第八章 国际工程承包 国际工程承包l本章教学目的与要求l通过本章节的学习，了解开展国际工程承包的 必要性，掌握国际工程承包中招标与投标的基 本方法和程序，了解国际工程承包合同的标准 格式，掌握国际劳务合作的方式、劳务的种类 、施工索赔，了解国际工程承包所涉及的银行 保函和保险等业务，了解我国开展国际劳务合 作的概况。 国际工程承包l第一节 国际工程承包概述 l第二节 招标与投标 l第三节 国际工程承包合同 l第四节 国际工程承包的施工索赔l国际工程承包与劳务合作是一种综合性的并被世界各国广泛采用 国际经济合作方式。70年代以后，随着科学技术的进步、国际分 工的深入、生产的国际化、各国经济的发展以及中东各产油国石 油收入的大幅度增加，这种合作方式有了较大的发展。国际工程 承包与劳务合作既可以输出技术,又可带动资金、设备和劳务的 出口，其在世界经济贸易市场上的地位日益突出。目前，每年全 球工程发包额约为34万亿美元,其中面向国际发包的约1万亿美 元。其中中国对外工程承包金额每年约为100亿美元，约占全球 国际发包总额的1。国际工程承包与劳务合作已成为国际技术 交流和商务活动重要方式。第一节 国际工程承包概述 国际工程承包的含义及其业务范围 l国际工程承包（International Contracting for Construction）是指一国的承包商，以自己的资金、 技术、劳务、设备、原材料和许可权等，承揽外国政 府、国际组织或私人企业即业主的工程项目，并按承 包商与业主签订的承包合同所规定的价格、支付方式 收取各项成本费及应得利润的一种国际经济合作方式 。l国际工程承包涉及的当事人主要有工程项目的所有人 （业主或称发包人）和承包商，业主主要负责提供工 程建造所需的资金和酬金等，而承包商则负责工程项 目的建造，工程所需设备和原材料的采购，以及提供 技术等。 国际工程承包方式 l（一）总包 l 总包是指从投标报价、谈判、签订合同到组织合同 实施的全部过程，其中包括整个工程的对内和对外转 包与分包，均由承包商对业主（发包人）负全部责任 。这是目前国际工程承包活动中使用最多的一种承包 形式。 l （二）单独承包 l 单独承包是指由一家承包商单独承揽某一工程项目 。这种承包形式适用于规模较小，技术要求较低的工 程项目。采用单独承包的承包商必须具有较雄厚的资 金和技术实力。l（三）分包 l 分包是指业主把一个工程项目分成若干个子项或几 个部分，分别发包给几个承包商，各分包商都对业主 负责。l 在整个工程项目建设中，由业主或业主委托某个 工程师，或业主委托某个分包商负责各分包工程的组 织与协调工作。l 在分包条件下，业主分别与各承包商签订的承包 合同叫分包合同或分项合同。国际工程承包方式 l（四）二包 l 二包是指总包商或分包商将自己所包的工程的一部 分转包给其他承包商。二包商不与业主发生关系，只 对总包商或分包商负责，但总包商或分包商选择的二 包商必须征得业主的同意。l 总包商或分包商与二包商签订的合同叫二包合同。l 一般说来，总包商或分包商愿意把适合自己专长、 利润较高、风险较小的子项目留下来，而把利润较低 、施工难度较大而且自己又不擅长、风险较大的子项 目转包出去。国际工程承包方式 l（五）联合承包 l 联合承包是指由几个承包商共同承揽某一个工程项 目，各承包商分别负责工程项目的某一部分，他们共 同对业主负责的一种承包形式。联合承包一般适用于 规模较大和技术性较强的工程项目。 l （六）合作承包 l 合作承包是指两个或两个以上的承包商，事先达成 合作承包的协议，各自参加某项工程项目的投标，不 论哪家公司中标，都按协议共同完成工程项目的建设 ，对外则由中标的那家承包商与业主进行协调。国际工程承包方式 国际工程承包市场 l随着科学技术的不断进步，各国经济的飞速发展，国 际工程承包市场已遍及世界各地。就目前来看，国际 上已形成了欧洲、亚太、中东、北美、拉美和非洲六 大地区经济市场。 l 1欧洲市场 l 欧洲市场历来都是世界最大承包劳务市场之一，全 球225家最大的承包商2003年在该地区的营业额为 466.593亿美元，占它们在国际市场营业总额1396.99 亿美元的33.4%。随着世界经济一体化大潮的推动， 统一大市场的建成和经济的稳步增长，欧洲市场仍将 保持原有的繁荣。l2亚太市场 l 亚太市场一般是指南亚、东南亚、东亚、西北亚及 大洋洲的澳大利亚和新西兰，该市场于80年代中期之 后出现兴旺，由于该地区国家大都采用了适宜外资的 政策，以及国际金融机构和发达国家投资者对该地区 投资的不断增加，亚太市场正在成为具有巨大发展潜 力的市场，1996年全球最大的225家承包商在这一市 场的营业额为424.53亿美元，几乎占总营业额的 33.48%，成为世界第一大市场。国际工程承包市场 l3中东市场 l 中东市场是70年代中期随该地区国家石油美元收入 的不断增加而发展起来的一个承包市场，进入80年代 后，随着中东各产油国石油美元收入的锐减，以及两 伊、阿富汗和两次伊拉克战争的冲击，该承包市场出 现明显萎缩，随着战争的结束，战后的重建及其他中 东国家基础设施建设的加快进行，中东市场仍具有一 定的发展潜力。国际工程承包市场 l4北美市场 l 北美市场由于是由美国和加拿大两个发达国家所组 成，工程项目的技术含量一般较高，因此，该市场历 来被来自美、英、法、日等发达国家的大公司所垄断 ，就发展中国家的承包公司目前的经济及技术实力而 言，在未来1020年内还很难涉足该市场，北美市场 目前不仅是世界上最大的工程承包市场，也是目前世 界上最规范的市场。国际工程承包市场 l5非洲市场 l 该市场主要集中在北部的阿尔及利亚、摩洛哥、埃 及和尼日利亚，以及南部的南非等国。该地区基础设 施落后，对天然气、石油和电力的开采和开发有较大 的需求，随着该地区国家政治体制的改革和私有化进 程的不断加快，非洲市场是最有潜力的工程承包市场 。目前我国公司的触角开始伸向南部非洲。国际工程承包市场 l6拉美市场 l 拉美市场和非洲市场一样一直处于比较消沉的状态 ，这里虽然基础设施落后，但由于这里多数国家常年 经济萧条，致使拉美国家在基础设施方面的投资数量 极为有限，全球最大的225家承包商每年在这一市场 上的营业额一般不会超过其总额的10%，巴西、墨西 哥、阿根廷的工程承包额占据了该地区承包承包总额 的一半以上。国际工程承包市场 国际工程承包的特点 l自80年代初至今，由于各国承包商数量的不断增加和各国因出现 不同程度的经济困难所导致的发包数量的减少，以及各国对本国 承包市场保护的加强，国际工程承包市场出现了以下特点： l 1竞争激烈，利润下降 l 由于国际承包市场上承包商数量的不断增多，以及发包项目的 减少，市场上形成了激烈的竞争态势。 l 2承包商对国内市场的依靠加强 l 由于国际工程承包竞争日趋激烈，难以获利，再加上国际金融 市场动荡不定，汇率风险较大，许多承包商开始把注意力转向本 国的承包市场，如90年代初世界排行前250名的承包商中有近 90%是靠本国市场的承包业务赢利的。l3市场保护措施日益加强 l 在国际工程承包市场竞争日趋激烈的态势下，很多 国家为扶植本国的建筑业，减少外汇支出，维护本国 的经济利益，纷纷出台了一些保护主义措施，如限制 外国承包商的承包范围，规定外国公司必须与当地公 司联营或雇佣当地代理人才能取得承包资格，限定外 国公司承揽本国的工程项目使用当地劳务的比例，给 予本国公司各种优惠，以及通过设置各种障碍来限制 外国承包商在本国的承包活动。国际工程承包的特点 l4带资投标、延期付款和实物支付的做法日益普遍 l 带资投标实际是一种投标与资金挂钩的做法，即投标人向发包 人融资。就目前的国际承包市场而言，投标人向发包人融资已成 为投标的先决条件，而且融资的优惠程度也成为除标价以外的另 一个能否中标的决定因素。此外，延期付款和以实物支付的做法 也日渐增多，如许多中东国家以石油或天然气来支付拖欠的工程 项目的费用。 l 5.承包项目由劳动密集型向技术密集型转化 l 随着科学技术的迅猛发展，出现了许多技术含量较高的新型产 业，这就使项目建设从单纯的土建工程转向以技术工程为主的成 套设施的建设，这类项目对承包商提出了更高的要求。国际工程承包的特点 第二节 招标与投标 招 标 l（一）招标的概念 l 招标（Invitation to Tender）是指由发包人（业主 ）就拟建工程项目的内容、要求和预选投标人的资格 等提出条件，通过公开或非公开的方式邀请投标人根 据上述条件提出报价，施工方案和施工进度等，然后 由发包人经比较择优选定承包商的过程。l 择优一般是指最佳技术、最佳质量、最低价格和最 短工期。发包人要想在众多的投标者中选出在上述四 个方面均具有优势的承包商是比较困难的，发包人应 根据自己的资金能力、项目的具体要求、投标人的专 长和所报的价格与条件来确定中标者。l（二）招标的方式 l 1竞争性招标 l （1）公开招标 l 公开招标指的是招标人通过国内外各种有影响的报刊、电视、 广播等宣传媒介刊登广告，发布招标信息，不限国籍的使全世界 所有合格的承包商都有资格参加投标，招标人择优选择中标人的 整个过程。公开招标的特点是招标通知必须公开发出，不限投标 人的数量，开标也必须有投标人在场时当众进行，但评标和定标 却是秘密进行。 l 世界银行认为，只有采用公开招标才能体现效率（Efficiency ）、经济（Economy）和公平（Equity）的“三E原则”。招 标 l（2）国际限制性招标 l 国际限制性招标是指发包人不通过刊登广告，而是 有选择的邀请若干家承包商参加投标的一种竞争性招 标方式。 l（3）两段招标 l 两段招标也是国际公开招标中的一种，但要把招标 过程分为两个阶段，第一阶段采用公开招标，从合格 的承包中选出三到五家承包商作为候选人，然后再让 他们重新报价，并确定最终的中标者。两段招标不是 两次招标，而是一次招标分为两个阶段，并只与承包 商签署一个承包合同。招 标 l2非竞争性招标 l 非竞争性招标是相对竞争性招标而言的，它不通过 公开的方式来确定工程项目的承包商的一种招标方式 。如谈判招标。 l 谈判招标目前一般有两种做法： l 一种是招标人根据自己的需要和所了解到的承包商 的资信和技术状况，将符合要求的承包商排列出顺序 ，然后先与最符合要求的承包商进行谈判，若与之达 不成协议，则按顺序继续与下一个进行谈判，直至达 成协议为止，这种做法也叫议标。招 标 l 另一种是在开标以后，招标人分别与各投标人同时 进行谈判，这就等于给了每个投标人多次报价的机会 ，最后与最符合要求的承包商签署承包协议，这种招 标方式的优点在于由于给了每个投标人多次报价的机 会，从而使招标人得益于投标人的价格竞争。l 谈判招标一般适用于专业技术较强，施工难度较 大，多数承包商难以胜任的工程项目，在这种招标方 式下，投标者能否中标的决定因素主要不是价格，而 是承包商技术能力、施工质量和工期等条件。招 标 l（三）招标的程序 l 招标是以业主为主体从事的工作，整个招标过程所需要的时间 ，往往随招标方式和项目特点的不同而有所差异，少则一年，多 则几年的时间。这些工作从成立招标机构开始到签定承包合同需 要严格按照招标程序和要求进行，并要做大量繁杂而又细致的工 作，其大致要经过以下具体程序： l 1.成立招标机构l 招标机构可以自己设立，也可以委托国际上常设的招标机构或 从事招标的咨询公司代为招标，招标机构的能力和工作效率直接 影响着招标的成败。招 标 l2.制订招标规则 l