中国在线餐饮外卖行业研究报 告2017H1 China Online Take-out Market Research Report2017上半年目 录2017上半年中国在线餐饮外卖行业用户行为研 究2342017上半年中国在线餐饮外卖行业案例分 析2017年中国在线餐饮外卖行业发展趋势分 析2017上半年中国在线餐饮外卖行业概 况12017上半年中国在线线餐饮饮外卖卖行业业概 况01饿饿了么公示自查查自纠阶纠阶段成果 5257家违规违规餐厅厅被下线线2017年3月，饿了么公布3月“食品安全月”行动的阶段性成果。3月初，饿了么对平台上超过100万家商家开展飞行检查，共查出并下线违规 餐厅5257家。为落实线 上发现、线下查处 的食 品安全问题 治理闭环，目前违规 餐厅名单已同步至各地食药监 供进一步处理。艾媒咨询询分析师师认认为为， 食品安全问题 一直是餐饮外卖行业内痛点，饿了么此次动作一方面可以监督查处 平台内部不规范 行为，一方面也可以引导行业规范发展。京东东之后 丰巢再获获美团团外卖卖力挺2017年6月，美团外卖正式发声，称将全面接入丰巢，双方将在餐饮、日用品、鲜花等多品类的物 流配送领域共同探索更优解决方案，未来也将实现信息打通。这是顺丰与菜鸟合作危机发酵之后， 又一家腾讯系公司想顺丰投来的橄榄枝。艾媒咨询询分析师师认认为为，在外卖配送服务中，不允许配送员 配送到户的情况非常常见，另外，不少用户由于个人原因不方便当面领取配送品，从这些角度考虑， 丰巢的“微仓”模式对外卖配送服务会是一个有益的补充。新零售决战战最后一公里 饿饿了么联联手点我达2017年7月，即时物流平台点我达与在线订餐平台饿了么正式宣布战略合作，点我达将成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴。双方系统现已完成深度对接，将在全国50多个城市开展合作。2017上半年中国在线线餐饮饮外卖卖行业业动态动态冲击击外卖卖 “共享商业业厨房”进进入市场场共享商业厨房模式是为快速发展的餐饮外卖品牌提供场地和 运营服务的，类似于企业孵化器的共享厨房。商户“拎包入 驻”即可，设备、能源、包装、配送、客服、营销都由共享 厨房提供，商家只需带食材烹饪制作。同时，共享厨房提供外卖代运营，从外卖平台的管理、外卖配送到线上客服跟踪、线下品牌包装，商家需支付一定比例的销售额作为佣金。艾媒咨询询分析师认师认 为为，作为互为替代品，共享商业厨房进入 市场后会对外卖市场形成一定冲击，但两者从模式上有根本 差异，经营模式均有利弊。未来成熟后会是两条并行干线。百度外卖卖或将退出外卖卖三强鼎立 2016年，外卖行业三强鼎立模式凸显，而2017年，百度外卖表现逐渐乏力，其竞争力同饿了 么和美团相比难以望其项背。未来百度外卖很有可能退出三强，或将被收购。2017上半年中国在线线餐饮饮外卖卖行业动态业动态2017上半年中国在线线餐饮饮外卖卖行业动态业动态2017年8月外卖配送服务规范团体标准在京发布。该标准规定了外卖配送的服务机构要求、服务人员、服务流程、 异常情况处理、服务质量控制和服务质量持续改进等方面内容。该规范由中国贸促会商业行业分会起草，将于2017 年9月1日起正式实施。在外卖配送服务机构方面，规范明确规定外卖配送机构应具备企业法人资质，且具有固定办办公场场所和规规模化的配送 队队伍，同时时配送箱、配送车车和头头盔等也应应符合相关法律规规定。在服务人员方面，要求配送人员宜年满18周岁，且应对 配 送人员进行身份审核。外卖行 业 标准 化平台服务规 范配送人员规 范平台配送规范服务人员、服务流程、异常情况处理； 服务质量控制和服务质 量持续改进等方面内容； 商户需要具有固定办公场所；配送人员宜年满18周岁，平台应对配送人员进 行身份审核； 配送员需要在门口敲门，不允许进户 、不允许出现收小费等行为； 配送员在服务信息技术平台派单后5分钟内接单；规范规定了外卖配送的服务机构要求； 商户需要具有规模化的配送队伍； 商户应在用户下单10分钟内确定订单 ；中国在线线餐饮饮外卖卖行业竞业竞争状况全品类布 局配送成关键， 各大平台发 力配送价格战失 效，平台转 向品质战争平台逐步规范化2017上半年各平台均开展了较为频繁的战略合作，商品已从正餐逐步延伸到下午茶、 零食、日用品等，餐饮形式也从个人下单 延伸到了团餐。在形式方面，各平台服务已经不仅仅 局限 于外卖+送餐，各平台上线了跑腿服务， 满足用户更多元化需求。艾媒咨询调 研结果表示，配送服务及时成 为用户评 价平台所参考的重要因素，2017 上半年，各平台对于配送服务的把控进一 步提高。饿了么蜂鸟宣称将单均配送时长 所见到半小时内，而美团也随之宣称将单 均配送时长缩 减至28分钟。2017上半年各平台发力服务规范化意图 明显。不论从配送时长，配送网络划分到 配送装备的规范和处理应急问题的规范角 度考虑，平台都有很大提升。平台发展之初，为获取用户流量，各平 台采取价格战的策略，用低廉的价格来 吸引用户。这致使平台利润空间变小， 而价格回升后用户忠诚度也不高。2017 上半年，平台从价格战向品质化过渡， 优质 的餐品和服务才是提高用户粘性的 重要因素。价格优 惠品质提 升2017上半年中国在线线餐饮饮外卖卖行业业痛点同质质化 竞竞争严严重用户户跨平 台门槛门槛低利润润持 续续收紧紧平台经营类别 和面向人群没有 明显差异，同质化严重，竞争 较激烈。同质化严重的现状使得平台所 能提供的服务大同小异，用户 跨平台门槛较 低，留存用户较 难获得。入驻商户商家较多，很难全方 位监管，导致食品安全问题频 发，且售后响应不及时。快递人力成本增高且提高平台 服务所需资金成本无法从用户 处得到回流（提升价格会导致 用户更换消费平台），平台利 润空间进一步缩紧。食品安全 问问 题题 高 发发 ， 平台审审 核 成难难 题题增长长率放缓缓 市场规场规模趋趋于稳稳定216.8335.5502.6860.81,250.31,662.42,045.62,413.854.8% 49.8%71.3%45.2% 33.0%23.1% 18.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.02011201220132014201520162017E2018EiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线餐饮外卖市场自2011年一直保持较高速增长，2016年市场规 模达到1662.4亿元，增长率为33.0%，2017年市场规模预计将达到2045.6亿元，增长率将放缓，市场规模将逐 步稳定。艾媒咨询分析师认 为，中国在线订餐市场逐渐成熟，未来市场增长将主要来自于平台对已有用户更多 需求的深度挖掘。2011-2018中国在线线餐饮饮外卖卖市场规场规 模及预测预测市场规 模（亿元）增长率数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星 采用自主 研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）用户规户规模趋趋于稳稳定 存量用户户需求挖掘成下一重 点0.630.801.071.622.092.563.013.4627.0%33.8%51.4%29.0%22.5% 17.6%15.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%012342011201220132014201520162017E2018EiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国在线餐饮外卖用户规模达到2.56亿人，相比2015年增长 22.5%，2017、2018年在线餐饮外卖用户规模预计分别将达到3.01亿人和3.46亿人，增长率逐步降低。艾媒咨 询分析师认为，在用户规 模趋于稳定的情况下，在线外卖平台将主要从用户存量着手，提升服务质 量，发掘已 有用户多方位需求，提升用户粘性，维持用户群体。2011-2018中国在线线餐饮饮外卖卖用户规户规 模及预测预测用户规 模（亿人）增长率数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星 采用自主 研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）饿饿了么用户户市场场表现现突出7.57.06.6iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017上半年中 国在线餐饮外卖平台粘性指数排名中，饿了么以7.5的用 户粘性指数占据榜首。艾媒咨询分析师认 为，外卖行业 由于平台同质化严重等原因本身跨平台门槛 较低，较高 的用户粘性体现出饿了么在服务方面更加出色。这也与 平台未来品质化方向相符合。41.7%41.0%13.2%4.1%2017H1中国在线线餐饮饮外卖卖平台用户户份额额饿了么 美团外卖 百度外卖 其他iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017上半年中 国在线餐饮外卖市场中，饿了么以41.7%的用户份额位 列行业之首，而外卖用户基本集中在饿了么，美团外卖 和百度外卖三家。艾媒咨询分析师认为，上一年外卖三强鼎立局面已经形成，2017年百度外卖势头 稍降，饿了 么和美团外卖占据主要市场。未来随着平台产品种类增 多，行业同质化过于严重的弊端将得到缓解。2017H1中国在线线餐饮饮外卖卖平台 粘性指数数据来源：艾媒北极星（截至2017年6月底，北极星 采用自主 研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测）2017上半年中国在线线餐饮饮外卖卖行业业用户户行为为研 究02近六成用户户偏爱爱在工作日订订外卖卖 近八成用户户偏 好订订午餐24.0%35.3%8.8%10.3%21.6%2017H1中国在线线餐饮饮外卖卖用户订户订 餐时间时间 偏好分 布 仅在工作日叫外 卖较多两个时间 段叫外卖频 率差不 多两个时间 段都会叫外卖，周末 或假期较多仅在周末或假期叫外 卖59.2% 两个时间 段都会叫外卖，工作日数据来源：iiMedia Research10.3%26.2%46.3%22.7%早餐午餐下午茶晚餐宵夜2017H1中国在线线餐饮饮外卖卖用 户户订订餐类别类别 偏好分布iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近六成在线餐饮外卖用户更喜欢在工作日订外卖，而更喜欢在周末或节假日定外 卖的用户占到31.9%。外卖订 餐品类方面，午餐和晚餐是绝大多数用户的选择，其中，59.2%用户更偏爱订午餐。早餐、 下午茶及宵夜等非正餐市场还未完全开拓。艾媒咨询分析师认为，用户订外卖的一个重要原因是工作太忙没有时间或精力 自己下厨，而在节假日该情况则有相应缓解。另外，非正餐市场还未完全开拓，当前已有平台对非正餐进行相应资源投放 倾斜，以唤醒用户需求进一步打开用户市场。用餐时间时间短成为为用户选择户选择 外卖卖最大原因用餐时间 短不想做饭单独用餐极端天气推出优惠不会做饭外卖已成习 惯其他其他iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，用餐时间短成为用户选择订餐最大原因，占比56.2%，而不想做饭、单独用餐和 极端天气也是用户选择较多的订餐因素。艾媒咨询分析师认为，人们生活节奏随时代发展逐步加快，工作生活压力也进一 步增大，亲自做饭费时费力成为很多上班族的负担，外卖行业应运而生，其方便的消费模式和多样化的菜品选择已经逐渐 被广大用户接受和习惯。2017H1中国在线线餐饮饮外卖卖用户订户订 餐原因分布数据来源：iiMedia Research2017上半年在线线外卖团卖团餐市场场用户户喜好分布试过 ,50.9%没试过 ,49.1%2017H1中国在线线餐饮饮外 卖卖用户团户团 餐渗透率团餐优势 TOP4团餐劣势 TOP3iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年上半年，团餐用户渗透率为50.9%。艾媒咨询分析师认为 ，一方面团餐服务处于起步阶段， 其用户认 知度还不高，另外团餐应用场景非个人可控，未来经营团餐 的平台可以针对场 景化进行布局。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017上半年 使用过团 餐的用户