谨呈：东营泰克拓普光电有限公司A股首次公开发行股票并上市项目建议书2012年12月13日目录谨呈：东营泰克拓普光电有限公司2第1章摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介第2章我们对LED照明行业的理解第3章已上市及A股正在审核可比公司情况第4章泰克拓普光电A股上市的具体执行建议附件 AA股IPO体系及发行上市流程附件 BA股IPO近期市场概况摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介第1章34摩根士丹利是全球投资银行业的翘楚第1节摩根士丹利：全球股本市场的领袖摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介5摩根士丹利执行项目资料来源 彭博，截至2012年5月部分摩根士丹利全球股本发行项目市场 份额 (%)2009年以来全球股本发行第一 十亿美元8.58.26.06.05.54.92.62.57.78.6市场 份额 (%)2009年以来全球首次公开发行第一 十亿美元资料来源 Dealogic8.57.46.76.05.74.92.91.87.29.9伦敦主板最大规模发行 首次同步进行的伦敦和香港上市嘉能可国际 2011年 / 100亿美元首发全球第二大的非银行类股本 增发贝莱德集团 2010年 / 92亿美元后续增发德国最大的金融类股本交易德意志银行 2010年 / 140亿美元配股有史以来全球最大的股本交易巴西石油 2010年 / 701亿美元后续增发韩国历史上最大规模首发项目三星人寿 2010年 / 44亿美元首发美国最大连锁营利医院的首发美国康复医院 2010年 / 44亿美元首发金融海啸后美国政府首个企 业私有化上市通用汽车 2010年 / 18亿美元首发第一个美国公司在香港上市永利澳门 2009年 / 19亿美元首发中国冶金科工 2009年 / 51亿美元A+H首发2009年香港市场规模最大的首发中国农业银行 2010年 / 221亿美元A+H首发全球最大的首发项目过去三年欧洲最大型首发Enel绿色能源 2010年 / 34亿美元首发Facebook 2012年 / 160亿美元纳斯达克 首发纳斯达克最大的首发项目注 1. 按照交易分摊金额排名亚太股本市场持续独占鳌头摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介6市场 份额 (%)2009年以来亚洲除日本地区股本发行第一 十亿美元16.315.08.88.78.57.24.73.211.316.3市场 份额 (%)2009年以来亚洲除日本地区首次公开发行第一 十亿美元资料来源 Dealogic12.912.611.89.48.26.55.74.512.416.1部分摩根士丹利在亚洲的后续发行项目部分摩根士丹利在亚洲的首发项目马来西亚国家石油 2010年 / 48亿美元首发全球协调人, 联席帐簿管理人印度煤炭 2010年 / 34亿美元首发联席帐簿管理人美高梅中国 2011年 / 16亿美元首发全球协调人, 联席帐簿管理人新秀丽 2011年 / 13亿美元首发全球协调人, 联席帐簿管理人龙湖地产 2009年 / 11亿美元首发全球协调人, 联席帐簿管理人 高鑫零售 2011年 / 12亿美元首发联席帐簿管理人中国移动通信 2010年 / 66亿美元大宗交易联席帐簿管理人美国友邦保险 2012年 / 60亿美元大宗交易联席帐簿管理人中国银行及建行 2012年/淡马锡同步减持25亿 美元联席帐簿管理人中国银行及建行 2011年/淡马锡同步减持36亿 美元独家帐簿管理人 中国银行 2009年/24亿美元大宗交易联席帐簿管理人太平洋保险 2011年 / 10亿美元大宗交易联席帐簿管理人印尼國家銀行 2010年 / 9亿美元大宗交易联席帐簿管理人印度石油天然气公司 2012年 / 26亿美元大宗交易联席帐簿管理人龙源电力 2009年 / 26亿美元首发全球协调人, 联席帐簿管理人 中联重科 2010年 / 19亿美元首发联席帐簿管理人 华能新能源 2011年 / 8.5亿美元首发全球协调人, 联席账簿管理人, 稳定后市代理人中国建材 2010年/5亿美元后续增发全球协调人, 联席帐簿管理人注 1. 不含A股 2. 按照交易分摊金额排名香港市场和中国企业海外上市的首选投资银行摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介7注 1. 不含配股发行摩根士丹利在亚洲市场的卓越表现广受认可亚洲最佳投资银行：2011中国最佳并购投行：2010最佳并购投行：2009亚洲最佳并购投行：2010， 2009，2006，2005，2004， 2003，2002，2000中国最佳股票行：2009， 2000中国最佳股本交易：2009年 国药13.0亿美元首次公开发 行最佳香港股本交易：2011年 高鑫零售12亿美元首次公开 发行最佳并购顾问：2011，2010最佳综合企业银行：2010最佳中型规模交易投行：2010最佳投资银行：2009，2005， 2004最佳股票行：2009，2007， 2005最佳首次公开发行：2011年高 鑫零售12亿美元首次公开发行, 2010年友邦保险205亿美元首次 公开发行；2009年国药13.0亿 美元首次公开发行最佳后续发行：2011年淡马锡 同时减持36亿美元中国银行及 建行, 2010年中国平安11.7亿美 元减持交易最佳中国股本银行：2010中国最佳投资银行：2011中国最佳股票行：2010， 2009，2007，2006，2005最佳并购顾问：2009最佳券商：2009最佳中国券商：2009最佳中型规模股本交易投行： 2009最佳香港股本交易及最佳首次公 开发行：2011年高鑫零售12亿 美元首次公开发行最佳投资银行：2010，2009， 2008最佳券商：2010最佳并购顾问：2010最佳首次公开发行：2010年友 邦保险205亿美元首次公开发行 ；2009年国药13.0亿美元首次 公开发行最佳股本交易：2010年中国平 安11.7亿美元减持交易2009年以来香港首发十亿美元 资料来源 彭博,截至2012年5月2009年以来香港股本发行十亿美元 2009年以来中国企业海外首发十亿美元 2009年以来中国企业海外股本发行十亿美元 市场 份额 (%)10.810.48.07.46.65.95.55.2市场 份额 (%)15.513.011.06.35.24.94.94.8市场 份额 (%)市场 份额 (%)11.59.77.77.46.66.36.15.215.612.410.86.86.56.15.44.3执行了最多的中国国企海外发行摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介8自2000年以来，共有51个国企在海外进行融资，摩根士丹利承销了其中的22宗，远远超越所有其他国际投行整个市场上 所有的国企 上市数量摩根士丹利 承销的国企 上市项目中石化 中国联通中铝中国电信中国人保 华润电力建设银行中国建材 中煤能源湖南有色 洛钼 远洋地产龙源电力 国药 中冶科工中联重科农业银行 重庆农商行新天能源 华能新能源远东宏信中信证券中海集运平安保险整个市场上总 共完成了51宗 中国国企上市20082000200120022003200520062007200920102011200420121321346758731国际投资银行执行中国国有企业海外上市数量 宗数，00年至今资料来源 Dealogic,截至2012年5月摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介港元初步定价区间 （2.383.12港元）发行价发行首日收盘价+14.7%港元初步定价区间 （9.5412.83港元） 发行价发行首日收盘价+7.2%港元初步定价区间 （1.952.38港元） 发行价发行首日收盘价+27.3%港元初步定价区间 （2.563.28港元）发行价发行首日收盘价+4.0%港元初步定价区间 （2.603.25港元）发行价发行首日收盘价+3.6%港元发行价发行首日收盘价初步定价区间 (2.693.72港元）最终定价区间 (3.133.93港元）+24.2%港元初步定价区间 （5.356.20港元）发行价发行首日收盘价+31.3% 摩根士丹利拥有首屈一指的中国 民营企业服务经验，能够为企业 在不同的市场情况下进行精准的 定位我们十分清楚应当如何正确的 定位公司，以及向资本市场推 介新的行业领袖，吸引优质投 资者投资者也十分信任我们的尽职 调查和行业研究能力初步定价区间 （3.554.98港元） 发行价发行首日收盘价+14.4%港元港元初步定价区间 （5.65-7.20港元） 发行价发行首日收盘价+40.6%中国民企服务经验首屈一指9出色表现具有高度的持续性摩根士丹利和摩根士丹利华鑫简介102008年中国最佳交易 2008年最佳并购交易 / 年度最佳交易 中钢10亿美元收购Midwest Corporation2004年最佳中市值首次公开发行2004年最佳中市值股本交易 蒙牛2.03亿美元首次公开发行阿里巴巴15亿美元首次公开发行2007年最佳股本交易 /最佳首次公开发行2007年最佳香港交易 2005年最佳交易/最佳股本交易/最佳首次 公开发行2005年最佳股本交易/最佳首次公开发行/ 年度交易/最佳民营化交易 2005年亚洲年度交易2005年年度股本交易中国建设银行92亿美元首次公开发行中国联通57亿美元首次公开发行2000年最佳首次公开发行2000年最佳首次公开发行/最佳民营化交 易/最佳股本交易 屡获殊荣的里程碑 交易国药11.3亿美元首次公开发行 2009年最佳首次公开发行2009年最佳首次公开发行2009年最佳股本交易农行221亿美元首次公开发行中国最佳交易中国最佳交易12亿美元TPG减持中国平安最佳二级发行最佳股本发行200020022003200520062010 2000年亚洲最佳投资 银行 2000年最佳并购行 2000年中国最佳并购/ 重组行 2000年最佳股本发行/ 最佳首次公开发行 中国联通首次公开发 行 2000年最佳股本行 2000年最佳自然资源 交易行 2001年、2002年中国 最佳国际投资银行 2002年最佳国际债券 行 2002年最佳基础工业 行 2000年最佳民营化交 易/最佳首次公开发行/ 最佳股本交易：中国联 通首次公开发行 2009年最佳金融机构 投行 2009年最佳中型规模 股本交易投行 2009年最佳中型规模 股本交易：华润水泥 首次公开发行 2006年、2007年最佳 电信、媒体、科技行 2006年、2007年中国 最佳境外投资银行 2006年、2007年、 2009年中国最佳股本 行 2006年中国最佳并购 行 2006年中国最佳债务 行 2006年最佳高收益债 券: 雅居乐 2006年最佳跨境并购 交易: 国泰航空、港龙 航空和国航重组股权 结构 2007年最佳中市值股 本交易: LDK太阳能首 次公开发行 2007年最佳大宗交易: 世茂房地产 2008年中国最佳交易: 中钢收购 Midwest 2008年中国最佳本土 货币结构型产品: Prosperous China股 本商品混合产品 2000年中国最佳股本 投行 2003年、2004年、2005 年中国最佳股本投行 2003年最佳股本相关行 2004年、2005年最佳投 资银行 2004年最佳并购行 2004年、2005年中国最 佳境外投资银行 2005年中国最佳债务行 2005年最佳金融机构行 2004年最佳中市值首次公 开发行: 蒙牛首次公开发 行 2004年最佳大宗交易: 中 国电信 2004年最佳新债券: 百江 燃气 2004年最佳跨境并购交易 : Anheuser-Busch 收购哈 尔滨啤酒 2005年最佳交易/最佳股 本交易/最佳首次公开发行 : 建行首次公开发行 2003年、 2004年最佳 并购行 2003年最佳股本相关行 2005年最佳股本投行 2003年、2004年、 2005年