中国汽车市场年度研究报告中国汽车市场年度研究报告中重型货车篇中重型货车篇北京源流汽车市场咨询有限公司北京源流汽车市场咨询有限公司2005年3月2004-20052004-2005Copyright 2005 BitAuto Consulting2中重型载货车市场年度研究报告源流咨询目录1.概念定义及说明2.2004年中国汽车市场总体运行状况3.2004年中重型货车市场回顾4.环境因素分析5.市场结构及需求特征6.竞争格局7.市场营销策略分析8.行业发展趋势预测Copyright 2005 BitAuto Consulting3中重型载货车市场年度研究报告源流咨询概念定义本报告按照GB9417-89分类中重型载货车（中重卡），但在具体分析是将对吨位区间进行细分。 v 主要为运载货物而设计和装备的商用车辆，从产品品种角度来看包括中国汽车分类标准（ GB9417-89）中的普通载货车、自卸车、牵引车、厢式车和其它专用车（如货厢式中重型越野 汽车、起重举升车等） v 按车辆总重可分为四种，总重超过14吨的为重型载货车；总重在6吨和14吨之间的为中型载货车 ；总重在1.8吨和6吨之间的为轻型载货车，总重小于1.8吨的为微型载货车v 本次研究仅涉及重型、中型载货车，不包括轻型载货车、微型载货车，轻型载货车和微型载货 车请参与本公司其他报告。 v 未注明者数据来源，均来自汽车工业产销快讯或中汽协，有些数据可能不够精确，仅供参考。 细分类 型标准代表企业重型载货车总重在14吨以上一汽、东风（商用车）、中国重汽、北汽福田、陕汽、中型载货总重在6吨和14吨之间 一汽、东风、北汽福田、四川银河Copyright 2005 BitAuto Consulting4中重型载货车市场年度研究报告源流咨询导读 2004年中国汽车市场总体运行状况1.概念定义及说明2.2004年中国汽车市场总体运行状况3.2004年中重型货车市场回顾4.环境因素分析5.市场结构及需求特征6.竞争格局7.市场营销策略分析8.行业发展趋势预测Copyright 2005 BitAuto Consulting5中重型载货车市场年度研究报告源流咨询1995-2004年中国汽车市场回顾1995-2004年中国汽车销量走势经过两年30%以上的高增长, 受国家宏观调控等多种因素影响,2004 年中国汽车销量增长率大幅度下降 （同比仅增长15.5%)，但仍然有近 70万的绝对增长量，全年销量已突 破500万辆。 万辆Copyright 2005 BitAuto Consulting6中重型载货车市场年度研究报告源流咨询2003与2004年中国汽车市场各车型需求量比例2004年，轿车占总需求比例仅增加了一个百分点。由于货车市场销量普遍见好，其比例由2003年的27.6%增加到2004年的30.1%。而客车行业中大客有较大的增幅，中客出现了负增长，轻客和微客增幅也不大，导致客车需求比例由2003年的27.5%下降到2004年的24。2004年各车型占总需求的比例重货 7.3%中货 3.5%轻货 15.9%微货 3.4%大客 0.5%中客 1.0%微客 14.6%轿车 45.9%轻客 7.8%2003年各车型占总需求的比例重货 5.8%中货 3.1%轻货 15.5%轻客 10.0%微客 15.8%轿车 44.9%中客 1.2%微货 3.1% 大客 0.4%Copyright 2005 BitAuto Consulting7中重型载货车市场年度研究报告源流咨询国产汽车各车型增长贡献度数据来源：国家信息中心分析1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年重货12.6%4.9%12.7%23.3%11.2%4.6%16.91%中货1.5%-3.3%-7.1%-1.8%-0.1%-2.5%5.77%轻货-8.8%41.5%4.5%-9.5%16.6%15.7%18.53%微货-25.8%-3.9%-1.3%2.9%0.7%-0.8%5.04%大客-0.6%0.8%0.2%1.3%0.5%0.2%1.05%中客2.9%5.4%2.6%4.5%0.7%0.4%-0.06%轻客-0.5%-4.8%26.3%11.9%7.4%10.3%0.88%微客50.8%28.5%45.2%29.1%16.3%4.5%6.86%轿车68.0%30.8%16.9%38.2%46.7%70.8%45.05%合计100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%中国汽车市场增长模式从1998年以起, 轿车成为拉动中国汽车市场增长的绝对主力，而重型货车对中国汽车市场增长的 贡献度也很突出,中型货车则基本上没有什么贡献。Copyright 2005 BitAuto Consulting8中重型载货车市场年度研究报告源流咨询导读中重型载货车市场分析1.概念定义及说明2.2004年中国汽车市场总体运行状况3.2004年中重型货车市场回顾4.环境因素分析5.市场结构及需求特征6.竞争格局7.市场营销策略分析8.行业发展趋势预测Copyright 2005 BitAuto Consulting9中重型载货车市场年度研究报告源流咨询19962004年中重型载货车销量走势在经历了2003年的“非典”造成的萧条后，2004年中重型载货车销量大幅度大升（主要是重型货车），增长率达39%，其中重型货车增长率达45%，是所有车型中增长幅度最大的。在治理超载等积极因 素的推动下，2004年重卡 销量同比增长达45%，是 低迷汽车市场中的亮点。 37.08万1996-2004年中重卡销量走势万辆Copyright 2005 BitAuto Consulting10中重型载货车市场年度研究报告源流咨询19972004中重型载货车销售走势对比1.2002年，重卡销量有了一个极大的飞跃，一举超过中卡。至2004年，重卡市场规模已超出中卡20 万辆；2.重卡需求量持续上升取代中卡成为运输主力的原因在于重卡具有较好的经济性；3.中卡市场经过多年的发展，已经进入衰退期，而重卡市场正于成长期，市场前景非常广阔。万辆 1997-2004年中、重卡销量对比Copyright 2005 BitAuto Consulting11中重型载货车市场年度研究报告源流咨询2004年重型载货车月度销售曲线摆脱“非典”阴影， 一季度重卡销量 直线上升。受宏观调控影响， 重卡销量下滑。治 超载造成“大吨小标” 问题的车型销量下降。 治超深入，运力缺口， 引起多轴、大吨位重卡 需求强劲上升。2004年 重卡销量在传统的淡季 中反常态高速增长。2004年重卡市场最大的特点是“淡季不淡”，在治超载这一政策性因素作用下，在重卡传统 的销售淡季6、7、8三个月，重卡销量不降反升，8月份单月销量达43584辆，全年销量突破37万 辆。 辆2004年重卡月度销量走势宏观调控，银行加 息、固定资产投资 增长幅度减缓；紧 缩银根，贷款门槛 提高，销售回落 Copyright 2005 BitAuto Consulting12中重型载货车市场年度研究报告源流咨询导读环境影响因素分析1.概念定义及说明2.2004年中国汽车市场总体运行状况3.2004年中重型货车市场回顾4.环境因素分析5.市场结构及需求特征6.竞争格局7.市场营销策略分析8.行业发展趋势预测Copyright 2005 BitAuto Consulting13中重型载货车市场年度研究报告源流咨询影响中、重型载货车市场的因素模型中、重型载货车市场经 济 增 长高 速 公 路 建 设 及 其 它政策法规固定资产投资宏观经济对整个汽车市场都有举足轻重的影响，中重卡车受其影响也是非常显著的。例如：1986年、 19891990年、 19941997年这三次宏观调控都导致 中、重型货车需求 绝对量下降。道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限制 中华人民共和国道路交通安全法 关于降低车辆通行费标准鼓励多轴大型车辆发展的意见 关于降低车辆通行费收费标准的意见 燃油税有可能在2005年内推出 在工农业产品生产领域的投资会增加原材料、设备和产成 品等货物运输需求；在基础设施、房地产领域的投资会产生土方运输，对以自 卸车为主的工程建设用车市场拉动最大。高质量等级和覆盖面更广的公路网 提高了公路运输竞 争力，中、重卡的 使用环境将持续得 到改善。此外，煤、电、油等行业的发展情 况，进出口额的变 化及大型项目的施 工情况也将对中重 卡市场产生影响。Copyright 2005 BitAuto Consulting14中重型载货车市场年度研究报告源流咨询经济增长与固定资产投资世界银行预计明年中国GDP增长为8%，国内经济学家预计在6%-7%（都低于2004年的9.5%)。可以肯定的是，2005年国家宏观经济不会成为拉动汽车市场的积极因素,但也不至于造成负面影响。中重卡市场的宏观经济基础相对还是比较稳健。从宏观经济角度考虑，2005年中重卡市场的增长幅度将明显放缓，尤其是重卡将很 难再现2004年40%以上的高增长（2004年重卡市场高增长的原因是治超载的政策因素超过了宏观调控的影响。）2005年经济增长相对稳定实施宏观调控，固定资产投资有所降温一方面宏观经济调 控政策的影响体现在2004年3月份宏观调控出台后，压缩固定资产投资规模（主要是部分投资过热 行业如钢铁、水泥、有色金属等）、控制信贷和货币投放、清理整顿经济 开发区加强土地资源的控制等政策，导致工程机械、工程施工车辆（如重型自卸汽车）的市场需求迅速降温。 另一方面经济运行中出现的煤电油紧缺状况，在2005年还会持续。能源和运输紧张的问题不会明显缓解但运输市场因煤、油、电等需求继续吃紧，运力缺口很大，这又为中重卡市场的增长提供了机遇。 Copyright 2005 BitAuto Consulting15中重型载货车市场年度研究报告源流咨询钢材与石油价格钢材等原材料价格上涨对汽车企业效益的负面影响日益显现.04年6月开始的钢材市场价格快速上涨主要有以下几个方面原因:一是政策层面上,6月27日国家对钢铁行业的宏观调控强调了“区别对待,不搞一刀切”,客观上起到了增强市场信心的作用.二是钢厂及经销商结成价格保护联盟,钢厂上调了出厂价格,经销商迅速跟进,人为拉升了价格.三是供求关系明显改善.在宏观调控政策导向下,钢材产量有所压减；国际市场钢厂价格高企,进口有较多下降,这两方面使得新增资源增长放慢.但需求仍然较为强劲.四是运输紧张,限制了钢材资源流动,加剧了区域市场供应紧张,拉升了价格.钢材价格出现反弹,将加重汽车企业的成本负担目前,国际原油价格叠创新高,国内成品油价格也水涨船高,大大加重了汽车消费者的使用成本,也影响到他们的购车热情.目前原油期货价格涨至每桶53美元以上,造成原油价格攀升的主要原因是石油输出国家组织未来的增产潜力已十分有限.假如俄罗斯停滞原油生产,其他原油生产国出现更多的未知因素,则原油价格将涨至全新的历史波动区间. 原油价格持续上涨,将影响到消费者的购车热情Copyright 2005 BitAuto Consulting16中重型载货车市场年度研究报告源流咨询政策与法规名称实施日 期主要内容影响中华人民共和 国道路交通 安全法 2004年5月1日 主要对司机违章超载加强了处罚力度； 同时，在生产和检验这 两个环节上 ，对不符合国家规定的车辆进 行了 严格的限制从法律角度阻断了生产企业为车 辆申请“大吨小标”公告之路， 又不允许生产销售与公告不符 的车辆。 关于在全国开 展车辆超限 超载治理工 作的公告 2004年6月20日 规定2轴车辆车货总质 量不超过2 0t；3 轴不超过30 t；4轴不超过40 t；5轴 不超过50 t；6轴及以上不超过55 t引导市场需求向真正意义上的重 卡转移，带动15吨以上重卡需 求上升