泉州白金汉教育集团 企 业 简 介2011 年 4 月投资机构阅读指南-投资亮点分布一 企业概况1 企业概况2 企业股权结构3 企业财务状况二 行业及发展前景介绍1 行业简介2 行业目前市场规模3 行业未来增长潜力论述三 行业地位、核心竞争力1 行业地位2 主要产品特色、用途及销售情况3 核心竞争力*页面 2投资机构阅读指南-投资亮点分布(续)四 企业管理及团队1 组织架构 2 管理团队介绍3 企业内部激励计划五 企业战略规划1 公司对于未来三年的总体发展思路2 企业市场份额开拓计划六 融资项目介绍 1 项目概况以及特点2 项目预期效果3 项目需要的资金支持七 企业图片展示至少包括企业整体全貌、企业厂区外貌、生产车间内部环境、办公大楼外貌*页面 3一 企业概况-11企业概况u基本信息企业名称：厦门白金汉教育咨询有限公司*注册资本：壹拾万元法人代表：潘峰成立时间：2004年10月14日企业地域：福建厦门公司类型：有限责任公司经营范围：教育咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的 许可后方可经营。）主营业务: 成人英语培训、企业英语培训、青少儿英语培训等高端实用英语教育 培训*根据相关法律法规要求，教育培训机构必须以独立的法人实体存在，因此公司在各地开办学校的时候都注册 相应的法人机构（注册资本金按照当地教育局的规定注册），厦门白金汉教育咨询公司为拟改制重组后的母 公司实体。*页面 4一 企业概况-2u历史沿革2004年10月14日，厦门白金汉教育咨询有限公司成立。2004年11月，厦门市思明 区白金汉英语培训学校成立。2005年7月泉州白金汉教育咨询有限公司成立（已注销）。2005年 9月，泉州市鲤 城区白金汉英语培训学校成立。2005年12月，厦门白金汉教育咨询有限公司福州分公司成立（已注销）。2005年 12月，福州市鼓楼区白金汉英语培训学校成立。2007年9月温州洛函教育咨询有限公司成立。2007年11月，温州市鹿城区人和英语 培训学校成立。2008年10月15日，石狮市白金汉教育咨询有限公司成立。2008年12月，石狮市白 金汉英语培训学校成立。2010年3月17日，莆田市城厢区白金汉教育咨询有限公司成立。2010年4月12日，重庆肯斯教育咨询有限公司成立。2010年8月，重庆南岸白金汉 英语培训学校成立。2010年8月31日，瑞安市白金汉教育咨询有限公司成立。*页面 5一 企业概况-3u企业特色白金汉教育集团始创于2004年11月，是中国最大的垂直运营教育集团之一，也是 中国实用型英语的倡导者，旗下现有白金汉英语（学校）和全能少儿英语（学校 ）两大知名教育品牌，目前分校遍布华东和西南地区，远期立志构建和发展成为 世界知名的上市企业、跨国教育集团。此外，集团旗下E-ZONE中英双语杂志社和网站事业部随着集团的发展，运营架构得到不断健全，运营机制走向科学完善，为集团的壮大储备了实力雄厚的人才梯队，在集团未来高速发展的进程中将做出更大贡献。*页面 6一 企业概况-42 企业股权结构* *白金汉公司整个教育集团的股权结构与各地区独立法人机构基本一致，主要股东为潘峰、滕鲲鹏两个自然人，除 了石狮白金汉公司、瑞安白金汉公司拥有少量的当地自然人股份（分别为50%、49%）。*页面 7股东持股数（万股）出资方式持股比例（%）股东性质潘峰6.5货币66.5自然人股东滕鲲鹏3.5货币33.5自然人股东一 企业概况-53 企业财务状况(单位：元)*页面 8项项目2008-12-312009-12-312010-12-31资产总计9,493,408.448,943,643.739,095,604.18负债总计6,478,533.625,337,418.696,690,147.89所有者权益3,014,934.823,606,229.042,305,456.29营业收入31,425,785.2530,187,586.2540,494,894.80营业利润4,600,890.844,202,070.718,272,056.71 净利润3,800.890.843,402,070.717,472,056.71经营性现金流2,861,240.437,127,506.314,093,632.44*以上财务数据为白金汉公司所有校区的合并财务报表数据，都未经审计。二 行业及发展前景介绍-11 行业简介u行业主管部门公司主营业务是高端实用英语培训，根据国家统计局发布的国民经济行业分类代码（ GB/T 47542002），行业代码P844,属于高等教育行业。公司所属行业主管部门是国家教育 部。u行业主要政策及法规教育法、民办教育促进法及其实施条例u行业简介21世纪是一个经济全球化和服务国际化的时代，中国加入世贸组织后教育也作为服务业成为 其中重要的组成部分。近年来，教育市场呈现旺盛的增长趋势，成为我国经济领域闪亮的市 场热点，成为创业投资最热门的关键词。2008年面对房地产、股票等投资市场的不景气，专 家指出，中国的教育市场巨大，机会仍然很多，但是教育市场的竞争将更加激烈，行业将进 入比拼内功和规模的圈地时代。有关专家表示教育业是未来投资的热点，全国教育市场巨大 ，市县级城市市场急需开发，新一轮的教育掘金行动即将开启！*页面 9二 行业及发展前景介绍-2u行业发展现状-1改革开放以来，我国的英语培训产业取得了很大的进展。无论从学习英语的人数，还是从培 训的水平、质量、测试等方面来讲，英语培训已经成为我国的一大产业。加入WTO，又给中 国英语培训经济的进一步发展注入了新的活力，2008年奥运会和2010年世博会的成功举办， 更是激发了中国人新一轮学英语的高潮，使得英语培训市场也异常火爆、竞争激烈。中国目前有近3亿人的庞大外语消费群体，培训机构总数量超过5万家，2007年中国英语培训 行业年产值已达到近200亿元人民币。在2008年北京奥运会的带动下，中国出现了“全民学 外语”的高潮，中国的英语培训业也得到空前的发展。2009年以来，受金融危机影响，不少人开始把时间用在学习深造上，一些职业、技能性培训 开始走暖，英语培训在其中占了很大比重，主要表现在：一方面，经济环境的低迷使人们产 生提高自身素质的紧迫感；另一方面，人民币坚挺、留学费用降低带来了新一轮的留学热潮 ，也催热了英语培训市场。中国英语培训行业进入门槛较低，市场较为分散。 目前的英语培训产业主要由四种力量组 成：第一种是各大高校延伸出来的英语培训机构；第二种是外资教育培训机构，比如英孚教 育、华尔街英语等等，他们的目标顾客比较高端；第三种是国内知名民营培训机构，如新东 方、新航道、李阳疯狂英语等；第四种是起点很低但数量庞杂的一般民营英语培训机构。*页面 10二 行业及发展前景介绍-3u行业发展现状-2中国英语培训行业进入门槛较低，市场较为分散。 目前的英语培训产业主要由四种力量组 成：第一种是各大高校延伸出来的英语培训机构；第二种是外资教育培训机构，比如英孚教 育、华尔街英语等等，他们的目标顾客比较高端；第三种是国内知名民营培训机构，如新东 方、新航道、李阳疯狂英语等；第四种是起点很低但数量庞杂的一般民营英语培训机构。*页面 11对对英语语培训训人群属属性分布 图图二 行业及发展前景介绍-4u行业发展现状-3*页面 12图1 学英语人群的城市分布在中国尤其是北京，高校云集、跨国 企业纷纷驻扎、国际商务会议频频召开 ，英语培训市场在京城快速增长；另一 方面，英语求学者的需求也在不断呈现 一些新的动向，在追逐热门英语培训项 目之外，呈现出个性化、多样化需求的 特征。目前全国学英语人群最多城市是北京，有 关人士称，北京目前有上千万规模不同的语言 培训学校，每年吸收30万人参加各种英语培训 ，产值达到20亿元人民币。2006年2010年英语培训关注度的数 据显示来看从2008年开始用户关注度和 媒体关注度一直在上升。 二 行业及发展前景介绍-5u行业发展现状-4*页面 13图2 对英语培训的关注度 （2006年06月2010年7月）最近的英语培训市场上有两大现象，一个 是培训市场活动徐徐趋于平静，过去花样 繁多的打折促销、课程买一送一活动已经 少见；一面是人才流动、人事变动却显得 异常活跃。到底市场上哪些原因促使这些 变化发生？近日，北京新航道校长胡敏在 一次英语教学论坛的发言报告中抛出英语 培训界面临“困境说”，引发业界大讨论 。 困境一：缺乏创新和自主研发教材 困境二：缺乏懂治理和懂培训的专门人才 困境三：政策变化减少培训机构生存空间二 行业及发展前景介绍-62 行业目前市场规模*页面 14自2007年以来，中国英语培训行业发 生了较大的变化。中国有着近3亿人的庞大英 语消费群体，英语培训机构总数量超过5万家，英语培训市场年产值 已达到近200亿 元人民币。由于受2008年北京奥运会、2010年上海世博会等利好因素的推动，我国英 语培训市场未来将保持高速增长，到2010年达到300亿元的市场规 模。根据国家教育 部全国教育事业发 展统计 公报来看，未来5到10年，中国教育培训市场潜在规模 将达到5000亿元。尤其是中小学的教育培训，超出3000多亿的市场，并且正以每年30%速度急速增长， 每年参加各类培训的青少年儿童超过1亿人次。目前，我国现有2亿多的中小学生。而 在大中城市，90%以上小学生在课后接受各种各样的辅导，这是一个无比巨大的需求 群体市场。然而相比日本目前120亿美金左右的市场规 模，中国的英语培训行业还 有很大的发 展空间。二 行业及发展前景介绍-73 行业未来增长潜力论述u行业发展趋势-1*页面 15英语培训主 体的多元化、 市场化当前英语培训市场呈现出办学主体多元化的特征。一是民营培训机构发展非常快，构成英语 培训市场的主要部分，因其在培训理念、产品创新、营销 策略、管理机制方面坚持以市场为 导向，因而潜力巨大。二是高校培训机构在英语培训市场具有强大的专业 支持和品牌优势 ， 在师资 、硬件、生源等方面占据了很多民营机构所无法具备的优势 ，其深厚的教学积淀和坚 实的学科背景拥有一定的市场号召力。三是独资与中外合资培训机构在竞争激烈的英语培训 市场占有了很大的份额。这些外资或中外合资培训机构，以优良的教学质量与相对低廉的价 格迅速打开市场，提出适合中国学员的学习与教学理念，设计 出符合中国人学习实际 的教学 方案，并且将其教学与管理人员本土化，增强了培训机构亲和力。英语培训机 构的品牌化、 规模化英语培训市场需要“领头 羊”。随着市场竞 争的日益剧烈，走品牌化也是英语培训行业 发展的必由之路。尽管学习目标不同，但拥有良好的学习环 境、优秀的教师队 伍和行之有效 的教学方法的培训机构都是消费者的首选。根据市场营销 理论，任何行业高速发展的时候， 将出现高度的整合和集中。实力强大的高品牌英语培训机构将因为培训质 量优良、师资 力量 雄厚、管理规范、培训产 品丰富而获取更大的市场份额。一些机构可能通过并购、合作，实 现资 源整合，提升竞争实力，改善培训行业结 构。而质量差、规模小、没有核心竞争力的培 训主体所面临的将只是倒闭或被兼并的命运。品牌至上、适度集中将成为未来英语培训市场 发展的总趋势 。二 行业及发展前景介绍-83 行业未来增长潜力论述u行业发展趋势-2*页面 16英语培训产 品的细分化、 专业化有市场就有竞争。培训学校之间的竞争是价格、服务、教学质量之争,而独特的目标群体 、特色化的教学产品在如今英语培训市场专业 化、细分化的发展趋势 中越来越成为占领市场 的重要因素之一。现在学员选择课 程更加理性,培训目的更为明确。面对这样 的消费者，要求 培训学校进行正确的定位,进行针对 性较强的有的放矢的教学。英语培训的消费者变得越来越 精明和理性,“理性消费”也成为催化市场细 分的重要原因。随着竞争的不断加剧和白热化,培