机 密 Copyright 200Copyright 2006 6 Manhattan Capital Group Holdings Manhattan Capital Group Holdings， LLC LLC上海贝拉维拉制衣有限公司融资计划书上海呈送：目录目录第一部分 中国服装市场场分析第二部分 贝贝拉维维拉公司介绍绍第三部分 贝贝拉维维拉业务业务 分析第四部分 贝贝拉维维拉融资计资计 划2第一部分中国服装市场分析3中国服装消费市场分析市场分析v 中国服装消费费市场规场规模 2005年中国服装类商品销售额达2900亿元，比2004年增长9%。 据2006年上半年中华全国商业信息中心对全国重点大型零售商场的统计数据显示，服装 类商品的销售额达到34.82亿元，占商品零售总额的比重为26。女装类商品所占服装 销售总量的比重最大，达到27.57。v 中国服装市场场消费趋势费趋势 中国服装消费市场正沿着：需求消费费 时时尚消费费 个性消费费，这样一个由低到高的品 牌消费需求轨迹进行着变革。v 中国服装行业业的市场场机遇 消费结费结构升级级：国内居民收入水平提高，中低档为主的需求将逐步向中高档需求转移， 消费差距进一步拉大。 品牌意识识加强：消费者的品牌意识日益提高，讲究品味与舒适，中高档品牌需求将快速 增长。 掘金中高端市场场：中高档市场少数品牌竞争的格局将被多品牌竞争的格局取代，主攻中 高档产品、具有完整供应链、调度及资源配置合理、市场适应能力较强的企业面临良 好的市场机遇。4中国女装消费市场分析市场分析v 女装在服装市场场中占主要地位 女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中最多的。根据2006年上半年中华全 国商业信息中心对全国重点大型零售商场的监测，女装类商品所占服装销售总量的比 重最大，达到27.57（其次是针织内衣裤和童装，分别为16.74和7.56）。v 女装市场场品牌众多，市场场分散 女装品牌众多，各品牌之间差距不大。据统计，排在前十位的女装品牌之间市场综合占 有率差距不大，总和也只在15%左右。v 缺乏全国范围领导围领导 性的女装品牌 经过几年发展，中国女装逐渐形成汉派、杭派、粤派、海派等几大派别，本土女装品牌 带有很强的区域特征，还没有一个能在全国范围内形成规模和影响。v 大多数女装品牌定位在中底端市场场 国内女装品牌在设计、品牌理念上和国际水平还有一定差距，大多数女装品牌定位在中 低短市场，在中高端市场上鲜有知名品牌，高端市场基本上为外资品牌占据。 5第二部分贝拉维拉公司介绍6公司概要公司名称上海贝拉维拉制衣有限公司总部上海概况公司由创始人黄元彪先生于1995年在上海成立， 1995年，“BELLVILLES贝拉维拉”品牌由创始人黄元彪从法国学成归国时引进。经过十 多年的发展，贝拉维拉公司已是一个拥有多个配套品牌、十多个分支机构及500多间专卖 店的企业，销售网点几乎遍布全国。产品中高档女装成衣以及男性休闲装，同时经营 面料、辅料以及电子商务、网络商品，代理 国外知名服装品牌。主要品牌BELLVILLES 贝拉维拉、BELLVILLES COLLECTION Paris、BELLVILLES_LADIES、 BELLVILLES green、ANNA PUCCI、BELLVILLES HOMME、PARA CELCUS等。设计能力有专业时 装设计师 30人，并在伦敦、米兰、巴黎等世界时尚之都设有设计及创意中心市场份额2002年被评为“上海市著名商标”销售网络在北京、广州、深圳、成都、昆明、武汉、沈阳等城市均开设了分公司，在全国发展了 300多家代理商、经销商，在国内拥有50多家旗舰店以及其500家加盟店（除香港、台湾 、澳门外），形成了完整的市场销售体系。销售/利润2006年：3亿元，利润：4000万元；2007E ：6亿元，利润：8000万管理层创始人/董事长：黄元彪所有权私营（黄元彪持股80%）员工人数约1700人未来发展今后公司计划开设1000家专卖店7发展历程1995l上海仙蒂服饰 有限公司成立 ，注册资金50 万元l市场拓展：上 海l员工：50人1998l增资至250万元 ，成立中法合 资莎丽服饰有 限公司，经营 中高档品牌l新市场拓展： 江苏/浙江 员工：300人2000l公司更名为上 海贝拉维拉制 衣有限公司， 增资至5000万 元l新市场拓展： 北京/天津/河南l员工：600人2002l专卖 店/加盟商/ 代理商/经销 商 达300家销售网 络遍及全国30 个省市直辖市l新市场拓展： 河北/重庆/辽宁 员工：750人2003l“贝拉维拉 BELLVILLES”获 上海市著名商标 称号。公司通过 ISO9001：2000 认证 。新市场拓 展：吉林/贵州/ 山西。员工： 800人2004l“贝拉维拉 BELLVILLES”品牌 获上海市名优产 品称号，公司被评 为重合同守信用企 业。l新市场拓展：黑 龙江 员工：1000人 2005l公司旗下专卖 店、加盟商、 代理商、经销 商达500余个， 销售网络遍及 全国。l新市场拓展： 福建/深圳 员工：1500人2006l公司在上海各 主要商业区开 设自营大型旗 舰专卖 店l新市场拓展： 全国及上海专 卖店l员工：1800人2007l公司大力拓展 全国一线城市 大型旗舰专卖 店l新市场拓展： 一线城市旗舰 专卖 店l员工：2800人2008l公司大力拓展 全国二线城市 大型旗舰专卖 店l新市场拓展： 二线城市旗舰 专卖 店l员工：3800人8股权结构v 1995年注册资资金仅仅50万元人民币币，2000年注册资资本金增加到5000万人民币币。目 前公司股东东及持股情况如下：9董事长长CEO组织结构总经总经 理设计总监设计总监市场营场营运总监总监电脑电脑信息总监总监企划总监总监财务总监财务总监生产产技术总监术总监人力资资源总监总监物流总监总监10销售网络上海贝贝拉维维拉服装集团团上海莎丽丽服饰饰有限公司上海蒂莎制衣有限公司上海蒂博服饰饰有限公司上海诺诺瓦服饰饰有限公司上海贝贝拉维维拉制衣有限公 司北京分公司上海分公司武汉汉分公司沈阳分公司济济南分公司南京分公司深圳分公司厦门门分公司广州分公司成都分公司重庆庆分公司昆明分公司贵贵阳分公司大连连分公司11品牌和产品介绍品牌目标标客户户品牌描述面料选择选择（主打品牌）20-35岁的白 领时 尚女性l清纯的都市风格，力求创新，自由 张扬 个性，将生活与艺术 ，流行与 经典融合恰到好处。l简洁 明快的造型给予视觉 上冲击而 不失优雅。l面料采用手感良好、保暖性强、大 方实用的绵羊绒、纯羊毛及细腻 的 进口羊皮面料及色织的粗花呢配雪 纺，结合国际流行的色彩等趋势 ， 创造出幽雅大方而不失时尚的各类 产品。（淑女装品牌）30-35岁 高雅女士l集法国、意大利等世界著名时装特 色于一身。l以纯棉和羊毛编制打破了传统 的约 束，并以淡雅的刺绣等局部设计 更 深的表达出面料的质地：温暖、舒 适、绵密、悬重，创造出一种亲近 肌肤的典雅。（少女品牌）18-28岁 的时尚少女l在色彩的选取上崇尚简单 ，清纯， 富有层次感。（全新的品牌）20-35岁 的年轻女性 l代表生命、健康、活力。平和而不 失独特，是周末、休闲的最佳选择 。l运用不同材质 、色彩的镶拼、 撞色 线迹；印花和条纹面料的合理使用 ，适合具有潮流触觉的女士。28-45岁 的时尚女士l源自意大利风格的ANNA PUCCI为 一批活跃在上层阶层 的时尚女士精 心打造而出12管理团队黄元彪先生，董事长长v 贝拉维拉公司创始人，总体战略决策人。1995年从法国学成归国后，创立了贝拉维拉制衣有 限公司。通过自身不懈的努力，使企业日益壮大。在10年的创业历 程中，公司从无到有，从 小到大，销售额十年间增长了100倍。李岸波先生，总经总经理v 贝拉维拉公司日常事务主管，负责开发国内外市场、监管企业规划，人事、行政、财务以及 对外联络等公司日常工作，在公司管理运营上有丰富经验。李育菁小姐，首席设计师设计师v 1995年放弃法国高级服装公司的高薪聘请，归国和黄元彪先生共同创立贝拉维拉制衣有限公 司。从设计到成衣制作通盘管理公司的时装流行发展方向和品牌形象树造工作。黄益洪先生，生产产技术总监术总监v 拥有十多年的生产管理经验，曾担任某跨国家具公司总经理，有良好的市场信誉。加入贝拉 维拉公司后，负责从采购到生产加工的整个生产流程。13第三部分贝拉维拉业务分析14经营理念科学的管理时时尚的产产品v建立企业电子信息管理系统（EES），实时 跟踪全国产供销数据，使企业能快速应对市 场需求。v带领公司骨干到国内外优秀的时装公司观摩 学习，学习国外先进的管理理念。v董事会的目标是在规模效益提高的基础上使 公司成长为中国乃至世界知名的创新企业。v本着“全新生活、唯你时尚”的品牌理念，本 着“捕捉生活中的灵感，创造唯美时尚理念” 的设计理念，公司为女士们提供最合理的时 装搭配方案和建议。v公司每季推出超过300多个系列的时装产品 ，每年有1200多款服装款式推向市场。周全的服务务双赢赢的结结果v 以人为本、顾客为尊、服务客户、贴近市 场成为公司开辟市场、发展客户的宗旨。天 道酬勤、尊重客户，为客户提供满意的服务 ，以换来客户对公司的信任。v公司加大了对加盟商的扶持和投入力度：通 过网络对加盟商进行销售技巧、色系搭配、 导购技巧、导购心态、陈列布置的培训， 使品牌文化成为加盟商与贝拉维拉的精神纽 带，培养加盟商的忠诚度。同时，借助于加 盟商营运能力的提升，达到与加盟商协调、 同步高速发展的双赢战略目的。15经营策略经营经营 策略v 以建立具有现代化意识、锐意创新的管理体系，发展连锁零售营销网络为核心的战略思想；坚持“创一流品牌、建一流零售店”为核心的发展目标，外拓市场，内抓管理的经营策略。经营经营 目标标v 诠释国际品牌，以时尚创造生活v 拥有最具市场竞争力的国际品牌v 拥有科学、先进的管理理念v 拥有最具特色、最优质的产品v 拥有庞大、完善的市场营销 网络 为创造贝拉维拉的服饰文化，公司还创办 了自己的服饰报，为员工提供一个自我精神的 栖息地，也让终端客户在购置服装的同时，进一步了解公司的企业文化。 公司从成立起就确立了现代企业制度，服务客户、服务市场，实现了公司低成本扩张的目 标。 2003年公司一次性通过了ISO9001质量管理体系国际标准的认证。公司管理层还从环境因素 入手，制定一系列系统、严密、文件化的标准体系，使企业又通过了ISO1400国际绿色认证 。2004年“贝拉维拉”品牌被评为“上海市著名商标”。 公司在伦敦、米兰、巴黎等世界时尚之都均开设设计 及创意中心，直接感受欧美的最新流行 潮流讯息，并融入公司每季的新产品开发中。 为创造贝拉维拉的服饰文化，公司创办了自己的服饰报，为员工提供一个自我精神的栖息 地，也让终端客户在购置服装的同时，进一步了解公司的企业文化。16业务模式加盟店旗舰舰店国际际合作发发展加盟店的战战略考虑虑通过品牌管理，达到规模经营 的目的。扩展加盟商的分销网 络，实现低风险、低成本扩 张和规模经营，在短期内得到 较高回报。对对加盟商的支持公司通过广告、促销手段不断 增加品牌的知名度和吸引力， 为加盟商提供全面的管理支持 和服务。拓展旗舰舰店的战战略考虑虑旗舰店可容纳旗下多个品牌， 全面展示贝拉维拉产品的多样 化及其适合不同年龄层次的形 象和定位。旗舰舰店对对品牌宣传传的旗舰店的店面设计融入了贝拉 维拉公司的服饰文化气息，风 格简洁、明快、大方而不张扬 ；店铺内充满时尚的气息，融 入了贝拉维拉的设计元素和 设计理