中国移动动游戏戏行业业研究报报 告2017年22017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制 。市场场：2016年中国移动游戏市场规 模稳步上升，市场规 模1022.8亿元，同比增 长 81.9%。用户规 模5.21亿人，同比增长14.5%。用户规 模增长平稳，市场规 模的上 升主要由用户付费率和ARPU值的提升来驱动 。随着国人生活水平提高， 对娱乐 的 需求提升，未来3-5年内网络游戏市场还 将继续 保持稳定的增长。产产品：活跃移动游戏产 品总数下滑，2016年有12167款，2017年1-5月5464款； 大制作、大营销 、大IP成移动游戏产 品常态，创新产品难寻 。 市场对创 新产品 的需求提升，为独立游戏戏发展提供了沃土。多年酝酿 ，2017年是独 立游戏发 展的 黄金年；渠道、厂商、行业组织 多方发力，助力独立游戏健康发展。企业业：立足社交，腾讯 强推电竞电竞 文化发展；综合类厂商纷纷 出海，逐鹿全球游戏 市 场；自研自发为 主游戏企业坚 持匠心，打磨游戏品质；发行商企业推动精品 游戏长长 线线运营营，扶持独立游戏鼓励创创新。未来趋势趋势 ：玩家对游戏质戏质 量的要求越来越高，高质量精品化势在必行；编辑 推荐 地 位提升，游戏回归玩法本质；轻竞轻竞 技概念兴起，短平快的休闲竞 技平衡了玩家 对竞 争性和碎片化游戏的需求；社交渠道成游戏运营和分发新战场 。SMS 资资本：2016年中国游戏市场并购金额426.6亿元，略有下滑。资本市场对 移动游 戏 行业的整体热度下降，休闲竞闲竞 技概念兴兴起，移动电竞 受追捧。3中国移动游戏市场概 述1中国移动游戏产品分 析中国独立游戏产业 聚焦 中国移动游戏企业分析 中国移动游戏行业趋势23452017年中国移动游戏市场规 模2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn4后红利时代，手游市场进入平稳发展期2016年中国移动游戏市场规 模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规 模 的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严 重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户 的游戏 习惯 和付费习惯 的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额 度还会有一定上升，整体市场相对稳 定。预计 未来3-5 年，移动游 戏会进入一个平稳上升的发展期。2011-2020年中国移动动游戏戏市场规场规模62.487.7148.4276.02218.4 2023.6 1765.31445.81022.8562.248.5%40.6%69.2%86.0%103.7%81.9% 41.4%22.1%14.6%9.6%201120122013201420152016中国移动游戏市场规 模（亿元 ）2017e2018e增长率（%）注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏 企业在 海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报 及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2019e2020e2017年中国移动游戏用户规 模2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn5游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规 模约5.21亿人。经过 前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规 模几乎达到天花 板。 艾瑞分析认为 ，单纯 通过买 流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过 去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整 合营销 资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额 度会是未来的新方向。3.534.104.565.215.5416.2%11.2%14.5%6.3%201320142015中国移动游戏用户规 模（亿人 ）20162017emUserTracker-2011-2017年中国移动动游戏戏用户规户规 模增长率（%）注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏 企业在 海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报 及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2017年中国移动游戏产业图谱2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn6游戏戏媒体广告商游戏戏用 户户广告费 用广告投放广告收入分成支付渠道佣金流水游戏戏分发发渠道数据通信营销 /广 告产 品分成/ 代理金产 品付 费游戏戏研发发 商游戏发戏发行 商研发发发发 行文学/影视视机构电电信资资源提供 商自主发行/联 运分成产 品分成作品改 编授 权游戏门戏门 户户第三方应应用市 场场官方应应用商 店超级级 APP运营营 商2017年中国移动动游戏戏行业产业业产业 链链视频视频 网 站来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，排名不分先后 。2017年中国移动游戏市场并购情况2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7移动游戏整体热度下降 休闲竞技概念走高近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例 的 金额约为 329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外， 还有两 起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞 概念成为2016-2017年游戏资 本市场的关键词 。305亿人民 币 收购以色列棋牌社交 手游公司来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 。2017年中国游戏戏市场场并购购情况一览览买买方数量标标的数量并购购金额额 （亿亿元）涉及移动动游戏戏比例 （%）2013年1926201.044.1%2014年2633218.187.02015年3052456.494.2%2016年3730426.697.9%2017年1-6月2621216.171.7%8中国移动游戏市场概 述1中国移动游戏产品分 析中国独立游戏产业 聚焦 中国移动游戏企业分析 中国移动游戏行业趋势23452017年中国移动游戏产 品数量2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn12744193881216754642014201520162017.1-2017.5mGameTracker-2014-2017年中国移动动游戏戏活跃产跃产品数 量产品数量回落 市场进入冷静期移动游戏产 品数量2015年达到巅峰，接近两万款活跃游戏产 品。艾瑞数据显示， 2016年游戏产 品数量回落，仅有 12167 款活跃产 品。一方面说明经过 15年的狂热，市场逐渐进 入冷静期。另一方面，从研发商角度来看，有一批小的 手游制作团 队被挤出市场，存活下来的厂商也一定程度上精简了项目数量。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测 数据统计，不包含非榜单类信息 。 9产品数量（个）网游流水占比 90.6%2017年中国移动游戏产 品联网情况2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 2014201520162017.1-2017.5mGameTracker-2014-2017年中国移动动游 戏戏 产产品数量联联网情况分布单机游戏数量占比持续上升 网络游戏占九成流水艾瑞数据显示，2015年以来中国移动游戏产 品呈现出单机化的趋势 ，联网游戏的占比逐渐下降。但从流水分布上来看 ，移 动网络游戏依然占据着超过九成的市场份额。由于资源与制作团队 等问题 ，相较于2年前，网络游戏的制作难度 呈现上升 趋势 。小公司/团队 已经很难通过制作移动网络游戏来获利。而单机游戏的规模相对可控，小型团队 更适合 通过单 机游戏 切入市场。单机网游mGameTracker-2016年移动动网络络游 戏戏 流水占比单机网游来源：mGameTracker.2017.6,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测 数据统计，不包含非榜单类信息 。 1028.9%37.0%22.3%17.0%83.0%77.9% 71.2% 63.1%2016年中国移动游戏产 品分级情况www.iresearch.com.cn精品游戏依然稀缺 单机游戏竞争更激烈根据艾瑞游戏评级 模型推算，SSS级别 的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别 的移动单 机游戏和41款SSS级别 的移 动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单 机游戏的4倍。22228334331974849372382278mGameTracker-2016年中国移动动游戏单戏单机/网络络游戏产戏产品分级级数 量314180100SSSSABCD单单机游戏戏（个）网络络游戏戏（个）注释：评级标 准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，通过艾瑞模型综合运算处理获得。SSS级游戏为覆盖渠道榜单数量14，上榜概率 60%，上榜 天数 150，平均排名45的游戏。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测 数据统计，不包含非榜单类信息 。2017.8 iResearch Inc110.4%1.7%2016年中国移动游戏产 品榜单留存2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn12网络游戏榜单留存率更高2016年移动游戏产 品榜单留存基本平稳。首季度留存率下滑较明显，主要是因为，移动游戏的前期宣传开始受到重视 ，很 多游戏在上线前会进行大规模的媒体宣传、营销 、预约 活动，将游戏初期的数据拉高。 整体而言，网络游戏榜单 留存率更高，一方面是因为网络游戏整体在数值设计 和游戏内容上相对更偏长期。另一方面，去 年没有新单机大作出 现，后续力量略显疲软。mGameTracker-2016年中国移动动游戏戏市场单场单机/网游 每月TOP100产产品榜单单 留存率54%45%32%29%27%27%27%26%25%25%24%74% 68%55%54%51%49%50%48%46%46%45%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 1月后2月后3月后4月后5月后6月后7月后8月后2016年网游（%）注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率（第一个月的上榜游戏 第二个月的上榜游戏）的游戏数量（第一个月的上榜游戏第二个月的上榜游戏）的游戏 数 量。 来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测 数据统计，不包含非榜单类信息。9月后10月后11月后2016年单机（%）中国移动游戏产 品榜单留存情况2017.8 iResearch Incwww.iresearch.com.cn13音乐、MOBA、卡牌类游戏榜单留存更 高音乐乐（60% ）卡牌（80%） MOBA（60%）MOBA（55%）动动作（79% ）跑酷（49%）棋牌（47%）全年留存率13mGameTracker-2016年中国移动动游戏产戏产品榜单单留存情 况次月留存率半年留存率音乐乐（86%）音乐乐（64%）注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率（第一个月的上榜游戏 第二个月的上榜游戏）的游戏数量（第一个月的上榜游戏第二个月的上榜游戏）的游戏 数 量。 来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等