珠海九丰阿科能源有限公司中期报告战略定位及管理改善中 期 报 告（上）2000年1月珠海九丰阿科能源有限公司1珠海九丰阿科能源有限公司中期报告目录一、远卓顾问组前期工作概述二、行业SCP分析三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四、管理改善的初步建议五、管理改善计划实施方案2珠海九丰阿科能源有限公司中期报告经过两个月的调研、分析，远卓管理顾问组已完成第一 阶段工作Kick-off后续工作调研、分析撰写 中期报告深入研讨撰写 终期报告提交中期报告提交终期报告12月中旬1月下旬2月中旬5月下旬小组工作 内部资料调查 外部资料调查 现场调查 两轮访谈对九丰阿科的 管理现状进行 初步诊断 确定管理改善 整体思路和方 向 制定管理改善 方案的初稿中期报告汇报 与九丰阿科高 层领导进行深 入研讨 战略与管理改 善建议认同与 确定根据与高层 领导沟通的 结果，设计 并撰写振九 丰阿科运作 模式、主要 制度、主要 流程终期报告汇 报 后续合作的 建议 有关的培训3珠海九丰阿科能源有限公司中期报告远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分析 了大量有关九丰阿科战略选择及管理现状的资料内部资料调查外部资料调查调研事项完成情况具体内容 公司基本资料： 经营状况介绍 组织结构与部门职责 人员档案 项目运作制度 资金调配制度 人事管理制度 相关行业的资料： 政策、科技、社会环境 产业结构、市场结构、竞争者状况 其他可借鉴的规范管理体系 取得 阅读 分析 取得 阅读 分析4珠海九丰阿科能源有限公司中期报告通过访谈和实地考察，远卓管理顾问组更加深了对九丰阿 科管理现状的认识现场调查两轮访谈Workshop调研事项完成情况具体工作 实地考察了九丰阿科及其码头： 深入访谈了50余位中、高层经理人员 ： 总经理、副总经理 部门经理 主管/其他 了解中、高层管理人员对公司管理现 状的看法 业务战略讨论会5珠海九丰阿科能源有限公司中期报告远卓管理顾问针对九丰阿科的战略选择和管理现状，已完 成中期报告，并将组织Workshop进行讨论行业SCP分析顾问组对九丰阿科现有管理问 题的诊断管理改善的初步建议报告结构具体内容 液化石油气行业分析 九丰阿科战略选择和管理现状诊断概述 对九丰阿科现有管理问题的具体分析： 管理流程 组织结构 业绩考评与奖惩 基于对管理问题的诊断，提出管理改善 的整体思路和方向： 战略选择的重新审视 组织结构调整 管理流程改善 业绩考评与奖惩管理体系建立6珠海九丰阿科能源有限公司中期报告目录一、远卓顾问组前期工作概述二、行业SCP分析三、顾问组对JOVOARCO现有管理问题的诊断四、管理改善的初步建议五、管理改善计划实施方案7珠海九丰阿科能源有限公司中期报告生产商 企业行为C绩效模式P行业 行业结构S需求 液化石油气市场有近十年的快速增长 由于增长过快，在中国形成供不应求的局面 民用气占总消费量的结构比在上升，工业用气 不仅结构比下降，而且绝对量也在减少 汽车用气量从无到有，潜力较大 煤制气由于环保原因正在被逐步取代 天然气是最理想的替代品 供给 国际市场呈现供大于求的局面 国内产能远不能满足需求，进口量已超过50% 进口商主要分布在东南沿海 国产气主要由炼厂提供，但地域分布不均衡 进口气价格较高，且价格不稳定 产业链 产业链的整合度低 国际油气市场集中度高，合谋行为频繁，侃价 能力高 随着一级批发市场集中度降低，下游环节的侃 价地位在提升 客户规模较小，分布比较离散市场营销 主要依靠价格竞争，缺乏其他营 销手段 销售价格的制定主要依靠采购价 ，并最终在很大程度上受国际价格 的影响 各企业的采购价差异不大 受国产气的挤压，企业进入受地 域限制 在各企业的有效半径的交叉地带 展开激烈竞争 产能变化 炼油厂生产能力闲置较多 各企业不断增大库容，以缓解采 购价的波动 国际大型贸易商进入中国 纵向整合 不断向下游环节延伸一级市场目前的利润水平较高 利润受国际价格波动、企业的库 容影响极大 附加值较低，每个环节靠买卖价 差盈利，利润的支撑不足生产商目前液化石油气行业的SCP结构8珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国内液化气产量 比消费增幅低7个 百分点，导致进 口连年大幅增加 。现消费量近一 半依赖进口。液化石油气在过去十年中需求迅速增长资料来源：中国能源统计年鉴，1991-1996中国统计年鉴，1999单位：万吨我国液化气需求 量十年内年均增 幅高达20%1996 1998 9珠海九丰阿科能源有限公司中期报告液化石油气民用部分增长迅速，工业用气不仅比例减少，而且 绝对数量也稳中有降单位：万吨液化石油气中民用部分占 较大 比例，多年来呈加速 度增长态势工业用部分比例逐渐减少 ，绝对使用量稳中有降国外的液化石油气主要用 作化工原料，天然气才是 居民用的主导气源。我国 的石油气的用途也将随着 天然气的替代而有较大变 化资料来源：中国能源统计年鉴，1991-199610珠海九丰阿科能源有限公司中期报告广东省的液化石油气需求中民用比例占绝大部分，远远高于 全国水平广东省的石油气 需求构成与全国 相比，民用比例 更高，工业用比 例更低资料来源：中国能源统计年鉴，1991-199611珠海九丰阿科能源有限公司中期报告1996-1998年广东省城市燃气消费水平及构成LPGLNG煤气单位：万吨标准煤资料来源：中国统计年鉴，1997-1999广东省城市燃气中LPG使用占绝大比 例。LPG 增长较快，这种增长的原因 之一是煤气的使用在迅速减少。LNG在广东省城市燃气中只占极小 一部分，但增长最快12珠海九丰阿科能源有限公司中期报告石油液化气的城市用量在广东省的分布不均衡，不同进口商 面临的竞争程度不尽相同广东省液化石油气市场分 布不均衡，珠江三角洲一 带占80%以上，其中大部分 位于珠江以北地区九丰阿科所占据的地理位 置不理想，当地市场需求 量中等，又面临岩古的竞 争，难以长期支撑激烈的 竞争华安地理位置较好，在向 其他地区扩张时无后顾之 忧加德士虽然远离竞争激烈 的广深市场，但当地市场 不大，日后也将参与争夺“ 中心市场”的竞争广 州珠 海深 圳惠 州佛 山汕 头东 莞茂 名肇 庆韶 关江 门湛 江潮 州清 远揭 阳云 浮岩古九丰阿科华安加德 士国产 气 1-2万吨2-3万吨3-4万吨4-5万吨5-10万 吨10万吨以 上资料来源：中国城市统计年鉴，199813珠海九丰阿科能源有限公司中期报告优 点缺 点天然气资源丰富，开发条件优于石油国外天然气处于买方市场，厂商 在寻找新市场应用领域广阔，可在发电、燃气 方面充分利用燃烧充分、清洁，符合环保要求在城市燃气方面符合环保要求， 处于主导地位在化工方面应用大有前途初期投入少，对资金、技术要求 不高大部分需用管道运 输，初期投资大储藏分布不均匀国内天然气开采水 平低，不能适应高 速增长的需求需用特殊容器运输， 周转环节多受到国内原油储量及 炼油水平影响国际市场价格波动大液化石油气天然气是一种较具威胁的替代品14珠海九丰阿科能源有限公司中期报告据估计：在未来的 20年中，天然气消费 量的年均增长率将超 过12%其中用于城市燃气 的消费量年均增长超 过20%，将由目前占 天然气使用量的10% 增加到2010年的23%资料来源：中石化集团公司信息中心单位：亿立方米未来，天然气在中国将保持两位数的增长水平，并在城市燃 气市场上大幅挤占液化石油气的份额15珠海九丰阿科能源有限公司中期报告变化部分客户转向天然气业务液化石油气市场容量增长 放慢，在华南市场可能面 临市场萎缩工业用户的比例将上升市场重心转向较不发达城 镇的用户、和远离天然气 主干管道的城镇天然气的影响挑战政府鼓励采用天然气， 使民用和发电主要用天 然气，石油气用于工业 华南市场将建立起大型 的天然气码头和管网面对天然气的影响，液化石油气行业将发生一定变化资料来源：分析 16珠海九丰阿科能源有限公司中期报告英国 BP兼 并阿莫 科北非 受西方 控制较大 价格便 宜但质量 和数量不 稳定中东 政局不 稳定，价 格和数量 也极不稳 定 OPEC的 控制能够 左右世界 石油市场德国 埃克森 和莫尔 比合并美国 埃克森和 美孚合并 大量抛售 应付千年 虫的库存日本 三菱和 科斯莫 合并俄罗斯 三大石油 公司合并法国 道达尔公司 兼并比利时 菲那石油公 司，并准备 并购埃尔夫 阿奎坦公 司 远东 亚洲市场 规模急剧扩 大导致亚洲 的油气价格 上涨 缺少大规 模的厂商， 竞争力较低国际石油企业规 模极大，并通过兼 并等方式仍在日益 扩大，使得市场集 中度提高跨国石油公司在 各地寻找新兴市场 ，中国市场增长迅 速，早已引起各大 公司的注意我国的石油厂商 规模小，管理水平 相对较低，竞争力 弱，难以阻挡跨国 公司进入最近几个月的国际市场风云世界油气市场竞争激烈，变化莫测，各公司进一步扩大规模 ，增强竞争力资料来源：石油信息网 17珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际大型公司进 入中国石油气行 业的一级市场一级市场获 得较高的利 润国际市场供大 于求，价格持 续走低一级进口商数 目较少，市场 集中度高中国市场的 需求增长较 快，出现区 域性的供不 应求现有企业规模相对跨 国公司较小，对市场 的控制力弱，竞争力 并不强国际石油企业 在世界各地寻 找新兴市场， 寻机进入中国即将加入 WTO，批零环 节的开放已经 安排了时间表一级市场利润较高，却并不具备国际竞争力18珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际竞争的影响 中国加入WTO长期影响我国油气行业竞争模 式将国际化。竞争将 日益激烈，利润将降 低我国的企业难以长久 承受这种低利润，部 分企业将退出竞争我国的油气企业将丧 失部分市场，并承担 多余产能的闲置成本挑战国际大型油气企业 具有全球物流系统， 采购相对便宜和稳定 国际大型油气企业 历史较长，具有良好 的国际声誉、品牌和 服务 国际大型油气企业 成本管理严格，成本 相对较低国际市场的竞争及中国加入WTO将对液化石油气行业产生长 期影响资料来源：分析 19珠海九丰阿科能源有限公司中期报告国际大型企业进入中国油气行业的方式及使行业发生的变化通过收购、合资、租赁等方式迅 速向零售市场延伸，服务竞争加 剧，利润并不一定降低通过新建码头和气库挤占一级 市场份额，加剧一级市场竞争 ，降低一级市场的利润通过新建或收购等方式挤占二、 三级批发市场，二、三级市场的 竞争激烈程度有一定增加，利润 会略有降低国内外的企业将在一级市场中 短兵相接，都将消耗较大的实 力，但国际大型企业仍由余力 向下游延伸在向二、三级市场延伸时，国 际大型企业将疲于应付各种事 务、和各方面的挑战，延伸的 进度、力度和广度都将降低在零售市场上，国内企业具有 较长时间的准备，能够确立自 己的竞争优势，国际大型企业 并不能在零售市场上有大的作 为20珠海九丰阿科能源有限公司中期报告11371370269842353783605033204410955151417502745炼厂生产能力 炼厂实际产量单位：万吨国产气主要依靠炼油厂提供炼油厂的分布不均匀导致进 口分布也不均匀，进口主要在 东南沿海地区随着加入WTO，原油价格降 低，政府将鼓励进口原油自行 加工，减少成品油的进口。炼 厂闲置的生产能力将得到利用 ，国内气的供应量将增加短期内炼油厂开工不足对一 级进口商有利，但从长期看， 炼油厂的生产将增加，对进口 商不利进口规模国内炼厂分布不均匀，导致进口分布也不均匀资料来源：石油信息网21珠海九丰阿科能源有限公司中期报告5、竞争者3、购买者4、替代