全球电力行 业 未来发 展德勤全球电力行业组2当前电电力行业环业环 境煤：一个有效（廉 价）的解决方案？可再生能源的渗透燃料的不同成本及 发电组发电组 合结结构天然气产产量提高核电电升级级或退役降低电电价的压压力电电网基础设础设 施老化数字化工具当前电力行业环 境电力和公用事业行业正面临诸诸多挑战战，同时也正经历前所未有的变变革 3能源需求消费费者角色变变化二氧化碳减排 承诺诺度资料来源：http:/www.eia.gov/forecasts/aeo/data/browser/#/?id=1-IEO2016®ion=0-0&cases=Reference&start=2010&end=2040&f=Q&linechart=Reference-d021916a.2-1- IEO2016&chartindexed=0&sourcekey=0当前电力企业环 境 能源需求发达国家的公用事业企业将需要追求国际化并探索替 代业务 及替代方案的可行性，以应对传统 市场的低增 长率困境，从而维持增长。他们也需考虑向资产 开发 者或运营者模式转变 ，而不仅仅只是资产 拥有者。全球能源消耗2012-2040年均增长率4欧洲和欧亚亚洲经美洲经亚洲非经欧洲经非洲国家中东国家美洲非经非经合组织合组织合组织合组织 成合组织合组织 成 成员国成员国成员国员国成员国员国5资料来源：http:/www.eia.gov/forecasts/aeo/data/browser/#/?id=1-IEO2016®ion=0-0&cases=Reference&start=2010&end=2040&f=Q&linechart=Reference-d021916a.2-1- IEO2016&chartindexed=0&sourcekey=0当前电力企业环 境 可再生能源的市场渗透促成可再生能源大规模渗透的三个主要原因：1.推动可再生能源设施安装以确保电力供给和减少污 染气体排放的激励措施2.可再生能源技术及相关监测 和控制流程得到较大改 善。预计 未来30年其成本将较目前减少30%- 50%。3.能源储存技术正在逐年发展和提高。全球可再生能源2012-2040年均增长率欧洲和欧美洲非美洲经经合组欧洲经非洲国家亚洲经亚洲非经亚非经合经合组合组织织成员合组织合组织合组织 成 组织 成员 国织成员 国成员国国总计成员国成员国员国当前电力企业环 境 二氧化碳减排承诺欧盟正制定减少二氧化碳排放以及减轻环 境影响 的限制性条例。相比之下，全球部分主要污染国尚未就应对气候 变化做出严格承诺。现有碳市场并不能发出足够强的价格信号以促使 电力行业作出调整：从煤炭转向天然气的转换价 格为每兆瓦时17至28欧元。这个转换 价格高出 欧洲二氧化碳排放权配额现货 价格3倍以上。电电力行业业二氧化碳排放水平公吨 二氧化碳美洲其他地区亚亚洲非洲北美欧洲澳大利亚亚和新西 兰兰中东东6当前电力企业环 境 消费者角色变化能源的变化还包括参与者与利益相关者组成结构的变化， 这将进一步完善发电领 域的传统公用事业企业。消费者通过自行发电 、热电联 产和新型发电结构，日益 补充生产者的角色：“生产型消费者” 。更为清洁的离网或微电网技术对促进消费者摒弃有害环 境的能源选择 具有一定作用。7合理且可预测 的监管框 架当前电力企业环 境 老旧电网基础设 施及改进的需要电网运营商面临的新挑战：优化电网基础设 施最大限度提高基础设 施的可用性有效管理需求整合不同能源存储设备有效管理不稳定的发电 源（光伏、风能和水能）以减缓突发性计划外发电能力损失风险监控、预测 及管理类别 复杂的中小型发电 机组有效管理能源逆流 2大量的投 资$个考虑因 素8当前电力企业环 境 燃料的不同成本及发电组 合基础设 施可再生能源渗透率的提高降低了批发市场的价格，以极低的边际成本替换了效率较为 低下的化石燃料发电 机组。在部分风能和太阳能大量渗透的电力系统中，如德国和西班牙的电力系统，由于价格信号过弱，批发市场价格的降低致使新增装机容量变得更加困难。$9$当前电力企业环 境 煤：一个有效（廉价）的解决方案？煤易于获取、对运输要求低且价格低廉，是目前效率最高的发电燃料之一。煤价从2008年的每吨118.8美元降到了2013年每吨71.4美元，预计2020年的价格将为每吨约66美元。这一局面将维持多久？ 二氧化碳的成本能否改变这 一局面？2012至2040年电电力装机容量（吉瓦）总装机容量煤2014至2040年发电发电 厂容量累计计增加量（吉瓦）欧盟巴西东南亚印度中国 俄罗斯 日本美国10当前电力企业环 境 页岩气产量提高页岩气和其他非常规天然气 的计划产量有望从2013年 的0.63万亿立方米增长至 2040年的1.7万亿立方米。技术术可采页页岩气资资源 量加拿大573万亿立方英尺法国137万亿立方英尺（未探明）波兰148万亿立方英尺俄罗斯285万亿立方英尺中国1115万亿立方英尺埃及100万亿立方英尺澳大利亚437万亿立方英尺南非390万亿立方英尺巴西245万亿立方英尺阿根廷802万亿立方英尺墨西哥545万亿立方英尺美国665万亿立方英尺阿尔及利亚707万亿立方英尺利比亚122万亿立方英尺11当前电力企业环 境 核能 升级或退役？从2012至2035年，核能发电 容量将 净增长185吉瓦：新增容量302吉瓦， 退役容量117吉瓦。中国和印度的核电新增装机容量将在未来10年领先全球。日本欧盟巴西美国俄罗斯印度中国核电电装机容量累计计退役与新增差额额（吉瓦 ）12当前电力企业环 境 降低电价的压力2030年工业业用电电价格预测预测 ：目前日本和欧盟的居民用电价格极高，未来 将会下降。欧盟日本中国印度美国2013年电电价（美元/兆瓦时时 ）居 民 用 电电 价 格 （ 美 元 / 兆 瓦 时时）工业业用电电价格（美元/兆瓦时时）13地区变化预测日本降低15%欧盟上涨8%美国上涨12%（约达87美元/兆瓦时） 中国和印度上涨超过20%14发发展趋势趋势 及应应采取的举举措要在如此复杂的环境中取得成功，公用事业企业须 发展新的业务模式并实现 自身的转型。我们对 行业面临的日益 增多且愈加复杂的挑战具有广泛而深入的认识，能够为客户在转型过程中提供支持。趋势趋势 与挑战战市场自由化和法规变 化带来的 业务 流程规范与改进重点关注成本降低与运营效率预见 和应对 法规变 化全球化、兼并与收购 在业务范围内有效分配投资资 源 提高资本项目的交付价值 提升资产 和基础设 施的效率 理解并优化运营成本与价值创 造的联系 创造并维护 正现金流 预测 及应对 消费者性质和购买 行为的变化 有效利用数据以支持业务 交付 了解新法规并采取应对 措施 与国内外政府合作以影响其在业务环 境中的角 色 了解并影响非政府行为体 控制公司的法律风险 选择 合适的合作伙伴于新兴市场交付业务 充分利用价值链 上的创新和新技术 规划并确保充足的技术基础设 施以支持业务 需 要企业数字化 首席信息官服务与技术解决方案关键键方面举举措企业战 略卓越运营资产管理计划领先数字化分析与信息管理智能电网/智能电表财务绩 效管理监管合规风险、治理和控制组织转 型与人才15战略行业业挑战战与机 遇我们们提供何种帮助企业业及业务业务 部门战门战 略： 为增长和价值创造、投资组 合优化、差异化和干扰制定可执行战略。 就支持客户设计 、建立和过渡到世界一流交付机构提供建议。定价与盈利能力管理： 提供针对 整个定价价值链 的端对端解决方案，包含战略、执行、技术和变革管理。动动因 价格波动动性：市场价格波动导致未来盈利能力充满不确 定性。 可替代能源投资资：可替代能源的商业化受限于时机和可 扩展性。 竞竞争加剧剧：准入门槛降低，出现新的竞争对手，提供新 产品和新服务，占领新的市场空间。机遇 借助优质财务 数据和洞察力分析来提升业务预测 能力。 使环境和社会举措与业务战 略协调 一致，积极利用社 会 创新。 改进创新战略，激发新的创意，根据业务战 略调整设 计 。挑战战 制定战略规划，提高盈利能力，快速响应市场变化及 监管变革。 制定可分散风险的定价策略。 在不影响企业盈利能力的前提下实施监管变革。 提高创意水平，使其具有商业可行性。16卓越运营行业业挑战战与机 遇我们们提供何种帮助动动因 提高资资本/运营营效率。 监监管变变革：财政制度、可再生能源激励政策 劳动劳动力： 现场作业人员老龄化。机遇 在成本和监管的双重压力下提高效率。 现有项目和未来资本项目中的企业成本降低。 提高运营效率是拓展业务 和维持经营 的关键驱动 力。挑战战 旧工作方式根深蒂固，尚未建立绩效管理和改进系统。 通过成本优化提高质量标准和效率。持续续改进进： 发展运营能力，实现以管理系统框架为基础的可持续和可量化的业务改进。 通过流程再造和移动技术提高客户关怀服务和销售机构效率。 客户服务、客户信息收集、客户细 分、采购流程再造、组织转 型和技术解决方案实施的 价值生成。目标标运营营模式： 实施战略，提供业务变 革计划，涵盖所有关键方面。 通过客户/市场细分、市场营销 分析、业务 模拟及呼叫中心的设计和建立，将公用事业公 司转型为以客户为中心的组织 。企业业成本降低：有能力交付综合全面的成本降低计划。现场现场服务务自动动化： 人员调动 和数字化创新（例如，可穿戴设备和物联网）提高施工效率。提高电电网开发发、维护维护 和运营营效率：17 通过数据聚合及风险 、经济因素和服务质量分析，改进电网投资规 划。 通过物联网数据采集和分析进行预见性/视情维护。 利用大数据技术降低损失（技术性/非技术性）。 主动与客户沟通。 整合低压电 网管理，实施ADMS。 从不同来源收集信息，以协同方式推广分布式发电 或抑制需求。 实时供应与需求，以及交变负载 的实时调 整。全新业务业务 模式整合： 分布式发电 电动汽车 虚拟电 厂 输电系统运营商（TSO）、配电系统运营商（DSO）及零售商之间的信息交换模式资产 管理行业业挑战战与机 遇我们们提供何种帮助动动因 全新盈利模式：缩短生命周期需要从资产中提取价值的 新方式。机遇 根据新要求、新技术和监管约束，管理基 础设 施。挑战战 管理可再生资源渗透对当前发电资产 利润率的影响。 确定低效流程，并实现资产 生命周期最大化。 提高资产 管理效率和盈利能力。资产资产 管理：18 就发电 、配电和输电的资产 管理流程与方法提供建议，并与监管惩罚模式协调 一致，以 提高投资周期效率和加强控制。 根据分析方法（集约、合理利用信息资源）开发资产 管理模式。 提高资产 管理效率： 预测资产 性能，确定环境变化，评估投资选择 。 实时监测 与电网相关的所有资产 状态和性能，以便持续评估需求和供应并进行充分 调整。 通过资产 数据聚合与分析，确定优化整个发电 厂的单项资产 运营水平。 追踪并维护单项资产 的历史性能基准，将其与持续监测 的实时性能进行对比，且留 意与“预期行为”的差异。剥离发电发电 /配电资产电资产 ：跨服务部门（财务咨询、企业管理咨询和税务）评估资产 并交付估值模型； 设计营销 材料；审核/确定潜在投资者；将客户的财务、技术和法律信息添 加 至数据库，并管理潜在购买者的网站访问 和问答。计划领先行业业挑战战与机 遇我们们提供何种帮助投资组资组 合管理： 就投资组 合优先性提供建议。 管理资源、知识和技能，有效开展计