作业产业发展案例作业要求与案例 于永慧：yuyonghui321163.com 13828422839特别提醒：大家注意红色字体n如果大家觉得一个城市的产业结构太复 杂，你们可以自由选择城市的一个镇或 区，这样产业结构就简单多了，很多只 剩下单个产业了）产业分析方法（大家看分析大纲）n一、产业研究的重点、目的n二、产业研究方法概述n三、产业分析指标概述n四、个案介绍以台湾铸造产业发展为例一、产业研究重点与目的n产业研究的目的 了解产业过去、现在、未来，并对未来趋势做出判 断n产业研究的重点n寻找产业结构变化过程中（历史变迁）关键的转 折点及影响因素（原因）n产业研究的应用n产业经营判断n投资判断n国家产业政策拟定二、产业研究方法概述（一）一手（初级）资料搜集（注意：我们的作 业由于时间与精力，同学可以引用别人使用这些方 法得出的结论，但要表明结论的“出处”）深入访谈电话访问问卷调查焦点团体（Focus Group）专家调查Delphi法实地考察大脑风暴（二）二手（次级）资料搜集（注意：所有 引用资料都要表明“出处”）指已存在之信息，包括书籍、论文、报纸、 期刊、杂志、顾问公司报告、政府出版品、 电子数据库、光盘、因特网、征才或产品广 告、电话簿、公司简介及年报等。（三）资料整理与分析检验、整理初级资料n查核问卷项目n数据完整性n数据填写可读性n回答资料是否具体n问卷答案是否前后一致n数量、单位是否统一n问卷中填写不知道、其它、无法回答等的处理。选取有效之回收样本问卷数据编码与登录统计分析与市场预测模式之建立三、产业概况分析指标n市场n产业结构（一、二、三产结构/行业结构）n市场结构（国内/国外、本地/其它区域）n营销网络（专业市场/订单市场/企业网络）n市场细分（产品细分/消费者细分）n市场需求n投入资源n资金、原材料、资产设备、人力资源与结构n技术n复杂性、创新程度、取得方式、扩散程度、R&D指标n生产n生产力、成本结构、附加值结构、多元化程度n供货商n集中度、来源与数目、向前整合之威胁、契约关 系n顾客n购买方式、集中度大小、地理分布、谈判倾向、 采购频率、转换成本、向后整合能力、情报充分 性、契约关系n环境n政治、经济、社会、法律、文化n产业政策n产业发展目标、政策工具、产业政策执行机关我们的任务一：你们选择的城市产业结构变化n数据来源（各个城市的统计信息网、其它相 关资料）一、二、三次产业结构演变/行业结构演变（选择主 要的主导或支柱产业即可，不必面面俱到。） （时间划分：可以按照改革开放之初-1992；1992-2000 ；2000年以来，尤其是金融危机之后发生哪些变化 ？当然时间划分可以根据实际情况修改调整。）工业产业结构演变（劳动密集型、资本密集型产业 、知识技术密集型产业的总体变化趋势）我们的任务二：产业结构变迁的原因分析n大事记（遵照各个城市的特点）n产业结构变迁的动因地理区位（广东的发展分成珠江东岸和珠江西岸，有不同的特 色）产业传统（当地是否有这些产业的传统）产业政策（侧重中央和地方互动的政策）结构要素（人口结构:当地的常住人口/户籍人口的比例，就业 结构（统计年鉴或各市的统计信息网：一、二、三次产业的就 业比例，各行业的就业比例）劳动力来源（外来工是外省人、本省的外地人、本地人），企 业家来源（外国人、华侨、外省人、本地人等）区域文化（有没有特定的区域文化？）四、个案介绍以台湾铸造产业发展为例（参照学 习，我们也可以选择）n产业研究范例：钢铁锻铸造业基本数据 n 界定与范围 n 发展沿革 n 产业细分 n 供需与技术关连 n 经营环境及条件1.1.界定与范围n产业概述：铸造为获得机械产品毛胚的主要 方法之一，是金属加工中历史最悠久的技术 ，也是制造复杂零件最灵活的方法，可说是 机械工业之母及整体工业的基础，应用范围 相当广泛，举凡民生工业用品、医疗用品、 运输工具、机械工业，甚至高精密的航天国 防工业也都需要采用铸造方式来生产相关零 件。n金属铸品产品范围铸铁管 (Cast iron pipe)灰口铸铁(Gray cast iron)球墨铸铁(Ductile cast iron)可锻铸铁(Malleable cast iron)其它铸铁(Other cast iron)：高级铸铁、米 汉纳铸铁、合金铸铁、冷硬铸铁铸钢件(Steel casting)1.2.发展沿革n萌芽期：1960年以前n起源于日据时代，由于国内钢铁原料供应不足，仅以低技 术层次之产品如铁轨材料、家庭用具底盘为主，此时销售 方式以政府采购以及大型铁工厂为主。u推动力是什么？（我们作业需要分析）n初期成长阶段：1961年1970年n1965年政府颁订奖励进口旧船加工辅导办法，使国内 废钢来源增加，加上因越战使得东南亚国大量采购钢品， 因此带动本产业新进业者不断增加，开始生产营建厨浴材 料、机电、家电零件，并少量出口。u推动力是什么？（我们作业需要分析）n产业高峰期：1971年1990年n1973年中钢公司成立，自此国内钢铁原料供应逐渐稳定，加上周 边产业蓬勃发展，且先进国家油价及电力价格不断高涨下，迫使 将本产业之生产逐步转移至新兴国家。自行车锻造、机车零件、 手工具锻铸件为主，厂商家数约有1,800多家。u推动力是什么？（我们作业需要分析）n成熟、转型期：1991年至今n政府积极推动加入WTO，钢铁相关进口关税逐步调降，使得本产 业面临来自中国及东南亚国家低价铸件半成品的竞争。加上亚洲 金融风暴发生以及国内下游产业开始外移生产，使得产量规模较 小以及效能不彰厂商开始关厂或与其它业者合并。而在生产方式 上，业者开始汰除老旧设备，改以自动化生产，并以计算机辅助 其模具设计开发，朝向生产3C产业所需之高精密度零件，至2000 年止，本产业从业家数大约为700多家且合并、外移仍未停止。u推动力是什么？（我们作业需要分析）1.3.产业细分n铸铁件为本产业销售额比重最大之产品项目，2002 年为57.91，然就近五年变化来看，则呈现逐渐下 滑的趋势。分析其主要原因，在于国内铸铁件以汽 机车及机械零件为主，近年来在零件设计朝向质轻 、高使用期限方向发展下，铁铸品在零件的使用逐 渐被铝铸品所替代，因此销售额比重有下滑现象。 产品细分市场细分外销市场比重n虽然本产业外销比仍低，但随着机械产业外移，以 及中国汽机车制造业迅速发展，在国内需求未来成 长幅度有限的情况下，各厂商不断拓展外销市场， 使得本产业外销比已从1998年的16.80上升至2002 年的22.24。注：外销比为外销金额占本产业总销售金额之比重。 资料来源：经济部工业生产统计月报，台经院产经数据库整理（2003.5 ）。 1.4.产业链条（红色字体是我们要分析的部分， 其它为案例，数据主要靠资料，引用已有的，没有数据 也没问题）n上下游相关联的产业n生产或工艺流程n链条变化的趋势（更加靠近上游、中游还是 下游？或者OEMODM-OBM？）（1）钢铁铸造产业链上游产业钢铁炼制业、 废车船解体及 废钢铁处理业下游产业 运输工具、机电 、家电、通讯、 电子、国防、 营建、运动用品 等。钢铁铸造业磨具业机械加工业、 热处理业金属手工具制造业、金属模具制造业、锅炉及原动机制造修配业、农业 及园艺机械制造修配业、金属加工用机械制造业、纺织及成衣机械制造 修配业、食品饮料机械制造修配业、化工机械制造修配业、塑料橡胶机 械制造修配业、其它专用生产机械制造修配业、建筑及矿业机械设备制 造、事务机器制造业、污染防治设备制造修配业、空气压缩机及抽通风 制造修配业、空油压零组件制造修配业、轴承齿轮及动力传动装置制造 修配业、汽车零件制造业、航空器及零件制造修配业（2）钢铁铸造品生产流程 模具开发熔炼浇铸原副料回收后处理检测出货（3）产业趋势分析：铸造品未来技术发展趋势n模具开发：以提高自动化程度、提升作业弹性及铁 砂易回收处理为重点n熔炼：以有效利用能源及萃取纯净金属溶液为重点n浇铸：透过预先设计规划，减少废料并提高产能。n原副料回收：将非回收性化学用剂和可回收原副料 完全分离。n后处理：以开发简易操作且灵活之机械加工设备为 重点。n检测：以净化检测设备内空间，可迅速且简易操作 完成为重点。1.5.产业经营环境与条件(1) 成本结构n直接原料为制造成本中比重最高的单一成本项目， 1999年2001年其比重大致维持在34左右，2002 年由于全球废钢及钢胚锭原料价格大幅攀升，使得 占总制造成本比重上升至50.02。(2)执照/管制/自由化n整体来说，在政府政策及相关法令规范上，并无针 对本产业在公司成立及运作上有特定管制措施。惟 在环保要求上，因本产业生产过程中会产生不少金 属熔渣与含重金属离子之污水，故在废弃物处理尚 须符合环保署对于事业废弃物处理之规定。n政府对该产业所颁布的地方性政策（到政府官方网 站上寻找，可以发现部分，逐条列出，并标出重点 ）(3)关税/保护/产业奖励2003年：铸造产业及附属产品的关税税率 (4)需求决定因素n机械设备制造修配业景气：由于机械设备制造修配 业为本产业最主要下游市场，对本产业需求将近本 产业产值二分之一，故机械设备制造修配业的景气 荣枯将显著影响本产业之营收。n运输工具制造修配业景气：由于运输工具制造过程 大量使用钢铁锻品与铸品，尤其是汽车制造业，一 旦运输工具制造修配业景气趋荣，将可带动对本产 业之需求。n钢铁制品业景气：钢铁制品制造业使用本产业产品 做进一步加工处理，钢铁制品业景气趋热，将进一 步带动对本产业之需求。(5)主要敏感因子n产业系统与技术：技术系统提升，自动化程度之提 升，在人力成本逐渐高涨的今日，将可提高生产效 率并降低生产成本，并可应付产品少量多样，弹性 生产的要求。n下游产业市场：本产业由于有间接输出的特质，以 致区域市场色彩极为明显，内销比例偏高，所以依 赖下游产业的供需链关系。n金属原料来源的掌握：有效掌握原料来源可使生产 稳定，并可有效控制生产成本。n环境保护：对环境保护规范越严格，将提高生产成 本。n国际市场的波动掌握：由于本产业对于国际相关产 品进出口皆有关，故国际市场需特别注意。(6)竞争基础n原材料获得：稳定良好的原材料影响厂商的产品质量。n生产技术水准：尤其在锻造品方面，由于电子零组件及 汽车零件对规格精准度要求日益严格，且必须具良好加 工性质及耐高温、耐腐蚀性，进而将影响市场地位与获 利能力。n投入研发能力：生产型态已转为多样少量形式，且交货 时程逐渐缩短，大量投入研发不仅可掌握新产品与技术 ，亦可巩固与现有客户之合作关系。(7)进入障碍n生产企业过多，产品同质性高，新进入业者无优势 ，利润低，必须朝较高技术层次制造锻造钢件及精 密铸造品市场发展，但有三项进入障碍：n人才资源掌握n研发资金来源n生产技术获得（8）企业基本情况分析（案例没有，我们需要 寻找的资料，统计信息网或者其它渠道）n不同企业性质（国有、外资（港澳台、东南 亚、欧美等）、民营）n本行业上规模企业的基本情况n就业带动情况n能否寻找一家企业作为案例？（看企业战略 、产品等方面的变化？参考）结语：产业发展建议（本部分作业可以不做自己的分析，但 可结合当地的做法，地方政府如何支持产业发展的摘出一部分）n少量多样发展：以量取胜不可行，取而代之的 是开发高附加价值的产品，以有限的人力资源，赚 取较高的利润。n往客制化发展：将来应该要提升至产品设计、制 造者的层次，协助客户解决产品设计、开发、制 造的问题，达到降低成本和提高性能等目的，才能 建立客户对铸造厂的信任。n丰富产业人才：台湾现有高级研发人才不愿意进入 铸造厂工作，为了确保研发工作的进行，应从厂内 培训着手，提升员工在材料、机械、CAE/CAD、品 管等方面的知识与能力，以便能自行解决部分问题 。n加强铸造技术的基础与应用研究：未来的铸造技术 会朝向自动化及计算机化、更精密、轻量化、更高 质量、更环保等方向努力