1*市场三户联保调查报告项目名称：*市场三户联保授信方案授信品种：联保贷款授信额度：授信额度 300 万元，单户贷款最高 100 万元授信期限：贷款期限最长一年还款方式：按月付息，到期还本贷款利率：利率为 9.84%，基准约上浮 50%担保方式：三户联保1、*市场情况本联保体授信方案中三名联保体成员均为*市场的经营户。*市场成立于 2000 年 12 月 29 日，位于*市*路*号（地处*路与*路交叉口） ，是在原*百货站 50 年代仓库的基础上改建而成，占地 5 万平方米，距火车站、汽车站不足两千米，周围有建材大世界、灯饰广场、红星美凯龙、多来福家装超市、汽配城、*名灯、*商城、*大型购物中心等大型市场、商场，有*市地税局家属院、工行、农行家属院、银监局、信用联社家属院等生活社区；*市场划分为 4 个经营区和维修区，经营面积 11000 多平方米，仓库8000 多平方米，入驻商户 120 多户，拥有全国 100 多个名优品牌的万余种大小家电精品：彩电、冰箱、空调、洗衣机、音响等大小家电应有尽有，通过将近 10 年的发展，*市场已成为*市集经营、办公、仓储、配送、维修为一体的前场后仓式的敞开型家电专业批2零市场，是*市唯一专业、标准的家电批零基地和物流基地，是*西南规模最大、管理规范、档次较高、品种最全的家电专业批零市场。十年来*市场年销售量一直占全市家电市场销售量 70%左右。市场里的商户主要是市级或区域代理商，厂家的直销分公司、办事处占比较少，主要经营方式是批发，除了永乐、苏宁这些家电全国连锁超市，*市场担负着向*市各大商场、超市量贩和周边 10 多各县市的供货任务，许多商户都是家电下乡产品的经营者，市场“家电下乡”中标的家电品牌有康佳、海信、长虹、创维、TCL、海尔、澳柯玛、美的、格力、小天鹅、新飞、格兰仕、尊贵、荣事达、华帝、容声、万宝、奥克斯、美菱、中日、小鸭、松下、西门子等 40 多个名优品牌的家用电器，经营直接辐射各县、乡、镇，同时市场内商户*市*家电有限责任公司成为省内家电以旧换新中标单位之一，整个*市场商户都可以通过他的流程参与到家电以旧换新这项业务中，大大提升了*市场的家电销量。*市场的市场管理模式主要为“集中管理、分散经营” ，由*市*货运配送有限公司主要管理，*市场工商所和*市直属个体私营协会*市场分会协助管理。市场内对商户发文，均由三方联合下发，同时凡三方认定商户不良、会给市场信誉造成严重不良影响，可以对该商户采取取消租房资格或注销经营资格处罚。2、*市场与我行历史合作情况*市场融资项目于 2010 年 9 月 17 日获总行批复，截止 2011 年 9月 13 日，我行已为*市场商户累计发放商贷通额度 5310 万元，无违约、无不良，目前派生存款 3000 万元，其中项目项下联保额度331 笔 5260 万元，现房抵押+自然人担保额度 1 笔 50 万元。3、联保担保方式的业务需求通过面签与多次深度走访了解，该市场商户已通过*社办理联保业务多年，但额度较低，已无法满足其需要，*行与*社均有业务渗透，我行通过 1 年的工作开展，业务在该市场取得了很好的业务效应，同时我行专业化的贷款服务也打响了我行的商贷通市场影响力。 4、本授信方案中联保体成员的整体情况本联保体成员均为*市场的商户，在市场有较强的影响力，其年销售额无论在经营品种相似的商户中还是市场内均名列前茅，是*市场的老商户，实际经营年限均有 15 年以上,从业经验丰富，拥有各自品牌的区域代理权，在*市场各有自己的一片天地，为圈内朋友关系，联保意愿真实。三位联保体成员上游为生产厂家或地区的总代理，下游有下级代理商、直营店，直营专柜，遍布县市各地区,经营模式相似，彼此熟知，完全属于自愿联保。综上所述，*市场作为*西南交易额较大的大型家电批发市场、行业特征明显，商户经营稳定，自身抵抗风险能力强。本次所选择的 3 家经营户均是从业时间长，销售规模大，是*市场的核心商家。二、联保体单个成员情况（一）联保体家庭资产情况分析单位：万元姓名家庭资产负债情况企业资产负债情况4家庭净资产家庭资产家庭负债企业净资产企业资产企业负债陈中良7081729034060王建祥15915923029060周文明93101826229230合计322782（二）联保体成员一：*1. 个人及家庭基本信息：*，男，生于 19*年*月 20 日，现年*岁，身份证*，单身，有一儿子现在北京当兵。2、个人及家庭成员信用状况良好、行业口碑和道德品行俱佳，没有不良嗜好。3、家庭及企业净资产情况：(1)家庭及企业主要资产描述资产种类坐落建筑面积资产价值授信余额资产净值房产1、*54.85 平米10 万元10 万元，已付款 6万元52、*42.06 平米20 万元713 万元3、*153.75 平米38 万元38 万元房产小计68 万元57 万元1、长安10 万元 010 万元2、五羊本田摩托车2 万元02 万元汽车 汽车小计12 万元012 万元1、保险1 万元金融资产金融资产小计1 万元公司名称净资产投资比例股权价值*市场*家电商行290 万元100%经营公司资产概况经营资产小计290 万元合367 万元6计（2）家庭及企业主要负债及信用情况负债种类合同金额 授信余额还款期月供额履约记录个人住房贷款（交行）8 万元7 万元84 个月0.1 万元正常经营贷款（联保交行）13 万元7 万元36 个月0.40 万元正常合 计21 万元14 万元0.50 万元正常4、主要从业经历客户 1995.7-2003.2 在*工作，任分公司经理，2003.3.16 在*市场开立了*家电商行，主要经营格力、海尔空调，康宝洗衣机以及格力小家电、长城电扇、KND 高档餐具等，销售网络覆盖全区十一个县市区，客户关系稳定，格力空调销售曾多次荣获珠海格力分厂优秀经销商称号 ，上下游关系稳定良好，经营利润率在 5-8%之间，利润来源分为三类，一类如空调类利润基本来源厂家返利，返利主要来源于厂家的阶段产品政策，以及客户的打款情况和销量，一类如电视类、冰箱、洗衣机，其利润来源途径一部分是直营利润，一部分是厂家返利，厂家返利利润来源与空调类相同，一类是小家电，利润率较高，主要是小家电可自主定价，同时经营的 KND 高档餐具在市区各超市上货，每月销售量也已达 30 多万元，客户6、7、8、9 月提供的部分发贷、订货单据，分别为712、34、5、182 万元，6、7、8、9 银行账户贷方现金流分别为211、130、98、476 万元，公司 09 年实现销售收入 2000 万元，2010 年 1-9 月实现销售收入 2200 万元，公司的资产规模稳定、销售收入稳步增加，已有上下游关系稳定，所经营摊位为租赁的形式，租金按季缴纳，年租金约近 1.2 万元（经调查*市场商户今年销售增长较快是因为今年天气较热，空调销售较好） 。申请人个人资产实力较强，具有优秀的个人素质与道德水平，所经营的家电品牌，销售情况良好，财务状况健康，货币资金充足，当属*市场内商户融资的优质客户，我行授信资金还款来源有保障。（三）联保体成员二：*1、个人及家庭基本信息： *，男，身份证*，现年*岁，已婚。配偶*，身份证*，现年*岁，一个儿子正在*学院学习。2、个人及家庭成员信用状况良好、行业口碑和道德品行俱佳，没有不良嗜好。3、家庭及企业净资产情况：(1)家庭及企业主要资产描述资产种类坐落建筑面积资产价值授信余额资产净值1、*村 3.5 号189.9 平米51 万元51 万元 房产 2、*西单元 2 楼西户125 平米40 万元040 万元8房产现价值小计91 万元91 万元1、五菱4 万元04 万2、跃进 5 万元5 万汽车汽车小计9 万元9 万元新华保险金融资产1 万元公司名称净资产投资比例股权价值*市场海信电视专营店230 万元100%230 万元经营公司资产概况经营资产合计230 万元合计331 万元（2）家庭及企业主要负债及信用情况：负债种类合同金额 授信余额还款期月供额履约记录个人经营贷款60 万元60 万元12 个月正常合 计60 万元60 万元正常此笔借款未在征信中显示，访谈客户了解到客户在信用社贷款60 万元。4、主要从业经历客户 1983 年毕业后在*工作，2002 年自己开立了*市场海信电视专营店，开始从事家电经营，2007 年 3 月因家电下乡需要，9又注册成立了*市*电器有限公司，法人代表为借款人的表亲，公司主要经营海信电视、冰箱、空调、容声、鸭鸭洗衣机等知名品牌，为容声（友田） 、鸭鸭洗衣机的*区域总代理，销售网络遍布*市13 个县市区，同时与市区内*电器、*百货、*百货、*电器等专业卖场建立了长期友好合作关系，上下游客户关系稳定良好，公司09 年实现销售收入 1500 万元，截止 01 年 9 月实现销售收入 1274万元，利润 68 万元，利润率在 5-8%之间，利润来源分为两类，一类如空调类利润基本来源厂家返利，返利主要来源于厂家的阶段产品政策，以及客户的打款情况和销量，一类如电视类、冰箱、洗衣机，其利润来源途径一部分是直营利润，一部分是厂家返利，厂家返利利润来源与空调类相同， 7、8、9、10 月部分发货单合计金额分别为 12.3、41.8、60、3 万元，6、7.8、9 银行账户贷方现金流分别为 37、60、69、77 万元，公司的资产规模稳定、销售收入稳步增加，所经营摊位为租赁的形式，租金按季缴纳，年租金约 2万多元。 综上，申请人个人资产实力较强，具有优秀的个人素质与道德水平，所经营的公司销售情况良好，财务状况健康，当属*内商户融资的优质客户，我行授信资金还款来源有保障。（四）联保体成员三：*1、个人及家庭基本信息： *，男，身份证*，现年*岁，已婚，配偶*身份证号10*，现年*岁，家庭稳定，现有一*岁儿子正在上初中。2、个人及家庭成员信用状况良好、行业口碑和道德品行俱佳，没有不良嗜好。3、家庭及企业净资产情况：(1)家庭及企业主要资产描述资产种类坐落建筑面积资产价值授信余额资产净值1、*西单元 17 层东户房180.11 平米50 万元050 万元2、*2 号楼 3 单元 4 楼东户90.61 平米36 万元36 万元房产房产小计86 万元86 万元1、朗逸15 万8 万元7 万元 汽车 汽车小计15 万元8 万元7 万元股权 40 万元金融资产金融资产小计 40 万元40 万元公司名称净资产投资比例股权价值*有限公司第一分公司293 万元100%293 万元经营公司资产概况经营资产小计293 万元合计386 万元（2）家庭及企业主要负债及信用情况11负债种类合同金额 授信余额还款期月供额履约记录个人汽车贷款8.6 万元5.8353 万元360.28 万元正常个人经营性贷款9 万元5.3962 万元120.806 万元正常信用社联保贷款30 万元30 万元正常合计47.6 万元41.2315 万元1.08 万元正常客户家庭及企业信用良好。4、主要从业经历：客户 2001-2005 年任*市*家电有限公司副总经理，2005 年 6-2008 年 5 月任*商贸有限公司副总理，2008 年6 月担任*商贸有限公司第一分公司（公司名称加*可以享受到税负优惠，同时借款人在*商贸有限公司中出资 200 万元，持股13.33%， ）法定代表人，客户 2011 年 8 月 16 日又出资成立了*商贸有限公司，主要经营新飞冰箱、冰柜、洗衣机，美的空调、冰箱、洗衣机 、荣事达洗衣机和美的小家电等，经营网络辐射*全区，经营业绩连年翻番，2009 年被美的公司评为最佳销售卓越奖，被*新飞