金卡2-3年业务规划汇报2012年10月金卡公司目目 录录1. 业务情况概述2. 五大业务模块分析3. 资源保障*32-3年业务规划目标力争在十二五末（2015年）,实现主营业务年销售收入十五亿。2-3年业务规划目标内容 年度 2013年2014年2015年销售收入 (亿元 ) 4.636.9411.13毛利 （万元）62801014018840在2015年力争在物联网板块销售收入达到15亿元，包括金卡 公司、服务单位物联网产业全部收入等，未包括金融与支付 领域收入。*5q身份识别q智能交通q物流与防伪q粮食信息化q国际业务q金融与支付金卡产业发展方向金卡产业发展方向业务1:身份识别业务2:智能交通业务3:物流与防伪业务4 :粮食信息化业务5:国际业务业务6 :金融与支付2. 五大业务模块分析业务1：身份识别1板块战略定位2各子业务发展路径市场容量目标客户竞争对手分析未来2-3年的发展目标市场发展策略与商业模式产品路线图资源保障措施3业务板块总结目录9要开展的业务内容，可分为：主营业务（包括相关的证卡、设备及密钥管理系统和应用系统等）： 居住证管理系统 国外EID系统 从业人员资格认证系统 二代证等证卡未来业务：身份识别业务系统的运营与服务1、身份识别领域定位业务分类业务定位领域定位：卡片、标签、配套设备及系统方案提供商产品方向：卡片、标签、配套设备、系统2、身份识别子业务发展路径1）市场容量（一期工程）据统计，全国在册的流动人口超过2.6亿人，预计办证人数50%项目内容市场数量市场容量（万元）备注 平台系统404000 密钥系统、发证系统601800 中心机房建设306000 大型发证设备501500 小型发证设备500025000 签注设备6000060000 采集设备10000015000 终端设备20000050000 卡片13000000065000 扩展应用4012000 合计 243000 子业务一：居住证系统2）目标客户3）竞争对手分析产品分类主要 竞争对手竞争对手优势竞争对手劣势与对手的 对比分析结论与策略居住证发证 系统北京神州数码 有限公司 市民卡应用案例多， 系统集成能力强，“ 智慧城市”全国业务 战略覆面广 无自己的居住 证产品线；无 制卡能力 我公司是专业 卡片生产商； 有成熟的应用 案例此领域有潜力最早介入此领 域，具有先发 优势资源投入需进 一步提高清华同方股份 有限公司 统集成能力强，拥有 较多专利及软件著作 权，品牌价值高 无自己的居住 证产品线；无 制卡能力 公安部第一研 究所 政府行业资源背景优 势 企业实力及公 司资质不如我 公司丰富 武汉天喻信息 产业股份有限 公司 社保、金融丰富的产 品应用案例；有居住 证应用案例 企业实力及公 司资质不如我 公司丰富 我公司有成熟 的应用案例和 综合解决方案浙江万谷科技 有限公司 在城市一卡通、医疗 保险卡、社会保险卡 、CPU卡项目上产品 丰富；有居住证应用 案例 缺乏大型项目 集成经验产品分类主要 竞争对手竞争对手优势竞争对手劣势与对手的 对比分析居住证发证系 统深圳市特种证件 研究制作中心( 深圳市华正联实 业有限公司IST) 证卡行业大型应用集成案 例及政府资源优势 公司资质及企业综 合实力较弱 我公司是专业卡片 生产商；有成熟的 应用案例福建天创信息科 技有限公司公安信息化应用案例较多 ；有居住证应用案例 公司规模小，资质 不齐全 我公司是专业卡片 生产商；有成熟的 应用案例3）竞争对手分析2013年：8000万2014年：10000万2015年：12000万4）未来2-3年发展目标154）未来2-3年发展目标地区居住证项目名称 销售收入（万元） 2013年2014年2015年 华 北北京居住证项目 10002000 天津居住证项目 200500 河北居住证项目400300200廊坊居住证项目200山西居住证项目 500300太原居住证项目200内蒙古居住证项目300 500200鄂尔多斯居住证100东 北辽宁居住证项目 200 吉林居住证项目 200300 黑龙江居住证项目800500200大庆居住证项目150100华 东江苏居住证项目160020001600苏州居住证项目12001000800昆山居住证项目400700600 浙江居住证项目300 5001500 江西居住证项目300 500400 中 南河南居住证项目 200500 湖北居住证项目300300600 湖南居住证项目 100500 广西居住证项目200200150 海南居住证项目 200 西 南重庆居住证项目 350 四川居住证项目500 300200 贵州居住证项目250150150 西 北陕西居住证项目400500200 青海居住证项目 100 宁夏居住证项目 100150 新疆居住证项目400150100小 计 800010000120005）市场发展策略与商业模式2010年广东省居住证系统项 目（设备、系统） 2011年苏州、大庆居住证系 统（平台、采集、卡片、设备 等） 2011年新疆、廊坊居住证系 统（卡片、设备、密钥系统） 2012年广西、贵州居住证系 统（设备、密钥系统、卡片等 ）重点省份投标（江苏：2012.11 ；陕西：2012.12） 前期重点跟进的省份，督促其加 快启动进度（湖北、黑龙江等） 利用为2013年做财政预算的机会 ，协助重点省市做好项目的报审 工作（山西、内蒙古、浙江等） 其他省份的市场跟进，接触客户 、推广方案（北京、天津、四川 、云南、河南等）其他还没有上线的省、市 继续市场拓展 原来已经上线的地区，后 续的运维服务及新增人口 居住证的继续发放工作 居住证项目的拓展应用（ 计生、园林、网吧、自行 车租赁等）阶段1： 现有市场基础阶段2： 积极拓展市场（2012.10 -2013.12）阶段3： 市场拓展与项目运营 （2014.1-2015.12）时间商务模式：1+1+15）市场发展策略与商业模式6）产品发展路径系统：制证发证系统、签注系 统、卡片管理系统、与公安警 综平台的接口系统、密钥系统 、居住证综合服务平台等 设备：现场制证发证一体机（ JKE120）、后台集中制证一体 机（JKE500)、签注机 读写器：居住证/二代证二合 一读卡器 各种居住证卡片（含特殊工艺 卡）系统：居住证综合服务平台的完 善、拓展应用的系统扩展、居住证 专用密钥系统的完善 设备：JKE120升级、后台集中制 证一体机（直印式）、分拣机、带 加密的个人化机、桌面式发卡机 设备耗材：专用定制 卡片：居住证专用COS开发 读写器：手持式读卡器（可以同 时读二代证和居住证)根据新的市场需求开发新 的产品阶段1： 现有产品基础阶段2： 产品完善与开发（2013.1 -2013.12）阶段3： 产品拓展 （2014.1-2015.12）时间7）资源保证人力资源需求内容现有人员 需要人员 缺岗说明居住证项目市场推 广、实施、服务20233主要是实施人员系统开发462 设备开发10133其中软件2人、硬件1人。 此项目开发组还负责018项 目和其他项目设备的开发读写器开发63 与其他13.56M频段组共享 开发人员投资需求 无2、身份识别：子业务二：从业人员资格证1）市场容量据统计，目前全国在册的会计超过1500万人目前在册的统计、律师等从业人员超过2500万人；近5亿元项目内容市场数量市场容量（万）备注平台系统603000密钥系统、发证系统602400中心机房建设606000大型发证设备601800小型发证设备6003000审验及年检设备120001200证件读写终端设备250001500卡片4000000028000扩展应用301500合计 48800 2）目标客户产品分 类主要 竞争对手竞争对手优势竞争对手劣势与对手的 对比分析结论与策略会计证握奇目前智能卡行业领头 企业无行业案例我公司是首个 试点省份河北 省会计证承担 者；最早介入此领 域，具有先发 优势 资源投入需进 一步加强 毅能达深圳企业，有价格竞 争优势无行业案例会计管 理系统无忧有6个省份的会计考 试及人员数据库软件 平台案例公司规模小我公司有全国 的服务网络和 综合解决方案 能力争取进入运营 服务，从长远 发展有必要通 过整合等方式 进入该领域浙江天盾有几个省份的会计考 试及人员数据库软件 平台案例公司规模小蓝贝斯有几个省份的会计考 试及人员数据库软件 平台案例公司规模小用友有多个省份的会计考 试及人员数据库软件 平台案例系统集成能力 不如我公司3）竞争对手分析4）未来2-3年发展目标中标河北省财政厅会 计证项目 中标金额500万元， 河北省是国家财政部 首家试点省份积极拓展重庆、广东 、福建、中直机关等用 户提练试点规范并争 取提升为国家标准 从业人员资格证的 数据、考试及培训等 运营服务（可带动公 司培训产业）阶段1： 河北试点阶段2： 积极拓展市场（2013.01 -2013.12）阶段3： 提升标准并参与运营 （2014.1-2015.12）时间5）市场发展策略与商业模式商务模式：1+15）市场发展策略与商业模式7）资源保障措施人力资源： 增加3-5名软件开发工程师，开发会计人员数据管理服务平台； 协调2-3名产品开发工程师，进行核验及手持设备立项开发； 确定2-3名销售专员，建立专业销售团队；市场资源：与无忧、天盾等合作，联合拓展市场资源；服务资源：利用各地服务单位的实力，提升综合服务能力。2、身份识别：子业务三：EID系统1）市场容量（以刚果金为例）目前第三世界国家都有建立EID系统的需求；以刚果金约4500万人口为例的项目规模预测如下：项目内容市场数量金额（万）备注 平台系统1套1000 大型发证设备10台2000 卡片4500万27000 合计 30000 产品分类主要 竞争对手竞争对手优势竞争对手劣势与对手的 对比分析结论与策略证卡北京握奇目前智能卡行业领头 企业，做过华为刚果 金卡片的外包服务无行业解决方 案我公司是国内 二代证定点单 位及最大居住 证服务单位；加强海外宣传 推广，提升产 品知名度及海 外服务能力系统集成 长春鸿达有印尼海外案例，也 是华为系统外包服务无卡产品我公司有成熟 的产品及解决 方案做中兴、华为 的外包服务；发展渠道合作 ，如北方工业 集团等国际业 务实力强的企 业合作2）竞争对手分析力争获得1-2个国家的EID市场3）未来2-3年发展目标提供演示平台积极拓展如华腾、北 方工业集团等渠道商的 合作，跟踪落实伊拉克 等国家EID项目 加强与中兴、华为等 的合作，跟踪落实埃塞 俄比亚、马塞卢等国家 EID项目加强海外宣传，提 高拓展海外产品市场 推广能力阶段1： 现有市场基础阶段2： 加强合作 （2013.01-2013.12）阶段3： 提升市场拓展能力（ 2014.1-2015.12）时间4）市场发展策略与商业模式5）资源保障措施人力资源：增加3-5名外语能力强的工程师，提供支持及服务，随着项目开展，根据具体需求再增加相关人员；市场资源：通过海外宣传提高产品知名度，拓展更多市场资源；渠道资源：开发更多象北方工业集团、华腾等国际业务能力强的渠道，合作开展海外EID业务。自2004年全国统一换发第二代居民身份证以来，按照国务院和公安部的文件，航天金卡每年大约5%的市场份额。批量发证结束后，航天金卡每年约500万张，800万元合同份额。2、身份识别：子业务四：二代证等证卡二代证业务：2、身份识别：子业务：二代证等证卡个人化业务市场据统计，银行卡发卡20亿张；社保卡发卡8亿张；健康卡发卡5亿张；项目内容市场数量（亿）市场容量（亿）备注 银行卡个人化2010 社保卡个人化84 健康卡等个人化52.5 合计 16.5 2）目标客户3）未来2-3年发展目标2013年：1000万2014年：2000