全球工程机械市场分析 全球工程机械市场分析全球工程机械市场分析全球工程机械市场分析 文章来源：中国包装网 作者：佚名 点击：1565 次 时间：2006-1-10 11:18:55一、全球工程机械市场总体发展趋势一、全球工程机械市场总体发展趋势 自 20 世纪 80 年代以来，随着西方发达国家大规模基础设施建设项目的不断完善，工程机械产品市场需求增长开始减缓，产品结构发生较大变化。发达国家产品需求向小型化、多功能方向发展，而且增长速度相当快，例如，小型挖掘机产量发展到占挖掘机总量的40%，滑移转向装载机产量占到装载机总量的 42%；但是在发展中国家，对大型、中型施工装备的需求量上升较快，两者均超过了平均增长幅度的 12 个百分点。据美国商务咨询公司和英国工程机械咨询有限公司及欧洲工程机械年度报告提供的信息，19871996 年间年需求平均增长率为 5.8%，19961998 年间年需求平均增长率为 3.8%；2000 年总销售额达到历史新高，为 854 亿美元，其中不包括工业搬运车辆及西欧、北美的汽车起重机，如果包括叉车、工程起重机械在内，全球市场总销售额为 1350 亿美元。各地区市场需求变化情况详见表 1，表中统计分析的数据约占全球工程机械销售额 80%以上。从表中可以看出，工程机械的主要市场集中在北美、欧洲、日本及亚太地区。从国际市场发展趋势看，2000 年是市场需求量最好的一年，其中西欧、北美、亚太地区主要产品销售量均创出了历史最高，只有日本市场继续存在衰减趋势。西欧、北美、日本三大市场 2000 年和 2001 年主要产品销售情况详见表 2。表中由英国工程机械咨询有限公司和美国工程机械咨询有限公司提供的资料基本相符。2001 年产品销售量出现大幅回落，其中市场销售量下降幅度大的有推土机、挖掘机、装载机、越野式自卸车等产品，下降率均在 10%以上，说明今后几年工程机械市场要走入低潮。但是亚太地区仍然是工程机械发展的热点市场，保持连续增长，正在迫近北美、西欧市场规模。1.1.北美市场北美市场 主要集中在美国、加拿大地区。在 2000 年前的一段时期，工程机械得到高速发展，到2000 年主要产品(不包括工程起重机、叉车及搬运车辆)销售量达到 179760 台，与 1999 年同位于历史新高。但是到 2001 年，工程机械销售量出现大幅度下降，2002 年仍为下降趋势。近几年来，反铲装载机、滑移转向装载机发展很快，逐步被市场接受，说明产品市场在转移。2.2.西欧市场西欧市场 经过连续几年增长以后，2000 年主要产品销售量达到 151458 台，为历史最高水平。2001年销售稍有回调，比上年下降 2%，但仍保持较高水平。市场好的原因主要来自几个方面：一是欧元逐步稳定，各国建立了对欧元的信心，投资项目增加，预算上升，引起设备采购量增加；二是较长时间的低通货膨胀和低利率，促进了借贷和融资效率，提高了商业信心；三是租赁业务急剧增加，租赁公司积极进取，正在更新和增加设备。但是根据 OHR(Off-Highway Research)分析认为，这种持续增长不可能保持下来，2001 年以后出现大幅下降是不可避免的。2002 年下降幅度已达到 12%，并引发世界工程机械市场的不景气。西欧工程机械市场主要集中在法国、德国、英国、意大利四个地区，共占整个西欧市场的70%左右，其次是西班牙。表 3 为西欧各国工程机械在西欧市场的份额。从表中看出，德国在 20 世纪 90 年代初期是欧洲最大市场，占 38%份额。东、西德统一以后，东部地区大量的建设项目需要工程机械，经过几年建设以后，从 1996 年开始明显下降，2001 年下降为17%。相反，由于法国经济的好转，市场份额不断上升，由 12%增加到 20%。同样，意大利也呈上升趋势，英国稳中有降。 3.3.日本市场日本市场 自 1991 年市场滑坡以来，内需市场 1990 年为 16675 亿日元，到 2001 年下降为 8408 亿日元，一直没有好的转机。尽管日本政府采取相应的经济对策，增加公共建设投资，拉动内需，但是民用设备投资仍然减少，就整个建设规模而言，并没有增长，但是下降趋势有所缓解。由于日本国内经济结构调整尚无成效，泡沫经济形成的债务沉淀，使大量金融机构无力投资项目，预计日本工程机械市场暂时不会好转。4.4.拉美市场拉美市场 因阿根延引发的金融危机已波及周边国家，乌拉圭、巴西、委内瑞拉等中南美洲地区，2002 年上半年工程机械市场也开始大幅下滑，前景暗淡。综上所述，国际工程机械市场除了几个热点地区以外，2001 年开始普遍进入回落趋势，惟独中国市场正以强劲的势头发展。因此，世界上十几家跨国公司在 20022006 年新的发展战略中，都把中国作为开拓市场的战略目标。对此，国内企业既要利用中国工程机械产品性能价格比优势冲破出口压力，开拓国际市场，又要在利用外资的同时，有规模的企业必须把发展定位于国际市场的大环境，主动联合购并，努力发展规模，提高竞争力，才能在世界市场一体化进程中确定自已的战略目标。二、主要热点市场和进出口贸易结构二、主要热点市场和进出口贸易结构 1.1.以印度尼西亚为代表的东南亚工程机械市场重新启动以印度尼西亚为代表的东南亚工程机械市场重新启动 印度尼西亚政府，不断加大投入，发展道路、电力、通信事业，为开发资源和扩大出口创造条件，工程机械需求量明显上升。但是印尼基本没有工程机械制造业，所需工程机械全靠进口。目前，在印尼市场上国际工程机械厂家主要是美国的卡特彼勒，日本的小松、日立、三菱重工等企业，其产品有挖掘机、装载机、压路机、平地机及少量的推土机等。市场主要集中在印尼的爪哇岛和苏门达拉岛。这些公司的产品质量和技术水平明显高于中国产品，用上 40005000h 都无需进行大修，而且代理商工作和零配件供应点及宣传广告等方面都做得很好，有标志明显的维修服务车，随时为用户服务。不过，其产品价格比中国产品价格平均高二倍多，用户反映买它们的机器无后顾之忧，不延误工期，作业效率高。在印尼市场，中国工程机械厂家也开始参与激烈的市场竞争，主要产品有徐工集团的压路机和少量的装载机，上海东风集团的压路机，西安筑路机械厂的沥青摊铺机，常林股份有限公司的轮式装载机，长治液压件厂的碎石机及其他混凝土机械等。其中，徐工集团的压路机最多，约有 300 多台，常林股份有限公司长岭牌装载机有 200 台左右，合力叉车在印尼设立了组装厂，叉车已批量进入印尼市场。因此，在印尼形成以中、美、日三家为主的竞争格局。2.2.以土库曼斯坦为代表的中亚经济发展，成为工程机械新的热点市场以土库曼斯坦为代表的中亚经济发展，成为工程机械新的热点市场 前苏联解体后，独联体中亚国家开始致力于本国工业化经济发展，土库曼斯坦就是其中的典型代表，充分利用本国资源，走开放发展之路。土库曼斯坦，由于有着丰富的石油天然气资源，确立了以石油天然气生产为主导的经济发展战略。土库曼斯坦国土面积 48.8 万 km2，其中 40 万 km2 范围内含有大量的油气资源，再加大新发现的黑海大陆架的油气，全境内 80%以上的领土和水域中含有油气资源。目前已探明 150多处石油资源，达 70 亿 t 以上，天然气达 23 万亿立方米。土库曼斯坦 1991 年独立以来，经过数年的规划，最终制定了全面引资、大力开发油气资源的经济发展战略，到 2020 年，石油产量将达到 8000 万 t，天然气产量也将达到 2300 亿立方米。目前已有中国、美国、日本、沙特、伊朗、俄罗斯、土耳其和意大利等国家的数十家大公司与土库曼斯坦签定了油气开发和生产协定，主要工程项目有：(1)土库曼斯坦、日本和中国投资 120 亿美元，兴建一条长 625km 自土库曼斯坦经中亚国家、中国至太平洋的天然气管道。(2)土库曼斯坦、伊朗、土耳其、保加利亚、日本及西欧国家共同投资 100 亿美元，兴建一条长 520km 自土库曼斯坦经土耳其、保加利亚至西欧的天然气管道。(3)土库曼斯坦、美国、巴基斯坦等国合作兴建一条长 1300km 自土库曼斯坦经阿富汗、巴基斯坦至印度洋的天然气管道。(4)土库曼斯坦、伊朗和阿拉伯银行合作兴建一条长 685km 自土库曼斯坦经伊朗至波斯湾的输油管线。此外，土库曼斯坦政府还采用许可证和国际招标方式，向外国公司推出了包括土库曼斯坦黑海大陆架在内的 8 个大型油气田开发计划。如果这些计划逐步实现，到 2020 年以后，土库曼斯坦的油气田年收入将达到数千亿美元，真正成为中亚地区的“科威特“，工程机械市场将在那里大有可为。3.3.阿联酋工程机械市场迅速发展并形成小区竞争热点阿联酋工程机械市场迅速发展并形成小区竞争热点 改变过分靠石油收入，建立多元化经济是阿联酋经济结构调整的长远目标，也是阿联酋经济发展的跨世纪目标。1997 年阿联酋政府和经济计划部制定了发展非石油经济的宏伟计划，并逐步得到实施。随着国家经济的发展，对电力的需求与日俱增。为此，阿联酋政府决定利用丰富的天然气资源发展电力工业。阿联酋制定了 2010 年电力发展规划，按照这一规划，塔维拉电厂于1998 年并网发电。到 2000 年海港电站二期工程和塔纳山一期工程将相继竣工，新增发电装机容量 690MW。到 2010 年阿联酋发电总量将达到装机容量 4100MW。此外，阿联酋还注重利用本身能源和资金充足的优势发展炼铝和炼铁等高能耗工业以及资本密集型的高附加值产业，鼓励私人和外商投资建设水泥厂、面粉厂、塑料厂、管材厂、矿泉水厂等。目前非石油工业企业的产值已占国内产值的 6.1%。在经济多元化方面，阿联酋着重给予在自由区和工业区中的投资者更多的优惠政策，政府鼓励在自由区建立贸易和仓储加工工业公司。目前，阿联酋已有 11 个工业投资区，正在建设的还有 3 个投资区。与此同时，阿联酋正在加紧建设 6 个现代化的自由贸易区，其中阿布扎比萨迪亚自由贸易区规模最大，该自由贸易区投资 33 个美元，建有储藏能力 930 万 t货物的仓储中心，货仓包括粮仓、低温仓、冷冻仓、液体仓和贵重金属仓等。这些项目的启动和建设，引来了许多工程机械制造厂商前来投标、销售产品、承揽工程项目。4.4.发展中的非洲市场发展中的非洲市场 4.1.埃及制定新世纪发展蓝图，工程机械市场前景看好埃及政府在新世纪到来之际，提出一个宏伟计划，将大力改善埃及人民的生活，使社会得到全面发展，使埃及赶上时代的发展步伐。为了达到这个目标，埃及政府已着手筹划一些全国性的大工程。其中一个计划是开发新河谷，扩大耕地面积，大批移民将迁离世代生存的尼罗河谷，重新改变埃及的人口分布状况，该计划的核心是向新河谷地区提供足够的尼罗河水。工程完成以后埃及将首次在西奈地区开发 62 万费单(1 费单相当于 4200m2)的耕地，在上埃及的图仕卡开垦 50 万费单可耕地，并在沙克奥外奈特开发 20 万费单耕地。在苏伊士湾和上埃及建立自由贸易区及工业区的计划，将是埃及在 21 世纪要完成的重点计划。因此，在埃及土石方工程机械和混凝土机械将有较好的市场发展前景。4.2.赞比亚要大力发展公路建设赞比亚是一个拥有 75 万 km2 土地，1000 万人口的非洲内陆国家。交通运输主要靠铁路和公路，公路总长 6.6 万 km，其运输量占国内客货运输总量的 15%左右。据赞比亚政府 1995年对全国道路进行的一项调查显示，处于完好状态的公路仅占全国公路的 20%。此外，许多农村地区至今仍处于与世隔绝的封闭状态。在全国推进经济改革的同时，赞比亚政府于1997 年推出了道路整改计划，准备在 10 年中耗资 8.6 亿美元，用于全国公路网的新增、改造和养护。在 2000 年 2 月举行的赞比亚道路建设十年规划研究会上，与会的 250 名专家来自数十个国家、代表 160 多家公司。均介绍了各国、各公司的道路建设经验和先进的筑路机械产品，表现了参与赞比亚道路建设的热情。赞比亚也是中国在非洲投资额最多的国家，至 1999 年，已经