第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（9 9 月）月）目录：目录： 1 1、行业运行综述行业运行综述 2 2、价格行情分析价格行情分析 2.12.1 区域市场价格行情区域市场价格行情 2.22.2 主流品牌价格行情主流品牌价格行情 3 3、行业热点分析行业热点分析 3.13.1 龙头企业动态龙头企业动态 3.23.2 区域市场分析区域市场分析 4 4、新品情况分析新品情况分析 4.14.1 新品情况概述新品情况概述 4.24.2 新品情况分析新品情况分析 5 5、营销策略分析营销策略分析 6 6、发展趋势预测发展趋势预测1 1、行业运行综述、行业运行综述 九月，随着气温的下降，白酒迎来了一个销售高峰期，两节的拉动和糖酒会的宣传都 给众多白酒企业带来了展示的机会和舞台。本月，白酒价格处于一个调整阶段，价格出现 一些“暴风雨”前的预兆性变动，大多数品牌价格都对市场进行了试探性调整。 糖酒会“开幕即闭幕”的现象依然，比起以往，却冷清了不少。积蓄已久的白酒企业 终于将各自的新品推向市场，主打仍为中高档酒。在本月，白酒企业促销更显力度，都希 望在旺季给消费者留下深刻印象。糖酒快讯市场分析中心认为：随着市场的日益活跃，白 酒市场的整治工作力度将会加大，但激烈竞争的状况将不会改变。10 月，将是一个酒市更 为躁动的月份。2 2、价格行情分析、价格行情分析 在本月受调查的 6 个城市里，白酒价格都有波动，其中沈阳市场的白酒价格波动最大， 其次为成都和济南，最不活跃的是北京。在本月受调查的 15 个品牌中，有 12 个品牌在价 格上做了调整，占受调查品牌总数的 80%。它们是 52 五粮液、38 茅台、52 剑南春、 54 酒鬼、52 泸特、53 郎酒、52 小糊涂仙、55 古井贡、35 中国劲酒、52 尖庄、金 六福（一星） 、红星二锅头。 调查数据显示，本月众多品牌在各个区域价格变化呈现一种非规律的情况，总体表现 较为活跃。白酒价格之所以在 9 月份这样活跃，原因有两点：一是 9 月份是白酒销售淡旺 季交替阶段，各个白酒企业都在这个关键时刻开始调整自己的价格策略，以期在这个接替 阶段能够赢得市场份额。二是中秋节和国庆节的到来，白酒的消费需求大大提高，自然对 价格起到很大的拉动作用。 以下是具体调查情况的图表分析：以下是具体调查情况的图表分析： 注：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中表中“/”“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市抽样城市：成都、长沙、南京、沈阳、济南、北京等六个城市2.12.1 区域市场价格行情区域市场价格行情沈阳白酒价格行情（单位：元，沈阳白酒价格行情（单位：元， 时间：时间：20042004 年年 9 9 月月 1212 日）日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52 五粮液500ml421380+4110.79% 38 茅台500ml2202200 52 剑南春500ml160152+85.26% 52 水井坊500ml4504500 54 酒鬼540ml178.8175+3.82.17% 52 泸特500ml53530 53 郎酒500ml48.857-8.2-14.39% 52 小糊涂仙500ml86860 55 古井贡500ml3538-3-7.89% 45 西凤酒500ml33330 53 汾酒500ml25250 35 中国劲酒500ml2825+312% 金六福（一星）500ml16.919-2.1-11.05% 52 尖庄475ml2.753.1-0.35-11.29% 红星二锅头100ml33.2-0.2-6.25%在糖酒快讯市场分析中心 9 月份的调查中，沈阳白酒市场价格的波动是异常明显的。 从上面的图表中，我们可以看出，在本月调查的 15 个品牌中，共有 9 个品牌的价格发生变 化，占调查品牌的 60%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占 44.4%，上涨的最高幅度 为 12%（35 中国劲酒） ；价格下降的占 55.6%。下降的最高幅度为-14.39%（53 郎酒） 。 沈阳白酒市场在 9 月份表现是极其活跃的，本月沈阳白酒市场价格具有三个特点：一 是与 8 月份的市场调查价格无变化相比，本月沈阳市场价格变化过于活跃；二是售价在百 元以下的白酒的价格波动要比百元以上的白酒价格波动活跃得多；三是售价百元以上的白 酒价格几乎全线飘红，例如 52 度五粮液竟然上涨了 41 元，而百元以下的白酒价格几乎全 线下滑。 也许是秋季糖酒会在东北召开的缘故，作为东北三省省会城市之一的沈阳，白酒价格 自然表现活跃。而东北向来被认为是低档白酒的热消费区域，所以售价在百元以下的白酒 价格波动大也属正常。白酒企业在此次糖酒会期间，谁试图以价格上涨来提升品牌，谁试 图以牺牲价格来占有市场，也许我们可以在沈阳的白酒价格涨跌中看出一点端倪。成都白酒价格行情（单位：元，成都白酒价格行情（单位：元， 时间：时间：20042004 年年 9 9 月月 1212 日）日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52 五粮液500ml353365-12-3.29% 38 茅台500ml245220+2511.36%52 剑南春500ml155158-3-1.9% 52 水井坊500ml4784780 54 酒鬼540ml1681680 52 泸特500ml67.568-0.5-0.74% 53 郎酒500ml5355-2-3.64% 52 小糊涂仙500ml9086+44.65% 55 古井贡500ml/ 45 西凤酒500ml35350 53 汾酒500ml21210 35 中国劲酒500ml2623.9+2.18.79% 金六福（一星）500ml16.218-1.8-10% 52 尖庄475ml2.82.80 红星二锅头100ml2.72.70-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%成都白酒价格涨幅系列1-3.29% 11.36% -1.90%-0.74% -3.64% 4.65%8.79%-10%52 五粮液38 茅台52 剑南春52 水井坊54 酒鬼52 泸特53 郎酒52 小糊涂仙55 古井贡45 西凤酒53 汾酒35 中国劲酒金六福（一星）52 尖庄红星二锅头在糖酒快讯市场分析中心 9 月份的调查中，成都白酒市场价格波动比较活跃。从上面 的调查结果显示中，我们可以看出，在本月调查的 15 个品牌中，共有 8 个品牌的价格发生 变化，占调查品牌的 53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌占 37.5%，上涨的最高 幅度为 11.36%（38 茅台） ；价格下降的占 62.5%。下降的最高幅度为-10%（金六福一星） 。成都作为四川的省会，历来是白酒消费的重地，不仅仅因为四川的白酒企业多，同时 也因为成都人喜好喝酒休闲。9 月是白酒销售的旺季初期，成都更是众多酒企必夺之地， 因此白酒价格波动较大。本月调查的白酒品牌中，价格下降的大部分是四川的白酒品牌， 可见在这个白酒企业拼抢终端市场的 9 月，川酒更希望通过价格的下降来继续占有自己的 大本营，守住自己的天空。相对来说，外来酒价格在上浮，也有可能是外来品牌采取的一 种试探性动作。济南白酒价格行情（单位：元，济南白酒价格行情（单位：元， 时间：时间：20042004 年年 9 9 月月 1212 日）日）品牌规格本月超 市价上月超 市价涨 跌涨幅52 五粮液500m398395+0.76l3% 38 茅台500m l228226+ 20.88 % 52 剑南春500m l158148+ 1 06.76 %52 水井坊500m l445445054 酒鬼540m l163166- 3- 1.81 % 52 泸特500m l5960- 1- 1.67 % 53 郎酒500m l5958+ 11.72 % 52 小糊涂仙500m l8989055 古井贡500m l4245- 3- 6.67 % 45 西凤酒500m l3232053 汾酒500m l2323035 中国劲酒500m l23230金六福（一星）500m l1414052 尖庄475m l330红星二锅头100m l2.52.6- 0 . 1- 3.85 %-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%济南白酒价格涨幅系列10.76%0.88%6.76%-1.81% -1.67% 1.72%-6.67%-3.85%52 五粮液38 茅台52 剑南春52 水井坊54 酒鬼52 泸特53 郎酒52 小糊涂仙55 古井贡45 西凤酒53 汾酒35 中国劲酒金六福（一星）52 尖庄红星二锅头在糖酒快讯市场分析中心 9 月份的调查中，济南被调查品牌活跃度较大，但其涨幅并 不是很大。从上面的调查结果显示中，我们可以看出，济南在本月调查的 15 个品牌中，共 有 8 个品牌的价格发生变化，占据了调查品牌的 53.3%。在价格变动的品牌中，价格上涨 的品牌和价格下降的品牌各占 50%。其中上涨的最高幅度为 6.76%（52 剑南春） ，下降的 最高幅度为-6.67%（55 古井贡） 。 从图表中可以看到，在 9 月份的济南白酒价格变化中，中高档的白酒价格波动似乎比 较活跃，其价格以上扬为主，但其涨幅并不大。在济南的白酒市场上，尽管 9 月份的拼杀 已经趋于白热化，各白酒企业为了更好地打好接下来的旺季战役，采取的价格策略都比较 稳重保守，终端价格控制得都比较好。长沙白酒价格行情（单位：元，长沙白酒价格行情（单位：元， 时间：时间：20042004 年年 9 9 月月 1212 日）日）品牌规 格本月超 市价上月超 市价涨 跌涨 幅52 五粮液500 ml367369-2- 0.5 4% 38 茅台500 ml218218052 剑南春500 ml169169052 水井坊500 ml420420054 酒鬼540 ml187187052 泸特500 ml58.558.5053 郎酒500 ml5050052 小糊涂仙5009292.5-ml0. 50.5 4% 55 古井贡500 ml35.835.8045 西凤酒500 ml/53 汾酒500 ml23.523.5035 中国劲酒500 ml25.825.80金六福（一星）500 ml14.514.5052 尖庄475 ml3.23.20红星二锅头100 ml2.82.80-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%长沙白酒价格涨幅系列1-0.54%-0.54%52 五粮液38 茅台52 剑南春52 水井坊54 酒鬼52 泸特53 郎酒52 小糊涂仙55 古井贡45 西凤酒53 汾酒35 中国劲酒金六福（一星）52 尖庄红星二锅头南京白酒价格行情（单位：元，南京白酒价格行情（单位：元， 时间：时间：20042004 年年 9 9 月月 1212 日）日）品牌规格本月超 市价上月超 市价涨 跌涨幅52 五粮液500m l358358038 茅台500m l278278052 剑南春500m l158158052 水井坊500m l478478054 酒鬼5