中国移动动教育行业业研究报报 告2017年2来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn核心观点01移动动教育的核心价值值 在 于“随时时随地“人们追求更加轻量化、 碎 片化的教育“随身携带、随时随地” 为搜集数据提供了极大的 便利，数据的搜集和技术 的运用带来的个性化教育 更易在移动教育领域实 现020304移动动形式并非适合 所 有学习环节习环节越是学习外围环节 ，越 轻 量化、碎片化，越适 合移 动教育方式各移动教育产品中，移 动 端流量在线上流量中 的占 比最高可超80%， 较低则 在30%以下移动动教育产产品普遍 面 临临盈利窘境同整个在线教育一样，目 前移动教育领域相对成 熟 的盈利模式是B2C直播各企业已开始互相借鉴 、 融合创新，共同探索 IP授权、会员、内容包、广告、 直播录播课程、电商等 盈 利模式的可行性移动动教育产产品阵营阵营 从 割 据混战战逐步走向融 合 BAT、网易等互联网公 司强势出击，频繁打 造 免费爆款；新东方 、好 未来、沪江等教育 机构 深耕细作，步伐 稳健； 中国移动等其 他行业巨 头也做了试 探性的布阵 未来移动产 品将成为 在 线教育的标配，在 线教 育行业将摆脱产 品形态 之争，逐渐走 向大融合3中国移动教育行业概 述1中国移动教育行业发展现 状中国移动教育企业案例 中国移动教育行业发展趋势234教育形式的演变www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc4教育经历了由线下到线上、由面对面到远程的演变经历 了漫长的面对面课堂教育形式之后，得益于通信能力的提高，第一代远程教育函授教育得以出现。随着80年代 大 众传媒的日益发达和90年代互联网技术的成熟，广播电视 教育和网络教育进一步打破了教育对时 空的限制。新世纪 以来， 移动互联网时代催生了基于手机、平板电脑 等个人电子设备 的移动教育。纵观 教育形式的历史演变进 程，在线 教育与远程 教育已经成为相当成熟的发展方向，人们追求更加随时随地、轻量化、碎片化的教育。但新的教育形式的出 现并未取代过 往的教育形式，多种教育形式并存于当前的教育体系中，共同构成了多元化、多层次的教育生态。中国教育形式的演变历变历程20世纪70年代前 传统面授教育20世纪80年代20世纪90年代21世纪初21世纪10年代函授教育广播电视教 育网络教育（在线教育）移动教育（在线教育2.0）来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。移动教育的概念与范畴移动教育的核心在于“任何时间”“任何地点”的学 习为了提升研究的可操作性，本报告采用移动教育的狭义 概念，即聚焦于在能够安装运行移动应 用（APP）的移 动智能设备上进行在线或离线学习的方式。此处“移动 智能设备”包括智能手机、平板电脑、智能学习机、智 能可穿戴设备 等。任何时间时间全天候提供服务任何地点移动的学习场 所任何方式使用移动设 备移动动教育的概念界定移动动教育 Mobile Education移动教育包括两个方面（1）移动学习者，即学习者不在传统 的教室或电脑 前进行的 学习；（2）移动设备 ，即使用移动设备进 行的学习。 Rebecca Hogue 移动教育是在多种环境下、通过社会和内容的互动、使用个人电子设备进 行的学习。Helen Crompton 移动教育是一种技术支撑的、用户可以在任何时间 任何地点获得的学习途径。麦肯锡报 告来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc5行业发 展环境分析：政治政府对互联网及教育的持续关注为移动教育带来长期利 好互联联网教育随着“互联网+”上升为国家战略，以教育为代表的传统 行业加速与互联网的 融 合步伐。在2015年7月国务院印发的国务院关于积极推进“互联网”行 动的 指导意见中也专门 提到要“探索新型教育服务供给方式”，探索网络化 教学新 模式。教育信息化在教育部2016年工作要点中再次强调“加快推进教育信息化”，在完善偏 远 农村中小学基础设 施建设的基础上，推进线 上线下结合的课程共享与应用 。随后 2016年6月教育部印发教育信息化“十三五”规划，结合大数据、 移动计 算 等新技术的广泛应用，对教育信息化提出了新的指导意见。学习习型城市与 全民终终身学 习习2014年9月教育部等七部门联 合印发了关于推进学习型城市建设的意见， 致 力于实现 全民终身学习的城市发展任务，将建设学习型城市的地位提升到新 的高 度。构建全民学习和终身教育的体系，必然要求与之相适应的更加便捷、 易于操 作的教育形式，移动教育势必将展现其巨大价值。全面开放 “二孩政策”在2011年实行“双独二孩政策”和2013年推行“单独二孩政策”之后，从2016 年1月1日起“二孩政策”全面放开，预计 未来一段时间 将带来更多新增人口 ，这 被普遍认为 将给教育行业带 来长期利好。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc6行业发 展环境分析：经济www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc7移动网络经济 增长强劲，网络经济 重心正向移动端转移根据CNNIC公布的数字，我国手机网民数量在全部网民中占比不断提升，至2016年接近96%的网民是手机上网使用者。 移动互联网在国内的普及与渗透也带动 了移动网络经济 的飞速发展：PC网络经济 增速不断放缓，而移动网络经济则 在前 几 年经历了每年超过100%的惊人增长率，其营收规模总量也在2016年反超PC网络经济 。随着我国网络经济 重心向移动端 的 转移，移动教育领域获得的关注度持续放大。2012-2016年中国网民数量及手机网民覆盖率2011-2019年中国PC和移动动网络络经经 济济 营营收规规模及增速13.513.613.713.813.85.66.26.56.97.3 7.04.25.05.66.274.5%80.9%86.3%90.1%95.8%2012201320142015中国人口数量（亿） 整体网民数量 （亿） 手机网民数量（亿） 手机网 民在整体网民中的占比（%）20164.65.96.96.87.99.310.00.71.84.57.910.513.316.149.7%27.1%18.6%-2.0%16.9%17.4%7.4%147.5%163.7%154.7%75.6% 32.6%26.7%20.9%20132014201520162017e2018ePC网络经济营 收规模（千亿元） 移 动网络经济营 收规模（千亿元） PC 网络经济 增速（%） 移动网络经济 增 速（%）来源：CNNIC第39次中国互联网络发展状况统计报告 2017/01/22来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc2019e行业发 展环境分析：知识付 费知识付费兴起，增强移动教育行业信 心知识识付费费的兴兴起对对移动动教育行业业的影 响知 识识 付 费费移 动动 教育共同 时时 机知识识付费费和移动动教育的发发展环环境良好 互联网时代信息过剩，知识的生命周期缩短，时间 和注意力越发宝贵，高效获取个性化内容的需求日益强烈 。 社会竞争激烈，新晋中产阶级处 于焦虑状态，自我提升欲望强烈，为优 质内容付费正逐渐成为其内在需求 。 随着互联网金融与中国市场的深入结合，移动支付进入普及时代，为知识付费提供了巨大的便利性。 值乎、分答、知乎Live、 得到 、 在 行 等 一 系 列 平台 的 出 现 及 走 红 ， 使2016年被称为 “知 识付费元年”。 尽管知识 付 费 的 商 业 逻辑 仍存在争议 ， 但 知 识 本 身 的 商 业 价 值 日益受到社会 认可。知识识付费费已兴兴 起移动动教育跃跃跃跃 欲试试虽然与知识相比，教育 领 域对内容的系统性、 连贯 性的要求更高，但 两者仍 有诸多相似之处 ： 都能满足用户自我 提 升的需求 都可进行碎片化处 理 都由人产生，可进 行 个人IP化运作来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc8行业发 展环境分析：社会文化www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc970后、80后对互联网普遍持有更加开放的 态 度，随着这一群体逐渐成为中小学家长 的主 流人群，他们对 在线教育包括移动教 育的态 度都相对更加正面。受固有观念的影响，部分用户或家长仍将智 能 手机、平板电脑 等智能设备 视为娱 乐产 品，对 基于移动设备进 行学习的形式（尤其 是移动智 能设备进课 堂）持怀疑态度。现代人的快节奏生活使得用于学习的时间 更 加碎片化，而高压的生活状态也使人们 希望 避免学习带来过大压力。相对而言， 移动教 育更适应碎片化、轻量化的现代教育 需求。由于移动教育时常发生在移动场所，周围环 境 充满不可控因素，而移动设备的功能设置 也往 往更容易让学习者产生分心，难以保证 良好的 学习效果。对移动设 备 用于学 习的 态 度社会文化因素对移动教育的促进作用日益显著，但阻力犹 存社会文化对对移动动教育发发展的促进进与阻力作用 促进进阻力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。得益于国人重视子女教育的长期传统，家长 在子女教育方面保持着相对稳 定的消费习惯 。 此外，教育被普遍视为对 人生的长期投资， 在期待回报的心理下，人们对 此往往有较为 积极的消费支出意愿。国人依然对互联网免费模式存有惯性，用户 付 费购 买APP以及“免费增值”模式的消费 习惯 仍有待培养。消费意 愿 与习 惯移动教育 的 移动特 性行业发 展环境分析：技术www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc10A. 终终端成本。技术进 步不断降低移动智能设备 的制造成本，使得移动智能设备 日益平民化 。B. 产产品成本。云服务的兴起与落地大幅降低了移动APP的开发与运维成本。通过租用IaaS 的 基础网络设施以及接入语音识别、图像识别等PaaS服务，移动教育APP开发者得以更加快 捷 、经济 地完成开发过 程。A. 网络络基础础。以4GLTE为代表的高速移动数据网络日益普及，不断提升移动用户的网络质 量， 也逐步摆脱了移动设备对 Wi-Fi的依赖。B. 硬件升级级。移动智能设备 的硬件，包括内存、处理器、摄像头等部件的不断更新换代使 设 备得以运行更加复杂的应用，同时提升应用的服务质 量。A. 直播互动动。随着直播互 动技术的普及，越来越多 的移动教育APP开始试水 直播教育，之前PC端的直 播教育产品也开始进行移 动端的尝试 。B. 人工智能。得益于计 算 机视觉 、语音识别 技 术的 日益成熟，拍照搜 题、语 音评测 等新功能 层出不 穷。C. 大数据。通过大数据 与 机器学习相结合，移 动教 育领域同样兴 起“ 个性化 教育”“自适应 学习”等 理念，力求为 用户提供更 加定制化的服 务。01降低成本提高质质量创创新服 务务技术进步奠定良好发展基础，提供新的发展机 遇技术对术对移动动教育发发展的影响来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。11中国移动教育行业概 述1中国移动教育行业发展现 状中国移动教育行业企业案例 中国移动教育行业发展趋势234细分领域www.iresearch.com.cn2017.9 iResearch Inc12六大细分领域，内容型、工具型APP最热门移动教育的形式已经渗透到教育行业的各个细分领域。