近期市场分析及下一步工作计划目录一、近期市场分析 二、下一步销售计划 三、所需支持一、近期市场分析及存在问题10年一季度微车容量553812辆，较09年增长35526辆；约同比增长6.9%；其 中1月份增长最快增量达52659辆；1、整体情况1.2、各大类增长情况客车：一季度、类客车市场容量下降较快，分别下降42%、6%、6%；、 类客车容量分别增长83%、55%；货车：一季度低端单双排货车市场容量分别下滑14%、17%；高端单双排货车市场容 量分别增长4%、19%；1.3、细分市场结构变化情况项目客车 合计低端 单排低端 双排高端 单排高端 双排货车 合计09年比重8.7%24.5%35.1%14.7%2.8%85.8%3.6%2.2%3.9%4.5%14.2%10年比重4.7%21.7%31.0%25.2%4.0%86.5%2.9%1.7%3.8%5.0%13.5%变化-4.0%-2.9%-4.1%10.5%1.2%0.8%-0.7%-0.5%-0.1%0.5%-0.8%微车细分市场结构变化 表10年一季度较09年同期客车容量增长0.8%，占总体微车比重达85.8%，货车容量减少 0.8%，占比下降到13.5%；传统客车主力市场、类市场比重下滑；类市场容量上升较快，容量比重排名第 二，超过了 类市场的比重；货车市场需求趋向于高端产品；低端产品比重下滑。4、区域容量变化情况省份09年一季度容量 10年一季度容量 10年较09年 同比增长 山东省585806242738477% 河南省47282575061022422% 河北省42195542651207029% 浙江省3126536506524117% 江苏省2757231576400415% 广东省275453003024859% 四川省27153281499964% 安徽省21281218345533% 山西省1986117571-2290-12% 云南省193962092915338% 湖南省18055183923372% 湖北省1671515340-1375-8% 广西壮15324158325083% 北京市1527013688-1582-10% 黑龙江省1419812106-2092-15% 陕西省13893145596665% 辽宁省1286812923550% 内蒙古1201210194-1818-15% 江西省11853125056526% 贵州省11541119824414% 吉林省102149766-448-4% 福建省874710272152517% 天津市83708178-192-2% 重庆市725674401843% 甘肃省641467773636% 新疆599261621703% 宁夏26292437-192-7% 青海省20611567-494-24% 海南省1209155234328% 上海市1060849-211-20% 西藏自治区475498235% 总计518286553812355267%前五大市场仍然保持较快的增 长速度，尤其是河南、山东、 浙江、江苏同比增长幅度均在 10%以上；但山西、湖北、北京、黑龙江 、内蒙、吉林、天津、宁夏、 青海、上海市场容量均下滑；1、4月启票任务完成情况截止到26日启票14010辆，完成率68%；远远落后时间进度，本月完成20740辆的启票任务有难度；难度点集中在星光35；任务差量近4000辆2、1-4月累计零售任务完成情况备注：4月零售数据截止日期为26日1-4月零售55820辆，完成率57%；未完成零售任务，任务差量达42862辆；任务差量主要体现在星卡单排和星光35，任务差量分别为21179辆和8772辆河北长安微客市场占有率逐月下滑，产品逐渐边缘化。3.1、上户表现A、客车情况 B、低端单排长安低端单排10年加价后市场占有率明显下滑，市场份额被哈飞、五菱抢占 。C、高端单排高端单排10年1、2月占有率大幅下滑，3月略有回升，市场份额主要被五菱抢占。D、高端双排长安双排市场占有率10年大幅下滑，市场份额被东风、昌河抢占。3.2、主力车型性价 在产品配置方面明显弱于对手，但是由于价格优势明显，故单品种市场占有率较高。A、基型单排性价比对比长安SC1016H五菱LZW1010PLNE3长安SC1016G哈飞HFJ1011GDE3一汽佳宝CA1010A2价格（元）货箱长度（毫米）一汽佳宝CA1023VLSC1022D7与东风俊风及东风小康限量单排配置相当，价格略高于对手；SC1022DBN配置在同类车型中较低，漆面质量低于行业水平，价格低于五菱，高于东风产品；SC1026DA产品配置在加长单排中处于中间位置，但是由于价格较高且无真国三产品对性价比影响较大。B、 高端单排五菱小旋风LZW1025LB 东风小康EQ1021TFN6东风俊风DFA1010FZ18Q长安星卡SC1026DA 昌河福瑞达CH1020LE东风小康EQ1021TF(N)8长安SC1022D7奇瑞优劲长安星卡SC1022DBN价格（元）货箱长度（毫米）C、星卡双排SC1022SBN发动机等所有配置在高端双排内最低，价格与低端双排接近,由于价格优势，高端双排市场认可度相对较高；SC1022SAN配置与东风双排相当，但价格高于东风，性价比优势受到侵蚀，在货箱尺寸及轴距上于小旋风双排相当，价格也有优势，但是发动机参数差距较大削弱了长安双排对五菱小旋风的性价比优势；SC1026S1N与竞争对手配置基本相当，但是价格高主流车型2000以上。五菱LZW1010PSNE3哈飞锐意HFJ1011H五菱LZW1020PSLNE3东风小康EQ1021NF6长安SC1022SAN五菱小旋风LZW1025PSB3长安SC1026S1N东风小康EQ1021NF24(3)Q(N)7长安SC1022SBN价格（元）货箱长度（毫米）D、I类微客在I类微客市场，SC6345车型配置较哈飞中意及五菱兴旺平头车产品配置略好，但是价格同样较高，导致性价比优势不明显；SC6390设计非1类微客主流设计，价格偏高，与竟品对比性价比偏弱。五菱兴旺LZW6358E3东风小康K17创业先锋限量版哈飞中意HFJ6376E1.0L基本型长安SC6345B长安SC6390A3价格（元）轴距（毫米）E、总结1、基型单排：配置已经普遍低于对手，凭借价格优势仍然领先市场，但10年加价 后有下滑趋势。2、星卡单排：主力产品SC1022DB在货箱尺寸和价格上已无明显优势，SC1026DAJ3 虽然在外观尺寸上优势明显但价格略高，且无国三产品，SC1022D7配置高于东风 小康26800元的产品，但价格高。3、星卡双排：主力产品SC1026S1N配置与对手相当，价格高出对手2000元以上； SC1022SBN性价比较高；SC1022SAN性价比与对手相当。4、 I类微客：SC6345配置高于对手价格也高于对手性价比优势不明显；SC6390性 价比低。省份促销额度1月零售2月零售3月零售4月零售累计零售占有率同比累计增长四川 1000+33%-34%+109%+78%+38%+0%云南 1000-3%-52%-6%+45%-13%-17%贵 州1000-40%-52%-15%+25%-23%-7%重 庆1000+130%-30%+58%+31%+27%-6%河南 1000+145%+15%+1%-17%+17%-1%安徽 1000+9%-61%-15%-27%-30%-8%广 东1000+78%-59%+11%+15%+0%-5%河北 1000+70%-31%+64%+64%+38%-2%浙江 1000+78%-47%+11%+55%+8%-6%山 东1000+88%+8%-20%+97%+29%+5%北京 1000-27%-75%-22%-27%-39%-45%全国 +50%-45%+19%+22%+5%-6%星卡单排2010年促销区域安徽、贵州、云南同比下滑严重，且市场占有率大幅下滑。4.1、星卡单排4、促销效果评估省份促销额度1月零售2月零售3月零售4月零售累计零 售占有率同比累计增长河北 1000+42%-33%+40%+4%+13%-10%北京 1000 +100%-100%+0%+13%江苏 1000+174%+2%+67%+145%+82%-7%安徽 1000-19%-33%-15%-16%-21%-15%四川 1000+29%-36%+50%-24%+2%-17%云南 1000+5%-13%+9%-24%-6%-12%贵州 1000+53%-37%+26%+13%+8%-6%重庆 1000-13%-14%+41%-48%-8%+0%湖北 1000+33%-13%-15%-46%-12%-11%山东 1000+26%-42%-27%-31%-21%-22%河南 1000+27%-21%+14%+25%+10%-15%浙江 1000+88%-27%+38%+8%+19%-13%全国+8%-31%+6%-16%-8%-16%星卡双排2010年促销区域山东、安徽等区域零售同比下滑较严重，市场占有率只有 北京和重庆略有增长，其他区域全面下滑4.2、星卡双排省份促销额度1月零售2月零售3月零售4月零售累计零售占有率同比累计增长北京 1800+123%-45%+51%+8%+13%+5%河北 1800+68%-10%-19%-24%-0%+16%江苏 1000+47%-14%+133%+24%+43%+14%山西 1000-37%-76%-61%-76%-62%+6%山东 1000-19%-47%-59%-29%-41%+9%河南 1000+8%-18%-41%-66%-31%+16%黑龙江 1000-51%+0%-43%-70%-50%-18%辽宁 1000-41%-41%-8%-22%-25%+11%吉林 1000-10%-33%-45%-79%-51%+3%陕西 500-5%-21%-62%-62%-40%+17%内蒙古 500-57%-47%-40%-28%-43%+2%全国+5%-37%-36%-40%-28%+9%星卡35系列2010年促销区域北京、江苏同比增长，其他区域同比下滑；市场占有率黑龙江 同比下滑。4.3、星光355、存在问题按完半年任务计算，5、6月份需启票41713辆，零售55750辆；压力较大尤其是零售压力实 现月均销售达27875辆，几乎是不可能完成；零售压力主要来自星卡单双排和星光35；分别17742辆、11330辆、1171辆5.1、零售完半年任务压力大车型10年目 标一季度4月截止26日按完半年任务计算 5、6月5.6月 产能）与启票 的差量备注启票零售启票零售启票零售 基型单 排3000097317917247023172799476667603961产能富裕 星卡单 排65000850375822041225121956226677800-14156产能不足星卡双 排70000160601263251803390137601897813000-760产能不足 星光95100006031496922331537 按年规划 已完半年 任务 星光 63354500017216107462086241531989339114008202产能富裕 合计220000575414384614010119104171355750-2753产能略小 于启票任 务 5.2、销售形势异常严峻项目小计基型星单星双星光星光63351月+9%+32%+50%+8%-27%+5%2月-4