车车企自建型互联联网养护护平台案例报 告汽车后市场互联网养护平台发展背 景1车企自建型互联网养护平台案例-车享 家2案例启示232017.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn中国汽车后市场互联网养护平台定义3定义：连接车主与商家，可进行汽车养护相关服务预约、 购 买等行为的在线服务平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本报告对汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务；且主要分 析通 过互联网技术手段实现 的汽车后市场交易服务，不包括传统 的线下实体交易； 汽车养护行业总 体市场规 模计算 中，仅包括针对C端消费者轻保类服务市场规模，不计算针对B端的市场规 模。中国汽车车后市场场养护护行业业定义义2016年中国汽车车后市场场养护护渠道分 类类线线 上线线 下 各品牌4S店 中大型维修厂 品牌快修连锁 店 品牌美容连锁 店 厂商自建O2O平台 自营型养护平台 综合养护平台 服务提供平台保养 轻轻 修 美容保 险险 金融 租 赁赁整 体 后 市 场场维维 修二手 车车中国汽车行业背景www.iresearch.com.cn4市场保有量持续提升，出保车辆比例增加，养护需求扩 大5100 5000078029356109331370015447172101942225000 2180216.9%12.8%11.4%12.9%12.3%1000015000200002009201020112012 汽车保有量（万辆）2013中国汽车流通协会数据显示，截止2016年，中国汽车保有量达到1.94亿辆 ，保有量稳步增长也带动 了汽车后市场需求 不断 扩大； 同时，相比新车利润率持续降低，汽车后市场则正处于快速发展阶段，利润率较高，具有巨大的市场潜力 ，是当前及未来 汽车行业的发展重点。2009-2017年中国汽车车市场场保有率及增长长率来源：根据中国汽车流通协会数据整理所得。2017.5 iResearch Inc.53.0%19.9%25.3%20142015 同比增长（%）20162017e8775.67048.75408.94279.03387.92487.4 1851.934.7%34.3%36.2%26.3%18.4%30.0%24.5%2011201220132014 汽车养护行业市场规模（亿元 ）201520162017e 同比增长（%）来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核 。2017.5 iResearch Inc.中国汽车行业背景www.iresearch.com.cn5汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长 艾瑞数据显示，互联网养护行业规 模2016年突破7000亿元，增长率达30%； 艾瑞分析认为，汽车保有量稳步增长以及车 龄、出保用户的增长，以及配件市场的开放等推动了4S店以外后市场服务体系 的快速发展，预计 2017年汽车后市场互 联网养护行业仍将保持快速增长的态势。2011-2017年中国汽车车后市场场养护护行业规业规模及增长长率中国汽车后市场互联网养护行业发展 环境www.iresearch.com.cn6PETS宏观观政策促进发进发 展技术术提供保 障消费费群体年轻轻 化 2016年机动车维 修管理规定 、汽车维 修技术信息公开实施管理 办法，打破经销 商垄断 2016年实施汽车零部件的统一 编 码与标识 ，零部件信息公开化 2016年乘用车销 量超过2400万辆 ， 汽车驾 驶人超过3.1亿人，需求 量稳 步增长 2016年国民可支配收入比去年实 际 增长6.3%，人民消费水平稳步提 升 汽车市场消费主力军开始转向80后 、 90后，而网络消费对于80、90 后普 及率更高，尝试汽车养护养护 平台可 能性更高 中国一二线城市汽车市场开始趋于 成 熟，消费者汽车知识有所增加宏观政策、数据服务、车主年轻化趋势推动互联网养护发 展2016年中国汽车车后市场场宏观观环环境分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.5 iResearch Inc. 大数据、车联 网技术、LBS服务为 后 市场养护养护平台发展提供技 术支 持，使汽车养护更加高效、便 捷。汽车车养护护需求量 大中国汽车后市场互联网养护行业渗透率www.iresearch.com.cn74s店仍是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道接受度提升 在汽车养护市场，传统 的4S店养护渠道仍然占有霸主地位，但随着后市场互联网养护行业的快速发展，用户汽车知识的丰 富及消费习惯的改变，汽车后市场互联网养护渠道渗透率在逐渐扩大；2016年下半年渗透率达到9.6%，相比上半年增长率达21.5%。来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核。. 注释：其他渠道指 互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行来源：艾瑞咨询根据企业深度访谈，财报分析及艾瑞统计模型核算 。4S店68.3%除4S店外其 他线下渠道 28.6%互联网养护 渠道 3.1%2016年中国汽车车后市场场养护护行 业业 各渠道规规模占比4.1%6.2%7.9%9.6%2 0 1 5 H 12 0 1 5 H 22 0 1 6 H 12 0 1 6 H 2互联网养护渠道在4S店外养护市场渗透率（% ）养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型、综合型、服务型以及厂商自建型平台 。注释：该渗透率指互联网养护渠道在除4s店外的其他渠道中的渗透率 。2017.5 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn2017.5 iResearch Inc.2016年中国互联联网养护护渠道在4S店外养 护护 市场场渗透率中国汽车互联网养护服务模式图谱www.iresearch.com.cn8车 主零 部 件 供 应 商自营养护平 台综合养护平 台厂商自建型平台自 营 线 下 门 店物流、仓 储信息咨询养 护 服 务 / 配 件 安 装 / 维 修第 三 方 支 付 平 台金融、保险服 务服务提供平 台养 线线护 下提 供 商线线上4s店路边 综合 店养 护 服 务 平 台汽车 美 容 连锁品牌快 修连 锁导流/合作来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.5 iResearch Inc.中国汽车后市场互联网养护行业分类www.iresearch.com.cn9线线上平台+直控线线上平台+直 营营轻重 少量自建门店，并为商家提供从品牌、技术、培训、供 应 链到服务质 量的全方位支持 特点：线上引流，线下门店为主，服务更加标准化线线上平台+加盟 原有线下门店进行加盟后，消费者通过线上购买零部 件后，配送至线下加盟门店进行养护维 修 特点：线上下单，线下服务，主要以自营商品、养护服 务 为主线线上平台+线线 下 资资源整合 线下门店入驻平台，消费者自行选择，线上平台进行 导 流，收取中介费 特点：通过线 上预约 保养服务，先买单 后享受服务，商 品 单一商业模式众多，核心业务各异，线下服务将是核心竞争力 现阶段，汽车后市场互联网养护平台商业模式多样化，盈利模式不尽相同； 其中，线上平台+线下门店加盟模式较为 广 泛，平台自建仓储 和物流，打通供应链 与C端，保证价格统一、透明；同时可 推动现 有线下门店互联网化，且无需投 入大量资金进行门店建设。2016年中国汽车车后市场场互联联网养护护平台资资产产模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.5 iResearch Inc. 资产 模式最重，自有资金开设门店，对门店服务质 量可 控 性强， 但需要大量资金作为支撑 特点：线上引流，以线下门店为主，标准化程度高汽车后市场互联网养护平台发展现状www.iresearch.com.cn10用户户购买服务务平台实实体门门 店服务项务项 目提供服务务预 约选门 店 评 价送货到 家送货到门 店零部件线上购买/预约产 品、线下服务是互联网养护最主流模式 现阶段，中国汽车消费者对于汽车养护知识仍较为 欠缺，大部分消费者无法做到在养护平台平台购买零部件后自己进 行 DIY；同时汽车养护需要较大的场地、专业 的工具及技师，这对 于上门养护也形成了巨大的挑战； 艾瑞分析认为， 线上平台结合线下门店开展服务是当前良性的互联网养护形式，服务平台使得服务及零部件价格透明化； 而实体门店 ，则保证了汽车养护场地、专业工具及专业 技师；消费者可通过平台选择购 买零部件或预约养护项目，并自行 选择 门店，完成服务后，可在平台上对商户服务做出评价，促进实 体门店服务质 量的改善，形成良性循环。线线上线线下结结合的养护护平台模式服务来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.5 iResearch Inc.汽车后市场互联网养护平台发展背 景1车企自建型互联网养护平台案例车享 家2案例启示113二手车车 车享二手车板块主营二手车业 务， 帮 助用户解决买卖 二手车业 务，同 时可 将置换新车意向用户导流至车享 新车新车车 车享新车板块主营新车电商业务 ， 依托上汽，拥有上汽集团在品 牌、 销售渠道、用户数量等优势 ，为用 户提供线上交易、定制化 服务及购 车金融方案等金融车享付是车享旗下汽车生 活支付 类 O2O品牌，具有预付卡发行与受理 的 第三方支付功能，于2015年5月首 次 推出带有充值支付和积分兑换等 相关 功能的会员卡零部件 车享配板块主营汽车零部件与用品 ， 集成上汽整车制造优势和核心产 品 资源，为维 修终端和车主提供 OEM 及性价比更优的配件布局新车、二手车、维修保养、金融、配件供应五大主要服 务板块 车享网作为上汽集团打造的中国汽车市场首个OTO商务平台，以用户为中心，为用户提供从购车、用车、换车全使用周期 服务，同时延伸到与汽车相关的生活服务类领 域，努力打造全方位、一站式综合服务平台，满足 用户汽车生活的需求。车车享主要服务务板块块维维修保养 车享家为车享打造一站式组合模式的 主题，通过线上及线下结合的方式， 为用户提 供覆盖养、用、卖、车生活 的“ 全生命周期” 服务车享整体业务 布局www.iresearch.com.cn122017.5 iResearch Inc.车享家发展历程www.iresearch.com.cn13车享家自成立以来，迅速开展线上线下业务拓展及战略合作 车享家作为上汽车享连锁实 体服务品牌，是车享全面参与汽车后市场角逐的关键一步。车享家的目标是打通线上线下 全汽 车生活周期； 经过 一年多的发展，车享家已成功与多家知名企业达成战略合作，并在2016年完成A轮融资，截止 2017年5月，车享家已 在全国建立900余家门店，覆盖全国98个城市。车车享家发发展大事件2015年9月车享家成立2015年10月与中石油战略合作，包括 产品合作、网点建设等多 个领域与 嘉 实 多 、 壳 牌 等 多 家 进 行 双 品 牌 合 作2016年8月2016年12月举办 首届供应 商 大会车享家获A轮亿元 级 融资2016年10月2016年3月第一家“咔咔 车 享家”建立2016年6月 与 中 德 诺 浩 达 成 战 略合作 ， 培 养 高 技 能汽车人才2017年4月车享家APP4.0 上线来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2017.5 iResearch Inc.零 部 件车享家是车享服务体系的核心www.iresearch.com.cn14用 户户 购 车 需 求注册/登录导流预 约会员权 益置换服务需求/车辆管 理供 应车务 服 务 汽车 保险 汽 车金融服 务 反 馈以车享家线下门店为载 体，结合车享各业务板块，涵盖汽 车 生活全生命周期服务需求 车享家线上平台及线下实体