2015-2016中国网络络二手车车交易平台行业业研究报报告2015-2016 Chinas Online Trading Platform forSecond-hand Car Research Report（内部精简版）中国汽车车流通协协 会2015-2016中国网络二手车 交易平台行业概况12015-2016中国网络二手车交易平台用户行为调查22015-2016中国网络二手车 交易平台典型案例介绍32016年中国网络二手车 交易平台发展趋势4数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved目 录录2015-2016中国网络络二手车车交易平台行业业概况数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved 定义义企业利用互联网技术构建的二手车在线交易平台，该平台整合 线上资源、结合线下服务，旨在为二手车买卖双方提供交易所 需的服务。数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved 主要服务务内容（1）提供信息发布平台，实现 供求信息对接（2）线下检测 、估值服务（3）线下看车服务（4）在线收购竞拍（5）交易过户 服务（6）第三方资金担保（7）各类汽车增值或售后服务 如按揭分期、车险 、延保、理赔；保养、维修、美容等中国网络络二手车车交易平台概念定 义义中国网络络二手车车交易平台商业业模式解 析目前，中国网络二手车交易平台行业中存在四种主流的商业模式：B2B、 B2C、C2B和C2C。B2B：交易平台整合二手车商的车源，进行线下上门汽车检 测，提供线上 竞拍或者供货交易等服务，实现二手车产商之间的二手车流通业务。B2C：二手车商通过交易平台把车卖给 个人车主，交易平台实现对车 商收 购二手车、车况检测 、在线信息公布、引流至线下门店和相关线下服务等功能。C2B：个人卖家通过网络交易平台把车卖给二手车商，交易平台实现车况 检测 、在线竞 拍和相关线下服务等功能。C2C：个人车主通过交易平台把车卖给 个人买家，交易平台提供二手车车 况检测 ，线上信息公布，引流线下看车等服务。交易服务务平台个人 买买 家二手 车车 商个 人 卖卖 家线线上竞竞 拍线线 下 检检 测测 中 心个人 买买 家二手 车车 商二 手 车车 商B2B模式B2C模式C2B模式C2C模式线线下服 务务物流金融 交付 售后 线线上展示车车况 车车型 车车价 数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved央视视315晚会曝光二手车车交易黑幕 2016年央视315晚会中，央视曝光车易拍利用中国二手车交 易信息不对称、不透明的特点，内幕操作拍卖价格，赚取差价， 欺骗消费者。央视内部人员表示希望凭此对规范二手车市场起 到积极作用。二手车车限迁解禁困难难2016年3月，国务院办公厅正式下发关于促进二手车便利交 易的若干意见，指出各地政府不得制定二手车限迁政策，但 截至目前，很多地方政府出于税收等利益问题还 未取消该项政 策，意见落实困难，需要加强监管落实。 提出“活跃跃二手车车市场场” 2016年3月，李克强总理提出“活跃二手车市场，加快建设城 市停车场和新能源汽车充电设施”。国内二手车极具发展空间， 但近几年都没有出现突破性的进展，政府对市场的关注对其发 展尤为重要。二手车电车电 商行业资业资 本消耗战战白热热化 二手车电 商资本消耗战持续白热化。瓜子二手车曾公开宣称 2016年预计 要投入10亿元发力品牌营销；人人车则表示2016年要在广告上投入5亿元，并且要打出20亿元的效果。数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved2015-2016二手车车行业业相关时时事热热 点中国二手车车交易行业发业发 展历历 程20世纪纪80年代-中国二手车市场萌芽，市场多以车贩 子倒车的 形式进行交易，市场交易秩序混乱，诚信度差。1998.03-旧机动车 交易管理办法发布，中国二手车 市场正式进入历史舞台。2005.06 -二手车流通管理办法发布，中国二手车行 业进 入新时期。民营资 本得到方框，市场化程 度得到提高。2010.01 -“车易拍”网站上线运营，中国网络二手车交 易平台进入起步阶段。2013-数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved2014-2015-二手车电 商平台吸引大量资本进入 。汽车电 商全面爆发，市场呈现井喷式局面，竞 争者加速行业布局。VC大鳄、金融巨头、传统汽车厂商等纷纷进 入二手车电 商行业。68279484792094216.4%6.7%8.6%2.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0% 40010.0%12.0%60014.0%16.0%18.0%01002003005007008009001000201120122013201420152011-2015年中国二手车车交易量二手车交易量（万辆）二手车交易量增长 率数据来源：公开资料显示 CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved国内二手车车市场场尚未成熟，发发展不稳稳 定据中国汽车流通协会报告显示，2015年中国二手车交易量达942万辆。 随着国内个人汽车保有量越趋饱 和，二手车交易需求被进一步激发。艾 媒咨询分析师认 为，当前国内二手车交易仍存在信息不对称、交易信誉 不足等痛点，而网络二手车交易平台的出现，将有望利用互联网优势， 提高信息的对接效率、增强信息透明度等，从而有效解决当前市场困境。2015-2016国内交易平台宏观环观环 境分 析政府新政助力行业发业发 展2016年3月，国务院办公厅发 布关于促进二手车便利交易的若干意 见。二手车市场发 展潜力巨大，可拉动新车消费，促进相关服务业的 发展。为此，政府将努力营造二手车自由流通的市场环境，不再限制二 手车迁入；加快完善交易登记管理；加快完善二手车流通信息平台；优 化税收政策，促进公平；加强信用体制建设；加大对行业的金融支持； 推动流通模式创新，完善流通制度体系建设。政府意见发 布，为网络二 手车交易平台行业奠定良好的政治环境。二手车车交易市场场前景广阔阔国民收入不断增加，汽车需求随之提高。国内大部分新车将进入置换期，二手车交易需求将被有效激发。居民消费稳 定增长，消费结构持续升级，网络消费快速增长。2013年以后，网络二手车交易平台均获得上千万级别的投资。消费习惯为费习惯为 网络络二手车车交易奠定基础础2016Q2，中国手机网民规模超7亿，互联网消费习惯 逐步养成。消费观 念转变 ，消费者渐渐减少对二手车的偏见。年轻消费者受限个人经济条件，或将成为二手车交易行业的主力军 。中国互联网技术进 步，促进互联网的普及。大数据技术的渗透加速二手车交易行业的发展。二手车检测标 准化程度逐渐提高；检测技术不断提高 。技术术水平的提高加速了平台自身建 设设数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved中国网络络二手车车交易平台产业产业 链链个人卖卖家B2B平台C2C平台监监 管 机 构零售经销经销 商个人买买 家B2C平台保 险险 服 务务金 融 服 务务平 台 资资 讯讯第 三 方 估 值值第 三 方 车车 辆辆 鉴鉴 定经销经销 商/4S 店C2B平台数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved资资本市场场青睐睐中国网络络二手车车交易平 台数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved近年来，资本对国内网络二手车交易平台的关注一路走高。尤 其在2014年以后，已有超过20家公开宣布获得融资的网络二 手车平台。网络二手车行业发展潜力被充分激发，如瓜子二手 车在发展不久后即完成超2亿美元A轮融资,估值超10亿美元。 目前，网络二手车市场各细分领域涌入大量竞争者，市场发展 迅猛，格局尚未稳定，竞争非常激烈。注：本表格仅统计部分中国网络二手车平台截止到2016年6月的最新一轮融资情况 。平台成立时间时间轮轮次融资时间资时间金额额瓜子二手车2014A20162.045亿美元人人车2014C20158500万美元好车无忧2014B20155000万美元车置宝2013B20153亿元优车诚 品2013B20151816万美元车猫2012B201512亿元优信二手车2011C20151.7亿美元车易拍2010D20151.1亿美元车王二手车2011D20151亿美元273二手车2003C20161.65亿元车来车往2015A20161800万美元国内二手车车交易平台较较国外差距明 显显中国网络二手车交易平台行业正处于起步阶段，相对于国外发 达国家成熟的市场体制，差距明显。艾媒咨询分析师认 为，从 二手车需求情况、评估机制、交易体制等方面比较，国内网络 二手车交易平台任何国外类似平台差距较大，国内网络二手车 平台应该 多加学习国外优秀经验 ，结合中国实情，对症下药， 谋求更好的发展。国内外网络络二手车车交易平台优势优势数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Research） All Rights Reserved内容国外发发达国家国内二手车需求情况旧车销 量大于新车的销量，旧车 的利润大于新车二手车交易量不断增加， 但相对国外仍有差距二手车评 估机制第三方权威评估机构成熟尚待设立统一评估标准信息对称性二手车行业成立庞大数据库，信息化程度高，信息透明程度高信息严重不对称；信息渠道不畅通交易体制完善程度拥有完善的评估、置换、拍卖、 收购、交易、售后和退货一体化 机制交易体制不健全售后服务规范的、统一的服务标 准售后服务不完善交易手续尽可能减少交易环节 ，使得交易 手续便捷二手车流通涉及很多管理， 交易过程繁琐交易诚信问题行业组织对 加强内部管理、行业自律、制订标 准等发挥 巨大作用缺少法律约束，各方缺乏自觉性交易方式多样，如销售、代销、租赁(实物和融资)、拍卖、置换等单一国内平台具发发展优势优势 ，但痛点仍待解 决中国二手车信息系统不完善，未能有效地制止非法车辆流 入交易市场。交易中间环节 不透明，网络二手车交易平台频频被曝光存 在交易黑幕。交易诚信问题 仍然存在，售后服务不诚信等现象严重。没有权威的二手车估价体系，估价不受到消费者信任。网络络二手车车交易平台优势优势大数据优势优势大数据估值，参考价值更高互联联网技 术术 提供信息发布平台，摆脱地域限制在线竞 拍、收 购结结合线线下服 务务专业 汽车检 测代办交付手 续售后服务网络络二手车车交易痛点仍待解决数据来源：iiMedia Research CopyRights 20072016 艾媒咨询（iiMedia Res