PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。*截止于5月底 资料来源：平安信托信托不良资产逾期*情况 人民币百万元本金逾期总额贷款外币 (美元百万)1年1-2年2-3年3年利息逾期总额1年1-2年2-3年3年总额6月6月-1年1-2年2-3年总额总额总额1年1-2年2-3年3年总额1年1-2年2-3年总额1年1-2年2-3年3年总额1年1-2年2-3年3年总计定存拆借总额6月6月-1年1-2年6月6月-1年1-2年2-3年6月6月-1年1-2年2-3年根据分析显示，平安多数的逾期款项拖欠时间尚在一年以内。1PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。外币逾期款催收工作的重点分类分析拆借/ 定存贷款逾期本金总额二亿一千 万人民币 其中16笔(总共36笔)占 逾期总额的85%逾期总额三亿五千万人 民币 其中11个客户(总共24个 客户)占逾期总额的67%逾期总额七百七十万美 元 其中4笔(总共7笔)占逾 期总额的85%工作重点重点抓16笔 (每笔金额超过五百万人 民币)的清收重点抓11个客户的清收 工作 拆借7个客户(每个客户 逾期额在于一千五百万人 民币以上) 定存4个客户：每户在二 千万人民币以上重点抓4笔款(每笔超过 一百万美元)的清收工作深入分析重点客 户状况，设计适 当催收策略与方 法根据贷款类别分析，整理出各类逾期款项的催收工作重点。资料来源：平安信托2PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。催收小组已采取的措施采取方法法律行动债权转让以物抵债“骚扰” 客户发律师函出租客户抵押 房产具体措施法律诉讼了解客户债权情况，将客户质量好 债权转到我方名下寻找客户可抵债财产，出售后还债通过打电话和探访，影响客户正常 工作，迫使还款通过我方律师向客户法人代表发催 收函由我方出租客户抵押房产，用所得 租金还款需克服之困难诉讼程序复杂，时间长，且执 行难客户不提供债权情况，且多数 客户债权质量较差客户不提供财产情况，抵债物 质量不好，难以出售客户故意回避多数客户法人代表不理睬租金少，回收慢催收小组已经采用了一系列新的措施催收坏帐。资料来源：平安信托进一步设计 创新之催收 方法3PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。催收小组取得的初步成果个案采用新策略方法后18天内，达 成3千5百万的还款协议，占逾 期拆借存额的10%中创公司 人民币1千万，逾期23个月，港 币5百万，逾期25个月 原已法律诉讼，进展不大，但改 变策略，采用庭外调解，现已达 成协议，一年内可望收回逾期款 项佛山二行 人民币1千万，逾期12个月 原已法律诉讼，但现采用庭外 和解，现已达成协议，1千万可 望七月底收回广州国投 人民币1千万，逾期7个月 原已法律诉讼，但现采用庭外 和解，已全部收回逾期款此新措施也已收到实质性的成果，预计收回逾期拆借/定存总额的10%。资料来源：平安信托4PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。资料来源：平安信托；工作小组分析坏帐催收改善前后之成果比较 人民币百万此三周的工作成果远高于过去累积六个月的结果。两个月的逾 期本金/利息 回收额比上 半年高出约 三倍通过坏帐催收方法及策略讲座 加深了对坏帐催收的了解，认识 到正确的坏帐催收观念 实现了系统性分析与分优先顺 序处理的成效 摆脱了过去一味起诉的低效作 法，开始对坏帐进行多方面的灵 活处理97年前6个月6-7月6(2笔)23(2笔)5PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。催收工作之后续步骤工作重点制定目标设定具体清收 策略方法人事安排设备要求具体方法/行动7月30日前，重新评估所有不良资产的清收策略并重新制定 年度不良资产清收目标尽量寻求其他非法律手段进行催收 改变方式灵活主动了解客户的债权情况 改变方式了解客户可抵债的财产 加强对法院的联系和与客户的协商，缩短诉讼时间 找出有效出租、出售和拍卖客户抵押物 采取突击方式对客户进行探访需增加律师1-2人 需增加文员1人 需增分析师2人，初级分析师2人需增加2台(586/133硬盘1.2G内存16M)电脑然而，催收工作仍有许多后续工作，尤其是在策略的具体化和人事设备的安排。资料来源：平安信托6PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。信托企划部的组织架构资讯流业务发展室 (2人)收集市场信息、分析/审议 市场的发展趋势 根据市场发展趋势，制定合 适的策略 制定有效的计划去实现策略信息库精英专案 小组由于信托目前只为平安集团服务， 且没有合适的人选，规模可以小一点 但考虑到信托长远的发展策略及为 外部客户提供更多更好的服务，信托 应逐渐扩大业务发展室的规模及功能综合汇总各投资部 门的业务计划 制定信托的业务计 划 定期汇报业务进展 状况计划统计室 (2人)企划部 (1人)基于需要，信托应设企划部，负责信托整体业务的汇总和规划未来新业务的发展方向。资料来源：平安信托；工作小组分析企划部7PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。工作范围 负责分析市场的竞争 状况，市场发展趋势 策划信托长远发展的 战略/抱负 产品的设计/定位 营销渠道 组织结构 客户群的发展 制定实施战略的具体 计划步骤成员技能，素质的要求 小组成员对信托业务有很深 的认识/经验 小组成员具备优秀的分析问 题能力，从复杂事物，数据中 都找到问题的重点、关键 小组成员对市埸的发展有高 瞻远瞩的能力 小组成员具有部门经理的资 格与能力精英专案小组概述工作方式 以小组形式进行工作 设常务小组长，领导 小组成员进行讨论、资 料收集、市场研究、分 析来制定策略计划 如有必要，各部门经 理可以参加专案小组讨 论 小组直接向信托总经 理汇报成果企划部下的精英专案小组是发展信托将来业务蓝图的骨干小组，其技能素质要求必须严格。资料来源：平安信托；工作小组分析8PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。总结、分析、评估 结果，提出新建议总结、分析、评估 结果，提出新建议总结、分析、评估 结果，提出新建议总结、分析、评估 结果，提出新建议总结、分析、评估 结果，提出新建议总结、分析、评估 结果，提出新建议企划部新业务开发流程总结方案策划、实 施过程中的成功之 处，分析存在的问 题 从总体上评估新业 的开发的效果及业 绩 对进一步开发业务 提出建议抽调人力组成专案 小组，分头负责实 施有关方案 对需要建立的相应 组织积极筹建 建立制度以保证方 案实施根据可行性论证拟 定开发方案，包括 项目要达到目标 如何操作 操作效果预测 分析、讨论所拟定 方案，对不合理、 不完善之处提出修 正、完善根据收集资料从五 个方面论证可行性 政策可行性 是否违反政策、法 规 经济可行性是否 能达到利润指标 安全可行性 风险程度如何 操作可行性 是否具有可操作性 技术可行性 是否有严重技术障 碍根据工作计划收集 所需的资料，其中 包括国家的有关政 策、法规、同类业 务开展情况、效果 及理论研究的进展 情况 进行必要的市场调 研、分析根据国内外市场调 研和理论研究成果 提出所要开发业务 的新概念 根据新概念提出开 发新业务的总体思 路 根据总体思路制定 合适的工作计划及 最后要达成的结果总结分析结果，提 出最终建议实施方案拟定业务开发方案 ，分析修正方案论证可行性收集资料提出新业务概念和总 体思路收集资料并对项目进行可行性论证新业务的发展程序，也应遵照有系统而完整的流程。资料来源：平安信托；工作小组分析主 要 活 动 ：9PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。投资核算部组织架构及职能部门经理 (1-2人)组织完成信托公司、实业公 司、物业公司会计核算、编 制会计报表 协助各公司税务申报 负责本部成本费用审核工作 负责本部会计档案保管工作会计核算室 (5人)研究、制订财务规章制度 开展财务分析、预测 管理、指导下属公司财务工 作 调度营运资金 负责员工财务程序培训工作财务管理室 (3人)对下属公司的常规和专项审计 对下属公司总经理、财务负责 人的离任审计 制订下属公司的内部制度，并 监督实施 调查违规违纪案件，对违规违 纪人员提出处罚意见 执行各项稽核、检查工作稽核监察室 (1-2人)核算部的功能包括会计、财务管理和稽察各投资部门或下属公司的纪律。资料来源：平安信托；工作小组分析核算部10PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。综合管理部的组织架构与功能综合管理部 (19)人注1其中总经理、副总经理各1人，文秘法律室、人事劳资室、综合室室主任各1人 资料来源：平安信托；工作小组分析总经理室 (2人)文秘 (4人)文字综合 文件收发 档案保管 会议召集记录 与纪要 印鉴保管和使 用 文印、传真 信息搜集与传 递法律 (2人)法律事务咨询 经济合同文本审 定 拖欠项目调查 撰写法律文书 代理公司出庭诉 讼 协调律师事务所 、法院关系 配合业务人员追 收欠款人事 (1人)人员需求调研 与评估 协助人事招聘 程序 协助员工考评 程序 办理干部任免 程序 教育培训劳资 (1人)工资定级 工资调整 员工福利 社会保障 工作奖励行政管理 (1人)固定资产管理 办公秩序的维 持 工作制度的制 定与执行 三大机制的建 立与实施后勤服务 (7人)工作用车 车辆管理 设备购置 办公用品置办 各项活动的后 勤保障文秘法律室人事劳资室综合室公关、宣传 (1人)协调人民银行 及其有关部门 关系 公司形象策划 公司业务宣传综合管理部则负责人事、法律及行政等综合业务。综合管理部11PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。投资项目决策流程项目小组部门经理信托经理 (决策小组)投资管理 委员会主要工作/决策流程项目评估的结果如完全不 符合投资策略，信托经理有 权否决，不必经过投管会讨 论 凡信托上报之项目，表示 内部一致推荐并符合程序和 分析品质之要求PERC检查评估的有效性及评 估程序的正确性程序的主要带头人/决策者意见提供者项目投资 决定(提供专 业意见与 报告)项目筛选项目评估项目决策信托所有投资项目采取统一决策流程投资部门负责项目的筛选及初步评估，在信托决策小组通过后， 由投管会最后讨论决定。资料来源：平安信托；工作小组分析信托内部审议12PAI970710HK-BW01此报告仅供中国平安保险公司内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。资料来源：工作小组分析物业项目内部审议方法的整体架构宏观经济状况 国民经济，各行各业的发展情 况