在线线旅游Q2交易规规模1759.9亿亿元，增长长放缓缓2017年Q2在线旅游季度数据发布研究报告中国在线旅游市场规 模www.iresearch.com.cn2017.6 iResearch Inc2互联网人口红利消退，在线旅游市场增长放缓2017Q2在线旅游市场交易规模1759.9亿元，同比增长24.8%，相较2016Q2下降3.9个百分点。艾瑞咨询认为 ，随着互 联 网人口红利逐步消失，线上的获客成本不断提升，行业巨头纷纷 在线下开设门 店，线上市场交易规模将受到影响， 增长逐 步放缓。1326.51410.41689.6 1516.21659.41759.936.6% 28.7%34.9%36.7%25.1%24.8%2016Q12016Q22016Q3中国在线旅游市场交易规模（亿元 ）2016Q42017Q12017Q22016Q1-2017Q2中国在线线旅游市场场交易规规 模同比增长率（%）来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。中国在线旅游OTA市场营 收规模www.iresearch.com.cn2017.6 iResearch Inc32017Q2在线旅游OTA营收规模92.5亿元艾瑞统计 数据显示，2017Q2在线旅游OTA营收规模92.5亿元，同比增长35.6%。相比2016年，OTA市场增速趋缓 。艾 瑞 分析认为 ，在流量红利逐步消退的背景下，各大OTA纷纷 布局线下，在三四线城市建立门店，将战火转为线 下，因 此，在 线旅游OTA市场进 入稳定期。31.234.440.137.141.746.958.351.166.568.286.6 77.288.692.522.8%26.5%23.0%21.9%33.6%36.4%45.4%45.3% 38.0%2014Q1-2017Q2中国在线线旅游OTA市场营场营收规规 模59.6%48.5%51.0%33.1%35.6%2014Q12014Q32015Q12015Q3在线旅游OTA市场营收规模（亿元 ）2016Q12016Q32017Q1同比增长率（%）来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。中国在线旅游行业市场结构www.iresearch.com.cn2017.6 iResearch Inc4在线度假市场结构稳定，受季节影响略有波动 在线线度假市场场占比持续续上升 中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2017Q2占比为16.5%，较Q1上升 0.8个百分点。主要原因为，Q2短 假期增多，以度假旅游为目的出行人数增多，因此度假产品交易额提升。 机票市场场仍占据半壁江山，但整体呈下降趋势趋势 2017Q2机票占比58.9%，相较Q1下降2个百分点。Q1受春节期间返乡热 潮影响，以探亲为 目的的出行人数激增，因 此机 票交易占比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅为主，因此机票市场份额降低。 住宿市场场占比较为稳较为稳 定，受季节节性影响较较明显显 2017Q2中国在线住宿占比为20.2%，相较Q1上升1个百分点，其原因 来自第二季度短假期较多，出行住宿需求比例提 升。60.9%59.4%55.5%59.9%60.9%58.9%19.8%20.5%19.6%20.3%19.2%20.2%14.7%15.1%15.4%15.7%19.5%16.5%4.6%2016Q1-2017Q2中国在线线旅游行业业市场结场结 构4.9%4.8%5.1%4.2%4.4%来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算 。2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2机票交易住宿交易度假交易其他中国在线旅游移动端流量数据分析 移动端便捷性强刷票易，春节访问 次数达顶峰 艾瑞监测 数据显示，PC与Mobile端访问 次数结构在Q1变化最为明显。PC端的访问次数高峰为2016年12月，随后 开始下 滑，3月回升。而Mobile端的访问 高峰在1月，2月，随后3月开始下滑。艾瑞分析认为 ，受春节返乡影响， 短途火车与长 途飞机预订 集中爆发，移动端随时刷票的便捷性更符合人们春节出行需求，因此移动端流量爆发 集中在Q1。iUserTracker&mUserTracker-2016年7月-2017年6月 中国在线线旅游服务务访问访问次数结结构 （PC/mobile）www.iresearch.com.cn2017.6 iResearch Inc52016.72016.82016.9 2016.10 2016.11 2016.12 2017.12017.22017.32017.42017.52017.6PC在线旅游服务月度访问次数占比移动在线旅游服务月度访问次数占 比来源：艾瑞数据监测产 品iUserTracker& mUserTracker，数据监测时间为2016年7月-2017年6月 。54 27.6 %5.4 %48.7 %631.8 %6%36.5 %6%33.4 %5%47.7 %6% 38.7 %7%23.8 %636 %3.2 %5.8 %48.4 %5%48.2 %6%30.2 %1.3 %2.31.61.89.88.26.63.51.36.2中国在线旅游度假市场流量分析www.iresearch.com.cn2017.6 iResearch Inc6头头部企 业业中等企 业业小企 业业TOP3企业业，2017上半年单月总计 6835万小时，占比达77.1%TOP4-11企业业，2017上半年单月 总计1501万小时，占比达16.9%头部企业虹吸移动端流量，小企业生存空间趋窄艾瑞监测 数据显示，从用户使用时长 占比来看，在线旅游度假行业移动端企业流量呈现倒金字塔结构，集中度进一步加 强。与去年年末相比，头部企业流量占比上升1.1个百分点，至77.1%，小企业流量占比下降2个百分点，至6%，头部企 业 的移动端有效使用时间 占比不断提升，小企业生存空间有限。2017上半年在线线旅游度假用户户月平均有效使用时时间间 集中度示意图图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。其它企业业，2017上半年单月总计约 400万小时，占比不足6%中国在线旅游市场流量分析www.iresearch.com.cn2017.6 iResearch Inc7第三梯队 月度 独立设备 数 不 足100万台移动端流量呈三梯队，3家企业长居第一梯队根据艾瑞mUserTracker监测 数据，以月度独立设备 数为指标，可将在线旅游APP划分为三个梯队，其中铁路12306、携程 旅行、去哪儿旅行月度独立设备 数均超过4000万台，为第一梯队。第二梯队月独立设备 数超过100万台，主要分为在 线旅 游企业和票务预订类 APP，包括去同程、飞猪、高铁管家等APP。第三梯队月独立设备 数不足100万台，主要企业 包括 TripAdvisor，如家、华住酒店等企业。mUserTracker-2017上半年中国在线线旅游APP月度独立设设备备数梯队队示意图图第一梯队 月度独立设备 数超 4000万台第二梯队 月度独 立设备 数超 100 万台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。