好好学习！天天向上！,投行新兵如何快速进入临战状态？,概 览,一、投行是干什么的？二、以IPO项目为例看投行的具体工作？三、投行在IPO项目中需要哪些专业技能？四、从IPO项目看投行新兵应该如何学习？,概 览,一、投行是干什么的？,1、从资本市场中各方的关系来看：投行的工作就是挖掘企业的投资亮点，包装策划出良好的投资故事，充分彰现长处，以使得企业获得资本市场良好的回应。是一个连接企业和资本市场的桥梁，把投资人的需求和企业的需求完美结合起来并在此过程中控制好风险引入创新。,一、投行是干什么的？,2、从投行的具体业务来看：主要包括证券发行与承销、企业改制重组、兼并与收购等财务顾问业务。上述业务主要涉及以下资本市场融资方式：IPO、增发、公司债券、企业债券、可转换债券等。 注：由于IPO在投行的项目中具有一定的代表性，故以下问题的说明均以IPO项目为例,二、以IPO项目为例看投行的具体工作？,1、IPO项目一般经历的三个阶段 （正如美玉的面世需要经历的三个阶段）,二、投行的主要工作形式和成果？,玉在璞中待君识对能不能上市的判断,镂玉裁冰*对上市方案的设计,玉不琢不成器项目具体实施,2、IPO项目三个阶段要解决的问题,*镂玉裁冰：比喻构思新颖精美。,二、投行的主要工作形式和成果？,通过了解企业的基本情况判断企业是否具备上市的条件。,通过初步尽职调查设计企业上市的整体方案。,通过详细的尽职调查完成上市申报材料。,3、IPO项目三个阶段的主要工作形式,*镂玉裁冰：比喻构思新颖精美。,三、投行在IPO项目中需要哪些专业技能？,发行上市条件；财务分析,企业并购、重组；法律；会计,尽职调查工作准则；法律、会计；,*镂玉裁冰：比喻构思新颖精美。,四、从IPO项目看投行新兵应该如何学习？,熟悉公司法、证券法、首发办法等法规只需看有个印象,看案例、写报告看并购重组方面的理论书籍同时看招股说明书，对上市前后公司组织业务架构的变化写分析报告。,看尽职调查工作准则及案例、写报告搜集相关案例；对实际工作中遇到的问题撰写总结报告。,*镂玉裁冰：比喻构思新颖精美。,总结,可以按项目进度顺序来安排学习即：第一步：先看一两遍公司法、证券法、首发办法等法规，不用背住，能有个印象就行；第二步：看招股说明书，分析企业在上市前后的业务组织架构的变化，是怎么变的？采取什么方式变的？结合并购重组理论写分析报告（一定要写，非常重要）；第三步：看尽职调查工作准则和BBS上的相关案例，并总结分析。需要特别说明的是：在上述学习过程中一定要采取写的报告的形式并一定多咨询领导和同事，这两种方法不仅能提高你学习的效率同时也锻炼了你的沟通和写作能力。,谢谢！,愿本PPT能给投行新兵一些帮助！愿看到本PPT投行前辈能提供更多更好的学习方法和建议！,