同前议: |i现。这一模式凭f:向效便捷的操作方式和l个性化的利率定价机制，使价贷双方瓦惠;民赢-!,stft :1: f觅得到IJJ-泛的关注和l认可，迅速在其他国家复制。H前同外知名的网贷平fi:有英同 徐件新:(遣网络情费4美式与非全靠费也扉战电于噶务)203年再2阳.“, 的Zopa、美国的Prsper初LendingClub、德|叫的Auxmney、日本的Aqush、将同的Popfunding、两班牙的COlllllllilae以及巳曲的Fairplace等c。其中，以ZE同的Zopa和美国的Prosper展具代表性。Zopa于25年3月在英罔开始运背，娃全球第一家网贷平台。截至2013年年底，Zopa祟计成交金额越过4.7亿英镑，而仅仅有45位员工3Prospel干2(脱1F2月在美国上线运营，是繁荣市场公司(lrosperI a巾。的简弱。自成立以来.Prosper 借贷规模迅猛增长。Prosper在2013年共成交3.59亿美冗，2013年12月就成交了5980万美元。而Prospel在2012年的总成交盐为1.537亿美JG，2013年较2012年增K了131.5%，8自2007年6月11司第家网贷平台一一拍拍贷成立以来，诸多|叫贷斗LfT 柯|继涌现，影响范l耐不断扩大，交易数额1;益纳l主。据测算，.在至2013年年底，全同约行800家左右平台。但-)f而，平安集团、招商银行等传统金融机构开始试水网络ftf贷;另一)T币，迎70家不规范的网贷平f?也逐步被行业洗牌淘汰惊。网贷平台的发展历程JI.阁1-2 。2皿5句一一寸一梅同个JJ2012年事1J剧， 8 A咆dab川r酣创.的、i(_ I J硝刷挝翩mQuuli叮t忖)rr.r 却l口3.1仇、，也凶叫画叫l严茫田r仁、“叫“叫11:/ /帆恻0剧“宫ha】旧削且皿阿时吨i句l，1:11巾自邸、n比n川川川.旷d川l阳E阳讪1 1-(阳l机1“刷叫E民川“1山litf阮“【2田0肌I口)-1阳