居安思危 把握方向 明确目标 行动保障2012-1总经办精神学习及行动计划 概 要一、重要讲话精神学习二、相关报告经验学习三、2012重点工作目标四、安顺工作计划保障 2BEIJING HUALIAN一、重要讲话精神学习（一）吉董事长讲话（二）彭小海总讲话(三) 王忠华总总结 3BEIJING HUALIAN1、综超重点工作：生鲜 业绩指标 发展 门店管理 2、形势挑战危机：全球经济衰退不亚于08危机经济增速放缓（GDP增速放缓）国内成本大幅上涨（土地、交通、财税）社会危机意识（食品安全） 3、我们的机遇：全球经济增长动力：美国高科技；中国城市化华联：品牌价值影响力；店铺规模扩张；具体：有效沟通；物流建设；生鲜建设；系统建设升级（一）吉董事长讲话4BEIJING HUALIAN1、综超概况：20省市区、39城市、130家店 2、企业文化企业目标：购物者最喜欢的购物场所；员工最热爱的工作场所；供应商最信 赖的合作伙伴；为消费者提供新鲜和健康的商品和生活方式；改善 购物者的生活质量愿景：成为中国市场最佳和最具创新力的零售商原则：参与；分享；信任；支持；纪律 3、任务和目标：1）指标业绩 稳中求进确保可比、生鲜关键2）物流建设（省：物流中心，城市：生鲜配送中心）3）自有品牌及商品工作4）扭亏工作要坚决5）关于发展：进城 下乡 渠道下沉 确保成功 缩短培育期6）人资和团队7）其他以及安全工作（二）彭小海总讲话5BEIJING HUALIAN二、相关报告及经验学习（一）先进经验介绍（二）扭亏工作报告（三）总部工作报告（四）关于发展开店6BEIJING HUALIAN二、相关报告及经验学习（一）先进经验介绍：1、兰州飞天店开店经验介绍概况：距离老店500M，商圈重叠、门前修路、当年盈利经验：筹备工作扎实有效、算账精细化、成本控制得力 2、广西地区经营发展及报告规划详尽，目标明确 3、北京大区生鲜工作介绍经验：依托配送中心，资源整合、商品丰富、价格优势成果： 生鲜毛利率8.9%，销售来客同比大幅增长20%以上7BEIJING HUALIAN二、相关报告及经验学习（二）扭亏工作报告1、郑州地区扭亏工作计划市场分析细致、行动方案详尽 2、山西地区扭亏工作计划自我分析透彻、行动方案具体可行 3、沈阳地区扭亏工作计划客观条件恶劣，主观努力加强8BEIJING HUALIAN二、相关报告及经验学习（三）事业部重点工作报告1、商品工作思路稳定进步：系统清理 ；生鲜 ；大客户；促销 突破创新： 自有品牌；新店开设；物流配送改革：采购管理到品类管理 2、生鲜行动计划生鲜目标以及行动计划“ 三自”工作以及品类推进计划 3、营运工作报告 店铺空间管理；营运简单化 4、安保工作报告火险案例61起；重大交通及生产安全事故8起，死亡6人9BEIJING HUALIAN二、相关报告及经验学习（四）关于发展开店1、综超开店工作报告开店准备系统工作，如何确保盈利 2、综超投资工作报告综超：重点地区 甘青宁蒙贵桂 京 山西 合肥 高超：直辖市 一线省会城市 3、设备投资采购报告 控制投资费用：设备资产 道具采购控制成本10BEIJING HUALIAN三、2012重点工作目标（一）业绩指标（二）生鲜工作（三）店铺发展（四）门店管理 11BEIJING HUALIAN三、2012重点工作目标（四）门店管理 1、贯彻一切以消费者为中心，门店经营为导向的工作方向 2、推进门店简单化管理（重点三件事）：缺断货控管与货架陈列；生鲜工作；店内服务与沟通 3、例行工作：KVI 菜篮子 服务 卫生 盘点 基础数据等12BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（一）业绩指标 （二）生鲜工作 （三）管理与业务 （四）团队与激励 13BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（一）业绩指标1、事业部核定指标 无条件完成2、地区冲刺目标 销售来客同比10%以上、日均来客 5700人、年销售1.5亿3、消灭 30万 4000人 14BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（二）生鲜工作1、自营占比：70%2、自采：建立生鲜自采配送中心自采品类：蔬菜、水果、水产、原材料、猪肉、禽 类、牛肉3、自制：建立专业队伍、自制品类规模成型4、生鲜核心目标以及保障计划（附表） 15BEIJING HUALIAN生鲜核心目标以及保障计划重点类别工作目标措施保障及工作要求责任人时间自采1.蔬菜全自采日销售达到10000 2.蔬菜毛利达到8% 以上 3.鲜活水产全自采日销售5000 4.水产财务毛利达到7%以上1.对自采人员专业知识的培训、流程顺畅 2.灵活多样促销的全面推行 3.招聘和培训水产专业人才，控管损耗 4.贵阳配送中心相互沟通，信息资源共享庞泽/唐仕滔/ 段晓馨4月30日 自制1.烤类15个，炸类12个，热炒类 10个，凉卤类15个，凉菜类8个 ，共计60个。 2.自制日销售达到3000 3.自制财务毛利率10%。1.引进当地特色：裹卷，烤鱼，铁板鸭等 2.严控进货渠道、加工现场环节、严控品 质，提升商品形象 3.打造自制核心重点品项 4、引进培训专员技师沈波/唐仕滔/ 段昌盛5月30日 自营1.坚果蜜饯转为自营; 尝试自采 2.南北干货转为自营;尝试自采 3.常规水果自营销售，尝试自采 4.肉品组及水产组实现全自营 1.对营运及采购进行坚果蜜饯相关知识培 训 2.调整陈列，全面自营，增加特殊陈列， 加大促销品项及力度 3.水果营运人员减损培训，采购专业知识 培训沈波/唐仕滔3月31日 生鲜部1、自营占比达到70% 2.生鲜部门毛利率达到7%以上 3、销售来客同比10%增长 4、重点品类达标 5、价格形象打造1.供应商资源丰富以及整合 2、生鲜重点品类完善引进 3、重点品类全员考核 4、成立生鲜自采配送中心 5、积极引进专业人才、外出学习莫宏信/庞泽6月30日 16BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 1、基础管理工作2、采购经营业务 3、安全经营保障 4、其他管理与业务指标 5、沟通与执行力17BEIJING HUALIAN1、基础管理工作（1）单品差异控管达标 （2）缺货控制：缺货报表；订单履约率报表 （3）卫生与服务 （4）价格形象维护 （5）重点保障工作重点岗位：收银、客服、团购、销售人员 监控 中控重点部门：安保、保洁重点时段：节假日、周末、交接班、用餐时间 夜间值班重点问题：价格标示、产品质量（6）全员三件事：经营；安全；服务 购物体验（商品、价格、服务、环境）18BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 2、采购经营业务 （1）商品结构调整完善（2）毛利结构合理提升（3）促销形式多样有效（4） 收入结构合理掌控19BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 （1）商品结构调整完善生鲜：品类丰富 新鲜品质食品：品牌结构丰富 品质保证百货：品类丰富、价格带合理、规格无缺失20BEIJING HUALIAN2、采购经营业务 四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 （2）毛利结构合理提升制定全店毛利率标准：提升2%（生鲜+1%、食品+2%，百货+3%）前台毛利策略控制：（非敏感、结构性、高端商品提升毛利）后台毛利加强监控：（合同返利提升、库存补差系统检查监督）促销毛利控制：（控制负毛利、低扣率促销）联营扣率控制：（单品管理、控制促销扣率）21BEIJING HUALIAN2、采购经营业务 四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 采 购 组 编 码毛利率综合毛利率来客 20 11 指 标20 11 实 际20 10 实 际同 比20 12 指 标20 11 指 标20 11 实 际20 10 实 际同 比20 12 指 标20 11 指标2011 实际2010 同 比20 12 指标生 鲜7%6%6%-6%7%8%7%8%- 11%8%3308 3136 2877 9%3450 食 品10%11%10%9%13%15%16%16%2%18%3724 3613 3238 12%3974 百 货17%15%16%-2%18%20%19%20%-5%21%2290 2316 1991 16%2548 总 计11%11%10%3%13%15%15%15%-2%17%5200 5220 4811 9%5742 毛利率、来客指标22BEIJING HUALIAN百货销售占比不得低于20%（3）促销形式多样有效促销活动有效规划常规DM促销重大节日以及司庆店庆加刊（生鲜、节令）大客户促销生鲜灵活促销（早晚市、二次开店）广场以及互动活动促销执行检查考核考核检查内容：发放投递 到货、陈列、标示、销量奖优罚劣促销案例总结每期快讯都要有总结分析、尤其重大活动23BEIJING HUALIAN2、采购经营业务 四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 （4） 收入结构合理掌控签好合同，保障全年收入弹性创收标准，减免权限设置财务监督执行，避免漏欠收 24BEIJING HUALIAN2、采购经营业务 四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 3、安全经营保障 食品安全认识高度：企业的生命线重点内容：票证查验；标识包装；现场加工及人员；添加剂原材料全员有责，理性常态化工作 消防安全掌握四个能力（宣传、检查、组织疏散、扑救）；实际行动能力 其他安全 交通安全人身财产电器设备促销活动25BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 4、其他管理与业务指标 会员工作销售%；来客%；有效会员数；客单差异%会员政策以及宣传、手册、宣传栏会员活动（专版、专区、专享、抽奖、互动、访谈） 大客户 业务沟通配合（进货、品项、销售、陈列、结算）促销活动积极争取（导购、路演、专柜、促销）定期总结交流分享 （数据、市场、业务、活动） BHG商品所属类别：基地商品；进口商品；自有品牌关注重点：订货进货；专区陈列；品尝演示；宣传导向；数据总结 团购业务团购会员档案(短信、快讯、信息统计)；重点客户跟踪（拜访、交流、服务）； 全员开发客户26BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 5、沟通与执行力 （1）目标计划管理(OGSM)沟通、汇报、总结 简单条理化OGSM 目标管理与计划控制（目的 目标 策略 检查）27BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 O(目的）G(目标）S（策略行动）M(检查手段）综合宏观任务 数字化 具体化 的指标任务达成目标的保障 措施与具体计划 责任人 检查沟通制度 5、沟通与执行力 （2）执行贯彻能力（PDCA）计划（Plan） 执行（Do） 检查沟通（Check&Communication）调整(Adjust) 四、安顺工作计划与保障（三）管理与业务 PCDAPC执行力 控制28BEIJING HUALIAN四、安顺工作计划与保障（四