镇江新区航空产业园规划研究报告镇江新区管委会南京航空航天大学二零零九年五月内部资料 注意保密2 镇江航空产业园规划研究报告目录第一章 规划背景第二章 SWOT分析第三章 产业定位第四章 布局规划第五章 运营模式第六章 愿景与展望3 镇江航空产业园规划研究报告第一章 规划背景航空产业园规划研究报告u航空产业概述u国外航空产业发展状况分析u国内航空产业政策现状及前景u长三角地区发展优势和产业基础u镇江本地航空产业发展背景与战略意义34 镇江航空产业园规划研究报告航空产业概述航空，是指飞行器在地球大气层内飞行的活动。按照航空应用的范围，可以分为民用 航空和军用航空，民用航空又分为航空运输和通用航空 。（1）高资本投入与高风险并存。产品的 开发周期长，综合性和复杂性高。（2）高附加值与高关联度共存。产业门 类多、分工细致、各产业关联度高、科 技辐射和技术带动性强的特点，对上下 游产业有决定性作用。（3）高技术密集与人才的专有性共存。（4）航空工业的国际合作。航空产业的特征：航空产业的分类航空产业是研制、生产和修理航空器的产业。航空产业通常包括航空飞行器、动力装 置、机载设备、机载武器等多种产品制造和修理行业，以及独立的或隶属于企业的研 究设计单位、试验基地和管理机构等。 5 镇江航空产业园规划研究报告航空产业发展的重要意义美国的一项研究表明，美国民用飞机销售额每增长1%，GDP就增 0.74%。2002 年版美国航空航天产业未来委员会最终报告指出 ：航空航天工业是美国经济领域内一支强大的力量， 是全球市场最 有竞争力的部门之一。航空航天工业产值占国内生产总值的15%以上 。并提供1500万个以上高质量的就业岗位。航空产业被誉为“现代工业之花”，航空工业的水平往往代表了一个国家工业发展、科学技术以及人才素质等综合国力水平，同时对区域内的经济发展会起到巨大的拉动作用。对经济的直接 带动作用带动相关产业 的快速发展促进科技发展 和人才培养飞机工业的产业链一般较长，涉及的上下游相关产业较多。比如一架 波音747飞机有600多万个零件，空客有1500多个供应商，分布在27个 国家和地区。飞机可带动的产业较多，如材料、电子电气、机床、纺 织、气动、自动控制、化工、冶金等众多配套产业。相关研究表明， 航空航天器制造业产出每增加1亿元，对其他部门的需求为1.558亿元 。 日本一项研究表明，国内500余项技术扩散60%的技术源于航空工业。 航空航天产业所应用和涉及的技术是高技术密集的综合性尖端科学技 术，是科学技术的制高点。航空产业的发展可以推动系统工程控制、 计算机及软件、动力、通信、遥感、测试、导航、制导、仿真、微电 子、光电子、新能源、新材料。 同时培养大量的专业人才，促进一 个国家的人才知识和素质水平的提升。6 镇江航空产业园规划研究报告国外航空产业对经济的推动作用欧美航空工业 近年发展数据目前，世界航空工业每年销售额约3500亿美元，其中北美和欧洲占到90以上，约3150亿美元。美国：据统计，2000年美国民航业对GDP的直接和间接贡献为8000亿美元，约占GDP的8。民航业及相关行业直接和间接雇用了约1000万个员工，占美国员工总数1.352亿的7.4。美国航空工业2002年销售额达1480亿美元。波音公司19972001年共销售2695亿美元，其中民用飞机1670亿，占62。航空工业出口是美国对外贸易一大优势，出口顺差19901996年达1898亿美元，20002001年为574亿美元。航空产业已成为美国经济的重要组成部分和发展的催化剂与驱动力之一。欧洲：欧洲航宇工业协会成员2002年销售额达750亿美元，其中出口398亿，占53，其订货额已达3170亿美元(约4年的工作量)。 2000年法国航空航天工业营业额1627亿法郎，其中出口占75，外贸顺差达640亿法郎。2001年，航空航天工业直接从业人员有43.6万人，而由航空航天工业带来的欧洲就业人数达到120万人。俄罗斯航空工业最近5年，出口达80亿美元，仅2002年就达32亿美元。7 镇江航空产业园规划研究报告国际航空产业总收入20强排名（2006）2006年世界航空航天收入累计4834亿美元，经营利润415亿美元。世界航空航天百强前20强航空航天销售收入约占航空航天全球总销售收入的80L-3通讯公司10通用电气公司9联合技术公司8雷神公司7通用动力公司6BAE系统公司5诺斯罗普-格鲁门4洛克希德-马丁3欧洲航空防务航天公司2波音1三菱重工20国际电话电报工业公司19古德里奇公司18达信公司17庞巴迪公司16罗尔斯-罗伊斯15芬梅卡尼卡公司14赛峰公司13霍尼韦尔国际12泰雷兹集团11资料来源： FLIGHT INTERNATIONAL8 镇江航空产业园规划研究报告国际民用航空生产厂商发展状况资料来源：Airline Monitor大中型民用航空器的研发、总装制造市场多年来被美国欧洲两大生产厂商（波音和空中客车） 所把控，剩余的支线航空市场也被欧美以及巴西的生产厂商占据了90%以上的份额。ATR公司9达索飞机制造8雷神/霍克毕琪7巴西航空公司6湾流宇航5塞斯纳4庞巴迪3波音2空中客车1资料来源： FLIGHT INTERNATIONAL2006民用航空生产厂商总收入排名（前9名）9 镇江航空产业园规划研究报告国外航空产业分布和政策国家航空产业 分布国家航空产业 政策美国主要集聚在西雅图和威奇托1.重视产 学研结合2.加强航天研发能力和技术创 新能力的培育3.普遍加大产业 科研投入力度4.重视使用税收优惠政策5.通过设 置壁垒保护本国民航工业发 展法国主要集中在巴黎地区和图卢兹 地区，主承包商 高度集中、设备 制造商和转包生产商分散1.以立法形式确定科技研发政策，保证政策的持续性2.发展孵化器体系3.引导互助储蓄投向风险 投资4.设立发明援助基金加拿大主要分布在魁北克省和安大略省1.大力鼓励研发和创新2.政府向航空科技这种战略性研发提供资助支持3.政策鼓励产业 聚集巴西主要集中在圣保罗州的圣若泽-杜斯坎普斯1.适时的产业 扶持和企业改革推进2.重视科技投入3.市场是在一定的政策和制度背景下运行共性1.注意加快科研成果的产业 化和商品化2.注意协调 政府、企业、研究机构各方资源3.政府提供市场支持与保护4.建立有效的科技投入机制10 镇江航空产业园规划研究报告国际航空产业集群特征比较航空城产业 集群特征航空工业发 展成功主要因素法国图卢 兹1.以欧洲空中客车公司为主导2.实现 有效的专业 化分工与合作3.拥有实力雄厚的大学和研究机构4.有独特的社会经济 文化5.获得了国家与区域政策的大力支持6.有很强的创新能力1.政府部门对 研发领 域的持续援助2.该地区独特的社会经济 文化3.区域产业 集群竞争优势 的发挥加拿大蒙 特利尔1.主导企业庞 巴迪公司是支线飞 机市场的霸主2.供应商为庞 巴迪公司风险 共担的伙伴3.存在地方企业网络4.大学为区域发展提供人力资本支持5.实施了有效的公共政策1.市场机遇的识别2.与关键供应商之间的深入合作3.地区劳动 成本优势4.政府财政政策的支持和联邦开发计 划巴西坎普 斯1.主导企业巴西航空工业公司竞争力很强2.存在以巴航为主的飞机企业网络3.重视科技创新4.能够吸引外商投资5.政府实施了有效的公共政策1.识别 了支线飞 机的增长潜力2.利用了已有的技术和经验3.实现 了资金的融通，与供应商共同分担成本 和风险美国威奇 托1.区域内高素质科技人员和可用的熟练劳动 力数量不够 充裕2.地区购买 者对企业的产品和服务的判断能力非常老练3.专业 化供应商对新产品和工艺发 展的帮助很大4.行业区域竞争很激烈5.企业和组织 机构的积极程度处中等水平1.重视企业家精神2.集群产生独特的劳动 市场和其它资产3.专业 化研究是知识经济 条件下成功所必需的4.集群宽度和深度对产业 的持续活力是重要的5.创新加强竞争优势11 镇江航空产业园规划研究报告国际航空产业集群特征共性归纳图卢兹 、威奇托、蒙特利尔和坎普斯的飞机产业 集群特征（共性） 产业环 境企业规 模知名品牌的大公司、跨国公司形成，居主导力量，中小企业只有通过批量 生产、或通过创 新性市场细 分存在市场条件以技术创 新引导需求，或者感知市场需求的未来趋势 ，主动迎接需求变化 ，并以品牌、技术、信息、管理、资本运作等服务于其它生产企业，本地 只有小批量、样品供给 动力机制地域分工知识与技术等高级要素，以及优化组合的要素系统发挥 了重要作用外部经济吸引高素质的企业家、技术人员；具有为小批量生产的系统配套环境；具 有尖端技术和市场最新的信息，外部性的等级性提高社会资本不仅出现创业 型企业家，还磨练出一批管理型的企业家;不仅创业 文化， 而具备了深厚的创新文化，文化与制度环境融为良性循环中交易成本形成超分工合作，主要是企业与中介机构，以及中介机构之间的全面合作 ，形成良性循环的区域创新系统创新与扩散依靠技术的领先获得垄断优势 ，将先进技术向区外输出，技术的输出成 为重要出口内容 竞争优势价值链 取向提供生产者服务为 内容的高价值链环节 ，如品牌、技术、信息咨询等 竞争战略主要获取技术垄 断利润，以质量、品牌等差异化和市场细 分竞争产业结 构演进形成产业 群族，多属于相关多元化类型，产业 群在国内外市场竞 争力强大 ，为生产者服务的金融、法律、技术咨询等占据重要的地位 经济绩 效发展水平人均GDP在国内处于前列，工资、消费水平都很高，经济 增长持续、稳定12 镇江航空产业园规划研究报告1）民用飞机市场预测波音公司预测，到2023年全球民用客机机队将增加到34770架。其中17%为支线喷气客机，21% 为双过道飞机，58%为单过道飞机，4%为400座以上大型飞机。潜在市场需求的25000架民用客机总 价值约为2万亿美元。2004至2023年将生产的25000架新飞机中，支线喷气飞机4290架，双过道飞机5150架，单过道飞 机14770架，400座以上大型飞机790架。单过道飞机在未来20年中的需求量最大。世界民用飞机机队总数到2023年将增加一倍多，达到35000架。未来20年间有6400架飞机将退出 商用服务队伍而被替换，另外的18600架飞机填补新增的市场需求。目前在运营的机队中有大约60% 的飞机可以在未来20年内继续运营。2）军用飞机市场预测未来10年世界各国对军用飞机的需求量为3000架，总价值将近1300亿美元，平均每架飞机的价值 将近4700万美元，战术航空兵作战飞机年均出口数量将达到210架。2005年至2015年，世界战斗机出口市场分布情况是：俄罗斯占25%，欧洲国家占29%，美国占 31%，其它国家占15%。3）航空发动机市场预测未来几年，世界民用和军用航空发动机的年产量可能达到9500台，与过去10年相比，年产量大约 增加2000台，销售额也将大幅增加。世界航空产业市场前景预测13 镇江航空产业园规划研究报告中国航空产业总体发展背景和趋势民航业处于高速发展期u未来十年行业整体发展 将保持每年11%的增长速度u到2010年，民航总周转 量将达到500亿吨公里；旅 客周转量年均增长14.5%； 旅客运输量达2.7亿人；货 邮周转量年均增长13%，货 邮运输量570万吨u未来20年中国大概需要 3380架飞机，整个市场规 模有3400架，价值约为3400亿美元 国家航空战略转变u60年到80年，是中 国航空制造业的黄金 二十年，主要成就是 军机方面的研制和发 展u战略重点转变：从 军机的制造转向军机 和民机协同发展的转 变u大飞机项目启动 民用飞机制造的里 程碑航空制造业产业升级u航空制造业的产业升 级路径：航空工业基础 建设仿制，寻求突 破自行设计，国防 产品的自主研发民 用航空制造的自主设计 研发u2000年开始，中国航 空工业的整体布局已经 形成，产业升级势在必 行航空工业发展的重 要意义u带动经济发展u促进产业机构调整u促进科技进步u带动人才