业务和系统一体化,增强企业竞争力中国软件产业发展趋势分析软件总体市场可分为平台软件市场、中间软件市场和应用软件市场平台软件应用软件中间软件 直接控制和协调计算机、通信设备 、其它外围设备的软件以及提供中 间支持和运行环境的软件 操作系统：Windows、TurboLinux、 Xteam Linux、SCO-Unix、 SUN(SOLARIS)、IBM-AIX 数据库管理及开发工具：Oracle, IBM DB2, Sybase, SQL Server, Informix 系统及网络管理软件:主要有IBM, HP, CA, SUN, Microsoft等公司的 产品 中间件软件：主要有 IBM(CICS, MQSeries), BEA(Tuxedo, e- commerce),TONGTECH(消息中 间件、交易中间件、对象中间 件等),Microsoft的中间产品 安全软件：用于保证各用户网 络和系统安全的软件产品、软 硬件结合产品和整体解决方案 直接完成某种具体应用无需用户重新编程的软件 通用应用软件：包括办公及文字处理软件（例MS Office）、财务及其 业管理软件（例SAP,Oracle等企业管理软件）翻译软件、教育软件、游 戏与娱乐软件等 行业应用软件：例如金融、邮电、政府、能源、交通等行业的应用软件软件行业基本概念目录软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向1999年2001年中国软件保持23以上的增长率金额（亿元）来源：CCID,2002中国软件产业总额构成销售额（亿元）增长率（）1999-2001中国软件市场增长情况中国软件市场现状和发展趋势 中国软件市场需求现状和未来预测 -过去五年市场总规模和增长率 -过去五年主要细分市场规模和增长率（按产品、客户和地域划分、外包软件市场） -主要细分市场的盈利情况 -市场总规模和各细分市场未来三年的增长预测和盈利情况预测 -影响总市场和各细分市场的驱动因素有哪些 中国软件行业和竞争结构 -中国软件行业的成熟度如何，处于什么时期，供求状况如何？盈利情况如何？ -目前行业的竞争者数量有多少 -竞争集中度如何,行业和细分市场前五名（前十名）市场份额多少？ -行业各方力量如何？供应商、顾客、进入壁垒等 -影响行业供给的因素有哪些 行业价值链 -行业价值链不同环节的成本和利润结构如何 -价值链不同环节对客户的重要性如何？对客户价值的贡献如何？ -价值链不同环节的比重在未来将发生哪些变化 政策 发展趋势概括 -未来需求方将发生哪些变化？ -未来行业结构发生哪些变化、行业内不同力量如何变化 -影响行业供给和需求的因素将发生什么变化，如何影响行业发展？1995年-2001年中国软件市场保持高速增长，年复合增长率达27%，2001年市场总规模 达285亿元- 中国软件市场保持高速增长 -单位：亿元数据来源:赛迪网CAGR:27%Driver但与美国、印度、日本等国相比，中国软件市场总规模很小，人均消费量也很低说明n中国目前的经济水平较为落后，区域开发很不均衡，处于新经济的起跑阶段，决定了软件市场规模不大中国IT产业总量长远有光明的前景人均IT消费总量（美元）年均增长速度 2001年各国IT消费支出（百万美元）中国达到韩国的人均IT消费水平时实现的IT支出（百万美元）韩国数据和说 明更新45%27.4%2001年服务和软件占IT支出的百分比中国美国2001年IT支出占GDP的比例中国美国西欧日本3.8%4.2%2.6%5.8%来源：美林银行分析报告,2001n2001年中国的IT支出只占全国GDP的2.6%，只相当于美国90年代初水平。相信随着经济的发展，IT支出的比例 会越来越高，相应的软件支出也将上升n2001年中国在软件方面的支出占IT支出的比例仅为11.4，相对美国来说也低很多。相信今后随着国内重硬轻软 观念的改变，国内在软件方面的支出比例也会越来越大。将成为推动IT产业发展的巨大动力另外与发达国家相比，中国软件方面占IT支出比例也很小，可见从长远来看，中国软件市 场的发展潜力很大，将成为推动IT产业发展的巨大动力右图数据 更新虽然目前中国软件市场的总体规模远远小于IT硬件产品市场，但增长率和行业平均毛利率 远远高于硬件产品市场2001年中国各细分IT市场增长速度、毛利率与总市场规模行业平均毛利率年增长率市场规模（亿元）说明 2001年硬件产品有1800亿元的销售规模，以72.6%的份额占IT产品市场的第一位 软件和信息服务继续 保持较快的增长，比2000年增长24和25.5%，远远超过硬件产品13.5%的增长速度 软件产品的毛利率在IT产品中最高，超过70%数据来源：CCID，毕博咨询分析软件信息服务硬件目录软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向影响软件行业的主要外部因素技术环境 信息技术的进步宏观经济发展人才储备政策环境技术环境市场成熟度信息化程度人才储备 缺乏高级软件人 缺乏软件蓝领 和大学等教育机构 合作政策环境 政府出台优惠 政策宏观经济发展 世界经济不景气 中国宏观经济形 式稳步增长 加入WTO信息化程度 电子政务 电子商务 西部大开发 城市信息化建设市场成熟度 法律法规 市场秩序 行业规范投/融资环境 上市融资 银行贷款 风险投资投/融资 环境中国软件产业发展有强有力的动力，但也存在不少障碍，集中在技术和项目管理方面阻力驱动力来源：Gartner缺乏核心技术大量IT公司规模小版权保护差加入WTO缺乏ISO/CMM认证的公司稳定的宏观经济市场营销能力弱缺乏高素质人员巨大的国内市场不能用全球视角来看问题快速增长的基础设施教育落后非拉丁语言技能海外华人智力流入价格优势政府的强烈支持自主知识产权软件比例低、软件人才缺乏、盗版严重等问题已经成为制约我国软件业发 展的重要因素软件行业整体水平有限 中国软件业在基础理论研究、设计水平、开发能力和市场营销能力等众多方面，与国外厂商相比差 距较大，缺乏总体策划和企业之间相互合作，只能开发少量应用软件，在操作系统、基础软件等软 件系统方面，大部分市场被海外公司占领。中国软件企业规模较小，难以承担大型项目 除少数几家大公司已初步具有研究、设计、开发和开拓市场的能力外，其它公司大都为50人以下的 个体或集体企业，软件开发能力十分有限。软件盗版严重 阻碍了软件企业创新的步伐。根据国际组织商业软件联盟的调查，1999年中国软件盗版率高达90% ，仅次于越南，列全球第二。软件人才缺乏、浪费、外流软件系统缺乏质量优势 在具体软件开发项目中，因无明确行业标准，只能根据客户要求，由软件技术人员，根据自己理解 和能力进行设计、编程。国内软件系统厂商难在国际、国内重大项目中得以施展。软件企业出口难 许多非技术的原因制约了我国的软件出口，例如语言、渠道等缺乏风险投资环境软件系统销售缺乏国际市场经验 在市场分析、营销策略、市场开拓、推销渠道、代理制度等方面均显不足。中国软件产品所占份额 不到世界市场总销售额的1%。政策政府方面不断出台优惠政策鼓励软件行业的发展鼓励软件产业和集成电路发展若干政策（简称18号文件）关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知软件企业认定标准及管理办法(试行)软件产品管理办法关于软件出口有关问题的通知 各省市在18号文件基础上出台的本地区软件产业发展优惠政策计算机软件保护条例振兴软件产业行动纲要政策并且近期大力发展信息化工程金系列信息化工程：金桥、金卡、金关、 金税电子商务、远程教育、远程医疗、电子政 务工程政府上网、企业上网和家庭上网工程城市信息化试点“九五”期间主要信息化工程(1) 信息资源开发工程:通过基础国情信息工 程宏观经济信息工程公共信息资源工程的建 设初步形成我国信息资源开发的总体格局 (2) 信息基础设施工程:通过高速宽带网络工 程移动信息网络工程城市信息化工程信息安 全系统工程的建设使我国信息基础设施不断 适应信息化建设的需要 (3) 信息化应用工程:通过电子政务工程电子 媒体工程网络教育工程社会保障信息化工程 社会综合治理信息化工程的建设全面展开和 深化信息化应用 (4) 电子商务工程:通过电子商务示范工程金 融信息化工程企业信息化工程的建设提高我 国经济的整体竞争力 (5) 信息产品工程:通过数字电视工程集成电 路工程软件工程建设使信息产品的供给能力 大幅度提高“十五”期间五大信息工程中国软件业“十五”规划软件产品开发工程骨干企业培育工程 软件出口工程 软件人才培养工程 软件园建设工程 - 软件是典型的知识经济产物，需要的 环境和氛围超前于城市的发展 - 中国是市场化不充分、基础设施不健 全的发展中国家，软件园的建设更显 得客观和重要实现目标的途径市场目标：2005年，软件和信息服务市场销售额增长到2500亿元，占世界的比例提高到3%，国产软件及相关服务的国内市场占有率达到60以上。 产业目标：形成20个以上软件年销售额超 10亿元的软件企业 出口目标：软件出口额超过10亿美元，争 取达到20亿美元 产品替代目标：在涉及国家、政治、经济 、信息安全的关键部位基本采用自主开发 的软件系统产品 软件改造传统产业目标：实现价值为200亿 元的软件与其他产业融合，促进产品升级 与创新，带动2000亿3000亿元的产业规 模。 中国软件业“十五”规划目标IT行业的增长与政府的产业政策支持十分相关，国家进一步明确了“以信息化带动工业化” 的战略决策，同时对软件产业的发展政策实施了产业倾斜，大大鼓励了行业的发展 以信息化带动工业化通过微电子、计算机、网络技术的应用、推动 产业 研究开发和设计 水平的提高 通过电 子商务推动营销 、运输和服务方式的变 革，降低成本 促进信息产品于传统产 品的融合，以及信息技术 在信产品中的应用，增加产品附加值，加速生产 、经营 管理的信息化进程鼓励软件和集成电路 产业发 展颁布政策，从投融资、税收、产业 技术、出口等 8个方面制定全套的鼓励措施信息产业 部全国授权22个软件行业协 会为所在 行政区域的软件企业认 定机构命名了11个国家软件产业 基地发布新的计算机软件 保护条例保护计 算机软件著作权人的权益调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励软件开发与应用，促进软 件产业 和国民经济 信息化的发展但是，放眼加入WTO以后的中国IT业，短时间内将迎来海外投资与合作的高峰，但是如 何选择合适的发展模式是维持行业顺利发展的根本数据来源：Cebit Garner报告目录软件行业规模、成长、成长动因主要外部影响因素（政策、外资投资、资本市场等）未来五年细分市场的市场预测、利润情况行业结构分析软件企业的规模、增长、发展方向1815.44724 285964401.6136220012006年增长率 23%中国IT市场预测服务软件硬件服务 软件硬件27.4%33.0%亿元预计在强有力的市场发展驱动下，以后五年内整个IT市场的增长速度将为23,其中软件 和服务增长速度将为28%，成为一个2300多亿的市场来源：CCID,2002动力： 中国经济每年7%的增长 WTO 电子商务 市场化竞争给企业带来的压 力 对IT软硬件的大量采购 新兴市场，如互联网数据中心 （iDC），应用程序服务供应 商（ASP） 硬件利润减少迫使IT企业转而 提供IT服务 开发西部 政府投资 2008奥运会 阻力： 在中国，传统上用户对软 件和 服务不重视，不愿意为软件和 服务付钱。因此在国内软件和 服务不容易赚钱，必须依靠同 时进行硬件来补利润（IBM和 H