1海外移动互联网案例研究报告 Groupon案例研究报告International Mobile Internet Case Study Report : Groupon 2010年2010年7月3日艾瑞咨询集团 上海北京广州 Internet Research, Insight Researchwww.iresearch.com.cn2研究背景团购作为一种新兴的电子商务模式，通过消费者自行组团、专业团购网站、商家组织团购等形式，提 升用户与商家的议价能力，并极大程度地获得商品让利，引起消费者及业内厂商、甚至是资本市场关 注。所谓网络团购，就是认识的或者不认识的消费者联合起来，来加大与商家的谈判能力，以求得最 优价格的一种购物方式。根据薄利多销、量大价优的原理，商家可以给出低于零售价格的团购折扣和 单独购买得不到的优质服务。Groupon引发了全球范围内的模仿热潮，如美国的 BuyWithMe，德国的Daily Deal，英国的Snippa等 。而在国内自从第一家类似的网站于2010年3月份推出到现在，两个月时间内模仿者已经达到三四百 家，并在不断增长中，其中较早出现的就如美团网(meituan.com)、拉手网(lashou.com)、F团 (ftuan.com)。淘宝网、人人网、58同城等电商网站也开始涉足团购领域。Groupon是美国一家基于web2.0，广告展示的B2C电子商务，以团购为表现形式，强化消费者心理的 感知和诱导，依靠社交网络服务平台推广，以CPS为核心的盈利方式，聚合用户、线下商家及广告主 的产业链生态系统。 上线半年就开始盈利，2009年利润达到1亿美元。2010年4月，Groupon.com获 得了1.35亿美金风投。并开始全球战略性扩张收购。Groupon在资本市场的估值在一年半内突破10亿 美元大关，达到13.5亿美元。为了帮助国内从业企业和专业人士全面深入了解团购服务领先企业Groupon最佳实践，基于谷歌对团 购服务市场的市场监测和研究积累，结合对业界专家的访谈与桌面研究，撰写2010年海外移动互 联网案例研究报告-Groupon案例研究报告。3研究方法报告主要采用学者访谈、资料查阅、桌面研究等研究方法通过对相关教授学者、行业专家、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。 获得一些公开信息的渠道： 相关的经济数据 行业公开信息企业官网年报数据 网络监测工具（Compete；Google趋势） 行业资深专家公开发表的观点4定义概念定义概念描述每销售成本CPS (Cost Per Sales)以实际销 售产品数量来换算广告刊 登金额社交网络服务SNS（Social Networking Service）帮助用户构建和发展人际关系和人际网络的互联网应用服务社交团购服务（CPSNS=CPS+SNS ）融合团体购买和社交网络的一体化网络售卖应用服务5Groupon关键数据 3 ， 上线以来共为用户节省约3亿美元2009.1-2010.6 13 ，在资本市场的估值已超过13亿美元 100 ，每周的净利润超过100万美元 500 ，拥有注册用户超过500万 690 ，通过该网站售出的商品总量超过690万件 950 ， 2010年6月单月点击量超过950万次 3,000 ，创业1年就获得了3000万美金的投资6Groupon关键发现网络团购服务正在引领信息技术服务和商业模式的创新与发展，未来将有更广阔的互联网远景。以CPS为核心计价模式，基于web2.0，SNS推广，以团购为表现形式，是Groupon创新商业模式的基点。Groupon团购服务对于消费者及商家的价值性值得肯定，消费者及商家均可通过其获益。从目标市场来看，在消费者端，因大都是对折扣敏感的客户，所以总体上来看属于中低端客户;而在 商家这一端，其能适用的产品及服务并不多，所以相对而言属于一个窄众市场。Groupon对线下资源依赖性远高于线上资源的依赖，所以从某种意义上讲，此模式实际上是一个相对 传统的业务，需要强大的线下资源拓展队伍支撑。区域性较强，每拓展一个城市均需要深入当地，才 能获得服务商资源。 尽管Groupon业务快速发展，但是网络团购市场竞争日趋激烈：面对网络团购服务的巨大价值空间， 谷歌、Facebook、Twitter、 阿里巴巴和大众点评等更多最具活力和竞争力的领先企业竞逐市场。中国团购服务市场仍然处于起步阶段，市场逐步成熟至少需要23年，网络团购服务的本土化创新 是实现Groupon最佳实践成功引入中国市场的关键。通过多轮融资Groupon已发展成为世界范围内规模最大，实力最雄厚的团购模式领先网站，正在不断 探索和实践中，一方面积聚能量，另一方面实行全球柔性扩张的战略。712报告目录 Groupon企业介绍 Groupon企业战略3 Groupon商业模式45 Groupon案例启示 Groupon中国环境8Groupon是美国一家基于web2.0，广告展示的B2C电子商务，以团购为表现形式，强化消费者心理的感知和诱导，依靠社交网络服务平台推广，以CPS为核心的盈利方式，聚合用户、线下商家及广告主的产业链生态系统。Groupon创建于2008年11月，总部位于美国芝加哥。Groupon为coupon的谐音，意为优惠券。其独特之处在于：每天只推 一款折扣产品、每人每天限拍一次、折扣品一定是服务类型的、服 务有地域性、线下销售团队规模远超线上团队。 Groupon模式，可以简单的归纳为是一种多方共赢（消费者，商家） 的电子商务和线下消费的模式。消费者、商家、网站运营商各取所 需，让资源分配得到最大的优化。 Groupon是在团购成功后向需要刊登团购讯息的商家收取手续费或上 架费，Groupon会向店家收取成交金额的30%50%，也就是说团购成 功后，店家在针对消费者降价促销的同时支付一笔钱给Groupon。店 家对于这类的营销管道是非常舍得花钱的，将这笔费用视为营销资 源的投入，但却换来了大大的曝光量与一批可能会成为忠诚顾客的 消费者。Groupon让团购真正变成一个多方受益的、可持续的新型电 子商务。 Groupon简介9Groupon发展历程2008-11 Andrew Mason创建 Groupon第1个市场是 Chicago芝加哥 2009-06 上线仅仅6个月时间就已 经开始盈利，拓展到全美 20多个城市 2010-04 获俄罗斯投资公司DST主导的 一个财团投资1.35亿美元天使投资 拓展到了美国60多个城市 注册用户达到500万2009-12 Accel Partners对其一轮 总额3000万美元的融资， 这笔资金被用于从内部人 士手中收购股票2010-05完成了对智利交易网 站ClanDescuento、 移动开发公司Mob.ly 以及德国同类网站 CityDeal的收购，并 推出G币奖励计划2010200910Groupon融资情况2010-042009-12A轮融资 3000万美元B轮融资 1.35亿美元 开始以向世界市场扩张时间金额投资者名称简介2007年1月100万美元Eric Lefkofsky Brad Keywell The Point一提供组团体活 动网站的CEO2008年1月680万美元New Enterprise Associates美国硅谷最大的早中期风险 投资 2009年12月3000万美元Accel Partners New Enterprise Associates致力于营造世界级技术公司 。 公司主要投向通讯和网络 领域， 总投资金额超过30 亿 2010年4月1.35亿美元Digtal Sky Technologies Battery Ventures Accel东欧市场最大的互联网公司 之一，也是全球领先的投资 集团之一，主要专注于互联 网相关公司，持有Facebook 及Zynga等全球性互联网公 司的股份 11Groupon注册流程与主要产品第一步 访问Groupon网 站 ,点击开始用户 注册程序第二步 填写居住地及邮箱地址第三步 寻找Gmail ， Facebook和 Twitter朋友 发送 Groupon注册邀请第四步 用户可以通过手机 客户端软件，短信 息和手机网站获取Groupon服务第五步 设置用户账号信息， 包括隐私，电子邮 件、Facebook和 Twitter同步等内容 设置主要产品（从官网） Consumer Packaged Goods Accessories Automotive Beauty Beer, Wine, and Spirits Diet and Fitness Electronics Entertainment Fashion Health 折扣平均率为56。 不需要物流配送中心，没有运输仓储费用 。16Groupon市场覆盖情况 覆盖美国 60多个城市 订阅量：5,000,000 + 销售量：6,880,000 + Source：Groupon works17Groupon用户特征分析（1）Groupon访用户问量地域分布比例美国为主英语为主 Source：Google Trends,2010-6,上述图表中以美国和英语为基准比例值1Groupon用户性别分布比例女性为主Groupon用户语言使用分布比例年轻人为主Groupon用户年龄分布比例18Groupon用户特征分析（2）Groupon用户受教育程度分布比例Groupon用户收入构成分布比例Groupon用户婚姻状况分布比例单身为主Groupon用户职业分布比例上班族为主 Source：Groupon works高学历人群为主高收入者为主19Groupon招聘分析 扩展业务在美国市场的开发团队; 网络优价产品的开发，注重用户体验 20123报告目录 Groupon企业介绍 Groupon企业战略 Groupon商业模式45 Groupon案例启示 Groupon中国环境21Groupon创意起源一家提供组团活动的网站 。和一般意义上的组团活 动不一样，它提供各种概 念的尝试诞生于2004年，特色是一天 卖一件商品，现在拥有儿童 用品、酒类等几个子频道原The point员工安德鲁马森（Andrew Mason）Groupon创始人兼首席执行官。离 职 启 发竞 争22 Groupon美国网络市场竞争格局Groupon业务快速发展，但是团购网络市场竞争日趋激烈Woot、Buywithhome、Newegg等众多团购网站竞争激烈 面对位置社交网络服务的巨大价值空间，谷歌、苹果、Facebook、Twitter等最具活力和竞争力的领先企业纷纷竞逐该市场领域 是否能够成就位置社交网络市场的商业领袖，Groupon需要在复杂多变的市场环境中，应对更加强有力的挑战Google Latitude Microsoft Yahoo！ Amazon Alibaba Groupon Buywithhome Newegg Woot Facebook Twitter Myspace Digg 创新工场 NEA 网络团购企业SNS企业B2C/C2C企业互联网领先企业创新应用投资企业23Groupon竞争五力模型分析Groupon 五 力 模 型行业内 竞争者潜在进入者买家议 价能力替代品供应商对于供应商： 大的客户群，提高认识能 力；供应商整合 服务类型的产品，边际成 本较低、物流压力较小，并 且符合用户的喜好（如餐馆 、电影院、健身场馆等）对于客户：