68%的传统金融机构受访者预计未来三至五 年内加强与金融科技公司的合作 85%的受访者预计移动应用将是未来五年快 速增长的客户互动渠道 71%的受访者认为激烈的价格战是金融科技 的挑战之一2017年全球金融科技调 查 中国概要目 录1. 一个充满潜力的产业 . 52. 机遇与挑战并存 . 7客户： 服务对象扩大至未获金融覆盖的群体. 7产品与服务： 体验至上 . 8渠道： 移动为王 . 8竞争： “赢家通吃” 的模式在金融业是否可行？ . 9监管： 如何在鼓励创新和控制金融风险间取得平衡？ . 9人才： 如何培养复合型人才？ . 103. 应对变革： “合” 是大势所趋 .12战略与理念： 共同协作创新 . 12资源投入： 专注关键科技. 12行动方案： 多种方式合作 . 134. 面向未来的创新科技 .15人工智能 . 15机器人流程自动化. 15区块链 . 155. 结语 .1822017年全球金融科技调查中国概要摘要零售银行、 投资及财富管理和资金转移支付将是未来五年被金融科技 （FinTech） 颠覆程度最高的领域， 电商平台、 大 型 科技公司和传统金融机构是这场变革中最具颠覆性的力量。金融科技将从三方面带来机遇： 金 融科 技低 成本 和无 远 弗届 的 特 点， 使 金 融 机 构得 以将 客 户 群体 扩大 至 从前未 获 金 融 服 务 覆 盖 的 群体。 客户的期望已从对产品的追求向体 验至上转变， 金融机构提供的产品 和服务的重点， 也将从简单和标准 化， 转变为创造个性化的体验。 在未来的五年里， 实体分支机构 （如 分行） 的重要性将逐年下降， 而电子 渠道， 尤其是移动渠道才是 “王道” 。客户产品与服 务渠道金融科技的发展也面临了三方面的挑战 ： 竞争的加剧在所难免， 不过比这个 更要的是， 在互联网和科技行业存 在的 “赢家通吃” 的模式， 在金融业 是否可行？ 监管是一把双刃剑， 法规不仅需要 与时俱进， 更关键的是如何在鼓励 创新和控制金融风险间取得平衡？ 在金融科技的竞争浪潮中， 想要获得 优势， 需要的是复合型人才。 金融机 构应如何培养面向未来的人才？竞争监管人才32017年全球金融科技调查中国概要金融科技的浪潮中， “合” 是大势所趋， 金融机构正在从三个维度应对变革 ： 金融机构对于新兴科技的热情非常高涨， 他们愿意将接近三分之 一 的资源分配到金融科技相关项目。资源投入 金融机构和金融科技公司有增强合作的主观意愿， 但在合作中仍需进一 步 磨合， 解决信息科技系统和商业模式差异等挑战。行动方案 未来三到五年， 金融机构倾向于通过加强内部研发和与金融科技公司合 作 来落实创新。战略与理念面向未来的三项创新科技， 将给金融业带来深远的变化。 尽快掌握这些科技， 并围绕其 落 实相应的配套技能， 将使金融机构在竞争中脱颖而出：结语： 金融科技首先要立足于“金融”的本质， 而金融服务的变化与实体经济的发展息 息 相关。 随着实体经济向信息化、 智能化和个性化的商业模式和生活模式演变， 未来的 金融 服务模式也将向3.0转型， 而科技将是这个 “新金融”模式的重要支柱。人工智能机器人流 程自动化区块链42017年全球金融科技调查中国概要79%零售银行投资及财富管 理51%47%36%19%17%15%券商 1 3 %资金转移及支 付企业银行 （包括中小企银行）基金公司（寿险和财险）保险中介1 就本报告而言， 金融科技与互联网金融所指的是同一个概念， 两者在下文中将交替使用。2 来源于 经济 学人 杂志的文章 “FinTech in China: The age of the appacus” ， 该期出版于2017年2月25日。保险投资银行 8%市场运营商和交易所10%1. 一个充满潜力的产业金融科技 （FinTech） 这个在中国被称 为“互联网金融”的行业正在飞速 发 展 ， 且已在许多方面都处于世界 领先 的地位。 中国移动支付规模占据 了全球 的半壁江山， P2P网络借贷（ 网贷） 的 余额更是占了全球总量的四 分之三2。互联网金融的发展虽然令人兴奋， 这 个行业目前却正处于一个关键时 期。 网贷平台的违约事件时有发生 ， 各类 非法集资活动也被包装成金 融创新出 现在市场上， 导致风险不 断积聚， 监管 机构对互联网金融的 态度逐渐起了变 化。 尽管如此， 我们 相信监管部门对于 互联 网 金 融的态 度 没有根 本性的 转 变， 总体上仍然 支持和鼓励金融创新。 整个行业也仍 然充满机遇。今年是普华永道第二次进行全球金 融 科技的调查， 也是首次将中国受访 者的 结果进行汇总。 调查结果呈现 了中国 金融科技行业的发展现状、 机遇和挑 战所在， 以及未来五年的发 展趋势。 中 国的受访者认为， 零售银行 、 投资及财 富管理和资金转移支付 将是未来五年 被金融科技颠覆程度 最高的领域， 一 些现有的业务将流 向独立的金融科技 公司。 如果这些 行业能够像移动支付 和网贷的发展 势头一样迅猛， 潜力将 无可限量。图1： 最有可能被金融科技颠覆的领域未来五年内， 金融业的哪些领域最有可能被金融科技所颠覆 ？52017年全球金融科技调查中国概要电商平台金融基础设施运营 商 信息与通信技术 运 营商、大型科技企业社交媒体初创公司传统金融机 构中国受访者65%40%51%39%48%58%43%41%全球受访者50%55%75%28%本次调查显示， 中国受访者对于金融科技所带来的机遇是全球各个国家和地 区 中最乐观的。 这种自信来源于国内广大且不断增长的互联网使用群体3。 以 金融 相关移动应用 （app） 的渗透率为例， 移动支付 （67.5%） 、 移动银 行 （ 48%） ， 特 别是移动股票交易和财富管理 （7%） 都存在巨大的潜力。图2： 最具有颠覆性的机构未来五年内， 哪些类型的机构最具有颠覆性？3 第39次 中国互联网络发展状况统计报告 调查 显示， 截至2016年12月， 中国网民规模达7.31亿人， 相当于欧 洲人口总量， 其中95%以上的人同时使用台式机和移动设备上网。调查还表明， 中国的传统金融机构 （金融机构） 也把自己作为一股重要的颠覆性 力量， 并致力于将大数据分析 （Data Analytics） 、 人工智能 （Artificial Intelligence ， AI） 、 移动科技 （Mobile） 、 机器人流程自动化 （Robotic Process Automation， RPA） 等新兴科技应用到业务中。中国金融机构自我转变的需要比其他各个国家和地区都要迫切， 转型的速 度 也前所未见， 这是大势所趋。 另一方面， 金融科技在中国的发展路径， 也 不完 全和其他国家和地区一致： 颠覆相对谈得较少， 受访者关注得更多的 是应用 先进技术形成解决方案， 以及合作共赢。 监管如何与时俱进也是迫 切需要解 决的问题。62017年全球金融科技调查中国概要2. 机遇与挑战并存调查结果显示， 中国的受访者认为“ 扩 大产品和服务的范围”和“拓宽 客户 基 础”是 金 融 科 技 的 前 两 大 主 要 机 遇， 其次是 “更好地分析和利 用现有的 数据” 。 关于金融科技带来 的机遇， 下 文将通 过客户、 产品与服 务和渠道三 个维度进行阐述。金融科技给行业带来了哪些机遇？图3： 金融科技的机遇扩大产品和服务的范 围拓宽客户基 础更好地分析和利用 现有的数据更快地对竞争作出反 应降低人力成本提高客户粘性差异化经 营减少信息科技基础15% 设施的成本77%60%52%38%25%18%16%72017年全球金融科技调查中国概要图4： 更多的金融服务将流向金融科技公 司左： 您的客户目前在哪些服务领域是通过金融科技来获取的 ？ 右： 未来五年， 哪些服务领域最有可能流向独立的金融科技公司？4 数据来源于 2016年中国网络借贷行业年报 ,由网贷之家发布: http:/www.wdzj.com/news/yanjiu/52614.html; 人民币新增贷款余额的数据来自人民银行5 数据来源于人民银行发布的 2016年四季度支付体系运行总体情况 报告客户： 服务对象扩大至未获金融覆 盖 的群体中国受访者相信金融科技作为一种 新 的商业模式将有助于扩大客户基 础。 调查结果显示， 支付、 个人贷款 和资金 转移是中国消费者目前通过 金融科技 获 取 的 前 三大 金 融 服务 类 别。截 至 2016年末， P2P网贷余 额为人民币2.6 万亿元， 相当于人民 币新增贷款总额的 16%以上， 份额 较2015年扩大了一倍4 。 非银行 （第三方） 网上支付量也以惊 人的速度增长， 其在非现金支付交 易 中的市场份额几乎已由2015年的 1.4% 增至2016年的近2.7%5。再过五年， 趋势又将有所不同。 除了 个 人贷款和支付业务将继续流向金 融科 技公司， 其他类型的金融业务， 例如个 人理财、 助学贷款、 财富管理 也将流向 金融科技公司。金融科技低成本和无远弗届的特点， 将 使 服 务 供 应 商得以将客户群 体 扩 大至从前未获金融服务覆盖的人 群： 从大型企业、 城市居民和富裕阶 层， 扩 大至中小型企业、 个体商户和 农村消 费者。支付个人贷款资金转 移个人金融传统存款/储蓄账 户63%61%60%56%54%目前已通过金融科技获取的服 务未来五年将流向独立金融科技公司的服务个人贷款73%支付67%个人金融58%学生贷款58%财富管理52%82017年全球金融科技调查中国概要图5： 留住客户最重要的因 素在金融科技的浪潮下， 留住客户最重要的因素有哪些？产品与服务： 体验至上在金融科技的竞争环境中， 受访者 认 为留住客户的最重要因素包括： “ 随时 都能获得服务” 、 “易用和直观 的产品 设计”和“更快速的服务” 。 这表明中 国顾客的期望已从对产品 的追求向体 验至上转变。 由此可见， 金融机构提供 的产品和服务的重点 ， 将从简单