CNG2016年4- 6月 中国电竞产业报 告CHINA E- SPORTS INDUSTRY REPORT目录 CONTENTS电竞游戏状 况01 （市场规模、市场细分、案例监测：微屏）游戏赛事状 况02 （赛事热点、赛事概况、赛事发展、案例监测：WCA）游戏直播状 况03 （季度热点、直播规模、直播价值、模式探索）游戏硬件状 况04 （硬件热点、硬件环境、硬件发展、VR市场）中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）1摘要ABSTRACT中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）2电竞游戏 电竞 市场： Q2电竞 游戏收 入130.12亿， 环比增长 7.3%客户端市场： 暴雪大作守望 先锋引领潮流移动端市场： 收购 Supercell， 腾讯 霸 占收入榜前三细分市场： 国内本地化 市场效益凸显案例监测 ： 微屏打造本 地化精品棋牌游戏直播 直 播规模： 市场 小幅增长， 加 速商业化探索主播价值榜： PDD荣膺榜首商业化探索： 直播 平台的泛娱乐 化游戏赛事 Q2主要赛事： 客户端电竞赛 事、移动电竞赛 事游戏硬件 硬件环境 ： PC销量降幅放缓， Windows10硬件获机 遇硬件发展： VR与电竞战 略 VR市场： 硬件投资下降，内 容投资加强游 戏 直播游 戏 硬件游 戏 赛 事电 竞 游 戏案例监测 ： WCA泛娱乐 +大体育布 局 案例分析： WCA布局网吧赛，促电 竞全民化发展移动电竞赛 事： 多方整合 、提升赛事竞争力电竞游戏状况市场规模 市场细分 案例监测：微 屏中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）301电竞 游戏市场规 模客户户端电电 竞竞 83.10亿元 环比 3.6%Q2电竞市场收入增长7.3%，移 动 电竞成主要推动力 第二季度，电竞市场稳步增长。客户端电竞依旧是市场主力，移动电 竞市场则整体表现良好，其中皇室战争、王者荣耀等精品电 竞游戏盈利效益延续，球球大作战更是开启了商业化进程，并且 取得良好的效果。长远来看，移动电竞市场发展空间依然巨大，或将 进一步缩小与客户端电竞市场的差距，成为电竞市场未来增长的主要 动力。Q1电竞 收入121.23亿元 Q2电竞收入：130.12亿元 环比7.3%中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）4移动电竞动电竞 47.02亿元 环比 14.7%说明：报告所监测电 子竞技游戏是指，玩法以“局”的形式进行 ， 强竞技弱养成，且拥有一定用户基础、成熟赛事体系的网络游 戏。客户端电竞 游戏状况在主要客户端电竞游戏中，MOBA游戏依旧火热，腾讯、网易、完美 世界等均位居前列，其中网易代理的守望先锋一经上线便打破了 国服定价游戏销量记录，并在搜索引擎指数上面超越英雄联盟， 为沉寂已久的客户端游戏市场注入新鲜活力，促进了客户端电竞市场 规模的增长，同时也提升了网易电竞产业的综合实力，为FPS游戏登 上更大的竞技舞台奠定了基础。主要赛赛事游戏戏厂商游戏类戏类 型游戏戏名称游戏戏数据搜索引擎指数 网吧启动动次 数MOBAFPSTCGTPS13 1283中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）59 53797 1103穿越火线职业联赛 CFPL5.5 4617.3 309 黄金超级联赛 夏季 赛0.6 502 227 超级联赛 KL30.8 39黄金风暴联赛夏季 赛守望先锋黄金联 赛黄金职业联赛 GPLLPL英雄联盟职业联赛 LSPL英雄联盟甲级联 赛国际邀请赛 TI TS5巅峰联 赛（万）（万次）移动电竞游戏状 况王者荣耀皇室战争盈收突 显，腾讯游戏占收入榜四分之三 第二季度，腾讯86亿美元收购了Supercell，凭借王者荣耀皇 室战争等占据移动电竞游戏收入榜主要位置。其中，王者荣耀 经过TGA移动大奖赛、QGC手游大赛推广，收入突破13亿，说明 MOBA移动电竞 市场依旧延续火热。此外，休闲移动电竞游戏球球 大作战依靠着庞大用户基础，开始商业化进程，就其出色表现来看， 未来收入仍有大幅增长空间。CNG推算收入(亿亿元)3.5万 7.25亿亿1.3万 6.87亿亿1.0万 5.82亿亿7.6万 3.15亿亿 3.7万 1.57亿亿0.4万 1.04亿亿0.1万 0.84亿亿0.9万 2.31亿亿搜 索 引 擎 指 数 （ 万 ）中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）621.5万 13.37亿亿11.0万 1.19 亿亿说明：CNG推算收入为统计 周期内 ， 伽马数据（CNG中新游戏研究） 通过 调研、查阅财报 、监测 榜单、 构建模 型等方法推算而得的统计 周 期内产品 收入，数据仅供参考。游戏趋势 分析 竞技游戏成客户端游戏发展趋势 第二季度发布的客户端游戏新品中，竞技类游戏出现次数增多，其主 要 受英雄联盟守望先锋等竞技游戏带来的庞大市场效益影响。同时，竞技游戏其本身能更好的切入到目前火热的赛事体系，更能发挥客户端游戏强操作、重体验的优势，提升了游戏的黏着度、延长游 戏寿命，为竞技游戏发展提供良好的土壤。新游中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）7细分电竞 市场 国内本地化市场效益凸显 棋牌市场作为国内最具代表性的细分电竞市场，其主要分为全国性市 场和本地化市 场，全国性市场主要由腾讯、博雅、联众等占据主要地位，用户体量大、行业竞争压力大是其市场主要特点；本地化市场 则由城市化、地区化经营的小体量用户群构成，市场比较年轻且效益显 著，未来进一步开发后将会成为行业发展的一个新方向。预计2017年中国 整体棋牌游戏市场 将达86亿亿元全国 腾讯、博雅 、联众、波克城市地方 微屏、 同城游等中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）8案例分析 微屏：多方面构建产业链 ，打造 精 品智力竞技品牌 第二季度，微屏从研发到运作各个环节构建其产业链条。长期的棋牌行业深耕使其拥有较高的渗透力，积累了一定的用户以及资本优势， 加之与有乐、豆客、青露科技等企业合作，扩大其产业布局，增强不 同业务间 的战略协同，为自身的进一发展奠定基础。微屏（人民棋牌）豆客多元竞技用户的聚合平 台有乐游戏电视游戏研发与发行青露科技移动游戏发行商国内20多个地方本地化平台（合伙人管理制度）中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）9国内本地化棋牌市场的竞争格 局NO.2同城游NO.4 唐人游NO.3远航游戏中 心NO.5 娱网棋牌NO.6 亲朋棋牌NO.7 游戏茶苑NO.8 棋牌60游 戏 NO.9 巴适游戏NO.10 8号游 戏65.7361.1156.2836.2625.3121.1914.13在国内本地化市场效益持续凸显的背景下，越来越多的企业进入了这 一市场。这些企业综合实力强弱不一，覆盖区域也有所不同，拥有不 同的发展潜力。其中，微屏、同城游、远航游戏中心等处于市场领先 地位，在企业发展潜力排行榜中分居前三位置。具体来说，微屏借助 人民网及电信运营商渠道，通过多年来在国内本地化市场的深耕细作 和契合本地化特点的合伙人运营模式，获取不同区域的用户群，迅速 打开市场，处于领先地位；同城游、远航游戏中心则依靠在地区常年 的品牌打造，各自拥有不同的用户群体。企业发展潜力综合指数排行榜311.61中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）10NO.1微屏205.4686.87说明：企业发 展潜力综合指数是CNG通过综 合游戏用户数、地区发 展 潜力、企业数据等指标构建数据模型计算得出游戏赛事状况赛事热点 赛事概况 赛事发展 案例监测： WCA中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）1102赛事热点4.15 关于印发促进消费 带动转 型升级行动方案的 通 知明确提及“开展电 子竞 技游艺赛 事活动”这 表现了 政府对电竞赛 事的 正面认可 与支持5.21 乐视 体育宣布进军电 竞行业并冠名WCA，为其 将来运营FIFA Oline 3 欧洲杯等打下基础6.8 WCA获银 川市政府2 亿 增资，对WCA赛事国 际化 发展，打造综合电竞 生态起 到推动作用6.20 乐竞传 媒（NiceTV ） 联合PLU、英雄体育成 立 VSPN，打造全球移动电 竞 赛事运营商5.23 NEA宣布熊猫TV将为其 赛 事独家直播平台 6.20 阿里体育WESG全球官方 主 播台由ImbaTV出资3500万获得5.4 EDG俱乐部经理三少辞职 5.15 UZI再度转会回到皇族RNG 俱乐部组织 者参与者商业 化中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）12Q2主要电竞赛 事客户端电竞主要赛 事主要赛 事主办 方赛事内 容银川圣地国 际 游戏投资 公司DOTA2，CS:GO，炉石传 说，英雄联盟，星际争霸2 ，魔兽争霸3，英魂之刃 等进行 中状 态阿里体育DOTA2，CS:GO, 星际争霸2，炉石传说 等进行 中香蕉计 划英雄联 盟进行 中国家体育总局 信 息中心、 华 奥电竞GS:GO进行 中国家体育总局 信 息中心、完 美世 界、火猫 TVDOTA2进行 中网易、暴雪炉石传说 、星际争霸2 、 风暴英雄、魔兽争 霸3、 守望先锋等进行 中国家体育总局 信 息中心、 大 唐电信王者荣耀，穿越火线： 枪战王者，虚荣，全民枪战 ，三国杀，拳皇97 等进行 中移动电竞 主要赛 事腾 讯穿越火线，穿越火线： 枪 战王者，全民飞机大 战， 天天酷跑，天天飞 车等进行 中英雄体育全民枪战 ，天天炫舞， 像 三国，梦三国等进行 中中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）13案例监测 WCA：泛娱乐+大体育的电竞生态 第二季度，WCA获银川市政府2亿增资，充足的资金使得WCA能够 在其泛娱乐+大体育的电竞生态打造上步伐迈的更大，主要表现在： 一、邀请张雨绮等娱乐明星代言并与SKY、若风等电竞明星同台推广 的电竞泛娱乐模式；二、与国际电子竞技联盟IeSF和乐视体育合作， 建立全产业的电竞专业 培训体系和品牌传播渠道，打造电子竞技的大 体育赛事战略。这对充分开发电子竞技的商业潜力，带来与传统体育 领域相媲美的商业价值，打造电竞生态体系有着积极的影响。国际电际电子竞竞技联联盟 IeSF 与IeSF联盟合作建立面向全产业的 电竞教育培训、专业人才培养体系泛娱娱 乐乐大体育代言人：柳岩、Angelababy、张雨 绮 电竞电竞 明星：SKY、若风、草莓“合作娱乐 +电竞 明星”模式能更好地 吸 引不同层次的用户花妖游戏动戏动漫嘉年 华华 FUN成都游戏动戏动 漫节节 WCA与品今合作嘉年华巡演 游戏+动漫+音乐泛娱乐 模 式乐视乐视体 育 对于WCA品牌传播，全球化、 全 民化、以及自身造血的营收生 态 有着不可估量的作用中国音数协游戏工委（GPC ）伽马数据（CNG中新游戏研究 ）14案例分析 WCA：打造350个电竞中心，网 吧 赛促电竞全民化发展在WCA泛娱乐+大体育电竞 生态战略中，赛事全民化是构建基础。未 来，其计划打造超过350个电竞中心，对这一电竞理念进行衔接。随 着电竞用户总量的不断增加，越来越多用户希望能够参与到电竞比赛 中，而电竞中心的创建和网吧赛事的打造，不仅能够丰富WCA赛事 体系，同时能够让每个城市的用户加入到电竞的盛会，从而扩大 WCA在电竞赛 事领域的影响力，这对大型电竞赛事线下发展有着借 鉴意义，也能够加快电竞全民化的步伐。西北地区城市网咖、红星网咖、西竞网 咖华东华东 地 区杭州杰拉地区、上海CL网咖、 墨菲网咖、E-TIME网咖华华北地 区北京白夜网咖、竞时 代网咖、 众联电竞华华中地 区发条网咖、小熊网络天 地东东北地 区桃园网咖西南地区麦田网咖、伯爵网咖网 咖 6.0 商 业 模 式中国音数协游戏工